Южные машиностроители рас­тут на импортозамещении

Круп­ные про­мыш­лен­ные ком­па­нии ЮФО ак­тив­но вклю­ча­ют­ся в про­цесс за­ме­ны обо­ру­до­ва­ния в неф­те­га­зо­до­бы­ва­ю­щей от­рас­ли. От­дель­ные иг­ро­ки рын­ка на­чи­на­ют впер­вые ра­бо­тать с «неф­тян­кой», на­ра­щи­вая объ­ём про­из­вод­ства

Ekspert Yug - - РУССКИЙ БИЗНЕС ТЭК -

По дан­ным Ми­ни­стер­ства энер­ге­ти­ки РФ, в бли­жай­шие три го­да неф­те­га­зо­до­бы­ва­ю­щие опе­ра­то­ры и пе­ре­ра­бот­чи­ки уг­ле­во­до­ро­дов, ра­бо­та­ю­щие на юге Рос­сии, боль­шую часть обо­ру­до­ва­ния и тех­но­ло­гий для сво­ей де­я­тель­но­сти бу­дут за­ку­пать у оте­че­ствен­ных про­из­во­ди­те­лей. В ми­ни­стер­стве на­де­ют­ся со­кра­тить им­пор­то­за­ви­си­мость в ТЭК к 2020 го­ду с ны­неш­них 60 до 43%. Объ­ём рос­сий­ско­го рын­ка неф­те­га­зо­во­го обо­ру­до­ва­ния со­став­ля­ет по­ряд­ка 5 млрд дол­ла­ров еже­год­но. В ЮФО уже се­год­ня ряд ком­па­ний мо­гут пред­ло­жить про­дук­цию для оте­че­ствен­ных вер­ти­каль­но ин­те­гри­ро­ван­ных хол­дин­гов (ВИНК).

Тра­ви по­ма­лу

Се­год­ня, по дан­ным Минэнер­го, на до­лю им­пор­та по­ка ещё при­хо­дит­ся 80% в про­грамм­ном обес­пе­че­нии и ка­та­ли­за­то­рах для НПЗ и неф­те­хи­мии, 50% в на­сос­но-ком­прес­сор­ном обо­ру­до­ва­нии, 20% в сег­мен­те пла­стин­ча­тых теп­ло­об­мен­ни­ков для неф­те­пе­ре­ра­бот­ки.

Глав­ны­ми на­прав­ле­ни­я­ми для им­пор­то­за­ме­ще­ния яв­ля­ют­ся тех­но­ло­гии гид­ро­раз­ры­ва пла­ста (ГРП) и на­клон­но на­прав­лен­но­го бу­ре ни я(ННБ ).

По под­счё­там ана­ли­ти­ка ком­па­нии «Дель­та» Ра­ви­ля Утя­ше­ва, сред­не­го­до­вая по­треб­ность Рос­сии во фло­тах (флот в неф­тя­ной от­рас­ли — со­во­куп­ность раз­лич­но­го обо­ру­до­ва­ния для гид­ро­раз­ры­ва пла­ста, ГРП) — 15 штук, на­со­сах вы­со­ко­го дав­ле­ния — 48, ро­тор­но-управ­ля­е­мых си­сте­мах — 150, ка­та­ли­за­то­рах неф­те­пе­ре­ра­бот­ки для ба­зо­вых про­цес­сов — 16,5–26,5 ты­ся­чи тонн, ка­та­ли­за­то­рах неф­те­хи­мии — 15-18,5 ты­ся­чи тонн, си­сте­мах ка­ро­та­жа — 90 штук.

До 2020 го­да рос­сий­ской неф­тян­ке по­тре­бу­ет­ся про­из­ве­сти сра­зу по 15 фло­тов и 90 си­стем ка­ро­та­жа (гео­фи­зи­че­ско­го об­сле­до­ва­ния сква­жин) еже­год­но. Но по­ка лишь 10% обо­ру­до­ва­ния для ГРП и 17% для ННБ из­го­тав­ли­ва­ют оте­че­ствен­ные неф­те­сер­вис­ные ком­па­нии ГК «Ин­те­гра» и кон­сор­ци­ум «РФК».

В на­сто­я­щее вре­мя свы­ше 300 рос­сий­ских ком­па­ний под­клю­че­ны к ра­бо­те по за­мене за­ру­беж­ных ком­плек­ту­ю­щих на оте­че­ствен­ные.

По оцен­ке за­ме­сти­те­ля ми­ни­стра энер­ге­ти­ки РФ Ки­рил­ла Мо­лод­цо­ва, уже в 2017 го­ду в ря­де сег­мен­тов ре­зуль­та­ты этой де­я­тель­но­сти ста­нут за­мет­ны. На­при­мер, «Рос­нефть» за­пу­сти­ла уста­нов­ку ре­ге­не­ра­ции ка­та­ли­за­то­ров на сво­ём Но­во­куй­бы­шев­ском НПЗ. Ана­ло­гич­ное обо­ру­до­ва­ние непре­рыв­ной ре­ге­не­ра­ции ка­та­ли­за­то­ра на уста­нов­ках ко­рот­ко­цик­ло­вой ад­сорб­ции смон­ти­ро­ва­но и на Ту­ап­син­ском НПЗ ком­па­нии. По под­счё­там зам­ми­ни­стра, за­ме­ще­ние им­порт­ных ка­та­ли­за­то­ров для неф­те­пе­ре­ра­бот­ки обой­дёт­ся рос­сий­ским про­из­во­ди­те­лям в 20 млрд руб­лей. Од­на­ко эко­но­ми­че­ский эф­фект от за­ме­ны этой тех­но­ло­гии бу­дет во мно­го раз боль­ше.

Боль­шие пла­ны по им­пор­то­за­ме­ще­нию у АК «Транс­нефть». На­при­мер, для трас­сы тру­бо­про­во­да КТК (Кас­пий­ский тру­бо­про­вод­ный кон­сор­ци­ум, тру­бо­про­вод про­хо­дит по тер­ри­то­рии ЮФО) пла­ни­ру­ет­ся ис­поль­зо­вать си­сте­му кон­тро­ля ка­че­ства неф­ти, раз­ра­бо­тан­ную на ве­ли­ко­лук­ском «Транс­неф­те­ма­ше».

Обо­ру­до­ва­ние для «Транс­неф­ти» из­го­тав­ли­ва­ют на вол­го­дон­ском фи­ли­а­ле ком­па­нии «АЭМ-тех­но­ло­гии» (ос­нов­ной ак­тив — вол­го­дон­ский за­вод «Ат­ом­маш»). В недав­ней бе­се­де с «Экс­пер­том ЮГ» пред­ста­ви­тель ком­па­нии рас­ска­зы­вал, что го­до­вой объ­ём про­даж но­во­го обо­ру­до­ва­ния для неф­те­га­зо­хи­мии (ши­бер­ные за­движ­ки, ко­лон­ное и ре­ак­тор­ное обо­ру­до­ва­ние, об­рат­ные кла­па­ны) мо­жет пре­вы­сить 500 млн руб­лей (за­каз­чи­ка­ми вы­сту­па­ют «Газ­пром» и «Транс­нефть»). Сей­час на пред­при­я­тии вы­пол­ня­ет­ся за­каз «Тат­неф­ти» на по­став­ку теп­ло­об­мен­но­го ём­кост­но­го обо­ру­до­ва­ния (бо­лее 900 тонн).

За­ка­зы от ком­па­ний неф­те­га­зо­вой от­рас­ли со­став­ля­ют 25% про­из­во­ди­мой про­дук­ции «Ат­ом­ма­ша», ра­нее про­дук­ция это­го сег­мен­та во­об­ще не вы­пус­ка­лась в Вол­го­дон­ске. Этот ры­нок в Рос­сии крайне кон­ку­рент­ный за счёт боль­шо­го ко­ли­че­ства иг­ро­ков. За­вод осво­ил про­из­вод­ство но­вых про­дук­тов: ши­бер­ных за­дви­жек и об­рат­ных кла­па­нов для ма­ги­страль­ных неф­те­про­во­дов. Уже к 2015 го­ду го­до­вой объ­ём про­даж этих но­вых им­пор­то­за­ме­ща­ю­щих про­дук­тов пре­вы­сил 500 млн руб­лей.

Ген­ди­рек­тор «АЭМ-тех­но­ло­гии» Ев­ге­ний Ко­тов уточ­нил, что се­год­ня до­ля про­дук­ции для пред­при­я­тий оте­че­ствен­ной неф­тян­ки у вол­го­дон­ско­го и пет­ро­за­вод­ско­го фи­ли­а­лов ком­па­нии уже со­став­ля­ет треть из об­ще­го порт­фе­ля за­ка­зов. Бла­го­да­ря за­груз­ке за­ка­за­ми от ком­па­ний неф­те­га­зо­до­бы­ва­ю­ще­го сек­то­ра вы­руч­ка «АЭМ-тех­но­ло­гии» вы­рос­ла с 2,697 млрд руб­лей в 2013 го­ду до 9,949 млрд руб­лей в 2016 го­ду.

Обо­ру­до­ва­ние на раз­рыв

В со­став кон­сор­ци­у­ма «РФК», спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­ще­го­ся на про­из­вод­стве мо­биль­ных ком­плек­сов ГРП, вхо­дит и ОАО «Ти­хо­рец­кий ма­ши­но­стро­и­тель­ный за­вод име­ни Во­ров­ско­го» (ТМЗ). Имен­но это пред­при­я­тие сов­мест­но с пи­тер­ским ПКБ «Ав­то­ма­ти­ка» и Ми­но­бр­на­у­ки РФ вы­сту­пи­ло с ини­ци­а­ти­вой со­зда­ния про­ек­та пер­во­го оте­че­ствен­но­го мо­биль­но­го ком­плек­са на усло­ви­ях част­но-го­су­дар­ствен­но­го парт­нёр­ства (сто­и­мость про­ек­та — 300 млн руб­лей). До это­го все опе­ра­ции по ГРП про­во­ди­лись в Рос­сии ис­клю­чи­тель­но на им­порт­ном обо­ру­до­ва­нии. Как по­яс­ни­ли в Ми­но­бр­на­у­ки РФ, при срав­ни­мых па­ра­мет­рах мощ­но­сти и про­из­во­ди­тель­но­сти рос­сий­ские тех­ни­че­ские

ре­ше­ния обой­дут­ся за­каз­чи­кам на 20-40% де­шев­ле, чем стан­дарт­ные ком­плек­сы ГРП за­пад­но­го про­из­вод­ства. К то­му же са­ми мо­биль­ные уста­нов­ки бу­дут ра­бо­тать на оте­че­ствен­ном же га­зо­мо­тор­ном топ­ли­ве.

Ис­пы­та­ния ти­хо­рец­ко­го ком­плек­са ГРП про­из­во­ди­лись на Ку­ба­ни на дей­ству­ю­щих сква­жи­нах на Ана­ста­си­ев­скоТро­иц­ком ме­сто­рож­де­нии ООО «РНКрас­но­дар­неф­те­газ» и на Патро­нов­ском га­зо­кон­ден­сат­ном ме­сто­рож­де­нии ООО «Газ­пром до­бы­ча Крас­но­дар», по­ка­зав пре­крас­ные ре­зуль­та­ты. По­сле че­го РФК за­пу­стил их в се­рий­ное про­из­вод­ство.

При этом в Ростове-на-До­ну осво­ен вы­пуск обо­ру­до­ва­ния для этой тех­но­ло­гии, ко­то­рое успеш­но при­ме­ня­ет­ся в ТЭКе. «На­ша ком­па­ния осво­и­ла вы­пуск уста­но­вок на­гре­ва тех­но­ло­ги­че­ских жид­ко­стей (УНТЖ) мощ­но­стью от 1 до 3,5 ме­га­ватт, ис­поль­зу­е­мых в про­цес­се приготовления ге­лей при гид­ро­раз­ры­ве пла­ста, — рас­ска­зал “Экс­пер­ту ЮГ” ком­мер­че­ский ди­рек­тор ро­стов­ско­го ООО “Траст-Ин­жи­ни­ринг” Ва­ле­рий Не­мы­кин. — Их ни­кто, кро­ме нас, не де­ла­ет, а неф­те­га­зо­вая от­расль те­перь не за­ви­сит от за­ру­беж­ных ком­па­ний».

«Та­ких ком­па­ний, как “Траст-Ин­жи­ни­ринг”, по­став­ля­ю­щих обо­ру­до­ва­ние для опе­ра­то­ров, ра­бо­та­ю­щих по тех­но­ло­гии ГРП, немно­го, — про­дол­жа­ет г-н Не­мы­кин. — По тех­но­ло­гии гид­ро­раз­ры­ва в Рос­сии се­год­ня ра­бо­та­ют “Газ­пром”, “Пур­неф­те­от­да­ча”, “Тат­нефть”, ССК и дру­гие. Оте­че­ствен­ные ком­па­нии дав­но за­ни­ма­ют­ся им­пор­то­за­ме­ще­ни­ем. На се­го­дняш­ний день 70–80 про­цен­тов неф­те­сер­вис­но­го обо­ру­до­ва­ния уже про­из­во­дит­ся в Рос­сии, но да­ле­ко не всё мож­но за­ме­стить, и да­ле­ко не все­гда уда­ёт­ся до­бить­ся нуж­но­го ка­че­ства».

Ком­прес­сор­ное обо­ру­до­ва­ние для раз­ра­бот­ки ТрИЗов ку­бан­ской про­мыш­лен­ной груп­пы ТЕГАС успеш­но внед­ря­ют ос­нов­ные оте­че­ствен­ные опе­ра­то­ры. На Ко­вык­тин­ском и Ча­ян­дин­ском ме­сто­рож­де­ни­ях (ос­но­ва для бу­ду­ще­го тру­бо­про­во­да «Си­ла Си­би­ри») «Газ­пром» как раз ис­поль­зу­ет мо­биль­ные азот­ные ком­прес­сор­ные уста­нов­ки ТЕГАСа.

Как по­яс­нил в бе­се­де с «Экс­пер­том ЮГ» ди­рек­тор по про­из­вод­ству ком­па­нии «Крас­но­дар­ский ком­прес­сор­ный за­вод» (вхо­дит в груп­пу ТЕГАС) Ва­ле­рий Та­та­рин, ТЕГАС в те­че­ние 5 лет ин­ве­сти­ру­ет 2 млрд руб­лей в про­ект по про­из­вод­ству ав­то­ма­ти­че­ских га­зо­на­пол­ни­тель­ных ком­прес­сор­ных стан­ций (АГНКС). Про­ект­ная мощ­ность про­из­вод­ства — бо­лее 300 в год.

«Рос­нефть» с по­мо­щью обо­ру­до­ва­ния ТЕГАС на­ме­ре­на в бли­жай­шие во­семь лет вве­сти в экс­плу­а­та­цию до ты­ся­чи ав­то­мо­биль­ных га­зо­на­пол­ни­тель­ных ком­прес­сор­ных стан­ций, став од­ним из ве­ду­щих иг­ро­ков на оте­че­ствен­ном рын­ке га­зо­мо­тор­но­го топ­ли­ва.

В по­став­ках им­пор­то­за­ме­ща­ю­ще­го обо­ру­до­ва­ния для «неф­тян­ки» на юге Рос­сии от­ме­ти­лись так­же Ха­ды­жен­ский и Ка­мен­ский ма­ши­но­стро­и­тель­ные за­во­ды, крас­но­дар­ский «Неф­те­маш», «Вол­го­град­неф­те­маш», что поз­во­ли­ло этим пред­при­я­ти­ям уве­ли­чить чи­стую при­быль и вы­руч­ку. На­при­мер, вы­руч­ка «Неф­те­ма­ша» за по­след­ние два го­да уве­ли­чи­лась с 483 млн руб­лей до 600 млн руб­лей.

«Ра­бо­та в сфе­ре им­пор­то­за­ме­ще­ния поз­во­ли­ла “Вол­го­град­неф­те­ма­шу” уве­ли­чить вы­руч­ку — с 5,6 по ито­гам 2015 го­да до 10,5 мил­ли­ар­да руб­лей в 2016 го­ду, — рас­ска­зал ана­ли­тик кон­сал­тин­го­вой ком­па­нии “Си­нан” Ру­бен Гас­па­рян. — Пред­при­я­тие вы­шло в оте­че­ствен­ные ли­де­ры по про­из­вод­ству ре­ак­то­ров, ко­лон­но­го, теп­ло­об­мен­но­го и ём­кост­но­го обо­ру­до­ва­ния, ра­бо­тая с 27 круп­ней­ши­ми неф­те­га­зо­вы­ми ком­па­ни­я­ми Рос­сии. Ра­нее это обо­ру­до­ва­ние во мно­гом за­ку­па­лось в Ев­ро­пе».

За­ка­зы от ком­па­ний неф­те­га­зо­вой от­рас­ли

со­став­ля­ют 25% про­из­во­ди­мой про­дук­ции

Шельф ме­ня­ет флаг

Пред­по­ла­га­ет­ся, что тя­же­лее все­го при­дёт­ся раз­ра­бот­чи­кам юж­но­рос­сий­ско­го шель­фа. В преды­ду­щие го­ды ра­бо­та­ю­щие на нём ВИНКи от­да­ва­ли за­ка­зы по неф­те­сер­ви­су, бу­ро­вым ра­бо­там, ГРР, по­став­кам глу­бо­ко­вод­но­го обо­ру­до­ва­ния ино­стран­цам. Но ес­ли ра­нее один «ЛУ­Койл» ра­бо­тал на кас­пий­ском шель­фе, то в ав­гу­сте 2017 го­да ещё и «Рос­нефть» вы­шла на чер­но­мор­ский шельф в ком­па­нии ита­льян­ской Eni, ко­то­рой са­мой слож­но бу­дет со­труд­ни­чать в усло­ви­ях санк­ций. Со­от­вет­ствен­но, те­перь уже тре­бу­ет­ся ку­да боль­ше обо­ру­до­ва­ния и услуг для двух ВИНКов. Внут­ри Рос­сии про­из­во­дит­ся лишь 10% обо­ру­до­ва­ния для это­го (ём­кост­ное и часть на­сос­но­ком­прес­сор­но­го обо­ру­до­ва­ния). А до 2030 го­да стране по­тре­бу­ет­ся бо­лее 30 бу­ро­вых плат­форм.

«В рам­ках гос­про­грам­мы “Раз­ви­тие су­до­стро­е­ния и тех­ни­ки для осво­е­ния шель­фо­вых ме­сто­рож­де­ний на 2013−2030 го­ды” на со­зда­ние рос­сий­ских тех­но­ло­гий для про­ек­тов на шель­фе вы­де­ле­но 1,3 мил­ли­ар­да руб­лей, — рас­ска­зал Кирилл Мо­лод­цов. — Эти день­ги по­шли на раз­ра­бот­ку бу­ро­во­го обо­ру­до­ва­ния, средств мор­ской раз­вед­ки, дон­ных сей­сми­че­ских стан­ций, ком­плек­ту­ю­щих для су­дов обес­пе­че­ния. В 2017 го­ду бу­дет на­ча­та ра­бо­та по бо­лее чем 20 НИОКР по раз­ви­тию су­до­стро­е­ния».

Под­держ­ка офф­шор­но­го су­до­стро­е­ния да­ла тол­чок к воз­рож­де­нию це­ло­го пу­ла су­до­вер­фей Астра­хан­ской об­ла­сти. В про­шлом го­ду на­блю­да­тель­ный со­вет осо­бой эко­но­ми­че­ской зо­ны (ОЭЗ) «Ло­тос» (вхо­дит в ОСК) утвер­дил про­ект пла­ни­ров­ки бу­ду­ще­го эко­но­ми­че­ско­го рай­о­на в этом ре­ги­оне. По дан­ным ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра ПАО «ОЭЗ “Ло­тос”» Сер­гея Ми­луш­ки­на, осво­е­ние тер­ри­то­рии (983,17 га) прой­дёт в 4 эта­па и про­длит­ся ори­ен­ти­ро­воч­но до 2025 го­да. Об­щая сто­и­мость её стро­и­тель­ства пла­ни­ру­ет­ся на уровне 37 млрд руб­лей.

Толь­ко на бли­жай­шие три го­да порт­фель за­ка­зов су­до­вер­фи «Ло­тос» пре­вы­сил 5 млрд руб­лей. На вер­фи бу­дут стро­ить­ся хи­мо­во­зы, тан­ке­ры, неф­те­ру­до­во­зы и гру­зо­вые пон­то­ны. Су­да и обо­ру­до­ва­ние для офф­шор­но­го бу­ре­ния про­из­во­дят­ся так­же на мест­ных вер­фях «Крас­ные бар­ри­ка­ды», АСПО, име­ни Кар­ла Марк­са и др., ко­то­рые ещё несколь­ко лет на­зад вла­чи­ли жал­кое су­ще­ство­ва­ние и бы­ли на гра­ни банк­рот­ства.

«Оте­че­ствен­ные раз­ра­бот­ки сто­ят де­шев­ле, а их ка­че­ство за­ча­стую на­мно­го вы­ше им­порт­ных ана­ло­гов, — счи­та­ет ге­не­раль­ный ди­рек­тор тех­но­ло­ги­че­ско­го хол­дин­га “Пе­тон” (свои НИИ в Уфе, Пе­тер­бур­ге и Ро­сто­ве­на-До­ну), спе­ци­а­ли­зи­ру­ю­ще­го­ся на неф­те­га­зо­вом рын­ке, Игорь Мнуш­кин. — За счёт ис­поль­зо­ва­ния рос­сий­ских ком­по­нен­тов за­мет­но упро­ща­ет­ся ло­ги­сти­ка, со­кра­ща­ет­ся вре­мя до­став­ки обо­ру­до­ва­ния. Бо­лее то­го, обо­ру­до­ва­ние со­зда­ёт­ся в со­от­вет­ствии с тре­бо­ва­ни­я­ми и нор­ма­ми РФ, и нет нуж­ды в до­пол­ни­тель­ных за­тра­тах на их адап­та­цию. Они пол­но­стью за­ме­ща­ют за­ру­беж­ные ана­ло­ги». ■

«Ат­ом­ма­ша», ра­нее про­дук­ция это­го сег­мен­та

во­об­ще не вы­пус­ка­лась в Вол­го­дон­ске

Неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щие за­во­ды вы­нуж­де­ны ак­тив­нее за­ку­пать оте­че­ствен­ное обо­ру­до­ва­ние

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.