ПОД­СОЛ­НЕЧ­НИК ТЕ­РЯ­ЕТ ПО­ЗИ­ЦИИ

Ekspert - - СОДЕРЖАНИЕ -

Низ­кий уро­жай под­сол­неч­ни­ка в этом го­ду мо­жет обост­рить кон­ку­рен­цию за него меж­ду внеш­ним и внут­рен­ним рын­ка­ми. Неста­биль­ность с сы­рьем под­тал­ки­ва­ет про­из­во­ди­те­лей и пе­ре­ра­бот­чи­ков ак­тив­нее осва­и­вать но­вые куль­ту­ры и про­дук­ты, ко­то­рые ста­но­вят­ся все бо­лее вос­тре­бо­ван­ны­ми в стране и ми­ре

Низ­кий уро­жай под­сол­неч­ни­ка в этом го­ду мо­жет обост­рить кон­ку­рен­цию за него меж­ду внеш­ним и внут­рен­ним рын­ка­ми. Неста­биль­ность с сы­рьем под­тал­ки­ва­ет про­из­во­ди­те­лей и пе­ре­ра­бот­чи­ков ак­тив­нее осва­и­вать но­вые куль­ту­ры и про­дук­ты, ко­то­рые ста­но­вят­ся все бо­лее вос­тре­бо­ван­ны­ми в стране и ми­ре

Су­дя по дан­ным с по­лей, в этом го­ду про­гно­зы по сбо­ру под­сол­неч­ни­ка не сбу­дут­ся: вме­сто ожи­да­е­мых 11 млн тонн бу­дет со­бра­но 10,5 млн, что на 10% мень­ше, чем в про­шлом го­ду. При этом мощ­но­сти оте­че­ствен­ных пе­ре­ра­бот­чи­ков мас­лич­ных куль­тур год от го­да растут, и сни­же­ние уро­жая под­сол­неч­ни­ка в це­лом по стране при­ве­дет к за­гру­жен­но­сти мас­ло­бо­ен не бо­лее чем на 55% (вме­сто преж­них 57%). В ситуации неста­биль­ных уро­жа­ев под­сол­неч­ни­ка пе­ре­ра­бот­чи­ки стре­мят­ся ди­вер­си­фи­ци­ро­вать бизнес и на­чи­на­ют при­смат­ри­вать­ся к ме­нее по­пу­ляр­ным по­ка у нас куль­ту­рам — сое и рап­су. Рас­ту­щий спрос на них в стране и ми­ре су­лит ку­да бо­лее за­ман­чи­вые бизнес-ре­зуль­та­ты, чем пе­ре­ра­бот­ка под­сол­неч­ни­ка.

Убо­роч­ная стра­да

По оцен­кам ряда экс­пер­тов, про­из­вод­ство рос­сий­ско­го под­сол­неч­но­го мас­ла в бу­ду­щем аг­рар­ном се­зоне 2017/18 сни­зит­ся до 4,5 млн тонн (про­тив 4,61 млн тонн в этом го­ду). Впро­чем, экс­пер­ты схо­дят­ся во мне­нии, что об­щий объ­ем про­из­вод­ства ос­нов­ных ви­дов ма­сел ли­бо со­хра­нит­ся на уровне ми­нув­ше­го сель­хоз­се­зо­на, ли­бо да­же пре­вы­сит его объ­е­мы на 10–20%. «Со­кра­ще­ние про­из­вод­ства под­сол­неч­но­го мас­ла в этом го­ду бу­дет ни­ве­ли­ро­ва­но ро­стом объ­е­мов вы­пус­ка рап­со­во­го и со­е­во­го ма­сел по­чти на 30 про­цен­тов и бо­лее, до 470 тысяч тонн и 800 тысяч тонн со­от­вет­ствен­но, — го­во­рит ге­не­раль­ный ди­рек­тор кон­сал­тин­го­вой ком­па­нии “Про­зер­но” Вла­ди­мир Пет­ри­чен­ко.— Для рап­са погода бы­ла луч­ше, чем для под­сол­неч­ни­ка, и его уро­жай­ность в этом го­ду по­вы­си­лась на 43 про­цен­та, а по­се­вы сои бы­ли зна­чи­тель­но рас­ши­ре­ны».

Де­фи­цит под­сол­неч­ни­ка в этом го­ду ма­ло ко­го пу­га­ет, по­сколь­ку его пе­ре­ра­бот­чи­ки уже при­вык­ли жить в усло­ви­ях хро­ни­че­ской нехват­ки сы­рья. Она сфор­ми­ро­ва­лась глав­ным об­ра­зом из­за несо­гла­со­ван­но­сти ин­ве­сти­ци­он­ных пла­нов пе­ре­ра­бот­чи­ков под­сол­неч­ни­ка и про­из­во­ди­те­лей, а так­же тех­но­ло­ги­че­ской от­ста­ло­сти ряда сель­хоз­пред­при­я­тий. Это при­во­дит к нерав­но­мер­но­му рас­пре­де­ле­нию сы­рья меж­ду внеш­ним и внут­рен­ним рын­ка­ми.

По­ка­за­тель­ный при­мер в этом го­ду — Ал­тай­ский край, со­брав­ший боль­шой уро­жай под­сол­неч­ни­ка рань­ше всех в Си­би­ри. Как след­ствие, в са­мую стра­ду сто­и­мость тонны се­мян под­сол­неч­ни­ка здесь сни­зи­лась в сред­нем до 10–12 тыс. руб­лей за тон­ну, при том что в про­шлом го­ду в пик убо­роч­ной она со­ста­ви­ла 15 тыс. руб­лей, а в де­каб­ре пре­вы­ша­ла 20 тыс. руб­лей за тон­ну. При­чи­на в том, что неко­то­рые аг­ра­рии, ви­дя рез­кое сни­же­ние цен в сен­тяб­ре, свя­зан­ное с по­ступ­ле­ни­ем но­во­го уро­жая, на­ча­ли спеш­но про­да­вать се­меч­ки под­сол­неч­ни­ка, опа­са­ясь еще боль­ше­го па­де­ния его сто­и­мо­сти. По сло­вам са­мих аг­ра­ри­ев, це­ну, по су­ти, сло­ма­ли те хо­зяй­ства, ко­то­рые не име­ют мощ­но­стей по суш­ке зер­на и пер­вич­ной пе­ре­ра­бот­ке мас­ла и про­да­ют в чи­стом ви­де се­ме­на. Их, в свою оче­редь, за­пу­га­ли яко­бы гря­ду­щим сни­же­ни­ем цен трей­де­ры, пе­ре­ку­па­ю­щие уро­жай под­сол­неч­ни­ка для по­сле­ду­ю­щей ми­ни­маль­ной пе­ре­ра­бот­ки и по­став­ки на экс­порт. Од­на­ко уже в ок­тяб­ре все вспом­ни­ли о тра­ди­ци­он­ном еже­год­ном де­фи­ци­те, ко­то­рый яв­но уси­лит­ся в сле­ду­ю­щем се­зоне. В ито­ге на том же Ал­тае це­на под­сол­неч­ни­ка ста­би­ли­зи­ро­ва­лась на при­ем­ле­мых зна­че­ни­ях.

По дан­ным ана­ли­ти­че­ской ком­па­нии «Со­вЭкон», в це­лом в ав­гу­сте–сен­тяб­ре це­ны на под­сол­неч­ник сни­жа­лись по стране, впер­вые за три го­да до­стиг­нув уров­ня 2014 го­да. Но уже во вто­рой по­ло­вине ме­ся­ца сен­тяб­ря они поднялись до 16,6 тыс. руб­лей за тон­ну, глав­ным об­ра­зом из-за по­вы­ше­ния за­ку­поч­ных цен мас­ло­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щи­ми пред­при­я­ти­я­ми. По сло­вам ди­рек­то­ра «Со­вЭкон» Ан­дрея Си­зо­ва, це­ны на­ча­ли рас­ти и по­сле сни­же­ния про­гно­зов по уро­жаю. «Це­на на подсолнечное мас­ло то­же мо­жет вы­рас­ти из-за ве­ро­ят­но­го по­вы­ше­ния ми­ро­вых цен, так как ве­ду­щие по­став­щи­ки мас­ла на внеш­ние рын­ки — Россия и Укра­и­на — ожи­да­ют сни­же­ния ва­ло­во­го сбо­ра под­сол­неч­ни­ка», — объ­яс­ня­ет Ан­дрей Си­зов.

Про­из­вод­ство от­ста­ет от пе­ре­ра­бот­ки

Мас­лич­ный ры­нок, в от­ли­чие от зер­но­во­го, струк­ту­ри­ро­ван осо­бым об­ра­зом. Здесь ма­ло кто сбы­ва­ет се­ме­на в чи­стом ви­де, по­то­му что да­же мно­гим сред­ним и мел­ким хо­зяй­ствам по­чти ни­че­го не сто­ит вы­жать из них нера­фи­ни­ро­ван­ное мас­ло на мест­ных мас­ло­бой­нях и про­дать его для даль­ней­шей очист­ки и фа­сов­ки пе­ре­ра­бот­чи­кам или экс­пор­те­рам, го­то­вым сбы­вать за ру­беж и по­лу­фаб­ри­ка­ты. В то же вре­мя круп­ней­шие рос­сий­ские пе­ре­ра­бот­чи­ки по при­ме­ру ве­ду­щих ми­ро­вых ком­па­ний пред­по­чи­та­ют ди­стан­ци­ро­вать­ся от са­мо­сто­я­тель­но­го вы­ра­щи­ва­ния сы­рья и все больше со­сре­до­то­че­ны на мас­шта­би­ро­ва­нии вы­пус­ка ма­сел и рас­ши­ре­нии их по­став­ки на внут­рен­ний и внеш­ний рын­ки.

По­го­ня за объ­е­ма­ми вы­пус­ка мас­ла без уче­та пла­нов аг­ра­ри­ев при­ве­ла за несколь­ко лет к ви­ди­мо­му дис­ба­лан­су. По дан­ным ана­ли­ти­че­ско­го пор­та­ла Oil World, ес­ли мощ­но­сти по пе­ре­ра­бот­ке мас­лич­ных куль­тур в Рос­сии (на 75–80% это под­сол­неч­ник) за во­семь лет уве­ли­чи­лись бо­лее чем вдвое и со­ста­ви­ли в про­шлом го­ду по­ряд­ка 22–23 млн тонн се­мян, то ва­ло­вое про­из­вод­ство сы­рья за это же вре­мя вы­рос­ло все­го в 1,6 ра­за, до 10–11 млн тонн. То есть око­ло по­ло­ви­ны пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щих мощ­но­стей про­ста­и­ва­ют. Больше все­го на­ра­щи­ва­ли мощ­но­сти имен­но про­из­во­ди­те­ли под­сол­неч­но­го мас­ла, вы­пуск ко­то­ро­го, по дан­ным Масло­жи­ро­во­го со­ю­за Рос­сии, уве­ли­чи­вал­ся шесть лет кря­ду и в ухо­дя­щем се­зоне вы­рос на 21%, до­стиг­нув 4,6 млн тонн. При этом по­чти по­ло­ви­ну этих объ­е­мов пе­ре­ра­бо­та­ли пять круп­ней­ших участ­ни­ков рын­ка — груп­пы ком­па­ний «Юг Ру­си», «Эф­ко», «Сол­неч­ные про­дук­ты», «Астон» и НМЖК, что го­во­рит об от­но­си­тель­но вы­со­кой кон­цен­тра­ции рын­ка.

Ак­тив­ные ин­ве­сти­ции, на­сы­ще­ние внут­рен­не­го рын­ка и недо­за­груз­ка мощ­но­стей при­ве­ли к сни­же­нию мар­жи пе­ре­ра­бот­чи­ков, ко­то­рая сей­час ва­рьи­ру­ет­ся на уровне от 6 до 10%, в то вре­мя как мно­гие про­из­во­ди­те­ли сы­рья, ес­ли не сбы­ва­ют его в пик сезона, мо­гут по­лу­чать и дву­знач­ную рен­та­бель­ность. Обо-

стре­ние конкуренции за сы­рье при­ве­ло к то­му, что неко­то­рые ком­па­нии на­ча­ли сво­ра­чи­вать про­из­вод­ство: в по­за­про­шлом го­ду, на­при­мер, мас­ло­бой­ные за­во­ды за­кры­ли та­кие вид­ные ком­па­нии, как «ЮНК-Аг­ро­про­дукт», «Элит-мас­ло», «Кер­нел» и дру­гие. Ли­де­ры же рын­ка стре­мят­ся со­зда­вать с про­из­во­ди­те­ля­ми се­мян проч­ные аль­ян­сы. «По объ­е­мам для обо­их на­ших мас­ло­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щих за­во­дов мас­ло­зер­на, в прин­ци­пе, хва­та­ет в ре­ги­о­нах при­сут­ствия, — го­во­рит ге­не­раль­ный ди­рек­тор “Ру­са­г­ро” Мак­сим Ба­сов. — Но ко­гда в со­сед­них ре­ги­о­нах со­би­ра­ют мень­ше уро­жая, чем пла­ни­ро­ва­лось, то обост­ря­ет­ся кон­ку­рен­ция и на на­ших ло­каль­ных рын­ках. По­это­му мы ста­ли больше ра­бо­тать с аг­ра­ри­я­ми на­пря­мую, ли­бо аван­си­руя их, ли­бо иным об­ра­зом пред­ла­гая за­ве­до­мо бо­лее вы­год­ные усло­вия за­ку­пок, чем кон­ку­рен­ты-со­се­ди».

Для уве­ли­че­ния за­груз­ки пред­при­я­тий Мас­ло­жи­ро­вой со­юз пред­ла­га­ет пра­ви­тель­ству по­вы­сить за­гра­ди­тель­ную по­шли­ну для экс­пор­те­ров се­мян под­сол­неч­ни­ка с ны­неш­них 6,5 до 12% и вы­ше. Де­ло в том, что по­сле сни­же­ния в про­шлом го­ду за­гра­ди­тель­ной по­шли­ны (по усло­ви­ям ВТО) экс­порт сы­рья под­сол­неч­ни­ка вы­рос за год вчет­ве­ро. «Ес­ли с 2013 по 2016 год Россия экс­пор­ти­ро­ва­ла ме­нее 80 тысяч тонн се­мян под­сол­неч­ни­ка, то уже в се­зоне 2016/17 экс­порт вы­рос в че­ты­ре ра­за, пре­вы­сив 322 ты­ся­чи тонн, — го­во­рит ис­пол­ни­тель­ный ди­рек­тор Масло­жи­ро­во­го со­ю­за Рос­сии Ми­ха­ил Мальцев. — Это озна­ча­ет вы­мы­ва­ние и без то­го де­фи­цит­ной сы­рье­вой ба­зы. То есть мы бу­дем недо­по­лу­чать экс­порт­ную вы­руч­ку от го­то­вой про­дук­ции с боль­шей до­бав­лен­ной сто­и­мо­стью».

Рост объ­е­мов про­из­вод­ства и пе­ре­ра­бот­ки под­сол­неч­ни­ка уже несколь­ко лет под­ряд ори­ен­ти­ро­ван в ос­нов­ном на внеш­ние рын­ки, по­сколь­ку внут­рен­ний на­сы­ти­ли еще лет де­сять назад. По дан­ным Oil World, в се­зоне 2016/17 Россия экс­пор­ти­ро­ва­ла 2,9 млн тонн ма­сел и жи­ров, что на 35% вы­ше по­ка­за­те­лей про­шло­го сезона, или око­ло 70% всей про­из­ве­ден­ной в стране про­дук­ции. На до­лю на­шей стра­ны при­хо­дит­ся по­чти 20% ми­ро­вых про­даж под­сол­неч­но­го мас­ла (пер­вое ме­сто за­ни­ма­ет бо­лее пло­до­род­ная Укра­и­на).

На­прав­ле­ние — на рапс и сою

Для пе­ре­ра­бот­чи­ков один из спо­со­бов из­бе­жать убыт­ков при рез­ком по­вы­ше­нии цен на под­сол­неч­ник и сни­же­нии за­гра­ди­тель­ных по­шлин на экс­порт се­мян — ди­вер­си­фи­ка­ция пе­ре­ра­бот­ки. Ряд про­из­во­ди­те­лей стал до­пол­нять свои про­из­вод­ства ли­ни­я­ми пе­ре­ра­бот­ки рап­са и сои. Один из успеш­ных при­ме­ров та­кой ком­би­на­ции — экс­порт­но ори­ен­ти­ро­ван­ный пор­то­вый про­из­вод­ствен­ный ком­плекс по пе­ре­ра­бот­ке се­мян под­сол­неч­ни­ка и рап­са в Крас­но­дар­ском крае ком­па­нии «Эф­ко» мощ­но­стью 650 тонн в сут­ки. Груп­па «Со­дру­же­ство» еще в по­за­про­шлом го­ду на­ча­ла стро­ить в Бе­ло­рус­сии но­вый мас­ло­экс­трак­ци­он­ный за­вод (МЭЗ) сто­и­мо­стью око­ло 100 млн дол­ла­ров по пе­ре­ра­бот­ке под­сол­неч­ни­ка и рап­са, по­се­вы ко­то­ро­го ак­тив­но уве­ли­чи­ва­ет со­сед­няя стра­на. Ком­па­ния с ино­стран­ным уча­сти­ем «Кар­гилл» стро­ит Но­во­ан­нин­ский МЭЗ в Вол­го­град­ской об­ла­сти, пла­ни­руя осво­ить пе­ре­ра­бот­ку но­вых ги­бри­дов под­сол­неч­ни­ка, в том чис­ле вы­со­кооле­и­но­во­го, что поз­во­лит су­ще­ствен­но углу­бить его пе­ре­ра­бот­ку и по­вы­сить рен­та­бель­ность. В этом го­ду в Ли­пец­кой об­ла­сти ком­па­ния «Чер­но­зе­мье» от­кры­ва­ет са­мый круп­ный в Ев­ро­пе за­вод по пе­ре­ра­бот­ке мас­лич­ных куль­тур мощ­но­стью до 900 тыс. тонн в сут­ки. Но­вое обо­ру­до­ва­ние на этом за­во­де поз­во­лит пе­ре­ра­ба­ты­вать для пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти несколь­ко ви­дов ма­сел, в том чис­ле со­е­во­го и паль­мо­во­го.

Ми­ро­вой спрос на рапс рас­тет се­го­дня ак­тив­нее, чем на под­сол­неч­ник, в свя­зи с возможностью про­из­вод­ства из него био­топ­ли­ва. Ес­ли в 2003 го­ду в ми­ре бы­ло со­бра­но 36 млн тонн се­мян рап­са, то в 2016-м — уже свы­ше 60 млн тонн. «Рос­сий­ский сек­тор рас­ти­тель­ных ма­сел, преж­де все­го под­сол­неч­ни­ка, до­ка­зал свою вы­со­кую кон­ку­рен­то­спо­соб­ность на ми­ро­вом рын­ке, по­это­му, воз­мож­но, аг­ра­рии смо­гут до­би­вать­ся эф­фек­тив­но­сти и по дру­гим мас­лич­ным куль­ту­рам, — счи­та­ет главный ана­ли­тик Ин­сти­ту­та конъ­юнк­ту­ры аг­рар­но­го рын­ка Да­ни­ил Хоть­ко. — Мы ви­дим, что среди про­из­во­ди­те­лей и пе­ре­ра­бот­чи­ков рас­тет ин­те­рес к со­е­во­му и рап­со­во­му на­прав­ле­ни­ям вви­ду их боль­шей вос­тре­бо­ван­но­сти на внеш­них рын­ках. На­при­мер, у нас по­се­вы мас­лич­но­го льна с 2008 го­да вы­рос­ли по­чти в де­сять раз, и Рос­сии сов­мест­но с Ка­зах­ста­ном уда­лось вый­ти на пер­вое ме­сто в ми­ре по экс­пор­ту се­мян этого расте­ния, вы­тес­нив преж­не­го ли­де­ра — Ка­на­ду. На­чи­на­ет рас­ти и про­из­вод­ство ры­жи­ко­во­го мас­ла, об­ла­да­ю­ще­го уни­каль­ны­ми свой­ства­ми для про­из­вод­ства из него био­топ­ли­ва».

В Рос­сии по­сев­ные пло­ща­ди под рапс наи­бо­лее ак­тив­но рас­ши­ря­лись с 2006 го­да и сей­час утро­и­лись по срав­не­нию с тем вре­ме­нем. В 2013 го­ду впер­вые был по­лу­чен ре­корд­ный за всю ис­то­рию вы­ра­щи­ва­ния в стране этой мас­лич­ной куль­ту­ры уро­жай 1,39 млн тонн, но за­тем сбо­ры пе­ре­ста­ли рас­ти, в ос­нов­ном из-за от­сут­ствия до­ста­точ­ных мощ­но­стей по пер­вич­ной пе­ре­ра­бот­ке. Од­на­ко низ­кий ми­ро­вой уро­жай и взрыв­ной рост бир­же­вых ко­ти­ро­вок на рапс в ми­нув­шем се­зоне, воз­мож­но, за­ста­вят аг­ра­ри­ев за­ду­мать­ся о рас­ши­ре­нии пло­ща­дей под рапс и сою. «Рапс — твер­дая экс­порт­ная по­зи­ция, а соя очень вос­тре­бо­ва­на на внут­рен­нем рын­ке. Мы уже сей­час мо­жем пе­ре­ра­ба­ты­вать свы­ше че­ты­рех мил­ли­о­нов тонн со­е­вых бо­бов, а вы­ра­щи­ва­ем их толь­ко два мил­ли­о­на тонн и по­чти столь­ко же за­во­зим, — го­во­рит Ми­ха­ил Мальцев. — По­это­му для аг­ра­ри­ев сей­час ста­нет при­о­ри­те­том рас­ши­рять пло­ща­ди под бо­лее слож­ную в вы­ра­щи­ва­нии, но и бо­лее мар­жи­наль­ную сою».

Дей­стви­тель­но, в ухо­дя­щем се­зоне рос­сий­ские про­из­во­ди­те­ли сои по­би­ли ис­то­ри­че­ский ре­корд бла­го­да­ря ро­сту по­сев­ных пло­ща­дей и по­вы­ше­нию уро­жай­но­сти по­чти на 10% — до 14,8 цент­не­ра с гек­та­ра. В про­шлом го­ду бы­ла вве­де­на за­гра­ди­тель­ная по­шли­на на со­е­вый шрот и мас­ло, в ре­зуль­та­те им­порт со­кра­тил­ся в де­сять раз, а объ­ем про­из­вод­ства сои вы­рос вдвое, до трех мил­ли­о­нов тонн. Это от­кры­ва­ет но­вые пер­спек­ти­вы для про­из­во­ди­те­лей мас­ло­сы­рья, по­сколь­ку в слу­чае неста­биль­но­сти на рын­ке под­сол­неч­ни­ка у них бу­дет воз­мож­ность с при­бы­лью за­ме­нить его дру­ги­ми мас­лич­ны­ми куль­ту­ра­ми. ■

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.