НА РЫН­КЕ МЯ­СА ГРЯДЕТ ПЕРЕДЕЛ

Вре­мен­ный де­фи­цит мяс­но­го сы­рья по­ста­вил мно­гих пе­ре­ра­бот­чи­ков на грань вы­жи­ва­ния, что при­ве­дет к даль­ней­шей кон­со­ли­да­ции от­рас­ли в поль­зу круп­ных участ­ни­ков рын­ка

Ekspert - - СОДЕРЖАНИЕ -

Вре­мен­ный де­фи­цит мяс­но­го сы­рья по­ста­вил мно­гих пе­ре­ра­бот­чи­ков на грань вы­жи­ва­ния, что при­ве­дет к даль­ней­шей кон­со­ли­да­ции от­рас­ли в поль­зу круп­ных участ­ни­ков рын­ка

Тра­ди­ци­он­ное лет­нее по­вы­ше­ние цен на мяс­ное сы­рье неожи­дан­но ока­за­лось кри­ти­че­ским для вы­жи­ва­ния мно­гих мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щих пред­при­я­тий в стране. Про­ка­тив­ши­е­ся в этом го­ду по хо­зяй­ствам чу­ма сви­ней и пти­чий грипп вы­ко­си­ли зна­чи­мую часть по­го­ло­вья, а жар­кое ле­то и, как след­ствие, бо­лее ин­тен­сив­ный се­зон пик­ни­ков спро­во­ци­ро­ва­ли бо­лее вы­со­кий, чем преж­де, спрос на сы­рое мя­со. За­прет на по­куп­ку мяс­но­го сы­рья в Бра­зи­лии и дру­гих стра­нах За­па­да, уве­ли­че­ние экс­пор­та на фоне по­вы­ше­ния кур­са ва­лют и про­чие фак­то­ры под­ли­ли мас­ла в огонь. В ито­ге пе­ре­ра­бот­чи­ки столк­ну­лись с де­фи­ци­том мяс­но­го сы­рья и ро­стом цен в опто­вом звене вы­ше ис­то­ри­че­ских мак­си­му­мов — и за­па­ни­ко­ва­ли.

Те, кто ра­бо­та­ет без соб­ствен­ной ба­зы по про­из­вод­ству ско­та и пти­цы или име­ет неболь­шие мощ­но­сти, уве­ря­ют, что столк­ну­лись с ро­стом се­бе­сто­и­мо­сти про­из­вод­ства го­то­вой про­дук­ции по­чти на 40–50%. Опа­са­ясь ве­ро­ят­ных банк­ротств, мя­со­пе­ре­ра­бот­чи­ки в от­ча­я­нии по­жа­ло­ва­лись пра­ви­тель­ству как на по­став­щи­ков, от­ка­зав­ших­ся сни­жать це­ны на сы­рье, так и на ри­тей­ле­ров, не же­ла­ю­щих по­ку­пать го­то­вую про­дук­цию до­ро­же. Стра­на, по­чти по­бе­див­шая им­порт жи­вот­но­го бел­ка, впер­вые столк­ну­лась с па­ра­док­сом, ко­гда на фоне ста­биль­но рас­ту­ще­го по­чти пят­на­дцать лет под­ряд про­из­вод­ства мя­са на рын­ке об­ра­зо­вал­ся его ост­рый де­фи­цит, при­вед­ший к от­кры­то­му ан­та­го­низ­му «кол­бас­ни­ков» с «пас­ту­ха­ми и ла­воч­ни­ка­ми».

Но, по­хо­же, за ви­ди­мым па­ра­док­сом кро­ют­ся вполне за­ко­но­мер­ные си­стем­ные пре­об­ра­зо­ва­ния от­рас­ли. Цепь слу­чай­ных об­сто­я­тельств, сов­пав с се­зо­ном вы­со­ких цен, лишь об­на­жи­ла стра­те­ги­че­ские про­сче­ты тех участ­ни­ков рын­ка, ко­то­рые во­вре­мя не по­за­бо­ти­лись о пе­ре­хо­де к про­из­вод­ству пол­но­го цик­ла. Им, ско­рее все­го, при­дет­ся уй­ти с рын­ка, усту­пив ни­шу тем, кто уже неза­ви­сим от парт­не­ров ли­бо спеш­но стро­ит недо­ста­ю­щие мощ­но­сти по про­из­вод­ству или пе­ре­ра­бот­ке мя­са.

Солн­це «под­жа­ри­ло» це­ны

В се­ре­дине ав­гу­ста На­ци­о­наль­ный со­юз мя­со­пе­ре­ра­бот­чи­ков (НСМ) на­пра­вил в ад­рес ку­ри­ру­ю­ще­го сель­ское хо­зяй­ство ви­це-пре­мье­ра Алек­сея Гор­де­е­ва пе­ти­цию с прось­бой «по­вли­ять» на круп­ные роз­нич­ные се­ти, что­бы они со­гла­си­лись по­вы­сить це­ны на мяс­ные из­де­лия и по­лу­фаб­ри­ка­ты. По­пут­но НСМ по­про­сил «от­ре­гу­ли­ро­вать це­но­об­ра­зо­ва­ние мяс­но­го сы­рья, вос­ста­но­вив кон­ку­рент­ную сре­ду», на­ме­кая на про­из­вол жи­вот­но­во­дов. От­рас­ле­вой со­юз ука­зал, что с

ян­ва­ря это­го го­да сред­ние за­ку­поч­ные це­ны на го­вя­жьи по­лу­ту­ши уве­ли­чи­лись на 10%, сви­ная по­лу­ту­ша по­до­ро­жа­ла на треть, а туш­ка цып­лен­ка-брой­ле­ра и во­все на 35%. «Сло­жив­ша­я­ся си­ту­а­ция на рын­ке мяс­но­го сы­рья при­ве­дет к по­вы­ше­нию роз­нич­ных цен на го­то­вую про­дук­цию, ко­то­рое мо­жет со­ста­вить до 12 про­цен­тов», — ука­за­ла ис­пол­ни­тель­ный ди­рек­тор НСМ Ека­те­ри­на Луч­ки­на, от­ме­тив, что мно­гие пе­ре­ра­бот­чи­ки мя­са ока­за­лись в за­труд­ни­тель­ном по­ло­же­нии. Ви­це-пре­мьер по­ру­чил разо­брать­ся в си­ту­а­ции Мин­сель­хо­зу, от­вет от ко­то­ро­го по­сле­до­вал неза­мед­ли­тель­но. В пресс-служ­бе ве­дом­ства ука­за­ли, что все не так мрач­но: в се­ре­дине ав­гу­ста сред­не­взве­шен­ные це­ны сель­хоз­про­из­во­ди­те­лей на го­вя­ди­ну на­хо­дят­ся на уровне ана­ло­гич­но­го пе­ри­о­да про­шло­го го­да, на сви­ни­ну они вы­ше все­го на 2,5%, а на мя­со пти­цы вы­рос­ли не бо­лее чем на 3,1%. По­сле это­го раз­го­ре­лись ме­дий­ные спо­ры о ме­то­ди­ках под­сче­та. Ека­те­ри­на Луч­ки­на за­яви­ла на сай­те НСМ, что Мин­сель­хоз мо­ни­то­рит лишь це­ны на мя­со в жи­вом ве­се и по­тре­би­тель­ские, ко­то­рые в са­мом де­ле вы­рос­ли не столь зна­чи­тель­но, а от­пуск­ную сто­и­мость по­лу­ту­ши, ис­поль­зу­е­мой в про­из­вод­стве мяс­ной про­дук­ции, не учи­ты­ва­ет. «Так что ес­ли при­нять это во вни­ма­ние, то по­до­ро­жа­ние со­ста­вит как раз озву­чен­ные На­ци­о­наль­ным со­ю­зом мя­со­пе­ре­ра­бот­чи­ков 31,26% !!!!!!! » — под­чер­ки­ва­ет пунк­ту­а­ци­ей свои эмо­ции за­щит­ник ин­те­ре­сов мяс­ни­ков, имея в ви­ду тем­пы по­вы­ше­ния цен с на­ча­ла го­да. В вы­шед­шем сле­дом еже­не­дель­ном мо­ни­то­рин­ге цен Мин­сель­хоз ука­зал сто­и­мость сви­ной по­лу­ту­ши (по го­вя­дине и пти­це ука­зы­вал и преж­де), но за­фик­си­ро­вал ее рост не бо­лее чем на де­ся­тую часть с на­ча­ла го­да, но ни­как не на треть.

Сто­рон­ние на­блю­да­те­ли со­глас­ны ско­рее с пе­ре­ра­бот­чи­ка­ми, посколь­ку Мин­сель­хоз опи­ра­ет­ся на раз­мы­тые дан­ные Рос­ста­та, и так­же от­ме­ча­ют, что на рын­ке сло­жи­лась экс­тра­ор­ди­нар­ная си­ту­а­ция: «Це­на на сви­ни­ну в ав­гу­сте бы­ла бес­пре­це­дент­но вы­со­кой, по­рой до­хо­ди­ла до 200 руб­лей за ки­ло­грамм по­лу­ту­ши, что бы­ло труд­но объ­яс­нить, посколь­ку осо­бен­но­го де­фи­ци­та на рын­ке в це­лом не бы­ло вви­ду ро­ста про­из­вод­ства, — го­во­рит экс­перт рын­ка мя­са ИКАР Ан­на Куд­ря­ко­ва. — Мы ожи­да­ли уви­деть сни­же­ние цен в те­че­ние трех недель ав­гу­ста, но это­го не про­изо­шло. Толь­ко в кон­це ав­гу­ста они ста­ли сни­жать­ся, посколь­ку ры­нок уже не при­ни­мал их и про­из­во­ди­те­лям при­шлось на­чать сни­жать объ­е­мы от­груз­ки». В сред­нем, по сло­вам Ан­ны Куд­ря­ко­вой, за­ку­поч­ные це­ны для мя­со­ком­би­на­тов на сви­ни­ну в по­лу­ту­ше в на­ча­ле сен­тяб­ря сни­зи­лись на 10%, хо­тя преж­де дей­стви­тель­но по­вы­ша­лись на 30% с на­ча­ла го­да.

Имен­но сви­ни­на боль­ше все­го вол­ну­ет пе­ре­ра­бот­чи­ков, посколь­ку го­вя­ди­ну они ис­поль­зу­ют в про­из­вод­стве мень­ше все­го. «Но на­до по­ни­мать, что сто­и­мость по­лу­ту­ши сни­зи­лась, а сто­и­мость кус­ко­вой сви­ни­ны оста­ет­ся на столь вы­со­ком уровне, ко­то­рый ни­ко­гда еще не на­блю­дал­ся, — го­во­рит Ан­на Куд­ря­ко­ва. — Не­ко­то­рые пе­ре­ра­бот­чи­ки на­ча­ли со­кра­щать объ­ем вы­пус­ка про­дук­ции, от­ка­зы­ва­ясь по­ку­пать до­ро­гое сы­рье, так что в иных сви­но­вод­че­ских ком­плек­сах да­же пре­кра­ща­лись от­груз­ки по­лу­туш, что, ви­ди­мо, и ска­за­лось на ны­неш­нем сни­же­нии цен».

Ис­пол­ни­тель­ный ди­рек­тор На­ци­о­наль­но­го мяс­но­го со­ю­за Сер­гей Юшин ка­те­го­ри­че­ски не со­гла­сен с ар­гу­мен­та­ми НСМ: «Некор­рект­но смот­реть на рост цен на сы­рье с их ниж­ней точ­ки в ян­ва­ре. Кто ска­зал, что это бы­ли спра­вед­ли­вые це­ны? — воз­му­ща­ет­ся он. — Ес­ли мы по­смот­рим на ди­на­ми­ку цен с 2014 го­да, то уви­дим, что и то­гда по­лу­ту­ши сто­и­ли 175–180 руб­лей за ки­ло­грамм. За это вре­мя они то­же од­но вре­мя рос­ли в цене до 180–185 руб­лей, но и па­да­ли до 130 по раз­ным при­чи­нам». В кон­це кон­цов, счи­та­ет Сер­гей Юшин, в те­че­ние двух лет це­ны на сви­ни­ну и осо­бен­но ку­ря­ти­ну пе­ри­о­ди­че­ски сни­жа­лись, так что те­перь про­из­во­ди­те­ли лишь отыг­ры­ва­ют преж­ние по­те­ри. «Це­ны на ос­нов­ные со­став­ля­ю­щие кор­мов — фу­раж­ное зер­но и со­е­вый шрот — вы­рос­ли с на­ча­ла го­да на 30–40 про­цен­тов, — за­ме­ча­ет ру­ко­во­ди­тель на­прав­ле­ния стра­те­ги­че­ско­го мар­ке­тин­га груп­пы “Чер­ки­зо­во” Ан­дрей Даль­нов. — Ро­сту из­дер­жек про­из­во­ди­те­лей сы­рья пред­ше­ство­вал пе­ри­од за­тяж­но­го сни­же­ния цен на мя­со брой­ле­ров. Мно­гие про­из­во­ди­те­ли не об­ла­да­ли до­ста­точ­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ре­зер­ва­ми и бы­ли вы­нуж­де­ны со­кра­щать вы­пуск про­дук­ции». Он так­же от­ме­тил, что на пред­при­я­ти­ях груп­пы «Чер­ки­зо­во» (ве­ду­щий про­из­во­ди­тель сви­ни­ны и мя­са пти­цы в стране) сред­няя це­на ре­а­ли­за­ции мя­са брой­ле­ров вы­рос­ла на 12% по от­но­ше­нию к июлю про­шло­го го­да, а то­вар­ные сви­ньи по­до­ро­жа­ли все­го на 8%.

В са­мом де­ле, це­но­об­ра­зо­ва­ние на мяс­ное сы­рье слож­ное, посколь­ку раз­ные его ви­ды — жи­вой вес, по­лу­ту­ша, от­руб и ку­сок — это раз­ные то­вар­ные груп­пы, на ко­то­рые вли­я­ют по­рой не свя­зан­ные меж­ду со­бой фак­то­ры. На­при­мер, по­лу­ту­ша мо­жет вы­рас­ти в цене, да­же ес­ли сто­и­мость жив­ка па­да­ет, и на­обо­рот, — по­то­му что слиш­ком раз­ные ры­ноч­ные рит­мы. «На­при­мер, в этом го­ду бы­ло жар­кое ле­то, лю­ди ча­сто вы­ез­жа­ли на пик­ни­ки, к то­му же был чем­пи­о­нат ми­ра по фут­бо­лу, что по­ми­мо про­че­го вы­зва­ло по­вы­шен­ный спрос на сви­ни­ну в по­тре­би­тель­ском сек­то­ре, — го­во­рит ге­не­раль­ный ди­рек­тор На­ци­о­наль­но­го со­ю­за сви­но­во­дов Юрий Ко­ва­лев. — Но вы­со­кая тем­пе­ра­ту­ра так­же спо­соб­ство­ва­ла сни­же­нию пред­ло­же­ния от про­из­во­ди­те­лей: сви­ньи едят мень­ше, кон­ди­ци­он­ный вес на­би­ра­ют доль­ше, что сдви­ну­ло у мно­гих пе­ри­од за­боя и уси­ли­ло на рын­ке де­фи­цит сы­рья и под­стег­ну­ло це­ны. Хо­тя при этом се­бе­сто­и­мость жив­ка не вы­рос­ла: несмот­ря на по­вы­ше­ние цен на кор­ма, хо­зяй­ства еще ис­поль­зу­ют ста­рые за­па­сы».

На­ше мя­со съе­да­ют чу­ма и экс­порт

Од­ной из наи­бо­лее бо­лез­нен­ных при­чин про­ис­хо­дя­ще­го мяс­ни­ки счи­та­ют на­ше­ствие аф­ри­кан­ской чу­мы сви­ней (АЧС) и пти­чий грипп, из-за ко­то­рых про­из­во­ди­те­ли мяс­но­го сы­рья про­дол­жа­ют нести из­держ­ки. Ес­ли в «ре­корд­ном» по мас­шта­бу ущер­ба от АЧС 2016 го­ду при­шлось уни­что­жить 300 тыс. сви­ней, то за во­семь ме­ся­цев это­го го­да — уже 200 тыс. От нее по­стра­да­ли как мел­кие и сред­ние хо­зяй­ства, так и хо­ро­шо за­щи­щен­ные от ан­ти­са­ни­та­рии круп­ные аг­ро­хол­дин­ги — «Ру­са­г­ро», «Ми­ра­торг», «Адеп», убыт­ки ко­то­рых ис­чис­ля­ют­ся сот­ня­ми мил­ли­о­нов руб­лей. Ес­ли в про­шлом го­ду АЧС бу­ше­ва­ла в 22 ре­ги­о­нах стра­ны, то толь­ко за пол­го­да 2018-го ее за­фик­си­ро­ва­ли уже в 18 об­ла­стях. За семь лет чу­ма до­бра­лась с юга стра­ны до Даль­не­го Во­сто­ка и да­же до се­ве­ра, ее впер­вые об­на­ру­жи­ли в про­шлом го­ду в хо­зяй­ствах Яма­ло-Не­нец­ко­го ав­то­ном­но­го окру­га.

В кон­це 2016-го и на­ча­ле 2017 го­дов круп­ней­ший про­из­во­ди­тель ин­дей­ки «Ев­ро­дон» уни­что­жил из-за пти­чье­го грип­па пол­то­ра мил­ли­о­на го­лов пти­цы, по­не­ся убыт­ки на 2,6 млрд руб­лей, что по­ста­ви­ло ком­па­нию в пол­ную за­ви­си­мость от гос­бан­ка. В этом го­ду ком­па­ния «Да­ма­те» за­яви­ла о необ­хо­ди­мо­сти уни­что­жить 470 тыс. го­лов за­грип­по­вав­шей ин­дей­ки, что обер­нет­ся убыт­ком в 400 млн руб­лей и по­те­рей де­ся­той ча­сти ста­да. Ущерб в 100 млн руб­лей в этом го­ду по­нес­ла и груп­па «Чер­ки­зо­во», уни­что­жив­шая по той же при­чине 300 тыс. кур ро­ди­тель­ско­го ста­да.

«Но­вый ви­ток рас­про­стра­не­ния аф­ри­кан­ской чу­мы сви­ней и пти­чье­го грип­па на­нес су­ще­ствен­ный урон про­из­вод­ству как фе­де­раль­ных, так и ре­ги­о­наль­ных ли­де­ров от­рас­ли, — го­во­рит Ан­дрей Даль­нов. — Эти за­бо­ле­ва­ния мо­гут со­кра­тить пред­ло­же­ние мя­са на де­сять про­цен­тов и бо­лее. По­те­ри от АЧС и пти­чье­го грип­па в на­шей стране в те­ку­щем и сле­ду­ю­щем го­ду мо­гут со­ста­вить от од­но­го до трех про­цен­тов все­го про­из­вод­ства».

Кро­ме то­го, важ­ным фак­то­ром дав­ле­ния на сто­и­мость, в част­но­сти сви­ни­ны в

опте, по­слу­жи­ло со­кра­ще­ние ее им­пор­та. «На рын­ке сви­ни­ны всплеск цен был вы­зван, сре­ди про­че­го, сни­же­ни­ем по­ста­вок из Ла­тин­ской Аме­ри­ки во вто­рой по­ло­вине ле­та — это пе­ри­од, ко­гда им­порт тра­ди­ци­он­но урав­но­ве­ши­вал се­зон­ное со­кра­ще­ние про­из­вод­ства», — го­во­рит Ан­дрей Даль­нов. Как из­вест­но, в на­ча­ле го­да Рос­сель­хоз­над­зор за­пре­тил по­став­ки из Бра­зи­лии мя­са вви­ду то­го, что там в круп­ных хо­зяй­ствах ис­поль­зу­ет­ся гор­мон ро­ста рак­то­па­мин, за­пре­щен­ный в боль­шин­стве стран, а Бра­зи­лия по­чти пол­но­стью за­кры­ва­ла по­треб­но­сти рос­сий­ских им­пор­те­ров мя­са. Ее ме­сто от­ча­сти за­ня­ли Па­раг­вай и Ин­дия, но при этом им­порт­ные по­став­ки уже по­чти на­по­ло­ви­ну мень­ше, чем за первую по­ло­ви­ну 2017-го. В це­лом На­ци­о­наль­ная мяс­ная ас­со­ци­а­ция (НМА) про­гно­зи­ру­ет, что им­порт мя­са в Рос­сию мо­жет со­кра­тить­ся в этом го­ду на треть, до 400–500 тыс. тонн (это ме­нее де­ся­той ча­сти об­ще­го внут­рен­не­го про­из­вод­ства).

Да и для пе­ре­ра­бот­чи­ков мя­са им­порт сей­час не са­мый вы­год­ный спо­соб за­ме­стить вы­па­да­ю­щие объ­е­мы сы­рья вви­ду па­де­ния кур­са руб­ля. Для них укреп­ле­ние дол­ла­ра и ев­ро сыг­ра­ло вдвойне злую шут­ку, посколь­ку про­из­во­ди­те­лям мя­са ста­ло вы­год­нее про­да­вать его за ру­беж. По про­гно­зу НМА, вы­воз мя­са и мяс­ной про­дук­ции уве­ли­чит­ся в этом го­ду так же, как сни­зит­ся им­порт, — на треть. «Да, у нас есть пла­ны на­ра­щи­вать экс­порт мя­са, с уче­том ро­ста сто­и­мо­сти ва­лют это ин­те­рес­но для нас, — под­твер­жда­ет ге­не­раль­ный ди­рек­тор ТД “Дмит­ров­ский про­дукт” (вхо­дит в хол­динг “Агр­пром­ком­плек­та­ция”) Дмит­рий Су­да­ри­ков. — Мы уже сей­час экс­пор­ти­ру­ем часть сво­ей про­дук­ции не толь­ко в стра­ны СНГ, но так­же на Ближ­ний Во­сток и в Се­вер­ную Аф­ри­ку».

Ис­пол­ни­тель­но­го ди­рек­то­ра Со­ю­за про­из­во­ди­те­лей го­вя­ди­ны Ро­ма­на Ко­стю­ка боль­ше все­го на­сто­ра­жи­ва­ют экс­порт­ные пер­спек­ти­вы го­вя­ди­ны, ко­то­рой стра­на и без то­го обес­пе­че­на лишь на 80%. Хо­тя она и по­до­ро­жа­ла ле­том на­мно­го мень­ше дру­гих ви­дов мя­са вви­ду незна­чи­тель­но­го ее ис­поль­зо­ва­ния в пе­ре­ра­бот­ке и мень­ше­го спро­са в роз­ни­це, в даль­ней­шем го­вя­ди­на мо­жет вы­рас­ти в цене. «Де­ло в том, что у нас пло­хо раз­ви­то мяс­ное ско­то­вод­ство, на од­ну мяс­ную ко­ро­ву при­хо­дит­ся шесть мо­лоч­ных, а посколь­ку по­го­ло­вье по­след­них мно­го лет уже сни­жа­ет­ся, де­фи­цит го­вя­ди­ны на рын­ке бу­дет толь­ко на­рас­тать, — объ­яс­ня­ет Ро­ман Ко­стюк. — Уже сей­час в стране еже­год­но не хва­та­ет 400 ты­сяч тонн го­вя­ди­ны». На бе­ду, со­сед­ний Ка­зах­стан при­нял на­ци­о­наль­ную про­грам­му раз­ви­тия мяс­но­го ско­то­вод­ства, что при­ве­ло к ак­тив­ной скуп­ке мо­лод­ня­ка в Рос­сии ка­зах­стан­ски­ми фер­ме­ра­ми. «Хо­зяй­ствам на фоне по­вы­ше­ния цен на кор­ма ста­ло вы­год­нее про­сто про­дать быч­ка, чем от­карм­ли­вать его, — со­жа­ле­ет Ро­ман Ко­стюк. — Это зна­чит, что до­ля им­пор­та то­же бу­дет на­рас­тать, а вме­сте с кур­сом дол­ла­ра бу­дет рас­ти и це­на на го­вя­ди­ну».

Се­ти жерт­ву­ют мар­жей?

И все же мно­гие пе­ре­ра­бот­чи­ки недо­уме­ва­ют, по­че­му при ста­биль­но рас­ту­щем про­из­вод­стве мя­са в сель­хоз­ор­га­ни­за­ци­ях (свы­ше 10,2 млн тонн вы­пу­сти­ли в про­шлом го­ду, а в этом бу­дет еще боль­ше) це­ны на сы­рье вы­рос­ли столь рез­ко (при том что про­из­вод­ство кол­бас­ных из­де­лий и про­чей го­то­вой мяс­ной про­дук­ции стагни­ру­ет уже несколь­ко лет под­ряд — око­ло 2,3 млн тонн в про­шлом го­ду). «Мы счи­та­ем, что объ­ек­тив­ных пред­по­сы­лок для по­вы­ше­ния цен на сы­рье, по су­ти, нет, — го­во­рит ге­не­раль­ный ди­рек­тор ком­па­нии “Ды­мов” Алек­сандр Ка­чев. — Да, есть ка­кие-то вре­мен­ные фак­то­ры, ко­то­рые по­вли­я­ли на конъ­юнк­ту­ру рын­ка. Но мы не по­ни­ма­ем, по­че­му в стране, в ко­то­рой мяс­ная от­расль на­хо­дит­ся на подъ­еме и в нее ин­ве­сти­ру­ют боль­шие день­ги, стране, где про­из­во­дит­ся так мно­го пше­ни­цы и сто­ит она не вы­ше, чем на ми­ро­вом рын­ке, — по­че­му в стране, где зар­пла­ты ни­же, чем в сред­нем на пла­не­те, це­ны на мяс­ное сы­рье ока­за­лись вы­ше об­ще­ми­ро­вых?! При этом у пе­ре­ра­бот­чи­ков нет вы­бо­ра, где еще мож­но ку­пить сы­рье, посколь­ку стра­на на­хо­дит­ся в ре­жи­ме са­мо­изо­ля­ции. В ито­ге с рын­ка бу­дут ухо­дить пе­ре­ра­бот­чи­ки, для ко­то­рых сни­же­ние рен­та­бель­но­сти ока­жет­ся кри­тич­ным». Ком­па­ния «Ды­мов» сей­час не име­ет до­ста­точ­ных объ­е­мов сво­е­го сы­рья: сви­ни­на, ко­то­рую она про­из­во­дит в Крас­но­дар­ском крае, не ис­поль­зу­ет­ся на мя­со­ком­би­на­те ком­па­нии в Москве, что свя­за­но преж­де все­го с труд­но­стя­ми ло­ги­сти­ки. «Сей­час на рын­ке мяс­но­го сы­рья сло­жи­лась некон­ку­рент­ная вне­ры­ноч­ная сре­да, си­ту­а­ция ста­но­вит­ся некон­тро­ли­ру­е­мой и непред­ска­зу­е­мой, — го­во­рит Алек­сандр Ка­чев. — Ко­ле­ба­ния цен на от­дель­ные по­зи­ции мя­са со­став­ля­ют до 40 про­цен­тов. Для на­ше­го про­из­вод­ства это очень кри­тич­но, лю­бые непро­гно­зи­ру­е­мые ко­ле­ба­ния очень бо­лез­нен­ны». Од­на­ко сни­жать объ­е­мы про­из­вод­ства ком­па­ния не ста­ла, но за­яви­ла о по­вы­ше­нии цен на го­то­вую про­дук­цию для тор­го­вых се­тей в рам­ках пя­ти про­цен­тов. «В се­бе­сто­и­мо­сти на­шей про­дук­ции це­на на сы­рье мо­жет со­став­лять 70–80 про­цен­тов, то есть се­бе­сто­и­мость уве­ли­чи­лась при­мер­но на треть, — го­во­рит Алек­сандр Ка­чев. — Но ес­ли обыч­но вслед за сни­же­ни­ем цен у про­из­во­ди­те­лей мя­са они сни­жа­лись у пе­ре­ра­бот­чи­ков, а по­том и на при­лав­ках, то сей­час, ко­гда сто­и­мость про­дук­ции вы­рос­ла по всей це­поч­ке, тор­го­вые се­ти неохот­но идут нам на­встре­чу, ссы­ла­ясь на низ­кие до­хо­ды на­се­ле­ния. Кто-то уже со­гла­сил­ся под­нять це­ну, с кем-то ве­дем

еще пе­ре­го­во­ры, про­цесс очень непро­стой». Так же по­сту­пи­ли по­чти все пе­ре­ра­бот­чи­ки, но, су­дя по все­му, по­ни­ма­ния у ри­тей­ле­ров по­ка не на­шли. «Хо­ро­шо, что кри­ти­че­ский уро­вень цен уже прой­ден, хо­тя и с за­держ­кой, — со­гла­сен с кол­ле­гой ком­мер­че­ский ди­рек­тор ком­па­нии “Вел­ком” Дмит­рий Ко­нен­ков. — Еще немно­го, и в от­рас­ли пе­ре­ра­бот­ки на­ча­лась бы че­ре­да банк­ротств. Мы то­же бы­ли вы­нуж­де­ны по­вы­шать от­пуск­ную це­ну и сей­час на­хо­дим­ся в про­цес­се пе­ре­го­во­ров с ри­тей­ле­ра­ми».

По мне­нию пред­се­да­те­ля прав­ле­ния Ас­со­ци­а­ции экс­пер­тов рын­ка ри­тей­ла Ан­дрея Кар­по­ва, круп­ные ри­тей­ле­ры ори­ен­ти­ру­ют­ся на уро­вень спро­са и до­хо­дов на­се­ле­ния, ко­то­рые по­чти не рас­тут, а так­же на це­ны у кон­ку­рен­тов. По его сло­вам, в неко­то­рых ре­ги­о­нах мно­гие тор­го­вые се­ти уже под­ни­ма­ли це­ны, посколь­ку воз­ни­ка­ли ло­каль­ные труд­но­сти с по­став­ка­ми по при­чине ка­ран­ти­на из-за чу­мы сви­ней (за­пре­та на ввоз мя­са и мяс­ных из­де­лий из дру­гих об­ла­стей). «Они не мог­ли оста­вить пу­стые пол­ки, по­это­му по­шли на уступ­ки мест­ным по­став­щи­кам, под­ня­ли це­ны до ра­зум­ных пре­де­лов. И это нор­маль­ная ры­ноч­ная си­ту­а­ция, за­чем во­вле­кать в это власть? — го­во­рит Ан­дрей Кар­пов. — Дру­гое де­ло, что в це­лом по стране си­ту­а­ция раз­ли­ча­ет­ся. И по­ка круп­ные ри­тей­ле­ры ви­дят, что спрос на кол­ба­су в це­лом не рас­тет, а ме­ста­ми да­же па­да­ет, то они все­гда най­дут за­ме­ну осо­бо несго­вор­чи­во­му по­став­щи­ку. В ри­тей­ле и без то­го рен­та­бель­ность все­го два про­цен­та, а у пе­ре­ра­бот­чи­ков она бы­ла до это­го в сред­нем 25 про­цен­тов».

Но ес­ли си­ту­а­ция с це­на­ми на сы­рье в бли­жай­шее вре­мя не нор­ма­ли­зу­ет­ся (нор­ма­ли­за­ции ждут к ок­тяб­рю-но­яб­рю), то на ри­тей­ле­ров, ско­рее все­го, бу­дут да­вить уже и круп­ней­шие аг­ро­хол­дин­ги за­мкну­то­го цик­ла, име­ю­щие свое про­из­вод­ство. На­при­мер, один из круп­ней­ших про­из­во­ди­те­лей мя­са, пти­цы и мя­со­про­дук­тов об­щим объ­е­мом 195 тыс. тонн в год груп­па «Про­до», ко­то­рая про­да­ет сво­им мя­со­ком­би­на­там сы­рье по ры­ноч­ной цене, так­же за­яв­ля­ет о боль­ших из­держ­ках. «В 2018 го­ду це­ны на мя­со пти­цы и сви­ни­ну в ка­на­ле b2b рос­сий­ско­го рын­ка ме­ста­ми вы­рос­ли в сред­нем на 50 про­цен­тов, — го­во­рит ди­рек­тор по про­да­жам груп­пы “Про­до” Иван Дра­ган (ра­бо­та по ры­ноч­ным це­нам внут­ри сво­их под­раз­де­ле­ний для круп­ных хол­дин­гов — обыч­ная прак­ти­ка, поз­во­ля­ю­щая «дер­жать в то­ну­се» ме­не­дже­ров). — И мы за­ку­па­ем сы­рье по ры­ноч­ным це­нам, по­это­му ска­чок сто­и­мо­сти сви­ни­ны и мя­са пти­цы в этом го­ду на­пря­мую по­вли­ял на на­ши мя­со­пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щие пред­при­я­тия как по­тре­би­те­лей сы­рья. Из-за это­го се­бе­сто­и­мость го­то­вой про­дук­ции вы­рос­ла где-то на 40–50 про­цен­тов». По его сло­вам, при этом от­пуск­ные це­ны на про­дук­ты мя­со­пе­ре­ра­бот­ки вы­рос­ли при­мер­но на три-пять про­цен­тов. «На пол­ках ма­га­зи­нов это­го по­вы­ше­ния по­тре­би­те­ли мог­ли и не за­ме­тить, так как мно­гие се­ти из-за жест­кой кон­ку­рен­ции це­ны не по­вы­ша­ют — жерт­ву­ют сво­ей мар­жей», — го­во­рит Иван Дра­ган.

По­тре­би­те­ли ме­ня­ют ры­нок

По мне­нию по­чти всех опро­шен­ных на­ми экс­пер­тов, по­тря­се­ние, ко­то­рое пе­ре­жи­ва­ют сей­час мно­гие пе­ре­ра­бот­чи­ки мя­са, свя­за­но как со стра­те­ги­че­ски­ми про­сче­та­ми в про­шлом, так и с по­пыт­ка­ми об­ма­нуть по­тре­би­те­ля, под­ме­ши­вая в мяс­ные из­де­лия все боль­ше рас­ти­тель­но­го бел­ка и суб­про­дук­тов. «В по­след­нее вре­мя лю­ди по­ня­ли, что на­мно­го вы­год­нее по­ку­пать про­сто мя­со, ко­то­рое к то­му же силь­но при­ба­ви­ло в ка­че­стве, чем до­ро­гую кол­ба­су, в ко­то­рой не­по­нят­но что, — го­во­рит Сер­гей Юшин. — По­это­му роз­ни­ца ста­ла боль­ше за­би­рать у аг­ро­хол­дин­гов кус­ко­вое фа­со­ван­ное мя­со, и его все мень­ше ста­ло до­ста­вать­ся пе­ре­ра­бот­чи­кам. По той же при­чине рос вы­пуск по­лу­фаб­ри­ка­тов». По дан­ным Мин­сель­хоза, ес­ли про­из­вод­ство кол­бас­ных из­де­лий вы­рос­ло с 2000 по 2017 год в 2,2 ра­за (до 2,3 млн тонн), то мяс­ных по­лу­фаб­ри­ка­тов — по­чти в 13 раз (до 3,1 млн тонн). «Но глав­ное, мно­гие про­спа­ли си­ту­а­цию, не по­няв, что на рын­ке бу­дет де­фи­цит сы­рья, посколь­ку круп­ные про­из­во­ди­те­ли мя­са уже мно­го лет ак­тив­но стро­ят свою пе­ре­ра­бот­ку и про­дол­жа­ют ее на­ра­щи­вать», — про­дол­жа­ет Сер­гей Юшин.

К при­ме­ру, круп­ней­ший про­из­во­ди­тель пти­цы и сви­ни­ны груп­па «Чер­ки­зо­во», вла­де­ю­щая че­тырь­мя мя­со­ком­би­на­та­ми, про­дол­жа­ет рас­ши­рять на­равне с про­из­вод­ством и пе­ре­ра­бот­ку. «С уче­том ор­га­ни­че­ско­го ро­ста и воз­мож­ных сде­лок M&A мы рас­счи­ты­ва­ем в бли­жай­шее вре­мя вый­ти на объ­е­мы про­из­вод­ства 700 ты­сяч тонн мя­са брой­ле­ров и 300 ты­сяч тонн сви­ни­ны в жи­вом ве­се, — го­во­рит Ан­дрей Даль­нов. — Ос­нов­ны­ми про­ек­та­ми по­след­не­го вре­ме­ни стал за­пуск ро­бо­ти­зи­ро­ван­но­го про­из­вод­ства коп­че­ных кол­бас в Мос­ков­ской об­ла­сти (Ка­ши­ра) и уве­ли­че­ние про­из­вод­ства сви­ни­ны в Пен­зен­ской об­ла­сти. Объ­ем ин­ве­сти­ций в этом го­ду со­ста­вит по­ряд­ка де­ся­ти мил­ли­ар­дов руб­лей». Один из ли­де­ров от­рас­ли — «Ми­ра­торг» — то­же на­чал вы­пус­кать по­лу­фаб­ри­ка­ты из сво­е­го сы­рья (по­ка на арен­до­ван­ных пло­ща­дях, но на­ме­рен по­стро­ить мя­со­ком­би­нат). Груп­па «Про­до», вкла­ды­вая свы­ше 15 млрд руб­лей в мо­дер­ни­за­цию дей­ству­ю­щих пти­це­фаб­рик и сви­но­ком­плек­сов, так­же на­ме­ре­на на­ла­дить до­пол­ни­тель­ную пе­ре­ра­бот­ку на сво­ей пти­це­фаб­ри­ке в Перм­ской об­ла­сти. «Аг­ро­пром­ком­плек­та­ция» в про­шлом го­ду за 6,5 млрд руб­лей по­стро­и­ла два но­вых сви­но­ком­плек­са, мя­со с ко­то­рых бу­дет са­ма же пе­ре­ра­ба­ты­вать. Еще три сви­но­ком­плек­са ком­па­ния на­ча­ла стро­ить в этом го­ду, не за­бы­вая вкла­ды­вать­ся в ком­би­кор­мо­вые за­во­ды. «По­стро­ен­ные мощ­но­сти уже сей­час поз­во­ля­ют уве­ли­чить пе­ре­ра­бот­ку, — го­во­рит Дмит­рий Су­да­ри­ков. — По­лу­фаб­ри­ка­тов мы сей­час про­да­ем око­ло по­лу­то­ра ты­сяч тонн в ме­сяц, в сле­ду­ю­щем го­ду про­цен­тов на два­дцать уве­ли­чим обо­рот, уве­ли­чим так­же вы­пуск кол­бас. И что­бы не за­ви­сеть силь­но от тор­го­вых се­тей и опто­ви­ков, стро­им свою сеть фир­мен­ных ма­га­зи­нов и круп­ный рас­пре­де­ли­тель­ный центр, ко­то­рый в ра­зы уве­ли­чит объ­е­мы ло­ги­сти­че­ско­го охва­та и обес­пе­чит экс­пан­сию в но­вые ре­ги­о­ны».

С дру­гой сто­ро­ны, пе­ре­ра­бот­чи­ки то­же оза­бо­ти­лись сво­ей неза­ви­си­мо­стью от по­став­щи­ков. На­при­мер, ком­па­ния «Ды­мов» при­сту­пи­ла к стро­и­тель­ству сви­но­вод­че­ско­го ком­плек­са в Ива­нов­ской об­ла­сти мощ­но­стью 60 тыс. то­вар­ных сви­ней в год и сто­и­мо­стью пол­то­ра мил­ли­ар­да руб­лей. По сло­вам Алек­сандра Ка­чи­на, это­го хва­тит и для соб­ствен­ной пе­ре­ра­бот­ки, и для про­да­жи сто­рон­ним пе­ре­ра­бот­чи­кам.

С уче­том то­го, что толь­ко в сви­но­вод­стве сей­час в ин­ве­сти­ци­он­ном цик­ле свы­ше 200 млрд руб­лей под но­вые про­ек­ты и в ос­нов­ном они у за­ни­ма­ю­щих 60% рын­ка топ-20 ве­ду­щих ком­па­ний, на­до по­ла­гать, что их до­ля на рын­ке бу­дет рас­ти за счет скуп­ки мел­ких пред­при­я­тий. «И в первую оче­редь за счет тех вла­дель­цев мя­со­ком­би­на­тов, ко­то­рые не име­ют мощ­но­стей, что­бы де­лать за­па­сы, не по­стро­и­ли свою фер­му или не ку­пи­ли до­лю в ней», — бес­по­ща­ден Сер­гей Юшин. ■

Из-за ро­ста цен на сы­рье рен­та­бель­ность биз­не­са мя­со­пе­ре­ра­бот­чи­ков рез­ко упа­ла

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.