Топ-200 из на­шей пе­соч­ни­цы

Ekspert - - СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД -

Рос­сий­ский экс­порт со­став­ля­ет од­ну пя­ти­де­ся­тую ми­ро­во­го, чуть боль­ше до­ли Рос­сии в гло­баль­ном ВВП. Тем не ме­нее и в этой «пе­соч­ни­це» до­ста­точ­но про­сто­ра для взле­тов и па­де­ний иг­ро­ков

Рос­сий­ский то­вар­ный экс­порт де­мон­стри­ру­ет уве­рен­ный вос­ста­но­ви­тель­ный рост. Со­во­куп­ная сто­и­мость по­ста­вок оте­че­ствен­ной про­дук­ции за ру­беж по ито­гам 2017 го­да вы­рос­ла на чет­верть, те­ку­щий год, по оцен­кам спе­ци­а­ли­стов, при­не­сет лишь чуть ме­нее силь­ную ди­на­ми­ку. Тем не ме­нее циф­ра 2018 го­да бу­дет все еще про­цен­тов на пят­на­дцать ни­же ло­каль­но­го мак­си­му­ма 2013 го­да (526 млрд дол­ла­ров), по­сле ко­то­ро­го кру­тое пи­ке цен на уг­ле­во­до­ро­ды за­тя­ну­ло наш экс­порт в глу­бо­кую конъ­юнк­тур­ную яму — за три го­да спа­да (2014— 2016) рос­сий­ский то­вар­ный экс­порт со­кра­тил­ся по­чти на­по­ло­ви­ну. Несы­рье­вой неэнер­ге­ти­че­ский экс­порт (ННЭ) сжал­ся за этот пе­ри­од вдвое мень­ше (на 24%) и по ито­гам ны­неш­не­го го­да пре­вы­сит, как ожи­да­ет Рос­сий­ский экс­порт­ный центр (РЭЦ), пред­кри­зис­ный мак­си­мум.

Пре­жде чем пе­рей­ти к ана­ли­зу ре­зуль­та­тов тре­тьей вол­ны на­ше­го еже­год­но­го рей­тин­го­во­го ис­сле­до­ва­ния крупнейших оте­че­ствен­ных ком­па­ний-экспортеров, сде­ла­ем несколь­ко ввод­ных за­ме­ча­ний, поз­во­ля­ю­щих по­нять, что пред­став­ля­ет со­бой рос­сий­ский экс­порт в меж­ду­на­род­ном кон­тек­сте.

По аб­со­лют­но­му объ­е­му то­вар­но­го экс­пор­та Рос­сия сто­ит су­ще­ствен­но ни­же в ми­ро­вой та­бе­ли о ран­гах, чем по раз­ме­ру эко­но­ми­ки. По­след­ний, в рас­че­те по ВВП по ППС — ше­стой в ми­ре, и пре­зи­дент ста­вит за­да­чу к 2024 го­ду вой­ти в пя­тер­ку крупнейших. Для это­го на­до бу­дет обо­гнать Гер­ма­нию и не дать обой­ти се­бя бур­но рас­ту­щей Ин­до­не­зии (по­дроб­нее см. «Один­на­дцать в од­ном», «Экс­перт» № 20 за 2018 год). По объ­е­му экс­пор­та Рос­сия лишь 16-я, мы сле­ду­ем за ОАЭ и опе­ре­жа­ем Ис­па­нию. От­ста­ва­ние от Гер­ма­нии, дер­жа­щей «брон­зу», — че­ты­рех­крат­ное, а от ли­ди­ру­ю­ще­го Ки­тая — бо­лее чем ше­сти­крат­ное (см. таб­ли­цу 1). Впро­чем, рос­сий­ская до­ля в ми­ро­вом экс­пор­те — око­ло 2% в 2017 го­ду — чуть вы­ше на­ше­го вкла­да в гло­баль­ный ВВП (1,8— 1,9%).

При­мер­но ана­ло­гич­ная, в се­ре­дине вто­рой де­сят­ки, на­ша по­зи­ция и по несы­рье­во­му неэнер­ге­ти­че­ско­му сек­то­ру. При­чем, как вид­но из дан­ных таб­ли­цы 1, сре­ди крупнейших 20 стран-экспортеров ми­ра толь­ко у Рос­сии до­ля ННЭ в сум­мар­ном то­вар­ном экс­пор­те недо­тя­ги­ва­ет до 40%, то­гда как ха­рак­тер­ный диа­па­зон этой до­ли в «пер­вом эше­лоне» экс­порт­ных дер­жав со­став­ля­ет 80— 98% (толь­ко у «сы­рье­вой» Ка­на­ды он опус­ка­ет­ся до 46%).

Впро­чем, это во­все не по­вод рвать на се­бе во­ло­сы. Во-пер­вых, са­мо раз­де­ле­ние то­ва­ров на сы­рье и несы­рье, не го­во­ря уже о гра­да­ции внут­ри ННЭ по пе­ре­де­лам, весь­ма субъ­ек­тив­но. Ска­жем, рыба и мо­ре­про­дук­ты всех ви­дов от­не­се­ны к несы­рью, а от­хо­ды, об­ра­зу­ю­щи­е­ся в про­из­вод­ствен­ном про­цес­се и ис­поль­зу­е­мые в даль­ней­шем как сы­рье, — к сы­рью (по­дроб­нее о ти­пах и прин­ци­пах дей­ству­ю­щей се­го­дня в Рос­сии клас­си­фи­ка­ции экс­пор­та см. «Экс­порт по­ряд­ка в стан ана­ли­ти­ков», «Экс­перт» № 38— 39 за 2016 год).

Во-вто­рых, на­у­ко­ем­кость и ка­пи­та­ло­ем­кость зна­чи­тель­ной ча­сти со­вре­мен­ных сы­рье­вых про­из­водств, а так­же муль­ти­пли­ка­тив­ные эф­фек­ты, воз­ни­ка­ю­щие от них в эко­но­ми­ке, не мень­ше, а то и боль­ше мно­гих несы­рье­вых. Неф­те­до­бы­ча или сжи­же­ние при­род­но­го га­за се­го­дня ку­да бо­лее слож­ные в тех­но­ло­ги­че­ском плане про­из­вод­ствен­ные про­цес­сы, чем по­шив одеж­ды или из­го­тов­ле­ние сы­ра. Так что ста­рый доб­рый рос­сий­ский топ­лив­ный экс­порт — пред­мет на­шей за­кон­ной гор­до­сти, да­же несмот­ря на то, что он не вхо­дит в це­ле­по­ла­га­ние офи­ци­аль­ных го­су­дар­ствен­ных док­трин.

Ну а те­перь несколь­ко слов о том, что вхо­дит в док­три­ны. По­след­ний май­ский указ пре­зи­ден­та ста­вит сле­ду­ю­щие ко­ли­че­ствен­ные це­ли на пе­ри­од до 2024 го­да. Это «до­сти­же­ние объ­е­ма экс­пор­та (в сто­и­мост­ном вы­ра­же­нии) несы­рье­вых неэнер­ге­ти­че­ских то­ва­ров в раз­ме­ре 250 млрд дол­ла­ров США в год, в том чис­ле про­дук­ции ма­ши­но­стро­е­ния — 50 млрд дол­ла­ров США в год и про­дук­ции аг­ро­про­мыш­лен­но­го ком­плек­са — 45 млрд дол­ла­ров США в год, а так­же объ­е­ма экс-

пор­та ока­зы­ва­е­мых услуг в раз­ме­ре 100 млрд дол­ла­ров США в год».

ННЭ 2017 го­да, на­пом­ним, 134 млрд дол­ла­ров. Та­ким об­ра­зом, ста­вит­ся за­да­ча за бли­жай­шие семь лет уве­ли­чить несы­рье­вой экс­порт по­чти вдвое. За­да­ча непро­стая. Но на­до по­ни­мать, что, да­же вы­пол­нив ее, мы все еще бу­дем за пре­де­ла­ми пер­вой ми­ро­вой де­сят­ки по это­му по­ка­за­те­лю. Се­го­дня ННЭ 250 млрд дол­ла­ров име­ет за­мы­ка­ю­щая топ-10 по ННЭ Ин­дия, но ведь и все осталь­ные стра­ны не бу­дут сто­ять на ме­сте.

Те­перь по­смот­рим, ка­ко­вы на­ши по­зи­ции в экс­пор­те двух ве­ду­щих несы­рье­вых на­прав­ле­ний — ма­ши­но­стро­и­тель­ной про­дук­ции и АПК.

По сто­и­мо­сти экс­пор­та аг­рар­ной и пи­ще­вой про­дук­ции (20,7 млрд дол­ла­ров в 2017 го­ду) Рос­сия за­ни­ма­ет 21-ю строч­ку в ми­ро­вом рей­тин­ге от­рас­ле­вых экспортеров, рас­по­ла­га­ясь меж­ду Да­ни­ей и Ма­лай­зи­ей. Раз­рыв с ли­де­ром, США, по­став­ля­ю­щи­ми на экс­порт про­дук­ции АПК на сум­му 143,4 млрд дол­ла­ров, — по­чти се­ми­крат­ный. Ес­ли цель май­ско­го ука­за бу­дет вы­пол­не­на и мы вый­дем на объ­ем аг­рар­но­го экс­пор­та в раз­ме­ре 45 млрд дол­ла­ров в год, это бу­дет уро­вень се­го­дняш­ней Бель­гии, за­мы­ка­ю­щей первую от­рас­ле­вую де­сят­ку.

Кар­ти­на с ма­ши­но­стро­и­тель­ным экс­пор­том в меж­ду­на­род­ном кон­тек­сте про­сто обес­ку­ра­жи­ва­ю­щая. По ито­гам про­шло­го го­да, со­глас­но оцен­кам Ан­ны Фе­дю­ни­ной из НИУ ВШЭ, за­ру­беж­ные по­став­ки ма­ши­но­стро­и­тель­ной про­дук­ции из Рос­сии со­ста­ви­ли 21,7 млрд дол­ла­ров, это лишь 35-е ме­сто в ми­ре, меж­ду Из­ра­и­лем и Ин­до­не­зи­ей (см. таб­ли­цу 3). Спе­ци­а­ли­сты РЭЦ при­во­дят дру­гую оцен­ку — 33,3 млрд дол­ла­ров, до­учи­ты­вая ряд неклас­си­фи­ци­ру­е­мых ФТС Рос­сии по­зи­ций по сек­рет­но­му ко­ду (речь идет о бо­лее пол­ном уче­те по­ста­вок во­ору­же­ний и авиа­тех­ни­ки). Но да­же с та­кой до­оцен­кой мы не под­ни­ма­ем­ся вы­ше Ру­мы­нии и оста­ем­ся в чет­вер­том де­сят­ке экспортеров. Се­го­дня рос­сий­ский ма­ши­но­стро­и­тель­ный экс­порт впя­те­ро мень­ше ис­пан­ско­го (но­мер 15 в от­рас­ле­вом рей­тин­ге), в де­сять раз мень­ше фран­цуз­ско­го (но­мер во­семь), в два­дцать раз мень­ше япон­ско­го (но­мер че­ты­ре). Раз­рыв с круп­ней­шим ма­ши­но­стро­и­тель­ным экс­пор­те­ром ми­ра, Ки­та­ем, 54-крат­ный. Сле­ду­ет учесть и то об­сто­я­тель­ство, что на ма­ши­но­стро­е­ние при­хо­дит­ся лишь чуть бо­лее 16% оте­че­ствен­но­го ННЭ, то­гда как у Ки­тая — 53%. Ес­ли цель май­ско­го ука­за по ма­ши­но­стро­и­тель­но­му экс­пор­ту бу­дет вы­пол­не­на, то есть мы вый­дем на уро­вень по­ста­вок 50 млрд дол­ла­ров в год, мы лишь до­го­ним се­го­дняш­нюю Тур­цию (но­мер 27 в от­рас­ле­вом рей­тин­ге 2017 го­да).

Ну и для пол­но­ты кар­ти­ны ука­жем, что экс­порт услуг из РФ со­ста­вил в про­шлом го­ду 57 млрд дол­ла­ров (1,1% ми­ро­во­го, 26-е ме­сто в ми­ре). Для вы­пол­не­ния ори­ен­ти­ров ука­за тре­бу­ет­ся рост в 1,75 ра­за к 2024 го­ду.

«До­сти­же­ние по­став­лен­ных в май­ском ука­зе це­лей воз­мож­но, од­на­ко при со­от­вет­ству­ю­щей эко­но­ми­че­ской по­ли­ти­ке под­держ­ки экспортеров, — счи­та­ет Ан­на Фе­дю­ни­на. — Те­ку­щие ме­ры на­прав­ле­ны

ско­рее на сни­же­ние об­щих из­дер­жек при экс­пор­те, в том чис­ле со­кра­ще­ние рас­хо­дов при про­хож­де­нии та­мож­ни. Это, без­услов­но, важ­ный по­ка­за­тель, вклю­чен­ный в том чис­ле в рейтинг стран Doing Business Все­мир­но­го бан­ка. Од­на­ко со­кра­ще­ние толь­ко это­го ти­па рас­хо­дов для экспортеров вряд ли обес­пе­чит ори­ен­ти­ры несы­рье­во­го экс­пор­та 2024 го­да. Важ­но, во-пер­вых, обес­пе­чить со­кра­ще­ние из­дер­жек и дру­го­го ти­па, в том чис­ле транс­порт­ных, ло­ги­сти­че­ских, внут­ри стра­ны. Боль­шое чис­ло эм­пи­ри­че­ских ис­сле­до­ва­ний и опро­сов по­ка­зы­ва­ет, что имен­но вы­со­кие рас­хо­ды на транс­пор­ти­ров­ку то­ва­ров внут­ри стра­ны сдер­жи­ва­ют ком­па­нии от вы­хо­да на внеш­ние рын­ки. Во-вто­рых, необ­хо­ди­мо обес­пе­чить не про­сто вы­ход ком­па­ний на внеш­ние рын­ки, но и за­креп­ле­ние их в ка­че­стве по­став­щи­ков ком­по­нен­тов и по­лу­фаб­ри­ка­тов для круп­ных меж­ду­на­род­ных ком­па­ний, ТНК. Имен­но вклю­че­ние ком­па­ний в гло­баль­ные це­поч­ки до­бав­лен­ной сто­и­мо­сти, в том чис­ле за­клю­че­ние дол­го­сроч­ных кон­трак­тов на по­став­ку ком­плек­ту­ю­щих и по­лу­фаб­ри­ка­тов, по­лу­че­ние ста­ту­са офи­ци­аль­но­го по­став­щи­ка и дру­гие ви­ды ин­те­гра­ции в гло­баль­ные це­поч­ки, мо­жет обес­пе­чить рас­ши­ре­ние объ­е­мов экс­пор­та до за­яв­лен­ных ори­ен­ти­ров».

А те­перь об­ра­тим­ся к рас­смот­ре­нию ито­гов рей­тин­га.

Спа­си­бо конъ­юнк­ту­ре

2016-й был по­след­ним го­дом экс­порт­но­го спа­да для Рос­сии. Та­ков итог тре­тьей вол­ны ис­сле­до­ва­ния 200 крупнейших экспортеров Рос­сии, за­вер­шен­но­го Ана­ли­ти­че­ским цен­тром «Экс­перт». Со­во­куп­ный объ­ем вы­руч­ки участ­ни­ков рей­тин­га по ито­гам 2017 го­да вы­рос на 33% к уров­ню 2016 го­да и со­ста­вил 274,5 млрд дол­ла­ров. На до­лю участ­ни­ков рей­тин­га при­хо­дит­ся 84,7% со­во­куп­но­го то­вар­но­го экс­пор­та РФ. В про­шлом го­ду ре­пре­зен­та­тив­ность рей­тин­га бы­ла чуть ни­же — 79,3%.

Ос­нов­ной вклад в вос­ста­нов­ле­ние по­ло­жи­тель­ной ди­на­ми­ки внес­ла ми­ро­вая конъ­юнк­ту­ра. Про­ва­ли­вав­ши­е­ся несколь­ко лет це­ны прак­ти­че­ски на все клю­че­вые для рос­сий­ской эко­но­ми­ки сы­рье­вые то­ва­ры дви­ну­лись вверх. За 2017 год (ян­варь к ян­ва­рю 2018-го) це­на бар­ре­ля неф­ти мар­ки Brent вы­рос­ла на 24,7% (с 55,5 до 69,22 дол­ла­ра), тон­ны алю­ми­ния — на 23,6% (с 1785,7 до 2207,1 дол­ла­ра), ме­ди — на 22,6% (с 5782,6 до 7090,7 дол­ла­ра), цин­ка — на 26,9% (с 2714,8 до 3444 дол­ла­ра), ни­ке­ля — на 28,6% (с 10 027,4 до 12 895 дол­ла­ров).

По­до­ро­жал «вход­ной би­лет» в рейтинг — 56,3 млн дол­ла­ров в 2017 го­ду про­тив 46,5 млн дол­ла­ров в 2016 го­ду.

Рас­пре­де­ле­ние ди­на­ми­ки рав­но­мер­но: «в плюс» на внеш­них рын­ках сра­бо­та­ли бо­лее трех чет­вер­тей ком­па­ний из на­ше­го спис­ка крупнейших.

Но­вич­ки

Ко­ли­че­ство но­вич­ков ста­биль­но со­став­ля­ет 15–16% от об­ще­го чис­ла участ­ни­ков: и в про­шло­год­нем, и в ны­неш­нем ис­сле­до­ва­нии до крупнейших до­рос­ли по 32 ком­па­нии, из них в первую сот­ню за­бра­лись по че­ты­ре ком­па­нии как в про­шлом, так и в ны­неш­нем ис­сле­до­ва­нии.

В ны­неш­нем ис­сле­до­ва­нии в от­рас­ле­вом раз­ре­зе в «груп­пе но­вич­ков» пре­об­ла­да­ют ком­па­нии де­ре­во­об­ра­ба­ты­ва­ю­щей и уголь­ной про­мыш­лен­но­сти, неф­тян­ки и ры­бо­лов­ства. Так, на фоне хо­ро­шей конъ­юнк­ту­ры в рейтинг про­рвал­ся крас­но­дар­ский про­из­во­ди­тель неф­те­про­дук­тов «Ип­экойл» (47-е ме­сто). Ком­па­ния мо­ло­дая, со­зда­на толь­ко в 2015 го­ду и в 2017-м впер­вые вы­шла на за­ру­беж­ные рын­ки. На круп­ном экс­порт­ном по­ле за­ме­чен ка­луж­ский Пер­вый за­вод (97-е ме­сто), за­ни­ма­ю­щий­ся экс­плу­а­та­ци­ей тех­но­ло­ги­че­ско­го обо­ру­до­ва­ния для пе­ре­ра­бот­ки то­вар­ной неф­ти и га­зо­кон­ден­са­та. Это то­же но­вый иг­рок, на­чав­ший де­я­тель­ность в 2010 го­ду. Пер­вые экс­порт­ные по­став­ки при­шлись на 2017 год.

Бо­лее дли­тель­ную ис­то­рию име­ет «То­таль Раз­вед­ка Раз­ра­бот­ка Рос­сия» (79-е ме­сто), на­ча­ло биз­не­са да­ти­ру­ет­ся 1995 го­дом, и ком­па­ния име­ет опыт экс­порт­ной де­я­тель­но­сти, од­на­ко в неболь­ших объ­е­мах и от­дель­ных групп то­ва­ров. С неф­тя­ной про­дук­ци­ей ком­па­ния впер­вые вы­шла на дру­гие рын­ки толь­ко в про­шлом го­ду.

Груп­па ком­па­ний «Но­во­мет» — еще один но­ви­чок рей­тин­га — с 1991 го­да за­ни­ма­ет­ся про­из­вод­ством неф­те­по­груж­но­го обо­ру­до­ва­ния, в том чис­ле си­стем под­дер­жа­ния пла­сто­во­го дав­ле­ния. По ито­гам 2017 го­да при­рост ее экс­порт­ной вы­руч­ки со­ста­вил 22,4%. Ге­не­раль­ный ди­рек­тор груп­пы ком­па­ний Мак­сим Пе­рель­ман рас­смат­ри­ва­ет за­креп­ле­ние на меж­ду­на­род­ных рын­ках в ка­че­стве эле­мен­та дол­го­сроч­ной стра­те­гии: «“Но­во­мет” все бо­лее ста­но­вит­ся меж­ду­на­род­ной ком­па­ни­ей, про­да­вая свое обо­ру­до­ва­ние в 23 стра­ны ми­ра. За ру­бе­жом на­ши технологии вос­тре­бо­ва­ны. Бла­го­да­ря ак­тив­ной кон­ку­рен­ции в 1990–2000-е го­ды мы до­стиг­ли уров­ня за­пад­ных ком­па­ний, та­ких как Schlumberger, Baker Hughes и по ка­че­ству обо­ру­до­ва­ния, и по уров­ню тех­но­ло­гий. Рос­сий­ский ры­нок ста­но­вит­ся для нас ме­нее при­вле­ка­тель­ным. К при­ме­ру, в Рос­сии сей­час экс­плу­а­ти­ру­ет­ся по­ряд­ка 93 ты­сяч уста­но­вок элект­ро­цен­тро­беж­но­го на­со­са — ос­нов­ной в на­шем про­из­вод­стве про­дукт. При этом ры­нок это­го обо­ру­до­ва­ния мож­но оце­нить при­мер­но в 20–25 мил­ли­ар­дов руб­лей. В США все­го 35 ты­сяч та­ких уста­но­вок, но этот ры­нок оце­ни­ва­ет­ся по­чти в два мил­ли­ар­да дол­ла­ров. И это еще один фак­тор, ко­то­рый за­став­ля­ет нас рас­ши­рять на­ше при­сут­ствие на за­ру­беж­ных рын­ках».

Пе­ри­о­ди­че­ски в вы­бор­ку по­па­да­ют ком­па­нии ав­то­мо­би­ле­стро­е­ния. По ито­гам 2016 го­да на 180-й по­зи­ции в чис­ле крупнейших двух­сот оте­че­ствен­ных экспортеров впер­вые по­яви­лась «Фолькс­ва­ген Групп Рус», пе­ре­ме­стив­ша­я­ся че­рез год на 128-ю по­зи­цию. В ны­неш­нем ис­сле­до­ва­нии ока­зал­ся еще один но­ви­чок из этой от­рас­ли — «Ре­но Рос­сия», по­ка­зав­ший весь­ма вну­ши­тель­ный темп ро­ста вы­руч­ки — бо­лее 500%. Мощ­но­сти Renault в Рос­сии рас­по­ло­же­ны на мос­ков­ском за­во­де (быв­ший «Ав­то­фра­мос») и то­льят­тин­ской пло­щад­ке Ав­тоВАЗа. В 2017 го­ду ком­па­ния на­рас­ти­ла объ­е­мы и рас­ши­ри­ла но­мен­кла­ту­ру ав­то­ком­по­нен­тов и зап­ча­стей, а так­же уве­ли­чи­ла по­став­ки го­то­вых ав­то­мо­би­лей на тра­ди­ци­он­ное экс­порт­ное по­ле — в стра­ны СНГ. Кро­ме то­го, с июня 2017-го с мос­ков­ско­го за­во­да на­ча­лись по­став­ки в стра­ны Пер­сид­ско­го за­ли­ва. Оче­вид­но, этот шаг стал от­ве­том на сла­бый спрос в Рос­сии.

Пер­вый эше­лон

Пер­со­наль­ное ли­дер­ство ста­биль­но дер­жат тя­же­ло­ве­сы: «Рос­нефть», «Газ­пром», «ЛУКойл». Са­мую вы­со­кую ди­на­ми­ку в этой трой­ке за год по­ка­зал «ЛУКойл» — 72,9%, од­на­ко в сто­и­мост­ном вы­ра­же­нии ком­па­ния за­ра­бо­та­ла лишь чуть бо­лее тре­ти от экс­порт­ной вы­руч­ки ли­де­ра рей­тин­га. Впро­чем, это за­ко­но­мер­но: ком­па­ния в боль­шей сте­пе­ни на­це­ле­на на внут­рен­ний ры­нок, до­ля экс­пор­та в со­во­куп­ной вы­руч­ке «ЛУКой­ла» со­став­ля­ет ме­нее чет­вер­ти, в то вре­мя как у «Рос­неф­ти» объ­ем экс­пор­та — бо­лее по­ло­ви­ны. За трой­кой ли­де­ров, опять-та­ки тра­ди­ци­он­но, сле­ду­ет «Сур­гут­неф­те­газ», а за­тем груп­пу неф­тя­ной и неф­те­га­зо­вой про­мыш­лен­но­сти раз­би­ва­ет во­рвав­ший­ся в ли­де­ры «Нор­ни­кель». По ито­гам 2017 го­да ком­па­ния по­ка­за­ла при­рост бо­лее чем на 100% и под­ня­лась с де­вя­то­го ме­ста в рей­тин­ге на пя­тое. Этот ре­зуль­тат мож­но от­не­сти не толь­ко на счет вос­ста­нов­ле­ния рын­ка цвет­ных ме­тал­лов. В 2017 го­ду «Нор­ни­кель» за­вер­шил несколь­ко клю­че­вых про­ек­тов, стар­то­вав­ших в 2013–2014 го­дах, в част­но­сти вы­ход на про­ект­ную мощ­ность об­нов­лен­ной Тал­нах­ской обо­га­ти­тель­ной фаб­ри­ки, уве­ли­че­ние мощ­но­стей На­деж­дин­ско­го ме­тал­лур­ги­че­ско­го за­во­да, рас­ши­ре­ние ра­фи­ни­ро­воч­но­го про­из­вод­ства на Коль­ской ГМК, за­пуск Бы­ст­рин­ско­го гор­но-обо­га­ти­тель­но­го ком­би­на­та. Бла­го­да­ря это­му «Нор­ни­кель» на­рас­тил объ­е­мы про­из­вод­ства всех клю­че­вых ме­тал­лов из соб­ствен­но­го сы­рья.

Вы­со­кий уро­вень ди­на­ми­ки при­вел в де­сят­ку крупнейших груп­пу ком­па­ний НЛМК, по­ка­зав­шую рост вы­руч­ки на 40%. Без­услов­но, при­рост вы­руч­ки да­ла бла­го­при­ят­ная це­но­вая конъ­юнк­ту­ра. Ми­ро­вое про­из­вод­ство ста­ли в 2017 го­ду вы­рос­ло на 5%, до 1,69 млрд тонн, за­груз­ка мощ­но­стей в ми­ре в сред­нем бы­ла на уровне 71,8%, по оцен­кам Worldsteel Association. Сред­ние це­ны на ме­тал­ло­про­дук­цию от­но­си­тель­но 2016 го­ду вы­рос­ли на 15–35% на фоне сни­же­ния экс­порт­ных по­ста­вок из Ки­тая. По сло­вам пред­ста­ви­те­лей ком­па­нии, клю­че­вая осо­бен­ность биз­нес-мо­де­ли НЛМК — мак­си­маль­ное ис­поль­зо­ва­ние стра­те­ги­че­ских пре­иму­ществ гео­гра­фи­че­ско­го рас­по­ло­же­ния ак­ти­вов: «Гор­ная до­бы­ча и про­из­вод­ство ста­ли, ко­то­рые яв­ля­ют­ся са­мы­ми ма­те­ри­а­ло- и ре­сур­со­ем­ки­ми ча­стя­ми гор­но-ме­тал­лур­ги­че­ско­го про­из­вод­ства, скон­цен­три­ро­ва­ны в ре­ги­о­нах с низ­ки­ми про­из­вод­ствен­ны­ми за­тра­та­ми. Из­го­тов­ле­ние го­то­вой про­дук­ции про­ис­хо­дит в непо­сред­ствен­ной бли­зо­сти к по­тре­би­те­лям про­дук­ции ком­па­нии. В рам­ках этой мо­де­ли ос­нов­ной экс­порт в на­ту­раль­ном вы­ра­же­нии при­хо­дит­ся на про­дук­цию на­чаль­но­го пе­ре­де­ла — сля­бы, ко­то­рые за­тем пе­ре­ра­ба­ты­ва­ют­ся в ко­неч­ную про­дук­цию на соб­ствен­ных ак­ти­вах в США и ЕС в непо­сред­ствен­ной бли­зо­сти от по­ку­па­те­лей. Кро­ме то­го, груп­па име­ет проч­ные по­зи­ции на ми­ро­вом рын­ке в ря­де про­дук­тов с вы­со­кой до­бав­лен­ной сто­и­мо­стью, на­при­мер в транс­фор­ма­тор­ной ста­ли».

Взрыв­ной рост экс­порт­ных до­хо­дов неко­то­рых участ­ни­ков ис­сле­до­ва­ния был обу­слов­лен при­част­но­стью к круп­ным про­ек­там. Так, за 2017 год груп­па ЧТПЗ уве­ли­чи­ла до­ход от экс­пор­та на 400% бла­го­да­ря ро­сту спро­са на бес­шов­ные тру­бы и уча­стию в крупнейших тру­бо­про­вод­ных про­ек­тах ТЭК: «Се­вер­ный по­ток — 2», «Си­ла Си­би­ри», Се­ве­ро-Ев­ро­пей­ский га­зо­про­вод, «Ямал СПГ».

Со­раз­мер­ный ана­лиз ис­сле­до­ва­ния ука­зы­ва­ет на по-преж­не­му вы­со­кий уро­вень кон­цен­тра­ции экс­порт­ной де­я­тель­но­сти: на первую де­сят­ку крупнейших экспортеров при­хо­дит­ся чуть ме­нее двух тре­тей со­во­куп­но­го объ­е­ма экс­пор­та участ­ни­ков — 64,3%, на трой­ку ли­де­ров рей­тин­га — 46,2%.

Боль­шин­ство участ­ни­ков (79 ком­па­ний) в 2017 го­ду на­ше­го рей­тин­га при­дер­жи­ва­лись стра­те­гии рас­ши­ре­ния гео­гра­фии по­ста­вок, 21 ком­па­ния вдо­ба­вок к гео­гра­фии рас­ши­ри­ла и то­вар­ную но­мен­кла­ту­ру на экс­порт, 14 ком­па­ний со­кра­ти­ли то­вар­ный ряд при рас­ши­ре­нии гео­гра­фи­че­ских гра­ниц.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.