Ми­к­ро­эко­но­ми­ка экс­пор­та

Ekspert - - СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД - *Ди­рек­тор Ана­ли­ти­че­ско­го цен­тра НИУ ВШЭ — Санкт-Пе­тер­бург.

Ко­ли­че­ство МСП-экспортеров в про­шлом го­ду удво­и­лось. Есть при­ме­ры вы­во­да на за­ру­беж­ные рын­ки но­вых несы­рье­вых то­ва­ров. Тре­вож­ный сиг­нал — по­сте­пен­ное вы­клю­че­ние Рос­сии из меж­ду­на­род­ных це­по­чек со­зда­ния сто­и­мо­сти

При от­но­си­тель­ной ста­биль­но­сти ва­ло­вой струк­ту­ры рос­сий­ско­го экс­пор­та про­ис­хо­дят су­ще­ствен­ные сдви­ги на уровне ре­ги­о­нов. Са­мое яр­кое пре­об­ра­же­ние в струк­ту­ре экс­пор­та на ре­ги­о­наль­ном уровне про­де­мон­стри­ро­ва­ла Са­мар­ская об­ласть. До­ля экс­пор­та то­ва­ров верх­них и сред­них пе­ре­де­лов в несы­рье­вом неэнер­ге­ти­че­ском экс­пор­те (ННЭ) ре­ги­о­на в 2015–2017 го­дах вы­рос­ла на 16,3 про­цент­но­го пунк­та (п. п.), см. таб­ли­цу. Это бы­ло обес­пе­че­но за счет рас­ши­ре­ния экс­пор­та ча­стей и при­над­леж­но­стей мо­тор­ных транс­порт­ных средств (11% экс­пор­та всех то­ва­ров верх­них пе­ре­де­лов к 2017 го­ду), ку­зо­вов транс­порт­ных средств (6%), а так­же при­бо­ров и устройств для ав­то­ма­ти­че­ско­го ре­гу­ли­ро­ва­ния и управ­ле­ния (экс­порт уве­ли­чил­ся в 38,2 ра­за, до­стиг­нув 40,3 млн дол­ла­ров, или 6% экс­пор­та всех то­ва­ров верх­них пе­ре­де­лов). Ос­нов­ной вклад в на­ра­щи­ва­ние экс­пор­та ав­то­ком­плек­ту­ю­щих Са­мар­ской об­ла­сти внес­ли клю­че­вое пред­при­я­тие ре­ги­о­на — ком­па­ния Ав­тоВАЗ, а так­же его до­чер­няя струк­ту­ра «Ла­да-Имидж».

Экс­порт то­ва­ров сред­них пе­ре­де­лов из Са­мар­ской об­ла­сти рас­ши­рял­ся по це­ло­му ря­ду но­мен­кла­тур­ных по­зи­ций, в том чис­ле экс­порт рас­ти­тель­ных ма­сел вы­рос в 1,72 ра­за и до­стиг 71,6 млн дол­ла­ров, свы­ше 80% ва­ло­во­го экс­пор­та здесь бы­ло обес­пе­че­но ком­па­ни­ей «Са­ма­ра­аг­ро­пром­пе­ре­ра­бот­ка». Экс­порт ме­тал­ло­про­дук­ции из алю­ми­ния вы­рос бо­лее чем в 1,6 ра­за, вклю­чая экс­порт алю­ми­ни­е­вых плит, ли­стов, лент, алю­ми­ни­е­вых прут­ков и про­фи­лей, ко­то­рые сум­мар­но со­ста­ви­ли 27% экс­пор­та про­дук­ции сред­них пе­ре­де­лов. Око­ло 88% ва­ло­во­го экс­пор­та про­дук­ции из алю­ми­ния осу­ще­стви­ла ком­па­ния «Ар­ко­ник СМЗ» (Са­мар­ский ме­тал­лур­ги­че­ский за­вод) — один из крупнейших про­из­во­ди­те­лей алю­ми­ни­е­вых по­лу­фаб­ри­ка­тов в Рос­сии, вхо­дя­щий в аме­ри­кан­скую груп­пу Alcoa (один из пя­ти крупнейших про­из­во­ди­те­лей алю­ми­ния в ми­ре).

Экс­порт из­де­лий из чер­ных ме­тал­лов Ма­г­ни­то­гор­ским ме­тал­лур­ги­че­ским ком­би­на­том, груп­пой ЧТПЗ и Ашин­ским ме­тал­лур­ги­че­ским за­во­дом обес­пе­чил рас­ши­ре­ние до­ли сред­них пе­ре­де­лов Че­ля­бин­ской об­ла­сти на 9,5 п. п., в том чис­ле экс­порт труб и тру­бок про­чих (код 7305 ТН ВЭД) вы­рос за рас­смат­ри­ва­е­мый пе­ри­од в 5,13 ра­за и до­стиг 322,6 млн дол­ла­ров, экс­порт хо­лод­но­ка­та­но­го плос­ко­го про­ка­та из же­ле­за и неле­ги­ро­ван­ной ста­ли — в 2,4 ра­за, до 313,1 млн дол­ла­ров.

Рост верх­них пе­ре­де­лов несы­рье­во­го экс­пор­та Крас­но­дар­ско­го края на 7,7 п. п. за пе­ри­од ока­зал­ся так­же обес­пе­чен на­ра­щи­ва­ни­ем бо­лее чем в пол­то­ра ра­за экс­пор­та пи­ва, ви­на, в том чис­ле круп­ней­шей то­вар­ной по­зи­ци­ей по сто­и­мо­сти экс­пор­та яв­ля­ет­ся экс­порт иг­ри­стых вин (круп­ней­ший экс­пор­тер, ЗАО «Абрау-Дюр­со», экс­пор­ти­ро­вал иг­ри­стых вин на 1,2 млн дол­ла­ров — свы­ше 85% ва­ло­во­го экс­пор­та иг­ри­стых вин из ре­ги­о­на), вто­рой по сто­и­мо­сти по­зи­ци­ей яв­ля­ет­ся экс­порт ви­на и ви­но­град­но­го сус­ла (круп­ней­ший экс­пор­тер ком­па­ния «Ку­бань-ви­но» от­пра­ви­ла за ру­беж вин­ной про­дук­ции на сум­му 660,9 тыс. дол­ла­ров). Рост сред­них пе­ре­де­лов Крас­но­дар­ско­го края обу­слов­лен ро­стом экс­пор­та са­ха­ра в 172 ра­за, до 56,3 млн дол­ла­ров.

За­мы­ка­ю­щий пя­тер­ку ре­ги­о­нов­ли­де­ров Перм­ский край рас­ши­рил экс­порт дви­га­те­лей и элек­три­че­ских ге­не­ра­то­ров в 1,72 ра­за, так что до­ля этой то­вар­ной груп­пы до­стиг­ла пя­ти про­цен­тов экс­пор­та то­ва­ров верх­них пе­ре­де­лов ре­ги­о­на, а сам экс­порт до­стиг 17,9 млн дол­ла­ров, из ко­то­рых 68% со­ста­вил экс­порт мно­го­фаз­ных дви­га­те­лей пе­ре­мен­но­го то­ка про­из­вод­ства «Но­во­мет-Пермь». Сре­ди то­вар­ных по­зи­ций сред­них пе­ре­де­лов в 31,8 ра­за вы­рос экс­порт смол и по­ли­уре­та­нов в пер­вич­ных фор­мах, ис­поль­зу­е­мых для про­из­вод­ства пласт­масс, ла­ков и кра­сок, в два ра­за уве­ли­чил­ся экс­порт нит­ри­тов и нит­ра­тов.

Струк­тур­ные сдви­ги в экс­пор­те рос­сий­ских ре­ги­о­нов обу­слов­ле­ны пре­жде все­го конъ­юнк­ту­рой внеш­них рын­ков. Их вряд ли сто­ит свя­зы­вать с эф­фек­тив­но­стью мер го­су­дар­ствен­ной под­держ­ки, ре­а­ли­зу­е­мых в ре­ги­о­нах че­рез сеть цен­тров под­держ­ки экс­пор­та (ЦПЭ). В 2017 го­ду 50 ре­ги­о­наль­ных ЦПЭ по­лу­чи­ли фе­де­раль­ное фи­нан­си­ро­ва­ние. Од­на­ко спи­сок ре­ги­о­нов с наи­боль­ши­ми струк­тур­ны­ми сдви­га­ми сла­бо пе­ре­се­ка­ет­ся с рей­тин­гом ЦПЭ, ко­то­рый был под­го­тов­лен Минэко­но­мраз­ви­тия по ито­гам оцен­ки эф­фек­тив­но­сти ре­ги­о­наль­ных цен­тров в 2017 го­ду. Так, в первую де­сят­ку рей­тин­га Минэко­но­мраз­ви­тия из со­став­лен­но­го на­ми спис­ка вхо­дят толь­ко два ре­ги­о­на — Ни­же­го­род­ская об­ласть (седь­мое ме­сто из пя­ти­де­ся­ти) и Крас­но­яр­ский край (де­ся­тое), при этом Крас­но­яр­ский край ока­зал­ся на вто­рой по­зи­ции по ко­ли­че­ству ком­па­ний, вы­шед­ших на экс­порт при под­держ­ке ЦПЭ.

Цен­тры под­держ­ки экс­пор­та еще че­ты­рех ре­ги­о­нов так­же во­шли в рейтинг — Са­мар­ская об­ласть (12-е ме­сто), Че­ля­бин­ская об­ласть (20-е), Крас­но­дар­ский край (34-е) и Перм­ский край (39-е).

Но­вые экс­порт­ные то­ва­ры

Дру­гой осо­бен­но­стью рос­сий­ско­го экс­пор­та в 2017 го­ду ста­ло за­креп­ле­ние экс­пор­та но­вых то­вар­ных по­зи­ций, объ­е­мы ко­то­рых в преды­ду­щие го­ды не де­мон­стри­ро­ва­ли су­ще­ствен­но­го ро­ста. В груп­пе то­ва­ров верх­не­го пе­ре­де­ла в 2017 го­ду про­изо­шел зна­чи­мый рост экс­пор­та ин­су­ли­на и его со­лей, ко­то­рый со­ста­вил 11,2 млн дол­ла­ров. Для срав­не­ния: ин­су­лин так­же экс­пор­ти­ро­вал­ся в 2012, 2013 и 2015 го­дах, од­на­ко сто­и­мость экс­пор­та не пре­вы­ша­ла 400 тыс. дол­ла­ров. Весь объ­ем экс­пор­та ин­су­ли­на при­над­ле­жит АО «Са­но­фи Рос­сия» — рос­сий­ско­му под­раз­де­ле­нию од­ной из крупнейших фар­ма­цев­ти­че­ских кор­по­ра­ций.

Сре­ди дру­гих то­вар­ных ка­те­го­рий, про­де­мон­стри­ро­вав­ших быст­рый рост в 2015–2017 го­дах, — транс­порт­ные сред­ства с дви­га­те­лем внут­рен­не­го сго­ра­ния с ра­бо­чим объ­е­мом ци­лин­дров бо­лее 1000 куб. см, но не бо­лее 1500 куб. см. В 2014– 2016 го­дах сред­ний объ­ем их экс­пор­та со­ста­вил 64,6 млн дол­ла­ров, в 2017 го­ду экс­порт вы­рос в 3,74 ра­за к преды­ду­ще­му го­ду и до­стиг 201,5 млн дол­ла­ров, при этом 83% ва­ло­во­го экс­пор­та бы­ло обес­пе­че­но ком­па­ни­ей «Фолькс­ва­ген Груп Рус».

Бо­лее чем трех­крат­но к сред­не­му объ­е­му преды­ду­щих трех лет вы­рос экс­порт ча­стей ядер­ных ре­ак­то­ров, а так­же экс­порт ла­зе­ров. Экс­порт ча­стей ядер­ных ре­ак­то­ров со­ста­вил 287,8 млн дол­ла­ров и был обес­пе­чен ком­па­ни­я­ми АСЭ и ТВЭЛ (вхо­дят в «Ро­са­том»). Экс­порт ла­зе­ров со­ста­вил 311,4 млн дол­ла­ров, в том чис­ле 41,4% по­ста­вок осу­ществ­ле­но ком­па­ни­ей «Ро­со­бо­ронэкс­порт» и 37,1% — НТО «ИРЭПо­люс», яв­ля­ю­щим­ся ча­стью меж­ду­на­род­ной груп­пы ком­па­ний IPG Photonics Corporation.

В груп­пе то­ва­ров сред­не­го пе­ре­де­ла в 11,8 ра­за по срав­не­нию со сред­ни­ми объ­е­ма­ми экс­пор­та 2014–2016 го­дов вы­рос­ли по­став­ки за ру­беж са­ха­ра. Круп­ней­ший экс­пор­тер — ком­па­ния «Про­ди­мекс» — обес­пе­чи­ла 30% всей сто­и­мо­сти экс­пор­та твер­до­го са­ха­ра, еще 6,7% по­ста­вил на экс­порт «Ру­са­г­ро-Са­хар». В че­ты­ре ра­за по срав­не­нию со сред­ни­ми объ­е­ма­ми преды­ду­щих лет вы­рос­ла сто­и­мость экс­пор­та труб для неф­те- и га­зо­про­во­дов, до­стиг­нув вну­ши­тель­ной сум­мы 1,12 млрд дол­ла­ров. Здесь круп­ней­шие экс­пор­те­ры — Вык­сун­ский ме­тал­лур­ги­че­ский за­вод (вхо­дит в ОМК) и ЧТПЗ.

Бо­лее чем в пол­то­ра ра­за по срав­не­нию с объ­е­ма­ми преды­ду­щих лет уве­ли­чил­ся объ­ем экс­пор­та дре­вес­но­во­лок­ни­стых плит сред­ней плот­но­сти (МДФ) тол­щи­ной 5–9 мм — 149,9 млн дол­ла­ров в 2017 го­ду, а так­же экс­порт из­де­лий из же­ле­за, вклю­чая плос­кий неле­ги­ро­ван­ный про­кат (399,2 млн дол­ла­ров) и го­ря­че­ка­та­ные прут­ки (422,2 млн дол­ла­ров).

Но­вые экс­пор­те­ры

От­ли­чи­тель­ной осо­бен­но­стью 2017 го­да стал взрыв­ной рост ко­ли­че­ства экспортеров из чис­ла субъ­ек­тов ма­ло­го и сред­не­го пред­при­ни­ма­тель­ства (МСП). Ко­ли­че­ство ма­лых пред­при­я­тий-экспортеров в 2017 го­ду фак­ти­че­ски удво­и­лось по срав­не­нию с 2016-м и до­стиг­ло 28 128 еди­ниц. Для срав­не­ния: в 2014–2016 го­дах рост чис­ла ма­лых пред­при­я­тий-экспортеров со­став­лял по­ряд­ка 23–25%. Ко­ли­че­ство сред­них пред­при­я­тий-экспортеров вы­рос­ло на 28% и со­ста­ви­ло 1986 еди­ниц (см. гра­фик 1).

Удво­е­ние чис­ла экспортеров сле­ду­ет свя­зы­вать не толь­ко с от­но­си­тель­но бла­го­при­ят­ной внеш­не­эко­но­ми­че­ской конъ­юнк­ту­рой, вос­ста­нов­ле­ни­ем ми­ро­во­го спро­са на боль­шин­ство по­зи­ций рос­сий­ско­го экс­пор­та, но и с изна­чаль­но низ­кой экс­порт­ной ори­ен­та­ци­ей оте­че­ствен­ных МСП. По на­шим оцен­кам, на на­ча­ло 2017 го­да в Рос­сии толь­ко чуть бо­лее де­ся­ти про­цен­тов ма­лых пред­при­я­тий за­ни­ма­лись экс­пор­том. Это крайне низ­кий по­ка­за­тель по срав­не­нию с уров­нем раз­ви­тых стран, име­ю­щих ди­вер­си­фи­ци­ро­ван­ную струк­ту­ру несы­рье­во­го экс­пор­та. По дан­ным ОЭСР, до­ля ма­лых пред­при­я­тий­экс­пор­те­ров в США со­став­ля­ет 27,5%, в Гер­ма­нии — 42,5%, во Фран­ции — 50,7%, а в неболь­ших по раз­ме­рам пост­со­вет­ских эко­но­ми­ках еще вы­ше: Вен­грия — 53,3%, Сло­ве­ния — 70,4%, Че­хия — 73,3%.

Сред­ние пред­при­я­тия, как пра­ви­ло, ак­тив­нее, чем ма­лые, участ­ву­ют в экс­порт­ной де­я­тель­но­сти. Од­на­ко рос­сий­ское от­ста­ва­ние в сек­то­ре сред­не­го биз­не­са вы­ра­же­но еще силь­нее. По на­шим оцен­кам, до­ля сред­них пред­при­я­тий­экс­пор­те­ров в Рос­сии со­став­ля­ет 9,6%, что в пять раз ни­же по­ка­за­те­ля США — 58,7%, бо­лее чем в семь раз ни­же, чем в Гер­ма­нии (69,2%), Вен­грии (78,6%) и Фран­ции (86,5%).

Об­щее рас­пре­де­ле­ние рос­сий­ско­го экс­пор­та по раз­ме­рам пред­при­я­тий под­чер­ки­ва­ет сы­рье­вой ха­рак­тер эко­но­ми-

ки. По ито­гам 2017 го­да экс­порт круп­ней­ши­ми пред­при­я­ти­я­ми (с вы­руч­кой свы­ше де­ся­ти мил­ли­ар­дов руб­лей) со­ста­вил 74,8% ва­ло­во­го экс­пор­та и 83,9% экс­пор­та пред­при­я­тий об­ра­ба­ты­ва­ю­щих от­рас­лей, сум­мар­ный экс­порт круп­ных пред­при­я­тий (с вы­руч­кой свы­ше двух мил­ли­ар­дов руб­лей) со­ста­вил 93,6 и 94,4% со­от­вет­ствен­но (см. гра­фик 2).

Вклад субъ­ек­тов МСП в ва­ло­вые объ­е­мы экс­пор­та и объ­е­мы экс­пор­та пред­при­я­тий об­ра­ба­ты­ва­ю­щих от­рас­лей со­ста­вил со­от­вет­ствен­но 6,4 и 5,6%. Од­на­ко вклад ма­лых и сред­них пред­при­я­тий на­рас­та­ет вме­сте с уве­ли­че­ни­ем глу­би­ны пе­ре­де­ла ННЭ.

Вы­па­да­ем из це­по­чек

За­креп­ле­ние но­вых по­зи­ций в экс­пор­те то­ва­ров верх­них пе­ре­де­лов, рост чис­ла ма­лых и сред­них пред­при­я­тий­экс­пор­те­ров да­ют на­деж­ду на несы­рье­вое бу­ду­щее рос­сий­ско­го экс­пор­та. Од­на­ко по­зи­тив­ные ожи­да­ния за­ту­ха­ют, ес­ли об­ра­тить вни­ма­ние на ряд неоче­вид­ных фак­тов. В по­след­ние два­дцать лет прак­ти­че­ски все без ис­клю­че­ния раз­ви­тые и пе­ре­ход­ные эко­но­ми­ки ми­ра шли по пу­ти уве­ли­че­ния уча­стия на­ци­о­наль­ных об­ра­ба­ты­ва­ю­щих про­из­водств в гло­баль­ных це­поч­ках до­бав­лен­ной сто­и­мо­сти (ЦДС). Рос­сия же дви­га­лась в про­ти­во­по­лож­ном на­прав­ле­нии.

Пер­вым из­ме­ре­ни­ем уча­стия стра­ны в гло­баль­ных ЦДС яв­ля­ет­ся уча­стие в так на­зы­ва­е­мых нис­хо­дя­щих свя­зях — на­сколь­ко ком­па­нии-про­из­во­ди­те­ли, в осо­бен­но­сти ком­па­нии-экс­пор­те­ры, ис­поль­зу­ют за­ру­беж­ное сы­рье и по­лу­фаб­ри­ка­ты в соб­ствен­ном про­из­вод­стве. При­ня­то счи­тать (и это до­ка­за­но эм­пи­ри­че­ски), что ис­поль­зо­ва­ние ино­стран­ных ком­по­нен­тов и по­лу­фаб­ри­ка­тов, как пра­ви­ло, свя­за­но с бо­лее вы­со­кой кон­ку­рен­то­спо­соб­но­стью про­из­во­ди­мых то­ва­ров и ро­стом про­из­во­ди­тель­но­сти. Ком­па­ния ли­бо по­лу­ча­ет до­ступ к бо­лее ка­че­ствен­ным по­лу­фаб­ри­ка­там, недо­ступ­ным на внут­рен­нем рын­ке, ли­бо име­ет воз­мож­ность при­об­ре­тать за­ру­беж­ные ана­ло­ги по бо­лее низ­ким це­нам. Так, Че­хия за пе­ри­од 2000–2014 го­дов на­рас­ти­ла до­лю ино­стран­ной до­бав­лен­ной сто­и­мо­сти в ва­ло­вом экс­пор­те то­ва­ров об­ра­ба­ты­ва­ю­щих от­рас­лей на 8,8 п. п., до 53,7%, Тур­ция — на 11,2 п. п., до 31,0%, Бра­зи­лия — на 2,4 п. п., до 17,0%, Гер­ма­ния — на 6,7 п. п., до 30,5%. Рос­сия, имев­шая в 2000 го­ду по­ка­за­тель, близ­кий к Гер­ма­нии (22,6%), по­шла в про­ти­во­по­лож­ном на­прав­ле­нии, со­кра­тив за пе­ри­од уча­стие в нис­хо­дя­щих свя­зях на три про­цент­ных пунк­та (см. гра­фик 3).

Наи­боль­шее па­де­ние на от­рас­ле­вом уровне в рос­сий­ской эко­но­ми­ке про­де­мон­стри­ро­вал сек­тор хи­ми­че­ской про­дук­ции и неме­тал­ли­че­ских ми­не­раль­ных про­дук­тов, па­де­ние про­изо­шло в про­из­вод­стве ме­тал­ли­че­ских из­де­лий, а так­же в об­ра­бот­ке де­ре­ва и про­из­вод­стве го­то­вых из­де­лий, не на­блю­да­лось ро­ста и в про­из­вод­стве пи­ще­вой про­дук­ции.

Дру­гим от­кло­не­ни­ем от об­ще­го ми­ро­во­го трен­да яв­ля­ет­ся Ки­тай, где уча­стие в ЦДС со­кра­ти­лось с 48,7 до 36,8%, од­на­ко это вполне ожи­да­е­мый ре­зуль­тат, свя­зан­ный с тех­ни­че­ским рыв­ком в 2000-е го­ды и в из­вест­ной ме­ре оправ­дан­ный по­ли­ти­кой пе­ре­хо­да к им­пор­то­за­ме­ще­нию в слож­ных и вы­со­ко­тех­но­ло­гич­ных от­рас­лях.

Вто­рое из­ме­ре­ние уча­стия в ЦДС — вос­хо­дя­щие свя­зи, от­ра­жа­ю­щие ис­поль­зо­ва­ние то­ва­ров, экс­пор­ти­ру­е­мых из стра­ны, в ко­неч­ном по­треб­ле­нии тре­тьих стран. Чем вы­ше этот по­ка­за­тель, тем слож­нее экс­порт. В 2000–2014 го­дах Че­хия уве­ли­чи­ла до­лю внут­рен­ней до­бав­лен­ной сто­и­мо­сти об­ра­ба­ты­ва­ю­щих от­рас­лей в ко­неч­ном по­треб­ле­нии тре­тьих стран с 63,1 до 77,0%, Гер­ма­ния — с 47,7 до 62,2%, Тур­ция — с 25,4 до 32,9%, Ин­дия — с 17,5 до 28,1%, Ки­тай — с 20,9 до 23,3%. Рос­сия же вновь про­де­мон­стри­ро­ва­ла про­ти­во­по­лож­ную ди­на­ми­ку: уча­стие экс­пор­ти­ру­е­мой до­бав­лен­ной сто­и­мо­сти в ко­неч­ном по­треб­ле­нии со­кра­ти­лось с 61,5 до 47,7%. В от­рас­ле­вом раз­ре­зе наи­боль­шее со­кра­ще­ние про­изо­шло в про­из­вод­стве го­то­вых ме­тал­ли­че­ских из­де­лий — ми­нус 33,3 п. п., об­ра­бот­ке дре­ве­си­ны и про­из­вод­стве из­де­лий из де­ре­ва — ми­нус 30,1 п. п., ма­ши­но­стро­е­нии — ми­нус 27,6 п. п., хи­ми­че­ском про­из­вод­стве — ми­нус 27,3 п. п. Та­ким об­ра­зом, рос­сий­ская экономика сдви­ну­лась к экс­пор­ту бо­лее про­стых то­ва­ров и по­лу­фаб­ри­ка­тов. От­сю­да ста­но­вит­ся со­вер­шен­но опре­де­лен­ным же­ла­е­мый кон­тур ро­ста рос­сий­ских об­ра­ба­ты­ва­ю­щих от­рас­лей: вслед за всем ми­ром — углуб­ле­ние уча­стия в гло­баль­ных про­из­вод­ствен­ных про­цес­сах и раз­де­ле­нии тру­да. ■

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.