Про­да­жи дол­го­вых порт­фе­лей кре­дит­ных ор­га­ни­за­ций оста­но­ви­лись

Izvestia Moscow Edition - - Первая Страница - Ана­ста­сия Алек­се­ев­ских

По дан­ным Цен­тро­бан­ка, го­до­вой объ­ем про­даж бан­ка­ми роз­нич­ных и кор­по­ра­тив­ных кре­дит­ных порт­фе­лей упал в 29 раз. Так, с 1 де­каб­ря 2014 го­да по 1 де­каб­ря 2015 го­да объ­ем этих сде­лок со­ста­вил лишь 13,4 млрд руб­лей про­тив 385,9 млрд руб­лей за преды­ду­щий ана­ло­гич­ный пе­ри­од.

Ли­де­ра­ми по про­да­жам кре­дит­ных порт­фе­лей в 2015 го­ду ста­ли Балт­ин­вест­банк ( на 1 де­каб­ря по­ка­за­тель со­ста­вил 3,8 млрд руб­лей), Сбер­банк ( 1,4 млрд), « Ев­ро­кре­дит » ( 1,2 млрд). Балт­ин­вест­банк и « Ев­ро­кре­дит » от­прав­ле­ны ЦБ на са­на­цию в 2015 го­ду. В де­сят­ку так­же во­шли хан­ты- ман­сий­ский банк « От­кры­тие » , ВТБ24, Со­бин­банк, Ме­жто­п­энер­го- банк, Банк Моск­вы, Кур­ск­пром­банк.

На­чаль­ник ана­ли­ти­че­ско­го управ­ле­ния бан­ка БКФ Мак­сим Осад­чий от­ме­тил ряд при­чин па­де­ния про­даж бан­ка­ми кре­дит­ных порт­фе­лей.

— Сни­зи­лась при­вле­ка­тель­ность этих порт­фе­лей с точ­ки зре­ния по­лу­че­ния ре­фи­нан­си­ро­ва­ния от ре­гу­ля­то­ра — ЦБ стал ме­нее ак­тив­но кре­ди­то­вать бан­ки под за­лог прав тре­бо­ва­ния по кре­ди­там по По­ло­же­нию 312-П. Ес­ли на 1 но­яб­ря 2014 го­да за­дол­жен­ность бан­ков пе­ред ЦБ по кре­ди­там под за­лог (цен­ных бу­маг, неры­ноч­ных ак­ти­вов) со­став­ля­ла 3,1 трлн руб­лей, а на 1 ян­ва­ря 2015 го­да вы­рос­ла до 4,5 трлн, то на 1 де­каб­ря 2015-го по­ка­за­тель упал до 2,2 трлн, — по­яс­ня­ет ана­ли­тик.

— Кро­ме то­го, у бан­ков бы­ли по­во­ды дер­жать эти ак­ти­вы на ба­лан­сах. ЦБ ввел в де­каб­ре 2014 го­да па­кет ан­ти­кри­зис­ных мер, в том чис­ле и пра­во не ухуд­шать оцен­ку ка­че­ства дол­га по ссу­дам, ре­струк­ту­ри­ро­ван­ным в слу­чае из­ме­не­ния кур­са ва­лю­ты или в ре­зуль­та­те вве­де­ния санк­ций, что поз­во­ля­ет бан­кам удер­жи­вать на ба­лан­се кре­ди­ты, «ис­пор­чен­ные» из-за санк­ций или из-за де­валь­ва­ции руб­ля, — про­дол­жил ана­ли­тик.

Ди­рек­тор де­пар­та­мен­та раз­ра­бот­ки роз­нич­ных про­дук­тов Бин­бан­ка Ан­тон Мас­лий со­гла­сен, что ка­че­ствен­ные кре­дит­ные порт­фе­ли про­да­вать неце­ле­со­об­раз­но: бан­кам та­кие кре­ди­ты нуж­ны са­мим — а про­блем­ные кре­ди­ты се­го­дня про­да­вать про­бле­ма­тич­но, посколь­ку ма­ло кто за­хо­чет их по­ку­пать да­же за 1–1,5% от раз­ме­ра порт­фе­ля:

— Кол­лек­то­ры ско­рее пред­по­чтут ра­бо­тать как аген­ты бан­ка [то есть без по­куп­ки прав тре­бо­ва­ния], по­лу­чая агент­ское воз­на­граж­де­ние: во-пер­вых, ре­зуль­тат взыс­ка­ния неоче­ви­ден, во-вто­рых, у кол­лек­то­ров мо­жет по­про­сту не ока­зать­ся сво­бод­ных средств на по­куп­ку. Ска­жем, на при­об­ре­те­ние про­блем­но­го порт­фе­ля в 1 млрд руб­лей при­дет­ся по­тра­тить 10–15 млн руб­лей, а в мас­шта­бах кол­лек­тор­ско­го биз­не­са это су­ще­ствен­ная сум­ма, при этом у агент­ства нет га­ран­тий, что вло­же­ния оку­пят­ся.

По мне­нию экс­пер­тов, наи­боль­шую часть про­да­ва­е­мых порт­фе­лей сей­час со­став­ля­ют кре­ди­ты с про­сроч­кой от 90 дней (по ко­то­рым со­зда­ют­ся ре­зер­вы 75–100% от сум­мы за­дол­жен­но­сти). Как от­ме­ти­ла ди­рек­тор де­пар­та­мен­та кре­ди­то­ва­ния фи­зи­че­ских лиц Ло­ко-бан­ка Ана­ста­сия Цур­цу­мия, сред­ний уро­вень про­сроч­ки по про­да­ва­е­мо­му порт­фе­лю свя­зан с до­ста­точ­но­стью ка­пи­та­ла бан­ка. Как пра­ви­ло, про­да­ют­ся порт­фе­ли со сро­ком про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти 361+ с ре­зер­вом в раз­ме­ре 100%, ска­за­ла Цур­цу­мия.

До кри­зи­са юри­ди­че­ские из­держ­ки бан­ков и объ­е­мы пе­ре­дан­ных дол­гов кол­лек­то­рам рос­ли на де­сят­ки про­цен­тов, а при ухуд­ше­нии эко­но­ми­че­ской си­ту­а­ции тренд по­ме­нял­ся, бан­ки пред­по­чли сэко­но­мить на су­деб­ных раз­би­ра­тель­ствах с за­ем­щи­ка­ми.

Как от­ме­ча­ет пре­зи­дент ком­па­нии «Секвойя Кре­дит Кон­со­лидейшн» Еле­на До­ку­ча­е­ва, сей­час сред­няя сто­и­мость кре­дит­ных порт­фе­лей бан­ков, вы­став­ля­е­мых на про­да­жу, со­став­ля­ет 0,5–1,5% от об­щей сум­мы за­дол­жен­но­сти про­тив 2,5% еще го­дом ра­нее. По сло­вам со­бе­сед­ни­цы, кол­лек­то­ры охот­нее по­ку­па­ют роз­нич­ные порт­фе­ли бан­ков — роз­нич­ные порт­фе­ли лег­че оце­нить, так как ско­рин­го­вые мо­де­ли от­ла­же­ны го­да­ми (по ти­пу, сум­ме кре­ди­та, сро­ку про­сроч­ки, ис­то­рии вы­плат). В то же вре­мя кор­по­ра­тив­ные кре­ди­ты, ссу­ды ма­ло­му и сред­не­му биз­не­су кол­лек­то­ры сей­час рас­смат­ри­вать опа­са­ют­ся — вы­ше риск без­ре­зуль­тат­но по­тра­тить вре­мя, сред­ства и че­ло­ве­че­ский ре­сурс на оцен­ку порт­фе­ля.

— В этом го­ду мно­гие бан­ки не го­то­вы бы­ли сра­зу от­ка­зать­ся от ра­нее за­пла­ни­ро­ван­ной сто­и­мо­сти порт­фе­ля — они от­ме­ня­ли тен­дер и пе­ре­но­си­ли его на сле­ду­ю­щий квар­тал или по­лу­го­дие, — рас­ска­за­ла До­ку­ча­е­ва. — Объ­ем порт­фе­лей, ко­то­рый вы­ста­ви­ли бан­ки на про­да­жу в 2015 го­ду, вы­рос на 63%, од­на­ко до­ля неза­кры­тых сде­лок до­стиг­ла сво­е­го ре­корд­но­го уров­ня. От квар­та­ла к квар­та­лу она ва­рьи­ро­ва­лась от 35 до 45%, по ито­гам го­да в сред­нем со­ста­ви­ла по­ряд­ка 40% от об­ще­го вы­став­лен­но­го на про­да­жу объ­е­ма. В про­шлом го­ду по­ка­за­тель не пре­вы­шал 25%, в 2013 го­ду — 9%, в 2012-м —8%, в 2011-м — 5%. Сто­и­мость кре­дит­ных порт­фе­лей сни­зи­лась за счет то­го, что их ка­че­ство на про­тя­же­нии го­да дол­го не улуч­ша­лось при од­но­вре­мен­ном па­де­нии пла­те­же- спо­соб­но­сти на­се­ле­ния. На­при­мер, сред­ний срок про­сро­чен­ной за­дол­жен­но­сти вы­став­лен­но­го на про­да­жу порт­фе­ля уве­ли­чил­ся до 950 дней про­тив 700 дней го­дом ра­нее. Но рост дан­но­го по­ка­за­те­ля мож­но объ­яс­нить тем, что бан­ки ста­ли бо­лее ак­тив­но со­труд­ни­чать с кол­лек­то­ра­ми по агент­ской схе­ме, неред­ко раз­ме­щая порт­фе­ли по три и бо­лее раз до про­да­жи. В кон­це го­да ситуация несколь­ко ста­би­ли­зи­ро­ва­лась — сто­ро­ны до­стиг­ли вза­и­мо­по­ни­ма­ния в во­про­се цены, и в бу­ду­щем ко­ли­че­ство за­кры­тых сде­лок су­ще­ствен­но вы­рас­тет.

По сло­вам До­ку­чае­вой, в сред­нем 58% в про­да­ва­е­мых кол­лек­то­рам порт­фе­лях при­хо­дит­ся на ос­нов­ной долг, 35% — на про­цен­ты, 7% — на штра­фы.

— Го­во­ря о струк­ту­ре порт­фе­ля, сто­ит от­ме­тить, что в 2015 го­ду она несколь­ко из­ме­ни­лась — в част­но­сти, по­явил­ся сег­мент ипо­теч­но­го кре­ди­то­ва­ния (6%), до­ля кре­ди­тов на­лич­ны­ми вы­рос­ла на 30%, а так­же в два ра­за со­кра­ти­лось ко­ли­че­ство PoS-кре­ди­тов (вы­да­ют­ся в ме­стах про­даж) в вы­став­ля­е­мых на про­да­жу порт­фе­лях, — по­яс­ня­ет она. — Рас­клад та­кой: ли­де­ром по объ­е­му по-преж­не­му оста­ют­ся кре­ди­ты на­лич­ны­ми (65%), да­лее идут кре­дит­ные карты (14%) и PoS-кре­ди­ты (10%).

Ана­ста­сия Цур­цу­мия за­ме­ти­ла, что ра­нее мно­гие бан­ки ве­ли вы­со­ко­ри­с­ко­ван­ную кре­дит­ную по­ли­ти­ку (к при­ме­ру, экс­пресс- и PoS-кре­ди­то­ва­ния) — те­перь же вновь вы­да­ва­е­мые порт­фе­ли су­ще­ствен­но вы­ше по ка­че­ству (за счет уже­сто­че­ния тре­бо­ва­ний к за­ем­щи­кам). Осад­чий не ис­клю­ча­ет, что от­каз ЦБ от про­лон­га­ции ан­ти­кри­зис­ных мер при­ве­дет к ро­сту про­даж кре­дит­ных порт­фе­лей, так как бан­кам бу­дет невы­год­но дер­жать на ба­лан­се «ис­пор­чен­ные» ссу­ды.

Наи­боль­шую часть про­да­ва­е­мых сей­час со­став­ля­ют кре­ди­ты с про­сроч­кой от 90 дней, с ре­зер­ва­ми 75–100% от сум­мы за­дол­жен­но­сти

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.