Бан­ки за­хва­ти­ли ры­нок стра­хо­ва­ния

По­те­ряв при­бы­ли от за­щи­ты зай­мов, кре­дит­ные ор­га­ни­за­ции взвин­ти­ли ко­мис­сии за про­да­жу аль­тер­на­тив­ных про­дук­тов

Izvestia Moscow Edition - - Первая Страница - Ася Кор­бут, Ан­на Ка­ле­ди­на

На рын­ке бан­ков­ско­го стра­хо­ва­ния в про­шлом го­ду про­изо­шел пе­ре­лом. Бан­ки, ко­то­рые по­те­ря­ли зна­чи­тель­ную часть при­бы­ли от про­да­жи стра­хо­вок, со­пут­ству­ю­щих кре­ди­то­ва­нию, прак­ти­че­ски пол­но­стью ком­пен­си­ро­ва­ли это за счет про­да­жи аль­тер­на­тив­ных про­дук­тов. В част­но­сти, по ин­ве­сти­ци­он­но­му стра­хо­ва­нию жиз­ни. При­чем боль­ше все­го от это­го вы­иг­ры­ва­ют фи­нан­со­вые груп­пы, в ко­то­рые вхо­дят и стра­хо­вая компания, и банк. Они за­ра­ба­ты­ва­ют не толь­ко на продаже сво­их стра­хо­вок, но и на ре­а­ли­за­ции про- дук­тов стра­хов­щи­ков, ко­то­рые не име­ют аф­фи­ли­ро­ван­но­сти с кре­дит­ной ор­га­ни­за­ци­ей. Та­ким об­ра­зом, в мо­мент стаг­на­ции по­треб­кре­ди­то­ва­ния бан­ки умуд­ри­лись за­хва­тить смеж­ный ры­нок.

По дан­ным ис­сле­до­ва­ния рей­тин­го­во­го агент­ства RAEX ( Экс­перт РА), объ­ем рын­ка бан­ко­стра­хо­ва­ния за 2015 год со­кра­тил­ся на 0,5% и со­ста­вил 213 млрд руб­лей. Под бан­кост-ра­хо­ва­ни­ем агент­ство по­ни­ма­ет ре­а­ли­за­цию стра­хо­вых про­дук­тов че­рез бан­ков­ский ка­нал про­даж, а так­же стра­хо­ва­ние рис­ков са­мих кре­дит­ных ор­га­ни­за­ций.

Наи­боль­шую до­лю в бан­ко­стра­хо­ва­нии тра­ди­ци­он­но за­ни­ма­ло стра­хо­ва­ние за­ем­щи­ков и за­ло­го­во­го имущества. Без этой фор­маль­но­сти кре­дит в бан­ке мож­но бы­ло или во­все не по­лу­чить, или по­лу­чить под ко­лос­саль­ный про­цент.

Од­на­ко в про­шлом го­ду этот ис­точ­ник при­бы­ли за­мет­но со­кра­тил­ся. Пе­ре­лом про­изо­шел из-за экс­тре­маль­но­го по­вы­ше­ния клю­че­вой став­ки Цен­траль­но­го бан­ка в 2014 го­ду, по­сле ко­то­ро­го бан­ки в на­ча­ле про­шло­го го­да за­тор­мо­зи­ли вы­да­чу но­вых кре­ди­тов сво­им кли­ен­там. В ито­ге роз­нич­ное кре­дит­ное стра­хо­ва­ние, при­знан­ное клю­че­вым драй­ве­ром стра­хо­во­го рын­ка, ге­не­ра­то­ром ро­ста сбо­ров и при­бы­ли на про­тя­же­нии про­шлых лет, со­кра­ти­лось на 20,5%. Од­на­ко, как уже от­ме­ча­лось, об­щий объ­ем сбо­ров рын­ка бан­ко­стра­хо­ва­ния умень­шил­ся лишь на пол­про­цен­та, по­сколь­ку бан­ков­ские про­да­жи некре­дит­ных стра­хо­вок вы­рос­ли на ре­корд­ную ве­ли­чи­ну — 42,5%.

В некре­дит­ном бан­ко­стра­хо­ва­нии в 2015 го­ду ос­нов­ны­ми на­прав­ле­ни­я­ми де­я­тель­но­сти стра­хов­щи­ков ста­ли ин­ве­сти­ци­он­ное стра­хо­ва­ние жиз­ни, ко­то­рое при­ба­ви­ло 76% и со­ста­ви­ло 49,3 млрд руб­лей, сме­шан­ное стра­хо­ва­ние жиз­ни со­ста­ви­ло 16,7 млрд руб­лей (+11,1%), а так­же стра­хо­ва­ние имущества фи­зи­че­ских лиц — 7,8 млрд руб­лей (+55,4%). Не­кре­дит­ное бан­ко­стра­хо­ва­ние ста­но­вит­ся зна­чи­мым сег­мен­том в струк­ту­ре рын­ка, за­клю­ча­ют ана­ли­ти­ки RAEX. Его до­ля уве­ли­чи­лась с 27,1% за 2014 год до 38,8% за 2015-й, а до­ля роз­нич­но­го стра­хо­ва­ния, свя­зан­но­го с кре­ди­то­ва­ни­ем, на­о­бо­рот, сни­зи­лась с 61,1% за 2014 год до 48,8%.

Впро­чем, и это не по­то­лок. Со­глас­но про­гно­зам рей­тин­го­во­го агент­ства, в те­ку­щем го­ду ры­нок бан­ко­стра­хо­ва­ния ждет даль­ней­ший рост на 20%: при­рост при­дет­ся как на стра­хо­ва­ние жиз­ни и здо­ро­вья за­ем­щи­ков по кре­дит­ным заявкам, так и на не­кре­дит­ное стра­хо­ва­ние.

— Уже в I квар­та­ле это­го го­да бы­ло за­фик­си­ро­ва­но воз­об­нов­ле­ние ро­ста и по­тре­би­тель­ско­го, и ипо­теч­но­го кре­ди­то­ва­ния. Кро­ме то­го, в этом го­ду очень ди­на­мич­ное раз­ви­тие на­блю­да- ет­ся в ин­ве­сти­ци­он­ном стра­хо­ва­нии жиз­ни, про­дук­ты по ко­то­ро­му так­же ак­тив­но про­дви­га­ют­ся че­рез бан­ков­ский ка­нал. С уче­том этих тен­ден­ций про­гноз о ро­сте рын­ка бан­ко­стра­хо­ва­ния на 20% по ито­гам 2016 го­да вы­гля­дит вполне ре­а­ли­стич­но, — ком­мен­ти­ру­ет ру­ко­во­ди­тель управ­ле­ния по свя­зям с об­ще­ствен­но­стью СО­ГА­За Ека­те­ри­на Двой­ни­ко­ва.

С та­ким про­гно­зом со­глас­ны и в дру­гих ком­па­ни­ях.

— Без­услов­но, драй­ве­ром ро­ста ста­нет не­кре­дит­ное стра­хо­ва­ние фи­зи­че­ских лиц, а ос­нов­ным на­прав­ле­ни­ем — ин­ве­сти­ци­он­ное стра­хо­ва­ние жиз­ни. При со­хра­не­нии те­ку­щей ди­на­ми­ки про­даж вполне воз­мо­жен рост на 20%, — про­гно­зи­ру­ет ру­ко­во­ди­тель де­пар­та­мен­та по ра­бо­те с парт­не­ра­ми СК «МАКС» Ека­те­ри­на Лит­ви­но­ва.

По дан­ным ис­сле­до­ва­ния RAEX, в про­шлом го­ду бур­ный рост бан­ко­стра­хо­ва­ния был свя­зан с ак­тив­но­стью стра­хов­щи­ков, аф­фи­ли­ро­ван­ных с бан­ка­ми: имен­но они за­ни­ма­ют 66% это­го рын­ка. В этом сег­мен­те, от­ме­ча­ют в агент­стве, про­изо­шла кон­цен­тра­ция.

— Бан­ки все­гда стра­хо­ва­ли рис­ки по кре­ди­там, это ста­биль­ный объ­ем рын­ка стра­хо­ва­ния. Кре­дит­ный порт­фель бан­ков рас­тет, уве­ли­чи­ва­ет­ся объ­ем то­вар­ных за­ло­гов, а вме­сте с ним и ем­кость рын­ка стра­хо­ва­ния кре­дит­ных рис­ков. Ко­гда бан­ки про­да­ют стра­хов­ки, то они рас­ши­ря­ют кли­ент­скую ба­зу и уве­ли­чи­ва­ют объ­ем ко­мис­си­он­ных до­хо­дов, но при этом бан­ки ви­дят в стра­хо­вых ком­па­ни­ях кон­ку­рен­тов в при­вле­че­нии средств кли­ен­тов, — ука­зы­ва­ет глав­ный ана­ли­тик Пром­связь­бан­ка Дмит­рий Мо­на­стыр­шин.

Для осталь­ных участ­ни­ков стра­хо­во­го рын­ка кэп­тив­ное бан­ко­стра­хо­ва­ние — это боль­шая про­бле­ма: не имея сво­е­го бан­ка, стра­хо­вая компания стал­ки­ва­ет­ся с дра­ко­нов­ски­ми ко­мис­си­я­ми на уровне важ­ней­ше­го ка­на­ла сбы­та.

— К со­жа­ле­нию, кон­ку­рен­ция в бан­ков­ском сег­мен­те очень вы­со­ка, — го­во­рит Ека­те­ри­на Лит­ви­но­ва. — В чис­ле тен­ден­ций рын­ка бан­ко­стра­хо­ва­ния мы ви­дим по­сте­пен­ную мо­но­по­ли­за­цию рын­ка кэп­тив­ны­ми ком­па­ни­я­ми бан­ков и дем­пинг в наи­бо­лее при­быль­ных сег­мен­тах, ко­то­рый вы­ра­жа­ет­ся в сни­же­нии уров­ня та­ри­фов и ро­сте ко­мис­сий.

Дру­гой из­вест­ный ло­ко­мо­тив стра­хо­во­го рын­ка — ав­то­стра­хо­ва­ние — по­сле уве­ли­че­ния та­ри­фов в про­шлом го­ду вновь на­чи­на­ет про­бук­со­вы­вать. По дан­ным НАФИ, мо­тор­ные ви­ды стра­хо­ва­ния оста­ют­ся са­мым боль­шим по объ­е­мам сбо­ров сег­мен­том стра­хо­во­го биз­не­са, но ком­би­ни­ро­ван­ная убы­точ­ность ОСАГО ста­биль­но воз­рас­та­ет уже III квар­тал, по­это­му эф­фект улуч­ше­ния, до­стиг­ну­тый за счет ро­ста та­ри­фов, мож­но счи­тать отыг­ран­ным.

— До­ля ОСАГО зна­чи­тель­но воз­рос­ла в про­шлом го­ду в свя­зи с ро­стом та­ри­фов, — ком­мен­ти­ру­ет управ­ля­ю­щий парт­нер НАФИ Па­вел Са­ми­ев. — Осталь­ные ви­ды стра­хо­ва­ния, кро­ме, по­жа­луй, стра­хо­ва­ния жиз­ни, ста­биль­но па­да­ли. В этой свя­зи об­ра­зо­вал­ся за­мет­ный пе­ре­кос струк­ту­ры, ко­то­рый с доб­ро­воль­ным спро­сом не свя­зан.

Впро­чем, са­ми стра­хов­щи­ки не те­ря­ют на­деж­ды уви­деть по­ло­жи­тель­ную ди­на­ми­ку в сег­мен­тах доб­ро­воль­но­го стра­хо­ва­ния фи­зи­че­ских лиц: лич­но­го стра­хо­ва­ния и ко­ро­боч­но­го стра­хо­ва­ния недви­жи­мо­сти (квар­ти­ры, да­чи).

— К то­му же в пе­ри­од во­ла­тиль­но­сти кур­са руб­ля осо­бен­но вос­тре­бо­ва­ны бу­дут про­дук­ты с га­ран­ти­ро­ван­ной ва­лют­ной до­ход­но­стью, — счи­та­ет Ека­те­ри­на Лит­ви­но­ва.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.