…А «Сво­бод­ный со­кол» – вы­пуск об­ли­га­ций

Kommersant Voronezh - - Черноземье - Та­тья­на Ка­ра­бут

Сфор­ми­ро­ван син­ди­кат по раз­ме­ще­нию об­ли­га­ций ОАО «Ли­пец­кий ме­тал­лур­ги­че­ский за­вод (ЛМЗ) „Сво­бод­ный со­кол“». Со­ор­га­ни­за­то ра­ми вы­пус­ка вы­сту­па­ют банк ВТБ 24, КБ «Дра­го­цен­но­сти Ура­ла», Но мос банк, АКБ «Со­юз», АКБ «Рос­банк», «Урал­сиб». Ор­га­ни­за­то­ром, ан дер­рай­те­ром и пла­теж­ным аген­том – ОАО «Ин­ве­сти­ци­он­ный банк „Траст“». Раз­ме­ще­ние тре­тье­го вы­пус­ка руб­ле­вых об­ли­га­ций ОАО ЛМЗ «Сво­бод­ный со­кол» со­сто­ит­ся се­год­ня на ММВБ. Объ­ем эмис­сии – 1,2 млрд руб­лей, срок об­ра­ще­ния вы­пус­ка – че­ты­ре го­да, ку­пон­ный пе­ри­од – 182 дня. Струк­ту­рой вы­пус­ка об­ли­га­ций преду­смот­ре­на офер­та че­рез 1,5 го­да с да­ты раз­ме­ще­ния по но­ми­наль­ной сто­и­мос ти. Про­цент­ная став­ка по пер­во­му ку­по­ну опре­де­ля­ет­ся в хо­де кон кур­са, про­во­ди­мо­го на ММВБ при раз­ме­ще­нии вы­пус­ка, про­цент­ная став­ка по вто­ро­му и тре­тье­му ку­по­ну уста­нав­ли­ва­ет­ся рав­ной став ке пер­во­го ку­по­на, про­цент­ная став­ка осталь­ных ку­по­нов уста­нав ли­ва­ет­ся эми­тен­том до да­ты ис­пол­не­ния офер­ты. Цель вы­пус­ка – фи нан­си­ро­ва­ние ин­вест­про­грам­мы, а та­к­же ре­фи­нан­си­ро­ва­ние су­ще ству­ю­ще­го вы­пус­ка об­ли­га­ций в раз­ме­ре 600 млн руб­лей с по­га­ше ни­ем в но­яб­ре ны­неш­не­го го­да, ко­то­рое поз­во­лит оп­ти­ми­зи­ро­вать струк­ту­ру дол­га и сни­зить до­лю крат­ко­сроч­ных за­им­ство­ва­ний.

ЛМЗ «Сво­бод­ный со­кол» – ве­ду­щий экс­пор­тер рос­сий­ско­го чу гу­на и един­ствен­ный в Рос­сии про­из­во­ди­тель цен­тро­беж­но ли­тых труб из вы­со­ко­проч­но­го чу­гу­на с ша­ро­вид­ным гра­фи­том. В про шлом го­ду вы­плав­ле­но 801,7 тыс. т чу­гу­на, про­из­ве­де­но го­то­вой про­дук­ции 80 тыс. т (в 2005 го­ду – 54 тыс. т). Со­глас­но фи­нан­со­вой от­чет­но­сти, ос­нов­ны­ми вла­дель­ца­ми пред­при­я­тия яв­ля­ют­ся FGB Holding SA (Швей­ца­рия, 24,65% ак­ций), Brinler Hodings Inc. (19,99%), ООО УК «Ре­ги­он­га­з­фи­нанс» (17,73%).

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.