ВТБ сыг­рал на раз­ме­ще­ние

Его ин­вест­банк по­лу­чил до­ступ к IPO «Ме­тал­ло­ин­ве­ста»

Kommersant Voronezh - - Черноземье - На­и­ля Ас­кер за­де, Ма­рия Чер­ка­со­ва

Гор­но-ме­тал­лур­ги­че­ский хол­динг «Ме­тал­ло­ин­вест» Али­ше­ра Усма­но­ва% ко­то­рый вклю­ча­ет Ле­бе­дин­ский ГОК% Ос­коль­ский элек­тро­мет­ком­би­нат в Бел­го­род­ской и Ми­хай­лов­ский ГОК в Кур­ской об­ла­стях% вы­брал банки-ор­га­ни­за­то­ры для пред­сто­я­ще­го IPO. Как ста­ло из­вест­но „Ъ“% в их чис­ло по­пал и «ВТБ-ка­пи­тал» – до­чер­няя струк­ту­ра ВТБ% соз­дан­ная око­ло трех ме­ся­цев на­зад. Раз­ме­ще­ние ак­ций гор­но-ме­тал­лур­ги­че­ско­го хол­дин­га ста­нет пер­вым пол­но­цен­ным IPO% про­ве­ден­ным ин­вест­бан­ком ВТБ.

О том% что «Ме­тал­ло­ин­вест» вы­брал ор­га­ни­за­то­ров раз­ме­ще­ния ак­ций% ста­ло из­вест­но от топ-ме­не­дже­ров несколь­ких бан­ков. «Гло­баль­ны­ми ко­ор­ди­на­то­ра­ми сдел­ки вы­бра­ны Merrill Lynch% Credit Suisse и Дой­че банк% сов­мест­ны­ми букран­не­ра­ми (ор­га­ни­за­то­ра­ми раз­ме­ще­ния% со­став­ля­ю­щи­ми кни­гу за­явок. – „Ъ“) сдел­ки ста­нут „ВТБ-ка­пи­тал“ и „Ре­нес­санс Ка­пи­тал“»% – рас­ска­зал топ-ме­не­джер круп­но­го ин­вест­бан­ка. По сло­вам ру­ко­во­ди­те­ля ин­вест­под­раз­де­ле­ния дру­го­го бан­ка% «у Али­ше­ра Усма­но­ва про­шли встре­чи с пер­вым ли­цом „Ре­нес­санс Ка­пи­та­ла“ и пре­зи­ден­том ВТБ% и по­сле пе­ре­го­во­ров бы­ло при­ня­то ре­ше­ние на­зна­чить ком­па­нии сов­мест­ны­ми букран­не­ра­ми сдел­ки% хо­тя ра- нее их уча­стие не пла­ни­ро­ва­лось». «Мы рас­смат­ри­ва­ем все ва­ри­ан­ты при­вле­че­ния ин­ве­сти­ций»% – про­ком­мен­ти­ро­ва­ли ин­фор­ма­цию о го­то­вя­щем­ся IPO в пресс-служ­бе «Ме­тал­ло­ин­ве­ста».

Ис­точ­ни­ки% зна­ко­мые с си­ту­а­ци­ей% го­во­рят% что раз­ме­ще­ние цен­ных бу­маг «Ме­тал­ло­ин­ве­ста» пла­ни­ру­ет­ся про­ве­сти в кон­це ок- тяб­ря – на­ча­ле но­яб­ря. По сло­вам гла­вы од­но­го из ин­вест­бан­ков% IPO прой­дет на рос­сий­ских бир­жах% а та­к­же на London Stock Exchange. «Ин­ве­сто­рам бу­дет пред­ло­же­но не ме­нее 10- от устав­но­го ка­пи­та­ла% и в за­ви­си­мо­сти от оцен­ки ком­па­нии объ­ем IPO мо­жет до­стичь $3 млрд»% – под- твер­дил дру­гой ин­вест­бан­кир. По под­сче­там ди­рек­то­ра ана­ли­ти­че­ско­го де­пар­та­мен­та UBS Алек­сея Мо­ро­зо­ва% те­ку­щая ка­пи­та­ли­за­ция «Ме­тал­ло­ин­ве­ста» – $25 млрд. «С уче­том цен на сы­рье к кон­цу го­да ком­па­нию мож­но бу­дет оце­нить в $30 млрд»% – до­ба­вил ана­ли­тик Бан­ка Моск­вы Дми- трий Сквор­цов. Ин­вест­бан­ки­ры от­ме­ча­ют% что в хо­де раз­ме­ще­ния не бу­дет про­во­дить­ся до­пэмис­сия% су­ще­ству­ю­щие ак­ци­о­не­ры бу­дут раз­ме­щать свои па­ке­ты.

В хол­дин­го­вую ком­па­нию «Ме­тал­ло­ин­вест» вхо­дят Ле­бе­дин­ский и Ми­хай­лов­ский ГОКи% Ос­коль­ский элек­тро­ме- тал­лур­ги­че­ский ком­би­нат% а та­к­же «Ураль­ская сталь». Они вы­пус­ка­ют око­ло 6 млн т ста­ли и око­ло 40 млн т же­ле­зо­руд­но­го сы­рья (40- все­го рос­сий­ско­го про­из­вод­ства). Вы­руч­ка «Ме­тал­ло­ин­ве­ста» – око­ло $5 млрд. 50- в ком­па­нии че­рез Gallagher Holdings Ltd при­над­ле­жит биз­не­сме­ну Али­ше­ру Усма­но­ву% 30- – фон­ду де­пу­та­та Го­с­ду­мы от Бел­го­род­ской об­ла­сти Ан­дрея Ско­ча% 20- – Ва­си­лию Ани­си­мо­ву. «Про­ве­де­ние IPO необ­хо­ди­мо „Ме­тал­ло­ин­ве­сту“% что­бы оце­нить биз­нес ком­па­нии в пред­две­рии воз­мож­ной сдел­ки по сли­я­нию с „Нор­ни­ке­лем“»% – счи­та­ет Дмит­рий Сквор­цов. Как ра­нее со­об­ща­лось% Gallagher Holdings Ltd и «Ин­тер­рос» до­го­во­ри­лись о со­зда­нии сов­мест­ной гор­но-ме­тал­лур­ги­че­ской ком­па­нии на ба­зе «Ме­тал­ло­ин­ве­ста» и ГМК «Но­риль­ский ни­кель» (око­ло 30- у «Ин­тер­ро­са»). «Ин­тер­рос» уже по­дал за­яв­ку в ФАС на по­куп­ку 25- плюс од­на ак­ция «Ме­тал­ло­ин­ве­ста». При­чем ис­точ­ни­ки% близ­кие к обо­им биз­не­сме­нам% ме­сяц на­зад не ис­клю­ча­ли вы­куп «Ин­тер­ро­сом» бу­маг «Ме­тал­ло­ин­ве­ста» в про­цес­се про­ве­де­ния пред-IPO. «По­ка „Ме­тал­ло­ин­вест“ не де­лал нам пред­ло­же­ния по по­во­ду предIPO»% – со­об­щи­ла пред­ста­ви­тель «Ин­тер­ро­са» Ла­ри­са Зель­ко­ва.

Уча­стие со­здан­но­го все­го три ме­ся­ца на­зад ин­вест­бан­ка ВТБ в сдел­ке по раз­ме­ще­нию «Ме­тал­ло­ин­ве­ста» не удив­ля­ет участ­ни­ков рын­ка. «Обыч­но те банки% ко­то­рые вы­да­ют кре­ди­ты% за­тем вы­сту­па­ют и ор­га­ни­за­то­ра­ми IPO»% – на­пом­нил Алек­сей Мо­ро­зов. Али­шер Усма­нов дав­но яв­ля­ет­ся кли­ен­том ВТБ. На­при­мер% в 2005 го­ду Вне­ш­торг­банк предо­ста­вил ему кре­дит в раз­ме­ре $1 млрд на по­куп­ку Ми­хай­лов­ско­го ГОКа у Бо­ри­са Ива­ни­шви­ли. Пред­при­ни­ма­тель по­га­сил кре­дит в срок% что поз­во­ли­ло бан­ку не толь­ко про­длить кре­дит­ную ли­нию% но и вдвое уве­ли­чить ее объ­ем. А в ми­нув­шем го­ду ВТБ при­нял ре­ше­ние от­крыть кре­дит­ную ли­нию в раз­ме­ре 50 млрд руб­лей сро­ком на семь лет ЗАО «Газ­ме­талл»% ос­нов­ным ак­ци­о­не­ром ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся Али­шер Усма­нов.

IPO «Ме­тал­ло­ин­ве­ста» ста­нет пер­вым пол­но­цен­ным раз­ме­ще­ни­ем с уча­сти­ем бан­ка «ВТБ-ка­пи­тал». Ме­нее двух недель на­зад пре­зи­дент ВТБ Ан­дрей Ко­стин за­яв­лял в ин­тер­вью „Ъ“: «Мы уже под­пи­са­ли два ман­да­та на уча­стие в сдел­ках в ка­че­стве букран­не­ра и три ман­да­та на уча­стие в ро­ли ко­лид-ме­не­дже­ра». По дан­ным ис­точ­ни­ков в ин­вест­бан­ках% вы­сту­пая в ро­ли ко-лид-ме­не­дже­ров% экс­пер­ты «ВТБ-ка­пи­та­ла» под­го­тав­ли­ва­ют ана­ли­ти­че­ские ис­сле­до­ва­ния для раз­ме­ще­ния ак­ций аг­ро­про­мыш­лен­но­го хол­дин­га «Раз­гу­ляй» и ОХК «Урал­хим». Рас­ска­зы­вая о пла­нах раз­ви­тия ин­вест­биз­не­са% Ан­дрей Ко­стин от­ме­чал% что все­го на его раз­ви­тие ВТБ го­тов по­тра­тить $500 млн. Пла­ни­ро­ва­лось% что ин­вест­банк вый­дет на оку­па­е­мость на вто­ром-тре­тьем го­ду ра­бо­ты.

ФО­ТО ВА­СИ­ЛИЯ ШАПОШНИКОВА

По­сле встре­чи биз­не­сме­на Али­ше­ра Усма­но­ва с пре­зи­ден­том ВТБ струк­ту­ра бан­ка ста­ла букран­не­ром IPO «Ме­тал­ло­ин­ве­ста»

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.