Кас­ко: кон­струк­тор для сбор­ки

RBC Magazine - - СОДЕРЖАНИЕ - ТЕКСТ Олег Юдин

Банк Рос­сии в сен­тяб­ре опуб­ли­ко­вал ито­ги ра­бо­ты стра­хо­во­го рын­ка за по­лу­го­дие. По его дан­ным, стра­хов­щи­ки со­бра­ли по ав­то­кас­ко 80,1 млрд руб. пре­мий, что на 3,1% боль­ше, чем за ана­ло­гич­ный пе­ри­од про­шло­го го­да. В струк­ту­ре рын­ка этот вид стра­хо­ва­ния за­нял чет­вер­тое ме­сто (или 11%), ли­дер­ство по до­ле рын­ка ав­то­кас­ко утра­ти­ло еще в 2015 го­ду, ко­то­рый стал пе­ре­лом­ным для от­рас­ли по­сле на­ча­ла эко­но­ми­че­ско­го кри­зи­са в стране го­дом ра­нее. То­гда доб­ро­воль­ный вид ав­то­стра­хо­ва­ния не толь­ко усту­пил мно­го­лет­нее ли­дер­ство по взно­сам ОСАГО (обя­за­тель­ный вид стра­хо­ва­ния в от­ли­чие от кас­ко), объ­ем пре­мий упал на 14,6%, до 187,2 млрд руб., про­тив ро­ста на 3%, до 218,6 млрд руб., в 2014-м.

На сжа­тие рын­ка по­вли­я­ло со­кра­ще­ние про­даж но­вых ав­то­мо­би­лей (по дан­ным «Ав­то­ста­та», ми­нус 35% к 2014 го­ду) и по­вы­ше­ние стра­хов­щи­ка­ми та­ри­фов: сред­няя пре­мия вы­рос­ла на 7,2 тыс. руб., до 49,1 тыс. руб., что на 17% боль­ше, чем в кри­зис­ный 2014 год. От­вет ав­то­вла­дель­цев не за­ста­вил се­бя дол­го ждать — ко­ли­че­ство про­дан­ных по­ли­сов в 2015-м со­кра­ти­лось на 27,2%, до 3,8 млн до­го­во­ров.

С тех пор ав­то­кас­ко так и не уда­ва­лось вырасти, од­на­ко раз­мер па­де­ния сбо­ров со­кра­щал­ся. В 2016 го­ду вз­но­сы по ав­то­кас­ко умень­ши­лись на 8,8%, в 2017 го­ду — на 4,8%.

Причиной ны­неш­не­го ро­ста взно­сов ста­ло в первую оче­редь уве­ли­че­ние про­даж но­вых ав­то­мо­би­лей, уве­рен управ­ля­ю­щий ди­рек­тор по ав­то­стра­хо­ва­нию груп­пы «Ре­нес­санс стра­хо­ва­ние» Сер­гей Де­ми­дов. В ян­ва­ре— июне про­да­жи но­вых ма­шин дей­стви­тель­но вы­рос­ли на 18% по срав­не­нию с ана­ло­гич­ным пе­ри­о­дом про­шло­го го­да, сле­ду­ет из дан­ных Ас­со­ци­а­ции ев­ро­пей­ско­го биз­не­са. Под­дер­жа­ло ав­то­кас­ко и ожив­ле­ние рын­ка кре­ди­то­ва­ния на­се­ле­ния, счи­та­ет ру­ко­во­ди­тель дирекции роз­нич­но­го биз­не­са «Ин­гос­стра­ха» Ви­та­лий Кня­ги­ни­чев. При по­куп­ке ав­то­мо­би­ля в кредит

Впер­вые по­сле кри­зи­са 2014 го­да ры­нок ав­то­кас­ко по­ка­зал рост. Од­на­ко го­во­рить о вы­хо­де сег­мен­та из мно­го­лет­не­го пи­ке по­ка ра­но, счи­та­ют стра­хов­щи­ки: от­расль мо­жет сно­ва по­те­рять в сбо­рах из-за та­риф­ной по­ли­ти­ки ком­па­ний и ослаб­ле­ния руб­ля.

оформ­ле­ние по­ли­са ав­то­кас­ко обыч­но яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным, на­по­ми­на­ет Ев­ге­ний Ша­ра­пов, зам­ди­рек­то­ра груп­пы рей­тин­гов фи­нан­со­вых ин­сти­ту­тов Ана­ли­ти­че­ско­го кре­дит­но­го рей­тин­го­во­го агент­ства (АКРА). Он об­ра­ща­ет вни­ма­ние на уве­ли­чи­ва­ю­щу­ю­ся до­лю кре­дит­ных ав­то­мо­би­лей в об­щем объ­е­ме про­дан­ных ма­шин. Ес­ли в 2014 го­ду на кре­дит­ные ав­то­мо­би­ли при­хо­ди­лось 35%, то в 2017 го­ду этот показатель до­стиг 49%. Дан­ных за те­ку­щий год по­ка нет, тем не ме­нее за пять ме­ся­цев 2018 го­да сум­ма вы­дан­ных бан­ка­ми ав­то­кре­ди­тов вы­рос­ла на 34% по срав­не­нию с ана­ло­гич­ным пе­ри­о­дом 2017 го­да, при­во­дит дан­ные Национального бю­ро кре­дит­ных ис­то­рий Ев­ге­ний Ша­ра­пов. В свою оче­редь, вклад в под­держ­ку ав­то­кре­ди­то­ва­ния внес­ло пра­ви­тель­ство, про­длив го­су­дар­ствен­ную про­грам­му льгот­но­го кре­ди­то­ва­ния на покупку ма­шин, про­из­ве­ден­ных в Рос­сии, от­ме­ча­ет ЦБ в сво­ем об­зо­ре клю­че­вых по­ка­за­те­лей стра­хов­щи­ков за пер­вый квар­тал 2018 го­да.

Ди­рек­тор де­пар­та­мен­та ан­дер­рай­тин­га и управ­ле­ния про­дук­та­ми СК «Со­гла­сие» Ан­дрей Ко­ва­лев счи­та­ет, что, несмот­ря на рост рын­ка ав­то­кас­ко по ито­гам по­лу­го­дия, го­во­рить о пол­но­цен­ном вы­хо­де сег­мен­та из кри­зи­са нель­зя. Сбо­ры по стра­хо­ва­нию ав­то­кас­ко физических лиц сни­зи­лись на 2,6%, в кор­по­ра­тив­ном бло­ке сбо­ры, на­про­тив, вы­рос­ли на 3,1%. «Та­ким об­ра­зом, мож­но ска­зать, что толь­ко кас­ко в кор­по­ра­тив­ном сегменте выходит из кри­зи­са, а на рын­ке кас­ко физ­лиц про­дол­жа­ет­ся си­ту­а­ция преды­ду­щих лет — чис­ло до­го­во­ров растет, но сред­няя пре­мия сни­жа­ет­ся», — уточ­ня­ет Ан­дрей Ко­ва­лев. По дан­ным ЦБ, ко­ли­че­ство за­клю­чен­ных до­го­во­ров за пол­го­да вы­рос­ло на 24,2%, до 2,175 млн, сред­няя пре­мия упа­ла на 17,1%, до 36,842 тыс. руб.

Курс на сни­же­ние

Во вто­ром квар­та­ле раз­мер сред­ней пре­мии по ав­то­кас­ко про­дол­жал сни­жать­ся, до­стиг­нув ми­ни­маль­но­го зна­че­ния за по­след­ние шесть лет — 34,8 тыс. руб., рас­ска­зы­ва­ет ди­рек­тор по рей­тин­гам стра­хо­вых и ин­ве­сти­ци­он­ных ком­па­ний RAEX («Экс­перт РА») Оль­га Ску­ра­то­ва. Она счи­та­ет, что на­ме­ти­лась устой­чи­вая тен­ден­ция к пе­ре­за­клю­че­нию ав­то­мо­би­ли­ста­ми бо­лее де­ше­вых по­ли­сов кас­ко, в боль­шин­стве сво­ем по­кры­ва­ю­щих толь­ко часть рис­ков. Ес­ли рань­ше ав­то­вла­дель­цы пред­по­чи­та­ли по­ку­пать по­ли­сы с пол­ным по­кры­ти­ем, то сей­час на­блю­да­ет­ся устой­чи­вый ин­те­рес к фран­шиз­ным про­грам­мам стра­хо­ва­ния, со­гла­ша­ет­ся на­чаль­ник управ­ле­ния про­дукт-ме­недж­мен­та и мар­ке­тин­га дирекции раз­ви­тия стра­хо­ва­ния СК «МАКС» Ев­ге­ний Поп­ков. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­ли­сов кас­ко с фран­ши­за­ми при­во­дит к па­де­нию сред­ней пре­мии, до­бав­ля­ет Сер­гей Де­ми­дов.

Фран­ши­за в ав­то­кас­ко — это опре­де­лен­ный до­го­во­ром раз­мер ущер­ба, ко­то­рый ав­то­мо­би­лист воз­ме­ща­ет са­мо­сто­я­тель­но при на­ступ­ле­нии убыт­ка. В порт­фе­ле «Со­гла­сия» за по­след­ний год до­ля кас­ко с фран­ши­зой вы­рос­ла на 10 п.п. и сей­час при­бли­жа­ет­ся к тре­ти, утвер­жда­ет Ан­дрей Ко­ва­лев. В «Ин­гос- стра­хе» уже сей­час бо­лее 50% порт­фе­ля при­хо­дит­ся на по­ли­сы кас­ко с фран­ши­зой, а в до­кри­зис­ный пе­ри­од до­ля та­ких по­ли­сов со­став­ля­ла 10–15%, до­бав­ля­ет Ви­та­лий Кня­ги­ни­чев. В груп­пе «Ре­нес­санс стра­хо­ва­ние» до­ля та­ких по­ли­сов ав­то­кас­ко так­же пре­вы­ша­ет 50%.

По­вы­шен­ный спрос автомобилистов на по­ли­сы ав­то­кас­ко с фран­ши­зой объ­яс­ня­ет­ся скид­ка­ми. По рас­че­там Ан­дрея Ко­ва­ле­ва, на­ли­чие франшизы поз­во­ля­ет сни­зить сто­и­мость по­ли­са кас­ко до 50%. «Ес­ли го­во­рить об усе­чен­ных про­дук­тах, в ко­то­рых страху­ют­ся толь­ко неко­то­рые рис­ки, на­при­мер толь­ко угон или пол­ная ги­бель транс­порт­но­го сред­ства, то здесь эко­но­мия мо­жет быть боль­ше — до 80%, но уже нель­зя го­во­рить о пол­ной за­щи­те иму­ще­ства кли­ен­тов», — рас­ска­зы­ва­ет он.

Пол­ное клас­си­че­ское кас­ко оформ­ля­ют вла­дель­цы до­ро­гих ма­шин, для ко­то­рых раз­мер пре­мии не столь ва­жен, как пред­ла­га­е­мый на­бор услуг, го­во­рит Ви­та­лий Кня­ги­ни­чев. Кро­ме то­го, сто­рон­ни­ка­ми пол­но­го кас­ко яв­ля­ют­ся вла­дель­цы но­вых ав­то­мо­би­лей, за­ме­ча­ет Сер­гей Де­ми­дов.

Несмот­ря на со­кра­ще­ние раз­ме­ра сред­ней пре­мии по ав­то­кас­ко, раз­мер сред­не­го убыт­ка не уменьшается, так как сто­и­мость ре­мон­та и зап­ча­стей по­сто­ян­но уве­ли­чи­ва­ет­ся, рас­ска­зы­ва­ет Ви­та­лий Кня­ги­ни­чев. Сред­няя вы­пла­та вы­рос­ла на 8,1%, до 89,3 тыс. руб., сле­ду­ет из дан­ных ЦБ.

Ан­дрей Ко­ва­лев счи­та­ет, что ес­ли в 2016–2017 го­дах ос­нов­ным фак­то­ром сни­же­ния сред­ней пре­мии по ав­то­кас­ко бы­ло рас­про­стра­не­ние уре­зан­ных и фран­шиз­ных про­дук­тов, то в этом го­ду на пер­вый план выходит «обостре­ние кон­ку­рент­ной борь­бы и мас­штаб­ное сни­же­ние та­ри­фов по кас­ко физ­лиц». На­при­мер, в сен­тяб­ре ком­па­ния «МАКС» со­об­щи­ла о су­ще­ствен­ном сни­же­нии та­ри­фов на кас­ко: в сред­нем до 30% (по дан­ным ЦБ за по­лу­го­дие, ком­па­ния не вхо­дит в топ-10 по сбо­рам в кас­ко). Один из ли­де­ров это­го сег­мен­та — ком­па­ния «РЕСО-Га­ран­тия» — на сво­ем сай­те обе­ща­ет скид­ку на кас­ко до 45% при пе­ре­хо­де к ней из дру­гой ком­па­нии.

Сни­же­ние та­ри­фов по кас­ко за­ча­стую яв­ля­ет­ся це­но­вым дем­пин­гом и по­пыт­кой на­рас­тить порт­фель по дан­но­му ви­ду стра­хо­ва­ния, счи­та­ет Ви­та­лий Кня­ги­ни­чев: «Ры­нок ав­то­кас­ко — вы­со­ко­кон­ку­рент­ный, боль­шая его часть по­де­ле­на меж­ду топ-10 стра­хов­щи­ков». Бо­лее 85% рын­ка ав­то­кас­ко при­хо­дит­ся на топ-10 ком­па­ний при­мер­но из ста стра­хов­щи­ков, за­ни­ма­ю­щих­ся этим ви­дом стра­хо­ва­ния, сви­де­тель­ству­ют дан­ные ЦБ за по­лу­го­дие.

«Здесь нет ни­ка­ко­го дем­пин­га, толь­ко вни­ма­тель­ный ак­ту­ар­но-ан­дер­рай­тин­го­вый рас­чет», — оправ­ды­ва­ет­ся Ев­ге­ний Поп­ков. Он по­ла­га­ет, что

Муж­чи­ны по име­ни Илья и жен­щи­ны по име­ни Ве­ра ча­ще дру­гих по­па­да­ют в ава­рии — та­кие вы­во­ды по ре­зуль­та­там ана­ли­за ава­рий­но­сти кли­ен­тов сде­ла­ли спе­ци­а­ли­сты «Со­гла­сия». На вто­ром ме­сте по ча­сто­те ава­рий­но­сти во­ди­те­ли по име­ни Ви­та­лий и Ан­на, за­мы­ка­ют тройку ава­рий­ных имен Кон­стан­тин и Ок­са­на. Муж­чи­ны ча­ще все­го становятся участ­ни­ка­ми до­рож­но-транс­порт­но­го про­ис­ше­ствия в пер­вый ме­сяц по­сле по­куп­ки ав­то­кас­ко, а жен­щи­ны ча­ще все­го по­па­да­ют в ДТП на вто­рой ме­сяц стра­хо­ва­ния, вы­яс­ни­ли в «Аль­фаСтра­хо­ва­нии».

До­ро­же все­го ав­то­кас­ко об­хо­дит­ся жи­те­лям Пс­ко­ва и Ве­ли­ко­го Нов­го­ро­да, счи­та­ют аналитики ком­па­нии ERGO, ко­то­рые про­ана­ли­зи­ро­ва­ли сто­и­мость услу­ги в 85 ре­ги­о­нах Рос­сии. На­про­тив, наи­бо­лее де­ше­вое ав­то­кас­ко мож­но ку­пить в Са­ра­то­ве, Ека­те­рин­бур­ге, Ка­за­ни и Тю­ме­ни.

уде­шев­ле­ни­ем по­ли­са ком­па­ния по­мо­га­ет ча­сти кли­ен­тов вер­нуть­ся к прак­ти­ке стра­хо­ва­ния ав­то­кас­ко, от ко­то­рой они вы­нуж­де­ны бы­ли от­ка­зы­вать­ся «по при­чине вы­со­кой на­груз­ки на се­мей­ный бюд­жет».

Зона рен­та­бель­но­сти

Уве­ли­че­ние до­ли усе­чен­ных и фран­шиз­ных по­ли­сов ав­то­кас­ко при­во­дит к сни­же­нию убы­точ­но­сти это­го сег­мен­та, го­во­рит Ви­та­лий Кня­ги­ни­чев. «К примеру, в 2008 го­ду ава­рий­ность по на­ше­му порт­фе­лю со­став­ля­ла 106%, в 2018-м — око­ло 60%», — про­дол­жа­ет экс­перт. Ав­то­стра­хов­щи­кам в це­лом уда­лось обуз­дать убы­точ­ность по кас­ко и вый­ти в зо­ну по­ло­жи­тель­ной рен­та­бель­но­сти, со­гла­ша­ет­ся Ев­ге­ний Поп­ков. По срав­не­нию с ана­ло­гич­ным пе­ри­о­дом про­шло­го го­да убы­точ­ность по по­ли­сам кас­ко без франшизы не изменилась, до­бав­ля­ет Сер­гей Де­ми­дов.

Стра­хов­щи­ки в пер­вом по­лу­го­дии уре­гу­ли­ро­ва­ли 452,5 тыс. стра­хо­вых слу­ча­ев, что на 12,3% ни­же ана­ло­гич­но­го по­ка­за­те­ля про­шло­го го­да. Па­де­ние чис­ла уре­гу­ли­ро­ван­ных убыт­ков ска­за­лось и на вы­пла­тах — од­ном из клю­че­вых по­ка­за­те­лей рен­та­бель­но­сти в страховании. За пол­го­да вы­пла­ты сни­зи­лись на 5,2%, до 40,4 млрд руб., при­во­дит дан­ные ЦБ. На­ли­чие франшизы в до­го­во­ре дис­ци­пли­ни­ру­ет кли­ен­тов — они ре­же за­яв­ля­ют стра­хов­щи­кам незна­чи­тель­ные убыт­ки, счи­та­ет Ви­та­лий Кня­ги­ни­чев. Па­де­ние убы­точ­но­сти он так­же объ­яс­ня­ет сни­же­ни­ем ава­рий­но­сти на до­ро­гах. О рен­та­бель­но­сти ав­то­кас­ко для стра­хов­щи­ков го­во­рит и ко­мис­си­он­ное воз­на­граж­де­ние, ко­то­рое ком­па­нии пла­тят аген­там за про­да­жу сво­их про­дук­тов. Со­хра­ня­ет­ся тен­ден­ция к его ро­сту, за­ме­ча­ет Ев­ге­ний Ша­ра­пов. За шесть ме­ся­цев стра­хов­щи­ки за­пла­ти­ли аген­там 16 млрд руб. ко­мис­си­он­но­го воз­на­граж­де­ния, что на 14,3% боль­ше ана­ло­гич­но­го по­ка­за­те­ля про­шло­го го­да. Рост ко­мис­си­он­но­го воз­на­граж­де­ния объ­яс­ня­ет­ся обостре­ни­ем кон­ку­рент­ной борь­бы, по­яс­ня­ет Ан­дрей Ко­ва­лев. «Для при­вле­че­ния до­пол­ни­тель­ных кли­ен­тов ком­па­нии не толь­ко сни­жа­ют та­ри­фы, но так­же уве­ли­чи­ва­ют воз­на­граж­де­ние по­сред­ни­кам», — счи­та­ет он.

Перспективы рын­ка

Аналитики АКРА счи­та­ют, что па­де­ние сбо­ров по ав­то­кас­ко по ито­гам 2018 го­да мо­жет пре­кра­тить­ся. По их оцен­ке, тем­пы ро­ста сег­мен­та по го­ду со­ста­вят 9,3% с уве­ли­че­ни­ем до 178 млрд руб. В поль­зу та­ко­го сце­на­рия сви­де­тель­ству­ет вос­ста­нов­ле­ние про­даж но­вых ав­то­мо­би­лей. Кро­ме то­го, про­гно­зи­ру­ют в АКРА, в этом го­ду за­мед­лит­ся со­кра­ще­ние сред­ней пре­мии. Ав­то­кас­ко с фран­ши­зой широко пред­став­ле­но на рын­ке, ав­то­мо­би­ли­сты уже сде­ла­ли вы­бор в поль­зу та­ких по­ли­сов, по­это­му су­ще­ствен­ный рост до­ли этих про­дук­тов ма­ло­ве­ро­я­тен, по­ла­га­ют они. В даль­ней­ший рост рын­ка ав­то­кас­ко ве­рит и Сер­гей Де­ми­дов. Он счи­та­ет, что па­де­ние про­даж но­вых ав­то­мо­би­лей за­вер­ши­лось, объ­е­мы ав­то­кре­ди­то­ва­ния вы­шли на до­кри­зис­ный уро­вень.

В агент­стве RAEX про­гно­зи­ру­ют, что по стра­хо­ва­нию ав­то­кас­ко па­де­ние пре­мий в 2018 го­ду по срав­не­нию с 2017 го­дом за­мед­лит­ся до 3% или да­же до ну­ля, объ­ем рын­ка со­ста­вит по­ряд­ка 155–160 млрд руб.

По мне­нию Ольги Ску­ра­то­вой, внед­ре­ние фран­шиз и при­ме­не­ние до­пол­ни­тель­ных та­риф­ных оп­ций ока­жет по­ло­жи­тель­ное вли­я­ние на ди­на­ми­ку сег­мен­та, с дру­гой сто­ро­ны — сни­же­ние сред­ней сто­и­мо­сти по­ли­са за счет этих фак­то­ров «бу­дет сдер­жи­вать раз­ви­тие это­го рын­ка». От­сут­ствие ро­ста ре­аль­ных до­хо­дов на­се­ле­ния так­же нега­тив­но от­ра­зит­ся на тем­пах при­ро­ста пре­мий по стра­хо­ва­нию ав­то­кас­ко, по­ла­га­ет экс­перт.

Осталь­ные стра­хов­щи­ки оп­ти­миз­ма кол­лег не раз­де­ля­ют. По мне­нию Ви­та­лия Кня­ги­ни­че­ва, преж­де­вре­мен­но го­во­рить о вы­хо­де из си­ту­а­ции с па­де­ни­ем сбо­ров — по­лу­го­до­вой рост рын­ка ав­то­кас­ко на 3,1% не мо­жет из­ме­нить си­ту­а­цию. «Го­во­рить о вы­хо­де из мно­го­лет­не­го пи­ке по­ка ра­но», — со­гла­ша­ет­ся Ев­ге­ний Поп­ков. Он от­ме­ча­ет, что про­да­жи на ав­то­мо­биль­ном рын­ке на­чи­на­ют за­мед­лять­ся: в ав­гу­сте ры­нок вы­рос на 11% про­тив 18% в ян­ва­ре. «Скач­ки кур­са ва­лют вы­нуж­да­ют про­из­во­ди­те­лей под­ни­мать це­ны, что то­же по­тя­нет про­да­жи ма­шин вниз. По­это­му не ис­клю­че­но, что к кон­цу го­да кас­ко пе­ре­ста­нет рас­ти и про­дол­жит па­де­ние», — го­во­рит он. Ослаб­ле­ние руб­ля нега­тив­но ска­жет­ся и на сегменте: из-за ро­ста сто­и­мо­сти зап­ча­стей в руб­ле­вом эк­ви­ва­лен­те вы­рас­тут и объ­е­мы вы­плат, по­до­ро­жа­ет по­лис, «что мо­жет сни­зить по­тре­би­тель­ский спрос», до­бав­ля­ет Оль­га Ску­ра­то­ва. Ди­на­ми­ка сбо­ров по ав­то­кас­ко бу­дет во мно­гом за­ви­сеть от кон­ку­рент­ной борь­бы, уве­рен Ан­дрей Ко­ва­лев. «Ес­ли про­дол­жит­ся даль­ней­шее агрес­сив­ное сни­же­ние та­ри­фов на рын­ке, то сбо­ры не бу­дут рас­ти», — кон­ста­ти­ру­ет он.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.