Мил­ли­о­не­ров до­ста­нут из глу­бин­ки

Сбер­банк за­пус­ка­ет private banking в ре­ги­о­нах

RBC - - БИЗНЕС - АНАСТАСИЯ КРИВОРОТОВА

Sberbank Private Banking, об­слу­жи­ва­ю­щий кли­ен­тов с со­сто­я­ни­ем от 100 млн руб., вы­хо­дит на ре­ги­о­наль­ный ры­нок, оце­ни­вая его в $100– 120 млрд. Это не при­ве­дет к его су­ще­ствен­но­му пе­ре­де­лу, по­ла­га­ет экс­перт.

Sberbank Private Banking (SPB) на­чи­на­ет ре­ги­о­наль­ную экс­пан­сию, рас­счи­ты­вая до кон­ца 2018 го­да от­крыть свои под­раз­де­ле­ния в Ро­сто­ве-на-До­ну, Но­во­си­бир­ске и Ека­те­рин­бур­ге. Об этом РБК рассказала ру­ко­во­ди­тель SPB Ев­ге­ния Тю­ри­ко­ва. По ее сло­вам, ре­ги­о­наль­ные под­раз­де­ле­ния бу­дут об­слу­жи­вать кли­ен­тов не толь­ко в ме­стах дис­ло­ка­ции, но и в бли­жай­ших круп­ных го­ро­дах: Ро­стов­ское отделение — в Юж­ном и Се­ве­ро-Кав­каз­ском фе­де­раль­ных окру­гах, Но­во­си­бир­ское — в Си­бир­ском фе­де­раль­ном окру­ге и т.д.

Сей­час ин­те­ре­сы зна­чи­тель­ной части private-кли­ен­тов Сбер­бан­ка со­сре­до­то­че­ны в круп­ных про­мыш­лен­ных ре­ги­о­наль­ных цен­трах, и для об­суж­де­ния сво­е­го ин­ве­сти­ци­он­но­го порт­фе­ля они вы­нуж­де­ны при­ле­тать в Моск­ву, объ­яс­ни­ла при­чи­ны решения Тю­ри­ко­ва. «Ко­неч­но, это неудоб­но, по­это­му мы пе­ре­ве­дем та­ких кли­ен­тов на об­слу­жи­ва­ние в том ре­ги­оне, где они сей­час про­жи­ва­ют», — ска­за­ла она.

В на­сто­я­щее вре­мя SPB за пре­де­ла­ми Моск­вы в те­сто­вом ре­жи­ме ра­бо­та­ет с кли­ен­та­ми в Санк­тПе­тер­бур­ге; на но­вом этапе это под­раз­де­ле­ние бу­дет ра­бо­тать на весь Се­ве­ро-За­пад­ный округ.

На се­год­ня рос­сий­ский част­ный ка­пи­тал, пред­став­ля­ю­щий ин­те­рес для сер­ви­сов private banking, оце­ни­ва­ет­ся в $700 млрд, из них по­ряд­ка $100–120 млрд на­хо­дит­ся в ре­ги­о­нах, от­ме­ти­ла гла­ва про­филь­но­го под­раз­де­ле­ния Сбер­бан­ка. В це­лом в Рос­сии в 2017 го­ду про­жи­ва­ло 132 тыс. дол­ла­ро­вых мил­ли­о­не­ров, со­глас­но дан­ным Credit Swiss; по оцен­кам ис­сле­до­ва­ния Global Wealth Report, их чис­ло че­рез пять лет вы­рас­тет на 49%, до 196 тыс. че­ло­век.

Вход­ной по­рог

Вход­ной по­рог в Sberbank Private Banking со­став­ля­ет 100 млн руб. и является са­мым вы­со­ким на рос­сий­ском рын­ке. При вы­хо­де в ре­ги­о­ны сни­жать его не пла­ни­ру­ет­ся. Как пояснила Ев­ге­ния Тю­ри­ко­ва, private banking вклю­ча­ет в се­бя не толь­ко фи­нан­со­вые пред­ло­же­ния по управ­ле­нию лич­ным ка­пи­та­лом, то есть струк­ту­ри­ро­ва­ние ак­ти­вов, ин­ве­сти­ци­он­ные и банковские услу­ги, в том чис­ле на гло­баль­ных рын­ках, но и за­бо­ту о се­мье кли­ен­та, под­держ­ку в во­про­сах на­сле­до­ва­ния, на­ло­го­об­ло­же­ния, со­ци­аль­ных ин­ве­сти­ций. В результате клиент с порт­фе­лем в $200–300 тыс. для бан­ка ока­зы­ва­ет­ся нерен­та­бе­лен, утвер­жда­ет Тю­ри­ко­ва. «Мы пред­ла­га­ем клас­си­че­ский private banking, от­сю­да и та­кой по­рог вхо­да, клиент с 30–40 млн руб. для нас бу­дет убы­точ­ным», — пояснила она.

В ми­ре план­ка private banking в сред­нем на­хо­дит­ся на уровне $1 млн — €1 млн, потому что ни­же это­го уров­ня банк не смо­жет предо­ста­вить кли­ен­ту под­хо­дя­щую ин­ве­сти­ци­он­ную стра­те­гию, со­гла­сен Ар­но Леклерк, управ­ля­ю­щий ди­рек­тор швей­цар­ско­го част­но­го бан­ка Lombard Odier. По его сло­вам, большая часть ев­ро­пей­ских банков (в том чис­ле и российских) не име­ет сер­ви­са private banking в клас­си­че­ском по­ни­ма­нии. «Они под ви­дом та­ко­го сер­ви­са предлагают стан­дарт­ное пре­ми­аль­ное об­слу­жи­ва­ние c огра­ни­чен­ным на­бо­ром стан­дарт­ных ин­ве­сти­ци­он­ных ин­стру­мен­тов на ло­каль­ных рын­ках. Клас­си­че­ский private banking со­всем о дру­гом — в боль­шей сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ван­ный на рас­пре­де­ле­ние ак­ти­вов по все­му ми­ру и со­став­ле­ние меж­ду­на­род­но­го порт­фо­лио для кли­ен­та», — говорит Ар­но Леклерк.

Ре­ги­о­наль­ное при­сут­ствие

В це­лом объ­ем де­неж­ных средств, раз­ме­щен­ных в сег­мен­те private banking под управ­ле­ни­ем за­ре­ги­стри­ро­ван­ных в Рос­сии банков, на ко­нец 2017 го­да со­став­лял по­ряд­ка 7 трлн руб. ($112 млрд), по оцен­ке ис­сле­до­ва­тель­ской ком­па­нии Frank Research Group. При­мер­но в эту сум­му Сбер­банк оце­ни­ва­ет толь­ко по­тен­ци­аль­ный ры­нок в ре­ги­о­нах.

В сво­ей оцен­ке FRG не учи­ты­ва­ет де­неж­ные сред­ства под управ­ле­ни­ем гло­баль­ных банков (ли­бо раз­ме­щен­ные на ин­ве­сти­ци­он­ных сче­тах че­рез эти кре­дит­ные ор­га­ни­за­ции), та­ких как Credit Suisse, UBS, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays и др., пояснила про­ект­ный ди­рек­тор Premium & Private Banking Frank Research Group Лю­бовь Про­ко­по­ва. «Хо­тя у круп­ней­ших иг­ро­ков ми­ро­во­го рын­ка private banking нет бан­ков­ской ли­цен­зии в Рос­сии, они вза­и­мо­дей­ству­ют с рос­сий­ски­ми кли­ен­та­ми че­рез эд­вай­зо­ри-офи­сы и управ­ля­ют де­неж­ны­ми сред­ства­ми российских кли­ен­тов в го­раз­до боль­шей про­пор­ции по срав­не­нию с рос­сий­ским на­прав­ле­ни­ем private banking», — до­бав­ля­ет Про­ко­по­ва.

У боль­шин­ства опро­шен­ных РБК российских банков, раз­ви­ва­ю­щих на­прав­ле­ние private banking, есть ре­ги­о­наль­ные под­раз­де­ле­ния — как пра­ви­ло, в го­ро­дах-мил­ли­он­ни­ках. По­рог вхо­да ва­рьи­ру­ет­ся от 15 млн до 60 млн руб. (у Аль­фа-бан­ка, бан­ка «ФК От­кры­тие» — 15 млн руб., у Газ­пром­бан­ка — 25 млн руб., у ВТБ — 30 млн руб., у Си­ти­бан­ка — око­ло 60 млн руб.). Что касается до­ли ре­ги­о­наль­но­го биз­не­са в private banking, она в сред­нем со­став­ля­ет от 30 до 40%. Од­на­ко в пресс-служ­бе ВТБ со­об­щи­ли, что до­ля VIP-кли­ен­тов в ре­ги­о­нах со­став­ля­ет 52% от об­ще­го ко­ли­че­ства кли­ен­тов private banking.

По ста­ти­сти­ке FRG за 2016 год (дан­ных за 2017 год нет), до­ля ре­ги­о­наль­ных кли­ен­тов со­став­ля­ет око­ло 45% от об­ще­го чис­ла privateк­ли­ен­тов в Рос­сии, при этом с точ­ки зре­ния раз­ме­ра ка­пи­та­ла под управ­ле­ни­ем на ре­ги­о­ны при­хо­дит­ся лишь 20% от об­ще­го объ­е­ма средств. По оцен­кам FRG, за­мет­но­го пе­ре­де­ла ре­ги­о­наль­но­го рын­ка private banking в свя­зи с вы­хо­дом ту­да Sberbank PB не бу­дет. Ско­рее речь идет имен­но о пред­ло­же­нии сер­ви­са но­во­го уров­ня для сво­их же кли­ен­тов, то есть тех, кто уже есть в ба­зе Сбер­бан­ка, по­ла­га­ет Лю­бовь Про­ко­по­ва. «Нуж­но по­ни­мать, что ре­ги­о­наль­ный ры­нок дав­но по­де­лен, при­чем не толь­ко меж­ду рос­сий­ски­ми бан­ка­ми, но и круп­ней­ши­ми за­ру­беж­ны­ми», — говорит она. На од­но­го пер­со­наль­но­го ме­не­дже­ра в сред­нем в ин­ду­стрии при­хо­дит­ся 120 кли­ен­тов, то есть для то­го что­бы от­крыть ре­ги­о­наль­ное отделение private banking, необ­хо­ди­мо как ми­ни­мум по­лу­чить ба­зу из 200–300 кли­ен­тов. «С уче­том той до­ли, ко­то­рую занимает Сбер­банк на рос­сий­ском бан­ков­ском рын­ке, банк рас­по­ла­га­ет до­ста­точ­ным ко­ли­че­ством кли­ент­ской ба­зы с необ­хо­ди­мым по­ро­гом вхо­да, что поз­во­ля­ет при­ни­мать та­кое стра­те­ги­че­ское ре­ше­ние», — ре­зю­ми­ру­ет Лю­бовь Про­ко­по­ва.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.