Softline от­кро­ет Бра­зи­лию

Vedomosti - - Технологии & телекоммуникации - Па­вел Кан­ты­шев

Рос­сий­ская I T- ком­па­ния Softline ку­пи­ла бра­зиль­скую IT-ком­па­нию Compusoftware, го­во­рит­ся в со­об­ще­нии рос­сий­ской ком­па­нии. Пред­ста­ви­тель Compusoftware со ссыл­кой на ген­ди­рек­то­ра ком­па­нии Жо­зе Аже­ве­до под­твер­ди­ла «Ве­до­мо­стям» по­куп­ку ком­па­нии хол­дин­гом Softline.

Softline за­ни­ма­ет­ся по­став­кой IT­про­дук­тов, аут­сор­син­гом и си­стем­ной ин­те­гра­ци­ей, а бра­зиль­ская Compusoftware – дис­три­бу­ци­ей и IT-услу­га­ми.

Сум­ма сдел­ки не рас­кры­ва­ет­ся. Softline за­пла­тит за Compusoftware 60% сум­мы день­га­ми, а 40% – ак­ци­я­ми го­лов­ной ком­па­нии, уточ­ни­ла «Ве­до­мо­стям» ди­рек­тор по ин­ве­сти­ци­ям Softline Еле­на Во­ло­тов­ская. Softline со­би­ра­ет­ся про­ве­сти IPO, и вла­дель­цы Compusoftware по­лу­чат пра­во про­дать свой па­кет ак­ций при раз­ме­ще­нии, по­яс­ни­ла она.

На IPO Softline мо­жет за­ра­бо­тать и Сов­ком­банк, предо­ста­вив­ший день­ги для этой сдел­ки. Недав­но он дал Softline кре­дит на 4 млрд руб. как раз для по­куп­ки IT-ком­па­нии в Ла­тин­ской Аме­ри­ке и Юго-Во­сточ­ной Азии. С по­мо­щью сде­лок ком­па­ния хо­чет уско­рить свой рост и про­ве­сти IPO. Речь идет о так на­зы­ва­е­мом ме­зо­нин­ном кре­ди­те, при ко­то­ром банк предо­став­ля­ет дол­го­вое фи­нан­си­ро­ва­ние и од­но­вре­мен­но при­об­ре­та­ет оп­ци­он на ак­ции за­ем­щи­ка.

Во­ло­тов­ская уточ­ни­ла, что за по­куп­ку Compusoftware рос­сий­ская ком­па­ния расплатилась кре­ди­том Сов­ком­бан­ка, сдел­ка бы­ла за­кры­та в кон­це де­каб­ря. Она до­ба­ви­ла, что де­неж­ная вы­пла­та за сдел­ку прой­дет в два эта­па. Ос­нов­ную часть де­нег Softline пе­ре­чис­лит в 2017 г. ис­хо­дя из EBITDA за 2016 г. По сло­вам Во­ло­тов­ской, парт­не­ры ве­дут рас­че­ты в бра­зиль­ских ре­а­лах и для бу­ду­ще­го пла­те­жа Softline рас­смат­ри­ва­ет воз­мож­ность хеджи­ро­вать валютные рис­ки.

К кон­цу фи­нан­со­во­го го­да в мар­те 2016 г. вы­руч­ка Compusoftware до­стиг­нет $65 млн, пе­ре­дал че­рез пред­ста­ви­те­ля Аже­ве­до. Объ­еди­не­ние компаний, по его ожи­да­ни­ям, долж­но удво­ить вы­руч­ку Softline в Ла­тин­ской Аме­ри­ке в 2016–2017 гг., и она долж­на до­стиг­нуть $206 млн.

Compusoftware – пя­тый из круп­ных бра­зиль­ских дис­три­бу­то­ров и мо­жет сто­ить от $25 млн до $35 млн, оце­ни­ва­ет ди­рек­тор Ernst & Young в СНГ по сли­я­ни­ям и по­гло­ще­ни­ям Ру­бен Исра­е­лян, от­ве­ча­ю­щий за сдел­ки те­ле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных и тех­но­ло­ги­че­ских компаний. В Рос­сии или Бра­зи­лии та­кая ком­па­ния мо­жет сто­ить от 5–6 по­ка­за­те­лей EBITDA, в то вре­мя как ана­ло­гич­ная ком­па­ния в раз­ви­той стране – от 10 до 12 EBITDA. Впро­чем, муль­ти­пли­ка­тор за­ви­сит от до­ли об­лач­ных и про­чих IT-сер­ви­сов в струк­ту­ре вы­руч­ки ком­па­нии, а для чи­сто­го дис­три­бу­то­ра мо­жет быть ни­же, от­ме­ча­ет Исра­е­лян.

По сло­вам ос­нов­но­го вла­дель­ца Softline Иго­ря Бо­ро­ви­ко­ва, в 2015 г. обо­рот Softline при­бли­зил­ся к $1 млрд. Сей­час в струк­ту­ре вы­руч­ки Softline на про­да­жи в СНГ и стра­нах даль­не­го за­ру­бе­жья при­хо­дит­ся 40%, а на Рос­сию – 60%, го­во­рит он и на­де­ет­ся, что на­ка­нуне IPO струк­ту­ра вы­руч­ки бу­дет де­лить­ся на три рав­ные ча­сти: Рос­сия, Ла­тин­ская Аме­ри­ка и Азия.

Ку­пив Compusoftware, Softline на­де­ет­ся укре­пить свои по­зи­ции по­став­щи­ка Microsoft в Ла­тин­ской Аме­ри­ке, но он не огра­ни­чит­ся про­дук­та­ми аме­ри­кан­ско­го вен­до­ра, го­во­рит Бо­ро­ви­ков. Он обе­ща­ет, что од­но­вре­мен­но Softline бу­дет про­дви­гать рос­сий­ские тех­но­ло­гии в стра­нах БРИКС.

Ис­сле­до­ва­тель­ская ком­па­ния Gartner оце­ни­ла бра­зиль­ский ры­нок кор­по­ра­тив­но­го соф­та в 2015 г. в $2,47 млрд. В 2016 г. он вы­рас­тет до $2,8 млрд, а в 2019 г. до­стиг­нет $4,1 млрд, по­ла­га­ют ана­ли­ти­ки Gartner.-

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.