Джеймс Ку­ин­си «На­до до­го­во­рить­ся, как по­ме­нять пред­по­чте­ния по­тре­би­те­лей»

Vedomosti - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Ан­тон Оси­пов

Уор­рен Баф­фетт как-то по­шу­тил, что на чет­верть со­сто­ит из ко­ка-ко­лы: он вы­пи­ва­ет пол­де­сят­ка ба­нок в день. А са­ма The Coca-Cola Company – один из круп­ней­ших ак­ти­вов его Berkshire Hathaway. «Я знаю Джейм­са и ре­бят вро­де него. Я ве­рю, что ком­па­ния с умом ин­ве­сти­ро­ва­ла в свое бу­ду­щее, вы­брав его», – ска­зал он о Джейм­се Ку­ин­си.

О Ку­ин­си за­го­во­ри­ли в ав­гу­сте 2015 г., ко­гда его на­зна­чи­ли на пост опе­ра­ци­он­но­го ди­рек­то­ра и пре­зи­ден­та Coca-Cola. Это ре­ше­ние мно­гих по­ра­зи­ло. Ва­кан­сия опе­ра­ци­он­но­го ди­рек­то­ра пу­сто­ва­ла уже во­семь лет. За пол­го­да до это­го ны­неш­ний ген­ди­рек­тор ком­па­нии Мух­тар Кент рас­ска­зы­вал The Wall Street Journal (WSJ), что его вполне устра­и­ва­ет сло­жив­ша­я­ся кон­струк­ция, ко­гда у ком­па­нии есть ген­ди­рек­тор и мно­го­чис­лен­ные ис­пол­ни­тель­ные ви­це-пре­зи­ден­ты, под­чи­нен­ные ему, но нет опе­ра­ци­он­но­го ди­рек­то­ра. Ины­ми сло­ва­ми, нет кон­крет­но­го че­ло­ве­ка, ко­то­рый счи­тал­ся бы вто­рым ли­цом в ком­па­нии. Вме­сто это­го Кент сра­зу тро­их под­чи­нен­ных звал «мои ис­пол­ни­тель­ные ди­рек­то­ра», объ­яс­ня­ла WSJ. Со­вет ди­рек­то­ров бо­лее по­лу­го­да ожив­лен­но спо­рил с Кен­том и в кон­це кон­цов уго­во­рил со­гла­сить­ся на про­дви­же­ние по служ­бе Ку­ин­си. Воз­мож­но, сде­лать это уда­лось из-за лич­ных ка­честв на­зна­чен­ца.

«Ку­ин­си очень спо­ко­ен и тер­пе­лив. Он не нерв­ни­ча­ет», – рас­ска­зы­ва­ла WSJ Ми­гель Ан­хель Пей­ра­но, ген­ди­рек­тор ботт­ле­ра Embotelladora Andina. «Он ни­ко­гда не го­ря­чит­ся, он слу­ша­ет дру­гих – и все на­ла­жи­ва­ет­ся», – вто­ри­ла ей Соль Да­у­ре­ла, пред­се­да­тель ботт­ле­ра Coca-Cola Iberian Partners. Ку­ин­си не стре­мил­ся к пуб­лич­но­сти и не гро­зил за­тмить Кен­та. Как жа­ло­ва­лась WSJ, ей не раз от­ка­зы­ва­ли в интервью с ним.

Но СМИ сра­зу за­го­во­ри­ли, что это на­зна­че­ние – под­го­тов­ка к за­мене Кен­та на Ку­ин­си. В ав­гу­сте про­шло­го го­да слу­хи под­твер­ди­лись. CocaCola офи­ци­аль­но объ­яви­ла, что с 1 мая 2017 г. Ку­ин­си ста­нет ген­ди­рек­то­ром, а Кент оста­нет­ся пред­се­да­те­лем со­ве­та ди­рек­то­ров.

BIG DATA ВРУЧНУЮ

Ку­ин­си ро­дил­ся в 1965 г. в Лон­доне в се­мье пре­по­да­ва­те­ля био­хи­мии Дарт­мут­ско­го кол­ле­джа. За­тем он на три го­да по­ехал ра­бо­тать в США, там же ро­дил­ся его млад­ший брат. А ко­гда Джейм­су бы­ло пять лет, се­мья пе­ре­бра­лась в Бир­мин­гем. «Луч­ше все­го мне да­ва­лись на­уч­ные дис­ци­пли­ны», – вспо­ми­нал он школь­ные го­ды в интервью для сай­та CocaCola. В Уни­вер­си­тет Ли­вер­пу­ля он по­сту­пил на спе­ци­аль­ность ин­же­не­ра по элек­тро­ни­ке. Но еще сту­ден­том об­на­ру­жил, что «есть лю­ди, ко­то­рые луч­ше него раз­би­ра­ют­ся в по­лу­про­вод­ни­ках», за­то он «дей­стви­тель­но хо­рош в ве­де­нии биз­не­са» (здесь и да­лее ци­та­ты Ку­ин­си по сай­ту Coca-Cola). По­это­му он ре­шил стать кон­суль­тан­том и устро­ил­ся в Bain & Company.

«Это был пе­ри­од, ко­гда ком­пью­те­ры еще только на­ча­ли по­яв­лять­ся на ра­бо­чих ме­стах, и лю­ди, ко­то­рые уме­ли ана­ли­зи­ро­вать боль­шие объ­е­мы ин­фор­ма­ции и при­вно­сить по­лез­ные биз­нес-идеи и стра­те­гии, дей­стви­тель­но при­но­си­ли поль­зу ком­па­ни­ям. Я был хо­рош в по­доб­но­го ро­да ве­щах», – рас­ска­зы­вал он.

За свою ка­рье­ру Ку­ин­си при­шлось сме­нить нема­ло го­ро­дов и стран. Ко­гда у Bain & Company по­явил­ся но­вый кли­ент, DHL, и под его нуж­ды по­тре­бо­ва­лось в 1988 г. от­крыть пред­ста­ви­тель­ство в Гон­кон­ге, Ку­ин­си на­пра­ви­ли ту­да. Но уже в сле­ду­ю­щем го­ду он сме­нил ра­бо­ту. Несколь­ко ме­не­дже­ров Bain и McKinsey ре­ши­ли со­здать соб­ствен­ную кон­сал­тин­го­вую фир­му, Kalchas Group. Од­ним из пер­вых в штат но­вой ком­па­нии при­гла­си­ли мно­го­обе­ща­ю­ще­го мо­ло­до­го спе­ци­а­ли­ста Ку­ин­си.

В 1992 и 1992 гг. ему при­шлось ез­дить по де­лам кон­то­ры в США. «Я все­гда хо­тел ра­бо­тать в Аме­ри­ке, по­это­му пред­ло­жил Kalchas Group от­крыть аме­ри­кан­ский офис», – го­во­рил он. Несколь­ко лет под­раз­де­ле­ние ра­бо­та­ло в Чи­ка­го, по­том фир­ма ос­но­ва­ла офис в Нью-Йор­ке. Там-то Ку­ин­си и сма­ни­ли в Coca-Cola.

«Каж­дый спе­ци­а­лист в кон­сал­тин­ге до­сти­га­ет опре­де­лен­но­го мо­мен­та: ты парт­нер, те­бе уже за 30 и у те­бя по­яв­ля­ет­ся вы­бор. Ты ли­бо оста­ешь­ся в кон­сал­тин­ге на дол­гое время, ли­бо пе­ре­пры­ги­ва­ешь в кор­по­ра­тив­ную сфе­ру, где уже не да­ешь советы, а са­мо­сто­я­тель­но при­ни­ма­ешь ре­ше­ния и жи­вешь с их по­след­стви­я­ми. Так слу­чи­лось, что я до­стиг это­го мо­мен­та», – объ­яс­нял Ку­ин­си.

ЧЕМ БОЛЬ­ШЕ ПРО­БЛЕ­МЫ, ТЕМ МЕНЬ­ШЕ БУТЫЛКИ

Со­гла­сив­шись ра­бо­тать на CocaCola, Ку­ин­си в оче­ред­ной раз пе­ре­ехал. На этот раз по­бли­же к штаб­к­вар­ти­ре ком­па­нии в Ат­лан­те, где кон­суль­ти­ро­вал под­раз­де­ле­ние, от­ве­ча­ю­щее за Ла­тин­скую Аме­ри­ку. При­шлось ему и на де­вять ме­ся­цев уез­жать в ко­ман­ди­ров­ку в Мек­си­ку. А в на­ча­ле 2000-х Ку­ин­си до­ве­ри­ли управ­лять под­раз­де­ле­ни­ем CocaCola в Ар­ген­тине. За­да­ча ему вы­па­ла нелег­кая – в стране бы­ла ре­цес­сия, ва­лю­та де­ше­ве­ла. Ку­ин­си смог на­рас­тить до­лю рын­ка, пи­шет WSJ: он сде­лал упор на уде­шев­ле­ние га­зи­ров­ки для по­тре­би­те­ля. Для это­го на­рас­тил про­да­жи в неболь­ших ем­ко­стях, что­бы да­же стес­нен­ные в день­гах по­ку­па­те­ли мог­ли поз­во­лить се­бе гло­ток-дру­гой. Кро­ме то­го, на­ла­дил дис­три­бу­цию га­зи­ров­ки в стек­лян­ных бу­тыл­ках: в Ар­ген­тине ра­бо­та­ет си­сте­ма, ко­гда пу­стую та­ру мож­но сдать в ма­га­зине.

К 2005 г. Ар­ген­ти­на опра­ви­лась от кри­зи­са, а Ку­ин­си пе­ре­ки­ну­ли в дру­гую про­блем­ную стра­ну – в Мек­си­ку, где PepsiCo от­би­ра­ла у Coca-Cola до­лю рын­ка. «Ко­гда я при­был в Мек­си­ку, на­ше под­раз­де­ле­ние не раз­ви­ва­лось уже на про­тя­же­нии несколь­ких лет», – жа­ло­вал­ся Ку­ин­си.

За три го­да Ку­ин­си ре­шил эту про­бле­му, а за­од­но в парт­нер­стве с ря­дом ботт­ле­ров, в том чис­ле FEMSA, до­го­во­рил­ся в де­каб­ре 2006 г. о по­куп­ке ком­па­нии Jugos del Valle. Это был вто­рой по ве­ли­чине про­из­во­ди­тель со­ков в Мек­си­ке и круп­ней­ший в Бра­зи­лии. Ком­па­нию оце­ни­ли в $470 млн, а ее вы­руч­ка за че­ты­ре квар­та­ла, пред­ше­ство­вав­ших по­куп­ке, бы­ла $440 млн, со­об­ща­ла FEMSA. К 2011 г. вы­руч­ка пе­ре­ва­ли­ла за $1 млрд, бренд стал 15-м «мил­ли­ард­ни­ком» в порт­фе­ле The Coca-Cola Company. Ес­ли рань­ше бренд ра­бо­тал в трех стра­нах, то те­перь – в по­лу­то­ра де­сят­ках, от­ме­ча­ет Business Wire.

СОК ЗА 400 РУБ.

За го­ды, про­ве­ден­ные в Ла­тин­ской Аме­ри­ке, Ку­ин­си на­учил­ся бег­ло го­во­рить на ис­пан­ском, пи­шет сайт Уни­вер­си­те­та Ли­вер­пу­ля. Но для сле­ду­ю­ще­го на­зна­че­ния этот на­вык ему не по­на­до­бил­ся. В 2008 г. его от­пра­ви­ли в род­ной Лон­дон ру­ко­во­дить де­я­тель­но­стью ком­па­нии в Се­ве­роЗа­пад­ной Ев­ро­пе и Скан­ди­на­вии, а в 2013 г. по­ста­ви­ли от­ве­чать за всю Ев­ро­пу.

В Лон­доне Ку­ин­си от­ме­тил­ся сдел­кой по по­гло­ще­нию ком­па­нии Innocent. Про­хо­ди­ла она в три эта­па. В 2009 г. был при­об­ре­тен 18%ный па­кет за 30 млн фун­тов. В 2010 г. – еще 40%. По оцен­ке сай­та This is Money (вхо­дит в Daily Mail, Mail on Sunday & Metro Media Group), за 65 млн фун­тов, а The Guardian пи­са­ла о 76 млн фун­тов. И на­ко­нец, в 2013 г. до­ля бы­ла уве­ли­че­на до 90%, за что до­пла­ти­ли еще око­ло 100 млн фун­тов (оцен­ка This is Money). За несколь­ко лет меж­ду пер­вой и тре­тьей сдел­ка­ми Innocent удво­и­ла про­да­жи до 209 млн фун­тов, а в 2010–2014 гг. уве­ли­чи­ла их еще на 50% (дан­ные Euromonitor). Сей­час Innocent про­да­ет­ся бо­лее чем в 14 стра­нах, пи­шет International Business Times.

Ком­па­нию ос­но­ва­ли в 1998 г. три быв­ших сту­ден­та Кем­бри­джа. Они ре­ши­ли вы­пус­кать сму­зи, фиш­кой ста­ла 100%-ная на­ту­раль­ность и от­сут­ствие кон­сер­ван­тов. За­тея по­па­ла в тренд здо­ро­во­го об­ра­за жиз­ни, так что ком­па­ния про­бо­ва­ла вы­пус­кать еще йо­гур­ты и го­то­вые блю­да для ве­га­нов. Но луч­ше все­го по­шел биз­нес со сму­зи и со­ка­ми. Кста­ти, в 2014 г. их ста­ли по­став­лять в Рос­сию, в роз­ни­це они сто­и­ли око­ло 220 руб. за 0,9 л, со­об­щал «Ком­мер­сантъ». Сей­час в ин­тер­нет-ма­га­зи­нах их мож­но най­ти по цене от 400 руб.

Кро­ме то­го, Ку­ин­си при­шлось раз­би­рать­ся со стрем­ле­ни­ем вла­стей Ве­ли­ко­бри­та­нии вве­сти доб­ро­воль­ную еди­ную си­сте­му цве­то­вой мар­ки­ров­ки про­дук­тов. Она вы­гля­дит как ряд круж­ков на ли­це­вой сто­роне про­дук­та, каж­дый из ко­то­рых по­ка­зы­ва­ет со­дер­жа­ние раз­ных ве­ществ – са­ха­ра, со­ли, жи­ров и т. д. Они мо­гут быть зе­ле­но­го, жел­то­го или крас­но­го цве­та.

Про­ект на­чал­ся в 2012 г. Но CocaCola и Cadbury ка­те­го­ри­че­ски вос­про­ти­ви­лись этой идее, рас­ска­зы­ва­ет ВВС. Все де­ло бы­ло в по­зи­ции ген­ди­рек­то­ра Кен­та и дру­гих то­п­ме­не­дже­ров, си­дя­щих за оке­а­ном, в Ат­лан­те. Ку­ин­си пы­тал­ся убе­дить их со­гла­сить­ся на мар­ки­ров­ку, объ­яс­ня­ет WSJ. И ему уда­лось это сде­лать – но только к осе­ни 2014 г.

На­ко­нец, Ку­ин­си участ­во­вал в под­го­тов­ке еще од­ной круп­ной сдел­ки – сли­я­ния трех ботт­ле­ров: Coca-Cola Enterprises, Coca-Cola Iberian Partners и немец­кой CocaCola Erfrischungsgetranke. В мае 2016 г. об­ра­зо­ва­лась ком­па­ния Coca-Cola European Partners с вы­руч­кой бо­лее $12 млрд, ра­бо­та­ю­щая в 13 стра­нах За­пад­ной Ев­ро­пы. Но к это­му вре­ме­ни Ку­ин­си почти год тру­дил­ся в Ат­лан­те опе­ра­ци­он­ным ди­рек­то­ром и пре­зи­ден­том всей The Coca-Cola Company.

ВО­ДА КРУ­ЧЕ КО­ЛЫ

На по­сту опе­ра­ци­он­но­го ди­рек­то­ра и пре­зи­ден­та Ку­ин­си при­хо­дит­ся ре­шать прак­ти­че­ски те же за­да­чи, что вста­нут пе­ред ним, ко­гда он зай­мет крес­ло ген­ди­рек­то­ра. Это улуч­ше­ние фи­нан­со­вых по­ка­за­те­лей ком­па­нии, ра­ди ко­то­ро­го, в част­но­сти, в 2014 г. бы­ла за­те­я­на про­грам­ма по сни­же­нию из­дер­жек на $3 млрд до 2019 г. Про­бле­ма ком­па­нии в том, что око­ло 70% ее про­даж при­хо­дит­ся на га­зи­ров­ки вро­де Coca-Cola, Sprite, Fanta. Но из-за борь­бы за здо­ро­вый об­раз жиз­ни по­тре­би­те­ли все мень­ше пьют их, пи­шет WSJ.

Несколь­ко лет под­ряд про­да­жи хол­дин­га сни­жа­ют­ся на 3–4% еже­год­но. В 2014 г. вы­руч­ка со­ста­ви­ла $46,01 млрд, на сле­ду­ю­щий год – $44,26 млрд, а на 2016 г. кон­сен­сус­про­гноз ана­ли­ти­ков, опро­шен­ных Bloomberg, – $41,61 млрд.

На од­ном из клю­че­вых рын­ков, в США, по­треб­ле­ние слад­кой га­зи­ров­ки па­да­ет с 2004 г. и до­стиг­ло ми­ни­му­ма за 30 лет, со­об­ща­ет Beverage Digest. В 2016 г. про­да­жи бу­ти­ли­ро­ван­ной во­ды в США впер-

Па­ра­док­саль­но, но Джейм­су Ку­ин­си, ко­то­рый в мае за­сту­пит на пост ген­ди­рек­то­ра Coca-Cola, пред­сто­ит по­мочь по­клон­ни­кам на­пит­ка пре­одо­леть за­ви­си­мость от слад­кой га­зи­ров­ки – че­рез три го­да по­ло­ви­на про­даж ком­па­нии при­дет­ся на на­пит­ки без са­ха­ра «Су­ще­ству­ет чет­кое раз­ли­чие меж­ду та­ба­ком и любой едой и на­пит­ком. Нет та­ко­го объ­е­ма та­ба­ка, упо­треб­ле­ние ко­то­ро­го пошло бы вам на поль­зу»

вые пре­взо­шли в на­ту­раль­ном вы­ра­же­нии про­да­жи га­зи­ров­ки, удив­ля­ет­ся WSJ. У Coca-Cola на этом рын­ке два брен­да бу­ти­ли­ро­ван­ной во­ды – Dasani и Smartwater, ко­то­рые за­ни­ма­ют со­от­вет­ствен­но 1-е и 5-е ме­ста на рын­ке США (дан­ные Euromonitor). Роз­нич­ные про­да­жи Smartwater, на ко­то­рую при­хо­дит­ся 44% сег­мен­та пре­ми­аль­ной во­ды, в 2016 г. пре­вы­си­ли $1 млрд.

У кон­ку­рен­та, PepsiCo, бренд Aquafina за­ни­ма­ет 2-е ме­сто на рын­ке бу­ти­ли­ро­ван­ной во­ды США. А в ян­ва­ре это­го го­да ком­па­ния на­ча­ла про­да­жи пре­ми­аль­ной во­ды Lifewtr. Как и у Smartwater, ее осо­бен­ность – до­бав­ле­ние элек­тро­ли­тов.

К 2020 г. по­ло­ви­на про­даж The Coca-Cola Company долж­но при­хо­дить­ся на на­пит­ки без са­ха­ра, пи­шет журнал Marketing Week. В уже име­ю­щих­ся про­дук­тах сни­жа­ет­ся со­дер­жа­ние са­ха­ра. Ку­ин­си при­зна­вал, что Coca-Cola ра­бо­та­ет над из­ме­не­ни­ем ре­цеп­ту­ры бо­лее 200 про­дук­тов по все­му ми­ру (все­го у нее свы­ше 500 брен­дов).

ПРО­БЛЕ­МА СА­ХА­РА

В де­каб­ре 2015 г. на кон­фе­рен­ции Beverage Digest Future Smarts Ку­ин­си вы­ска­зал­ся про­тив на­ло­га на га­зи­ров­ку, ко­то­рый к то­му вре­ме­ни дей­ство­вал в ря­де го­ро­дов США, Мек­си­ке и об­суж­дал­ся в Ин­дии и Рос­сии. Про­бле­ма ожи­ре­ния дей­стви­тель­но пре­вра­ти­лась в кризис, с ко­то­рым нуж­но бо­роть­ся че­ло­ве­че­ству. Но по­доб­ный дис­кри­ми­на­ци­он­ный на­лог ско­рее по­пол­нит бюд­жет стра­ны или го­ро­да, неже­ли ста­нет ре­аль­ным ору­жи­ем про­тив лиш­не­го ве­са и бо­лез­ней. Вы­ход дол­жен быть иным – Coca-Cola и дру­гие про­из­во­ди­те­ли на­пит­ков долж­ны до­го­во­рить­ся, как по­ме­нять пред­по­чте­ния по­тре­би­те­лей на бо­лее здо­ро­вые.

«Я не ви­жу, что­бы спрос на са­хар па­дал», – ки­пя­тил­ся Ку­ин­си на кон­фе­рен­ции (цитата по ин­тер­нет-из­да­нию BeverageDaily.com). По­треб­ле­ние са­ха­ра сей­час на том же уровне, что и 40 лет на­зад, и от него невоз­мож­но от­ка­зать­ся в од­но­ча­сье, рас­суж­дал он. Но шу­ми­ха во­круг лиш­не­го ве­са все рав­но тре­бу­ет ре­ак­ции со сто­ро­ны ин­ду­стрии на­пит­ков.

За­ме­на в ре­цеп­ту­ре са­ха­ра на под­сла­сти­те­ли не все­гда ока­зы­ва­ет­ся па­на­це­ей. В 2015 г. Ку­ин­си ло­мал го­ло­ву, что же де­лать с ас­пар­та­мом – ис­кус­ствен­ным низ­ко­ка­ло­рий­ным за­ме­ни­те­лем са­ха­ра, пи­шет ин­тер­нет-ре­сурс BeverageDaily.com. В США бу­ше­ва­ла кам­па­ния про­тив это­го ин­гре­ди­ен­та – яко­бы он необы­чай­но вре­ден для здо­ро­вья. Про­да­жи ди­е­ти­че­ской ко­ка-ко­лы па­да­ли – не в по­след­нюю оче­редь из-за этих слу­хов. Но Ку­ин­си при­шел к вы­во­ду, что не сто­ит вол­но­вать­ся: «Это не пер­ма­нент­ный кризис. Де­мо­ни­за­ция тех или иных ин­гре­ди­ен­тов на ос­но­ве со­мни­тель­ных на­уч­ных вы­кла­док слу­ча­ет­ся сплошь и ря­дом. То, что про­ис­хо­дит с ас­пар­та­мом в США, бы­ло уже в Скан­ди­на­вии, Ев­ро­пе, Фран­ции». Он ока­зал­ся прав. В том же го­ду PepsiCo за­ме­ни­ла ас­пар­там су­кра­ло­зой в ди­е­ти­че­ской Pepsi, по­сле че­го па­де­ние про­даж на­столь­ко уси­ли­лось, что ле­том 2016 г. ком­па­ния вер­ну­лась к ас­пар­та­му.

«Упа­ков­ки мень­ше­го объ­е­ма, мень­ше са­ха­ра, боль­ше раз­но­вид­но­стей [на­пит­ков] и луч­ше мар­ке­тинг – мы со­би­ра­ем­ся адап­ти­ро­вать­ся под ме­ня­ю­щу­ю­ся по­тре­би­тель­скую сре­ду», – ци­ти­ру­ет Ку­ин­си International Business Times. Од­на из це­лей ком­па­нии – по­гло­ще­ние но­вых пер­спек­тив­ных брен­дов на­пит­ков, не име­ю­щих от­но­ше­ния к слад­кой га­зи­ров­ке, при­во­дит мне­ние Ку­ин­си Bloomberg. На­при­мер, в ав­гу­сте 2015 г. Coca-Cola ку­пи­ла па­кет ак­ций про­из­во­ди­те­ля

со­ков Suja Life, а в июне 2016 г. – фир­мы L.A. Aloe, вы­пус­ка­ю­щей на­пи­ток из алоэ.

«[Ку­ин­си] сов­ме­ща­ет в се­бе мно­же­ство ве­щей. От­лич­но раз­би­ра­ет­ся в про­из­вод­ствен­ной де­я­тель­но­сти ком­па­нии. При этом у него очень хо­ро­шее мар­ке­тин­го­вое чу­тье, – рас­ска­зы­вал в кон­це про­шло­го го­да WSJ ди­рек­тор по мар­ке­тин­гу CocaCola Мар­сос де Ку­ин­то. – У нас очень слож­ная мо­дель. Вы мо­же­те быть крайне ум­ным че­ло­ве­ком, но, ес­ли вы не раз­би­ра­е­тесь, как управ­лять этой си­сте­мой и парт­не­ра­ми-ботт­ле­ра­ми, ско­рее все­го успеха вам не до­бить­ся».-

PATRICK KOVARIK / AFP

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.