Ди­рек­тор воз­вра­ща­ет­ся

Vedomosti - - Индустрия & энергоресурсы - Ан­на Зиб­ро­ва Ви­та­лий Пет­ле­вой

Ком­па­ния быв­ше­го ди­рек­то­ра Brunswick Rail Вла­ди­ми­ра Ле­ле­ко­ва Amalgam Rail Investment Ltd. по­ку­па­ет 100% Brunswick Rail. Опе­ра­тор вче­ра со­об­щил, что ак­ци­о­не­ры со­гла­си­лись про­дать 100% ком­па­нии Amalgam Rail Investment. Кто сто­ит за этой струк­ту­рой, Brunswick Rail не рас­кры­ла. «Ве­до­мо­стям» об этом рас­ска­за­ли че­ло­век, зна­ко­мый с топ-ме­не­дже­ром Amalgam Rail Investment, и че­ло­век, близ­кий к од­ной из сто­рон сдел­ки. Сто­и­мость сдел­ки со­ста­ви­ла око­ло $25 млн, зна­ют че­ло­век, близ­кий к про­дав­цам ак­ти­ва, и один из ин­те­ре­сан­тов по­куп­ки Brunswick Rail. Свя­зать­ся с Ле­ле­ко­вым не уда­лось. ФАС сдел­ку еще не одоб­ри­ла.

На пред­ло­же­ния Amalgam Rail Investment со­гла­си­лись бо­лее 50% ак­ци­о­не­ров, осталь­ные бы­ли вы­нуж­де­ны при­нять эти усло­вия по ак­ци­о­нер­но­му со­гла­ше­нию, рас­ска­зал «Ве­до­мо­стям» управ­ля­ю­щий парт­нер Proxima Мак­сим Кра­вчен­ко.

Brunswick Rail – ли­зин­го­вая ком­па­ния, ко­то­рая так­же име­ет соб­ствен­ную опе­ра­тор­скую струк­ту­ру. Сей­час, по дан­ным ком­па­нии, ее парк со­сто­ит по­чти из 26 000 ва­го­нов. «Ва­го­ны Brunswick Rail сей­час на­хо­дят­ся в сред­не­сроч­ной арен­де у ПГК, «Неф­тет­ранс­сер­ви­са», «Со­в­фрах­та» и др. Но ва­го­ны опе­ра­то­ра го­то­ва при­влечь ФГК», – зна­ет че­ло­век, зна­ко­мый с топ-ме­недж­мен­том ком­па­нии. Без уче­та при­бы­ли от пе­ре­оцен­ки ва­лют­ных кур­сов убы­ток ком­па­нии был бы $17,8 млн. Боль­шая часть дол­га – $600 млн из $658 млн – при­хо­дит­ся на ев­ро­об­ли­га­ции, ко­то­рые ком­па­ния долж­на по­га­сить в но­яб­ре 2017 г. Но ли­зин­го­вая ком­па­ния уже всту­пи­ла в пе­ре­го­во­ры с дер­жа­те­ля­ми бу­маг о ре­струк­ту­ри­за­ции дол­га. Ле­том Brunswick Rail го­то­ва бы­ла об­суж­дать два ва­ри­ан­та об­рат­но­го вы­ку­па бу­маг. Пер­вый пред­по­ла­гал де­неж­ную вы­пла­ту 51% от но­ми­на­ла бон­дов ($510 на каж­дую $1000 но­ми­на­ла), вто­рой – ком­би­на­цию де­неж­ной вы­пла­ты 38% но­ми­на­ла ($380 на $1000) и пе­ре­во­да еще 35% в суб­ор­ди­ни­ро­ван­ные кон­вер­ти­ру­е­мые бу­ма­ги (при этом все но­вые бу­ма­ги бу­дут да­вать пра­во на при­об­ре­те­ние в со­во­куп­но­сти не бо­лее 25% от ак­ци­о­нер­но­го ка­пи­та­ла).

За­дол­жен­ность ком­па­нии по бон­дам на 40% вы­ше, чем сто­и­мость пар­ка ва­го­нов, го­во­рит ген­ди­рек­тор «Infoline-ана­ли­ти­ки» Ми­ха­ил Бур­ми­ст­ров. Ак­ци­о­не­ры ком­па­нии не го­то­вы сми­рить­ся с от­ри­ца­тель­ной сто­и­мо­стью биз­не­са, а це­на $25 млн – адек­ват­ный ком­про­мисс меж­ду же­ла­ни­ем ак­ци­о­не­ров и по­ку­па­те­ля, ко­то­рый пред­по­ла­га­ет, что смо­жет про­ве­сти пе­ре­го­во­ры о ре­струк­ту­ри­за­ции дол­га бо­лее эф­фек­тив­но, от­ме­ча­ет он.-

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.