Гру­зо­ви­ки и ав­то­бу­сы про­еха­ли дно

Vedomosti - - Коммерческий транспорт - Вла­ди­мир Шта­нов ВЕДОМОСТИ

По под­сче­там «Ка­ма­за», на рын­ке тя­же­лых гру­зо­ви­ков гос­про­грам­мы обес­пе­чи­ли до­пол­ни­тель­ные про­да­жи око­ло 10 000 ма­шин и, ес­ли бы не гос­под­держ­ка, ры­нок в 2016 г. был бы на 25% мень­ше К про­из­во­ди­те­лям ком­мер­че­ской тех­ни­ки воз­вра­ща­ет­ся оп­ти­мизм. Ры­нок в 2016 г. на­чал рас­ти и рост про­дол­жит­ся как ми­ни­мум в 2017 г., счи­та­ют ком­па­нии. Но до пол­но­го вос­ста­нов­ле­ния еще да­ле­ко

Про­шлый год стал пе­ре­лом­ным для рос­сий­ско­го рын­ка ком­мер­че­ских ав­то­мо­би­лей. По­сле за­тяж­но­го и силь­но­го па­де­ния он на­ко­нец ста­би­ли­зи­ро­вал­ся и на­чал рас­ти во всех сег­мен­тах. Про­да­жи LCV уве­ли­чи­лись на 0,1%, гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей – на 4%, ав­то­бу­сов – на 15,4%, под­счи­тал «Ав­то­стат» на ос­но­ве ре­ги­стра­ций но­вых ма­шин. Рост на рын­ке лег­ко­вых ма­шин ожи­да­ет­ся толь­ко в этом го­ду – в про­шлом го­ду он со­кра­тил­ся на 12%. Ком­мер­че­ская тех­ни­ка бо­лее чув­стви­тель­на к си­ту­а­ции в эко­но­ми­ке в от­ли­чие от лег­ко­вых ма­шин, где глав­ное – это по­тре­би­тель­ский спрос, по­это­му ры­нок гру­зо­ви­ков и ав­то­бу­сов быст­рее ре­а­ги­ру­ет на улуч­ше­ние мак­ро­эко­но­ми­че­ских фак­то­ров, ком­мен­ти­ру­ет ана­ли­тик «ВТБ ка­пи­та­ла» Вла­ди­мир Бес­па­лов.

ЗАГРУЗИЛИ СУБСИДИЯМИ

Ры­нок гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей тя­же­ло­го клас­са (пол­ной мас­сой от 14 т) сни­жал­ся на про­тя­же­нии трех лет и тем­пы па­де­ния уси­ли­ва­лись: в 2013 г. сни­же­ние со­ста­ви­ло 13%, в 2014 г. – 28%, а в 2015 г. – 45%, на­по­ми­на­ет пред­ста­ви­тель «Ка­ма­за». И ес­ли в 2012 г. ем­кость рын­ка со­став­ля­ла 105 000 гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей, то в 2015 г. об­щие про­да­жи в на­шей стране ед­ва пре­вы­си­ли 36 000 шт., по дан­ным ре­ги­стра­ции ав­то­тех­ни­ки.

Ры­нок па­дал из-за сни­же­ния де­ло­вой ак­тив­но­сти на фоне за­мед­ле­ния, а за­тем ухуд­ше­ния эко­но­ми­ки, про­дол­жа­ет пред­ста­ви­тель «Ка­ма­за». Сни­же­ние про­из­вод­ства в боль­шин­стве от­рас­лей при­ве­ло к сни­же­нию ком­мер­че­ских пе­ре­во­зок гру­зов, со­от­вет­ствен­но, со­кра­ти­лись по­треб­но­сти в транс­пор­те. Огра­ни­че­ние ис­точ­ни­ков фи­нан­си­ро­ва­ния вы­зва­ло еще боль­шее со­кра­ще­ние ин­ве­сти­ци­он­ных про­цес­сов, в том чис­ле объ­е­мов за­куп­ки ав­то­тех­ни­ки.

«В на­ча­ле про­шло­го го­да, как мы пом­ним, рубль был еще очень неста­биль­ный, а це­ны на нефть упа­ли до $27 за бар­рель. Это при­ве­ло ры­нок гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей к са­мым низ­ким по­ка­за­те­лям на рын­ке за весь кри­зис­ный пе­ри­од», – до­бав­ля­ет ген­ди­рек­тор «Ска­ни­яРусь» Ханс Тар­делль. По его сло­вам, по­сле­ду­ю­щая ста­би­ли­за­ция рын­ка и рост про­даж непо­сред­ствен­но свя­за­ны со ста­би­ли­за­ци­ей эко­но­ми­че­ской си­ту­а­ции в стране.

На ста­би­ли­за­цию рын­ка и вос­ста­но­ви­тель­ный рост в 2016 г. по­вли­я­ла мак­ро­эко­но­ми­че­ская ста­би­ли­за­ция, а так­же адап­та­ция ком­па­ний к мак­ро­эко­но­ми­че­ским усло­ви­ям, со­гла­ша­ют­ся пред­ста­ви­те­ли «Ка­ма­за» и «Сол­лер­са». Но глав­ную роль, по их мне­нию, сыг­ра­ли гос­про­грам­мы сти­му­ли­ро­ва­ния спро­са, под­чер­ки­ва­ют они (об­нов­ле­ние пар­ка, льгот­ный ав­то­ли­зинг, гос­за­куп­ка га­зо­мо­тор­ной тех­ни­ки и проч.). Об этом го­во­рят и пред­ста­ви­те­ли груп­пы ГАЗ, Ford Sollers и дру­гих ком­па­ний, в том чис­ле транс­порт­ных.

На­при­мер, на рын­ке тя­же­лых гру­зо­ви­ков гос­про­грам­мы обес­пе­чи­ли до­пол­ни­тель­ные про­да­жи око­ло 10 000 ма­шин и, ес­ли бы не гос­под­держ­ка, ры­нок в 2016 г. был бы на 25% мень­ше, при­во­дит рас­че­ты пред­ста­ви­тель «Ка­ма­за».

Рын­ку ав­то­бу­сов по­мог­ли так­же круп­ные кон­трак­ты, вклю­чая по­став­ки ав­то­бу­сов груп­пы ГАЗ круп­ней­шим пе­ре­воз­чи­кам Моск­вы и Мос­ков­ской об­ла­сти, за­ме­ча­ет пред­ста­ви­тель ГА­За. Ford Sollers, к при­ме­ру, от­гру­зил в 2016 г. бо­лее 300 марш­рут­ных ав­то­бу­сов Ford Transit «для обес­пе­че­ния внут­ри­го­род­ских пе­ре­во­зок по стан­дар­там Мосгортран­са», по сло­вам пред­ста­ви­те­ля сов­мест­но­го пред­при­я­тия.

Не сто­ит недо­оце­ни­вать и се­рьез­ные уси­лия ав­то­про­из­во­ди­те­лей по улуч­ше­нию при­вле­ка­тель­но­сти цен для ко­неч­ных кли­ен­тов, что на­ря­ду с гос­под­держ­кой сти­му­ли­ро­ва­ли про­да­жи по на­ко­пив­ше­му­ся от­ло­жен­но­му спро­су, за­ме­ча­ет ген­ди­рек­тор Mercedes-Benz Vans в Рос­сии Cо­рен Хе­зе.

«Гос­про­грам­мы сти­му­ли­ро­ва­ли соб­ствен­ни­ков из всех от­рас­лей эко­но­ми­ки об­нов­лять из­но­шен­ный воз­раст­ной парк ком­мер­че­ской тех­ни­ки», – го­во­рит пред­ста­ви­тель УАЗа. На­при­мер, сей­час бо­лее 60% пар­ка лег­ких ком­мер­че­ских ав­то­мо­би­лей в Рос­сии стар­ше 10 лет, при­во­дит он дан­ные.

«С 2014 г. мно­гие пе­ре­воз­чи­ки при­оста­но­ви­ли об­нов­ле­ние или рас­ши­ре­ние, а так­же пе­ре­шли на ис­поль­зо­ва­ние неори­ги­наль­ных за­пас­ных ча­стей, что со­кра­ща­ет срок экс­плу­а­та­ции транс­порт­ных средств», – за­ме­ча­ет ди­рек­тор по опе­ра­ци­ям FM Logistic Алек­сандр Пав­лов.

В 2016 г. сти­му­ли­ро­ва­ли про­да­жи но­вых ма­шин и ме­ры го­су­дар­ствен­но­го ре­гу­ли­ро­ва­ния, от­ме­ча­ет на­чаль­ник от­де­ла ло­ги­сти­че­ских опе­ра­ций DPD в Рос­сии Дмитрий Во­е­во­дин. Так, по­яви­лись но­вые тре­бо­ва­ния по на­ли­чию си­сте­мы «ЭРА-Гло­насс», уже­сто­чи­лись усло­вия въез­да гру­зо­вой тех­ни­ки в Моск­ву, по­яс­ня­ет он.

СТРУК­ТУ­РА СПРО­СА ИЗ­МЕ­НИ­ЛАСЬ

В 2016 г. на рын­ке тя­же­лых гру­зо­ви­ков наи­боль­ший при­рост про­даж в от­рас­ле­вой струк­ту­ре про­де­мон­стри­ро­ва­ли две от­рас­ли – ком­мер­че­ские пе­ре­воз­ки и стро­и­тель­ство, рас­ска­зы­ва­ет пред­ста­ви­тель «Ка­ма­за». В струк­ту­ре про­даж са­мой ком­па­нии воз­рос­ла до­ля пе­ре­воз­чи­ков, осо­бен­но вы­рос­ли про­да­жи но­во­го ма­ги­страль­но­го тя­га­ча «Ка­маз-5490» с ка­би­ной, мо­то­ром Daimler. До­ля ком­па­нии в этом сег­мен­те рос­сий­ско­го рын­ка за год вы­рос­ла с 16 до 25%.

Для ка­рьер­ной тех­ни­ки Scania 2016 год стал са­мым успеш­ным, го­во­рит Тар­делль: бы­ло по­став­ле­но 204 еди­ни­цы тех­ни­ки бо­лее чем 25 ком­па­ни­ям. «Сег­мент тех­ни­ки для ле­со­про­мыш­лен­ных пред­при­я­тий так­же стал од­ним из са­мых успеш­ных для ком­па­нии по ито­гам го­да», – до­бав­ля­ет он.

В про­шлом го­ду ос­нов­ной спрос ге­не­ри­ро­ва­ли тор­го­вые ком­па­нии (в первую оче­редь про­дук­ты пи­та­ния), а так­же транс­порт­ные пред­при­я­тия, об­слу­жи­ва­ю­щие те или иные сбы­то­вые ком­па­нии, го­во­рит ру­ко­во­ди­тель от­де­ла про­даж «Ису­зу рус» Сер­гей Бо­го­мил. В сег­мен­те стро­и­тель­ной тех­ни­ки, по его сло­вам, важ­ную роль сыг­ра­ли гос­за­ка­зы на стро­и­тель­ство – до­ро­ги, спе­ци­аль­ные и ин­фра­струк­тур­ные объ­ек­ты и т. д.

Scania, как и ряд дру­гих ино­стран­ных ав­то­про­из­во­ди­те­лей гру­зо­ви­ков (на­при­мер, Daimler), так­же раз­ви­ва­ла в 2016 г. про­да­жи ма­шин с про­бе­гом. «Как пра­ви­ло, в кри­зис­ное время ры­нок тех­ни­ки с про­бе­гом зна­чи­тель­но пре­вос­хо­дит по по­ка­за­те­лям ры­нок но­вых ма­шин, – ком­мен­ти­ру­ет Тар­делль. – По­ку­па­тель­ная спо­соб­ность кли­ен­тов па­да­ет, и они не го­то­вы ин­ве­сти­ро­вать в до­ро­го­сто­я­щую тех­ни­ку».

Ос­нов­ной спрос в 2016 г. на ав­то­бус­ную тех­ни­ку ге­не­ри­ро­ва­ли две сфе­ры – об­ра­зо­ва­тель­ная и транс­порт­ная, рас­ска­зы­ва­ет пред­ста­ви­тель груп­пы ГАЗ. Гос­про­грам­ма «Школь­ный ав­то­бус» обес­пе­чи­ла рост рын­ка в сег­мен­те пе­ред­не­мо­тор­ных ав­то­бу­сов, а бла­го­да­ря об­нов­ле­нию пар­ков круп­ней­ших пе­ре­воз­чи­ков на­чал­ся рост рын­ка го­род­ских ав­то­бу­сов, по­яс­ня­ет он.

В струк­ту­ре про­даж лег­ких ком­мер­че­ских ав­то­мо­би­лей мар­ки ГАЗ су­ще­ствен­но вы­рос­ла до­ля мик­ро­ав­то­бу­сов, по сло­вам пред­ста­ви­те­ля груп­пы ГАЗ. Это про­изо­шло как за счет об­ще­го ро­ста ры­ноч­но­го спро­са на мик­ро­ав­то­бу­сы, так и за счет уве­ли­че­ния ры­ноч­ной до­ли ГА­За бла­го­да­ря но­во­му мо­дель­но­му ря­ду Next, объ­яс­ня­ет он.

Спрос со сто­ро­ны ком­па­ний и учре­жде­ний, ко­то­рые за­дей­ство­ва­ны в ин­фра­струк­тур­ных про­ек­тах или ока­зы­ва­ют услу­ги на­се­ле­нию, был ста­биль­ным, но вы­рос спрос на LCV УАЗ со сто­ро­ны фи­зи­че­ских лиц, сре­ди ко­то­рых мно­го пред­ста­ви­те­лей ма­ло­го биз­не­са, го­во­рит пред­ста­ви­тель «Сол­лер­са». «Имен­но по­это­му в на­ших пла­нах вы­вод на ры­нок но­вой со­вре­мен­ной ли­ней­ки уни­вер­саль­ных ком­мер­че­ских ав­то­мо­би­лей УАЗ гру­зо­подъ­ем­но­стью 1,5 т», – до­бав­ля­ет он.

По­ло­жи­тель­ным трен­дом для рын­ка LCV стал рост в сек­то­ре e-commerce (ин­тер­нет-тор­гов­ля. – «Ведомости»), и в осо­бен­но­сти до­став­ка про­дук­тов пи­та­ния, ге­не­ри­ру­ю­щей спрос на ма­лые и сред­ние ком­мер­че­ские ав­то­мо­би­ли, рас­ска­зы­ва­ет ди­рек­тор де­пар­та­мен­та кор­по­ра­тив­ных про­даж, ком­мер­че­ских ав­то­мо­би­лей и ав­то­мо­би­лей с про­бе­гом рос­сий­ско­го офи­са PSA Group Сер­гей Ки­рил­лов. В сфе­ре пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок, по его сло­вам, во мно­гих круп­ных го­ро­дах из­ме­ни­лось ре­гу­ли­ро­ва­ние, что обу­сло­ви­ло пе­ре­ход ком­па­ний-пе­ре­воз­чи­ков на ав­то­бу­сы боль­шей вме­сти­мо­сти. Об этом го­во­рит и Хе­зе: в про­шлом го­ду на­ча­лась кон­со­ли­да­ция опе­ра­то­ров марш­рут­ных так­си, это при­ве­ло к про­ве­де­нию тен­де­ров по за­куп­ке боль­ших объ­е­мов ав­то­мо­би­лей и за­ме­ще­нию пар­ков с круп­ны­ми транс­порт­ны­ми сред­ства­ми. Раз­ви­тие рын­ка так­же по­вы­си­ло тре­бо­ва­ния к ка­че­ству ав­то­мо­би­лей, до­бав­ля­ет Хе­зе. «Эта тен­ден­ция на­ча­лась в Москве, од­на­ко шаг за ша­гом про­явит се­бя и в ре­ги­о­нах», – уве­рен он.

РОСТ ПРО­ДОЛ­ЖИТ­СЯ

«Эко­но­ми­че­ская по­ли­ти­ка рос­сий­ско­го пра­ви­тель­ства в 2016 г. бы­ла до­ста­точ­но успеш­ной, и мы уве­ре­ны, что по­зи­тив­ная тен­ден­ция в эко­но­ми­ке про­дол­жит свое раз­ви­тие, а ры­нок ком­мер­че­ской тех­ни­ки ждет вос­ста­нов­ле­ние и рост», – оп­ти­ми­сти­чен Тар­делль.

В 2017 г. про­да­жи LCV в Рос­сии мо­гут вы­рас­ти на 4%, тя­же­лых гру­зо­ви­ков – на 11%, сред­них гру­зо­ви­ков – на 3%, ав­то­бу­сов – на 2–5%, в том чис­ле из-за про­дол­же­ния в 2017 г. гос­под­держ­ки, про­гно­зи­ру­ет Бес­па­лов. По оцен­ке PwC, ры­нок LCV под­рас­тет на 5%, гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей – на 5%, ав­то­бу­сов – на 8%. Схо­жие про­гно­зы и у са­мих ав­то­про­из­во­ди­те­лей.

«Мы ожи­да­ем ро­ста рын­ка лег­ких ком­мер­че­ских ав­то­мо­би­лей на уровне 2–5%, – го­во­рит пред­ста­ви­тель груп­пы ГАЗ. – Од­на­ко в це­лом мак­ро­эко­но­ми­че­ская си­ту­а­ция оста­ет­ся до­ста­точ­но неста­биль­ной и про­гноз мо­жет су­ще­ствен­но ме­нять­ся в те­че­ние го­да».

«Мы ожи­да­ем, что ры­нок лег­ких ком­мер­че­ских ав­то­мо­би­лей в 2017 г. про­дол­жит рас­ти на уровне 5–10%», – рас­ска­зы­ва­ет пред­ста­ви­тель УАЗа.

«Мно­гие кли­ен­ты от­ло­жи­ли об­нов­ле­ние пар­ка, по­это­му вви­ду необ­хо­ди­мо­сти за­ме­ны транс­пор­та ожи­да­ем, что ры­нок бу­дет ста­би­лен или да­же по­ка­жет неболь­шой рост», – от­ме­ча­ет Ки­рил­лов.

Рост рын­ка ав­то­бу­сов в 2017 г., по оцен­ке груп­пы ГАЗ, мо­жет со­ста­вить око­ло 5–6%. Но это в слу­чае со­хра­не­ния гос­про­грамм сти­му­ли­ро­ва­ния об­нов­ле­ния пар­ков – без них ем­кость рын­ка ав­то­бу­сов мо­жет зна­чи­тель­но со­кра­тить­ся, пре­ду­пре­жда­ет пред­ста­ви­тель груп­пы ГАЗ. В це­лом у рын­ка ав­то­бу­сов в Рос­сии боль­шой по­тен­ци­ал – вдвое боль­ше те­ку­щих про­даж, от­ме­ча­ет он. О боль­шом по­тен­ци­а­ле рын­ка ав­то­бу­сов го­во­рит и ген­ди­рек­тор «Дайм­лер Ка­маз рус» Хай­ко Шуль­це. С уче­том это­го, по его сло­вам, ком­па­ния изу­ча­ет воз­мож­ность ло­ка­ли­за­ции этой тех­ни­ки в на­шей стране – сей­час пред­при­я­тие вы­пус­ка­ет гру­зо­ви­ки.

«Ка­маз» ожи­да­ет, что рос­сий­ский ры­нок гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей пол­ной мас­сой свы­ше 14 т вы­рас­тет в 2017 г. на 12% до 45 000 шт. (по дан­ным ре­ги­стра­ции ма­шин). Це­ле­вая до­ля ком­па­нии – 58%. Для это­го «Ка­маз», по сло­вам его пред­ста­ви­те­ля, про­дол­жит рас­ши­рять и об­нов­лять свой мо­дель­ный ряд (од­на из клю­че­вых но­ви­нок – об­нов­лен­ный ма­ги­страль­ный тя­гач «Ка­маз-5490 NEO», см. ста­тью «Гру­зо­вое по­пол­не­ние» на стр. В8), участ­во-

/ DEPOSITPHOTOS / PHOTOXPRESS

Ры­нок гру­зо­ви­ков от­ре­а­ги­ро­вал на улуч­ше­ние в эко­но­ми­ке и на­чал вос­ста­нав­ли­вать­ся

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.