Saudi Aramco раз­ме­ща­ет об­ли­га­ции

Vedomosti - - ИНДУСТРИЯ & ЭНЕРГОРЕСУРСЫ - Ми­ха­ил Оверченко

На этой неде­ле Saudi Aramco пла­ни­ру­ет по­лу­чить раз­ре­ше­ние са­у­дов­ских ре­гу­ли­ру­ю­щих ор­га­нов на раз­ме­ще­ние на мест­ном рын­ке ис­лам­ских об­ли­га­ций (су­кук) на 7,5 млрд ри­а­лов ($2 млрд). Это пер­вая эмис­сия в рам­ках бо­лее мас­штаб­ной про­грам­мы при­вле­че­ния дол­го­во­го ка­пи­та­ла на 37,5 млрд ри­а­лов ($10 млрд). Об этом Financial Times (FT) рас­ска­за­ли лю­ди, зна­ко­мые с пла­на­ми Saudi Aramco.

Об­ли­га­ции су­кук струк­ту­ри­ро­ва­ны так, что­бы обес­пе­чить ин­ве­сто­рам до­ход, но при этом не на­ру­шить су­ще­ству­ю­щий в ис­ла­ме за­прет на ро­стов­щи­че­ство (взи­ма­ние про­цен­тов). Saudi Aramco ра­нее вы­пус­ка­ла та­кие об­ли­га­ции, но они пе­ре­да­ва­лись на­пря­мую бан­кам в рам­ках обыч­ных про­грамм фи­нан­си­ро­ва­ния. Пуб­лич­ное раз­ме­ще­ние с по­лу­че­ни­ем раз­ре­ше­ния мест­но­го фи­нан­со­во­го ре­гу­ля­то­ра прой­дет впер­вые.

Ор­га­ни­за­ци­ей эмис­сии но­ми­ни­ро­ван­ных в ри­а­лах бу­маг за­ни­ма­ют­ся мест­ные бан­ки, вклю­чая HSBC Saudi Arabia, National Commercial Bank, Riyad Bank и Alinma Bank, они же, как ожи­да­ет­ся, при­об­ре­тут зна­чи­тель­ную часть бу­маг, ска­за­ли FT лю­ди, зна­ко­мые c си­ту­а­ци­ей. Од­на­ко, по их сло­вам, в даль­ней­шем пла­ни­ру­ет­ся вы­пуск и дол­ла­ро­вых бон­дов. Saudi Aramco от­ка­за­лась предо­ста­вить ком­мен­та­рии.

Об­вал цен на нефть уда­рил по фи­нан­со­во­му по­ло­же­нию Са­у­дов­ской Ара­вии. Го­су­дар­ствен­ная Saudi Aramco вы­хо­дит на дол­го­вой ры­нок вслед за пра­ви­тель­ством: в про­шлом го­ду Эр-Ри­яд при боль­шом спро­се ин­ве­сто­ров раз­ме­стил ва­лют­ные об­ли­га­ции на $17,5 млрд, что ста­ло ре­кор­дом для пра­ви­тельств раз­ви­ва­ю­щих­ся стран. Saudi Aramco так­же го­то­вит­ся про­ве­сти IPO. Вре­мя раз­ме­ще­ния, прав­да, сдви­га­ет­ся. О пла­нах про­ве­сти IPO бы­ло объ­яв­ле­но в на­ча­ле 2016 г.; пред­по­ла­га­лось, что оно мо­жет прой­ти в 2017 г. В фев­ра­ле The Wall Street Journal со ссыл­кой на лю­дей, участ­ву­ю­щих в его под­го­тов­ке, пи­са­ла, что IPO вряд ли про­изой­дет рань­ше кон­ца 2018 г., а то и в 2019 г.

Saudi Aramco при­дет­ся предо­ста­вить ин­ве­сто­рам, рас­смат­ри­ва­ю­щим воз­мож­ность ку­пить ее ак­ции, огром­ный объ­ем ин­фор­ма­ции. На­при­мер, сей­час ре­аль­ный раз­мер ее неф­тя­ных за­па­сов яв­ля­ет­ся тай­ной. С мо­мен­та на­ци­о­на­ли­за­ции в 1980-х гг. пра­ви­тель­ство на­зы­ва­ет од­ну и ту же циф­ру – 260 млрд бар­ре­лей. Ми­нистр энер­ге­ти­ки Са­у­дов­ской Ара­вии Ха­лид аль-Фа­лих го­во­рил в кон­це 2016 г. в ин­тер­вью FT, что дан­ные о за­па­сах вско­ре бу­дут опуб­ли­ко­ва­ны, при­чем циф­ры под­твер­дят неза­ви­си­мые ауди­то­ры.-

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.