Банк «Юг­ра» не до­вел до добра

Агент­ству по стра­хо­ва­нию вкла­дов пред­сто­ит мак­си­маль­ная вы­пла­та в его ис­то­рии – 170 млрд руб. вклад­чи­кам бан­ка «Юг­ра»

Vedomosti - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Да­рья Бо­ри­сяк Та­тья­на Во­ро­но­ва

Впо­не­дель­ник Цен­тро­банк в свя­зи с «неустой­чи­вым фи­нан­со­вым по­ло­же­ни­ем» ввел в банк «Юг­ра» вре­мен­ную ад­ми­ни­стра­цию на шесть ме­ся­цев и на­ло­жил мо­ра­то­рий на удо­вле­тво­ре­ние тре­бо­ва­ний его кре­ди­то­ров на три ме­ся­ца. Это один из круп­ней­ших бан­ков­ских кра­хов: «Юг­ра» вхо­дит в топ-30, а по ве­ли­чине вкла­дов за­ни­ма­ет 15-е ме­сто (на 1 июня) – 181,8 млрд руб. По­чти все они за­стра­хо­ва­ны, Агент­ство по стра­хо­ва­нию вкла­дов (АСВ) оце­ни­ло пред­сто­я­щие вы­пла­ты вклад­чи­кам в ре­корд­ные 169,2 млрд руб.

АСВ и ста­нет вре­мен­ной ад­ми­ни­стра­ций «Юг­ры». Его за­да­ча – по­лу­чить опе­ра­тив­ный кон­троль над де­я­тель­но­стью бан­ка, изу­чить его фи­нан­со­вое по­ло­же­ние и ре­шить, что с ним де­лать даль­ше, сле­ду­ет из со­об­ще­ния агент­ства.

Про­ис­хо­дя­щее в бан­ке дав­но бес­по­ко­и­ло ре­гу­ля­то­ра. Зам­пред ЦБ Ва­си­лий Поз­ды­шев объ­яс­нил ре­ше­ние пе­ре­дать банк под управ­ле­ние АСВ при­зна­ка­ми то­го, что на про­тя­же­нии по­след­них несколь­ких ме­ся­цев «Юг­ра» сда­ва­ла недо­сто­вер­ную от­чет­ность, фор­маль­но вы­пол­ня­ла пред­пи­са­ния ре­гу­ля­то­ра, ма­ни­пу­ли­ро­ва­ла с вкла­да­ми на­се­ле­ния и из нее вы­во­ди­ли ак­ти­вы. С ап­ре­ля про­шло­го го­да бан­ку огра­ни­чи­ли при­вле­че­ние вкла­дов, но у него бы­ла ак­тив­ная ре­кла­ма – и все это ни­как не от­ра­зи­лось на ба­лан­се, удив­лял­ся Поз­ды­шев. «Юг­ра» вы­да­ва­ла не­ко­то­рым вклад­чи­кам по од­ной сво­ей ак­ции – на ак­ци­о­не­ров огра­ни­че­ние не рас­про­стра­ня­ет­ся. Мас­штаб это­го на­ру­ше­ния Поз­ды­шев оце­нил в 1,88 млрд руб. Ре­гу­ля­тор счел это «до­ста­точ­но се­рьез­ным звон­ком».

ЦБ «от­с­мот­рел по­ряд­ка 20 пла­нов», но банк не смог предо­ста­вить план, ко­то­рый убе­дил бы ре­гу­ля­то­ра, что он в со­сто­я­нии стать фи­нан­со­во ста­биль­ным, рас­ска­за­ла ди­рек­тор де­пар­та­мен­та бан­ков­ско­го над­зо­ра Ан­на Ор­лен­ко.

ДЕ­ЛО ТЕХ­НИ­КИ

За год банк по­лу­чил от ЦБ 10 пред­пи­са­ний о до­фор­ми­ро­ва­нии ре­зер­вов на де­сят­ки мил­ли­ар­дов руб­лей, рас­ска­за­ла Ор­лен­ко, и тех­ни­че­ски ис­пол­нил их: фор­ми­ро­вал ре­зер­вы по од­ним кре­ди­там, но тут же рас­пус­кал по дру­гим. «Ес­ли бы сум­мы бы­ли незна­чи­тель­ны­ми, необ­хо­ди­мо­сти во вре­мен­ной ад­ми­ни­стра­ции не бы­ло бы», – го­во­рит Ор­лен­ко.

Поз­ды­шев до­бав­ля­ет об­на­ру­жен­ные ЦБ весь­ма при­быль­ные для «Юг­ры» сдел­ки с про­из­вод­ны­ми фи­нан­со­вы­ми ин­стру­мен­та­ми: у ре­гу­ля­то­ра есть ос­но­ва­ния счи­тать, что эта при­быль тех­ни­че­ская.

Есть у ЦБ во­про­сы и к ка­пи­та­лу «Юг­ры». «У нас есть се­рьез­ные ос­но­ва­ния по­ла­гать, что ис­точ­ни­ка­ми суб­ор­ди­ни­ро­ван­ных де­по­зи­тов, ко­то­рые банк «Юг­ра» кон­вер­ти­ро­вал, бы­ли кре­дит­ные сред­ства дру­гих бан­ков», – за­яви­ла Ор­лен­ко, по­яс­нив, что, ко­гда банк ис­поль­зу­ет схе­му, по ко­то­рой сред­ства за­во­дят­ся че­рез оф­шо­ры, очень слож­но от­сле­дить и до­ка­зать, что они кре­дит­ные.

Кре­ди­то­ва­ла «Юг­ра» в ос­нов­ном неф­тя­ной и стро­и­тель­ный сек­то­ры и недви­жи­мость. На этих от­рас­лях спе­ци­а­ли­зи­ру­ет­ся ос­нов­ной вла­де­лец бан­ка Алек­сей Хо­тин и его отец Юрий. Они ку­пи­ли «Юг­ру» в 2012 г., ко­гда это был неболь­шой банк, из кон­ца тре­тьей сот­ни, и за пять лет вы­ве­ли его в число круп­ней­ших.

Боль­ше по­ло­ви­ны порт­фе­ля бан­ка при­хо­дит­ся на кре­ди­ты его соб­ствен­ни­кам, со­об­щил Поз­ды­шев. ЦБ раз­ре­ша­ет бан­кам кре­ди­то­вать свя­зан­ные сто­ро­ны мак­си­мум на 20% ка­пи­та­ла: для «Юг­ры» это при­мер­но 10 млрд руб. на 1 июня, а кре­дит­ный порт­фель – 205,5 млрд.

Быв­шие ру­ко­во­ди­те­ли бан­ка от­ри­ца­ют эти пре­тен­зии. «Я хо­чу опро­верг­нуть, что банк неза­кон­но вы­во­дил ак­ти­вы, все при­вле­чен­ные сред­ства ин­ве­сти­ро­ва­лись в ком­па­нии раз­лич­ных сек­то­ров рын­ка на тер­ри­то­рии России. Что ка­са­ет­ся от­чет­но­сти бан­ка, ко­то­рая предо­став­ля­лась ре­гу­ля­то­ру, то она со­от­вет­ство­ва­ла уста­нов­лен­ным нор­мам рос­сий­ской и меж­ду­на­род­ной фи­нан­со­вой от­чет­но­сти, – при­во­дят­ся сло­ва пре­зи­ден­та «Юг­ры» Алек­сея Не­фе­до­ва в со­об­ще­нии, рас­про­стра­нен­ном агент­ством Progress (за­ни­ма­ет­ся Pr­со­про­вож­де­ни­ем бан­ка). – Мы не те­ря­ем уве­рен­но­сти и при­кла­ды­ва­ем все воз­мож­ные уси­лия для то­го, что­бы воз­ник­шие во­про­сы бы­ли уре­гу­ли­ро­ва­ны с ЦБ в бли­жай­шее вре­мя». Алек­сей Хо­тин, по сло­вам Не­фе­до­ва, пла­ни­ру­ет под­дер­жи­вать банк до пол­но­го фи­нан­со­во­го оздо­ров­ле­ния, глав­ное – что­бы ЦБ дал та­кую воз­мож­ность.

ВИТЯЗЬ НА РАСПУТЬЕ

«Ре­аль­ные оцен­ки невоз­врат­ных тре­бо­ва­ний, т. е. ды­ры в ба­лан­се, бу­дут по ре­зуль­та­там об­сле­до­ва­ния вре­мен­ной ад­ми­ни­стра­ци­ей. Воз­мож­но, бан­ку при­дет­ся за­ре­зер­ви­ро­вать бо­лее 40% его кор­по­ра­тив­ных ссуд, это боль­ше 100 млрд руб., что вдвое вы­ше ка­пи­та­ла бан­ка», – го­во­рит ме­то­до­лог «Экс­перт РА» Юрий Бе­ли­ков. К та­ко­му со­сто­я­нию банк при­шел из-за сво­ей биз­нес-мо­де­ли, про­дол­жа­ет он: банк фон­ди­ро­вал­ся роз­нич­ны­ми пас­си­ва­ми и на­прав­лял их в кор­по­ра­тив­ные кре­ди­ты с фо­ку­сом на при­бли­жен­ный к ак­ци­о­не­рам биз­нес.

Те­перь ЦБ фак­ти­че­ски по­став­лен пе­ред вы­бо­ром – са­ни­ро­вать банк ли­бо ли­шить ли­цен­зии. «Не­смот­ря на раз­мер бан­ка, са­на­цию нель­зя на­звать наи­бо­лее ве­ро­ят­ным сце­на­ри­ем, ре­гу­ля­тор мо­жет ре­шить, что это неце­ле­со­об­раз­но с уче­том со­сто­я­ния ак­ти­вов бан­ка и неопре­де­лен­но­го кру­га ин­ве­сто­ров, ко­то­рым это мог­ло бы быть ин­те­рес­но», – за­клю­ча­ет Бе­ли­ков.

Пре­зи­дент Ас­со­ци­а­ции ре­ги­о­наль­ных бан­ков Ана­то­лий Ак­са­ков рас­счи­ты­ва­ет, что «Юг­ра» бу­дет са­ни­ро­ва­на при по­мо­щи ЦБ и кре­ди­то­ры вый­дут из этой ис­то­рии без по­терь: «В то же вре­мя рас­счи­ты­ваю, что у бан­ка есть необ­хо­ди­мый объ­ем ак­ти­вов, ко­то­рые поз­во­ля­ют ему эф­фек­тив­но функ­ци­о­ни­ро­вать, и в слу­чае необ­хо­ди­мо­сти что­бы ЦБ мог вой­ти в капитал и на­рас­тить капитал до раз­ме­ров, необ­хо­ди­мых для со­блю­де­ния нор­ма­ти­вов ЦБ» (ци­та­та по ТАСС).

На­де­ет­ся на вы­здо­ров­ле­ние «Юг­ры» и пре­зи­дент Ас­со­ци­а­ции рос­сий­ских бан­ков (АРБ) Га­ре­гин То­су­нян. По его мне­нию, про­бле­мы бан­ка Хо­ти­на на­мно­го мень­ше, чем у Тат­фондбан­ка и дру­гих бан­ков Та­тар­ста­на, у ко­то­рых ЦБ ото­звал ли­цен­зии.

Крах бан­ка не при­ве­дет к эф­фек­ту до­ми­но, по­ла­га­ет ана­ли­тик Fitch Алек­сандр Да­ни­лов: «Сто­рон­них кор­по­ра­тив­ных кли­ен­тов у бан­ка немно­го, меж­бан­ков­ское кре­ди­то­ва­ние банк свер­нул, а дол­го­вые бу­ма­ги не раз­ме­щал».

Из бан­ков, в ко­то­рые ЦБ вво­дил мо­ра­то­рий на удо­вле­тво­ре­ние тре­бо­ва­ний кре­ди­то­ров, вы­жить уда­лось толь­ко «Пе­ре­све­ту», круп­ней­шим ак­ци­о­не­ром ко­то­ро­го бы­ла Рус­ская пра­во­слав­ная цер­ковь. По­сле дол­гих пе­ре­го­во­ров (ЦБ при­шлось про­длять мо­ра­то­рий) впер­вые в России бы­ла при­ме­не­на про­це­ду­ра са­на­ции бан­ка с кон­вер­та­ци­ей боль­шей ча­сти тре­бо­ва­ний кре­ди­то­ров (85%) в ак­ции.

ЧТО ЕСТЬ У ХО­ТИ­НЫХ

На во­прос «Ве­до­мо­стей», ве­дет ли ЦБ ра­бо­ту по воз­вра­ту ак­ти­вов в банк и как быть с тем, что боль­шая часть ак­ти­вов Хо­ти­ных за­ло­же­на по кре­ди­там в дру­гих бан­ках, Ор­лен­ко со­об­щи­ла, что ЦБ дав­но про­сил ак­ци­о­не­ров «Юг­ры» уве­ли­чить капитал за счет ре­аль­ных, а не схем­ных средств, что­бы бы­ло за­ве­де­но лик­вид­ное обе-

спе­че­ние. «На са­мом де­ле не все [ак­ти­вы Хо­ти­ных] за­ло­же­ны. Но неза­ло­жен­ных ак­ти­вов ка­те­го­ри­че­ски недо­ста­точ­но для улуч­ше­ния фи­нан­со­во­го со­сто­я­ния бан­ка», – ска­за­ла Ор­лен­ко. Са­мые луч­шие ак­ти­вы, есте­ствен­но, ухо­дят в за­ло­ги дру­гим бан­кам, а свой соб­ствен­ный мо­жет вы­да­вать кре­ди­ты и под недо­ста­точ­ное обес­пе­че­ние – это рас­про­стра­нен­ная си­ту­а­ция, под­хва­тил Поз­ды­шев. На во­прос о том, про­во­дил ли ре­гу­ля­тор ра­бо­ту с дру­ги­ми бан­ка­ми, где есть за­ло­ги Хо­ти­ных, Ор­лен­ко от­ве­ти­ла, что ре­гу­ля­тор про­во­дил с ни­ми ра­бо­ту, для то­го что­бы они под­твер­ди­ли, что у них кор­рект­но оформ­лен­ные за­ло­ги: «Там бо­ле­е­ме­нее все нор­маль­но».

Алек­сей Хо­тин, по сло­вам Поз­ды­ше­ва, вче­ра утром был в зда­нии бан­ка. Он и ме­недж­мент пе­ре­да­ли управ­ле­ние бан­ком АСВ, но Хо­тин и дру­гие оста­ют­ся соб­ствен­ни­ка­ми «Юг­ры».

Хо­ти­ны счи­та­ют­ся од­ни­ми из круп­ней­ших вла­дель­цев ком­мер­че­ской недви­жи­мо­сти в России. Но их точ­ный порт­фель опро­шен­ным «Ве­до­мо­стя­ми» кон­суль­тан­там до­под­лин­но не из­ве­стен. Жур­нал Forbes оце­нил их порт­фель в 1,1 млн кв. м офис­ных и 176 000 кв. м тор­го­вых пло­ща­дей. До­ход от арен­ды от них со­ста­вил, по под­сче­там из­да­ния, $295 млн. С этим по­ка­за­те­лем Хо­ти­ны за­ня­ли 8-е ме­сто круп­ней­ших ран­тье в России.

Но прак­ти­че­ски вся недви­жи­мость Хо­ти­ных в за­ло­ге у бан­ков, по­ка­зы­ва­ло ис­сле­до­ва­ние «Ве­до­мо­стей». Биз­не­сме­ны при­об­ре­та­ли ее на кре­дит­ные сред­ства. Кре­ди­то­ра­ми ак­ти­вов Хо­ти­ных в недви­жи­мо­сти со­глас­но СПАРК вы­сту­па­ют Рос­сель­хоз­банк («Гор­буш­кин двор»), ВТБ, Сбер­банк («Мод­ный се­зон»), Аль­фа-банк (ТЦ «Фи­ли­он») и «Глоб­экс». С 2014 г. Хо­ти­ны на­ча­ли пе­ре­кре­ди­то­вы­вать­ся в «Юг­ре», за­кла­ды­вая в обес­пе­че­ние часть сво­их офис­ных цен­тров: боль­шая часть неболь­ших объ­ек­тов – к при­ме­ру, офис Auroom (19 000 кв. м) на Зо­ло­то­рож­ском Ва­лу и офис­но-склад­ской ком­плекс East Gate (110 000 кв. м) на Щел­ков­ском шос­се – за­ло­же­на имен­но там.

В 2013 г. «Ведомости» на ос­но­ва­нии дан­ных ре­ги­стра­ци­он­ных баз ре­ше­ний су­дов и дан­ных бан­ков и кон­сал­тин­го­вых ком­па­ний на­счи­та­ли у Хо­ти­ных по­ряд­ка 40 объ­ек­тов на 2,1 млн кв. м, на­хо­дя­щих­ся под управ­ле­ни­ем ком­па­ний New Life Group, Sky Property и Dream Group. Су­дя по сай­там этих ком­па­ний, их ак­ти­вы за че­ты­ре го­да не из­ме­ни­лись. Сре­ди круп­ней­ших ак­ти­вов этих фирм – офис­но­склад­ские ком­плек­сы «Фа­во­рит» (202 000 кв. м) в Элек­тро­лит­ном про­ез­де и «Ав­ро­ра» (130 000 кв. м) на Ал­ту­фьев­ском шос­се, биз­нес-цен­тры «Ге­фест» (140 000 кв. м) на Дмит­ров­ском шос­се и Cherry Tower (120 000 кв. м) на Проф­со­юз­ной ули­це.

Зна­ко­вый для Хо­ти­ных объ­ект – го­сти­ни­ца Four Seasons Hotel Moscow (экс-«москва») на 180 но­ме­ров, ко­то­рую они ку­пи­ли в 2015 г. у Су­лей­ма­на Ке­ри­мо­ва. Сдел­ка оце­ни­ва­лась в 10 млрд руб. Счи­та­ет­ся, что Хо­ти­ным так­же при­над­ле­жат тор­го­вые цен­тры «Фи­ли­он» (122 000 кв. м) и «Гор­буш­кин двор» (60 000 кв. м) в Ба­гра­ти­о­нов­ском про­ез­де, но фор­маль­но ими вла­де­ет ген­ди­рек­тор «Русь ой­ла» Сер­гей Под­ли­сец­кий.

Офис­ные объ­ек­ты Хо­ти­ных мо­гут сто­ить от 95 морд до 120 млрд руб., счи­та­ет управ­ля­ю­щий парт­нер Colliers International Ни­ко­лай Ка­зан­ский (боль­шин­ство этих зда­ний сда­ет­ся без уча­стия кон­суль­тан­тов), а сто­и­мость го­сти­ни­цы «Москва» на Охот­ном Ря­ду – око­ло 10 млрд руб., под­счи­тал парт­нер Colliers International Ста­ни­слав Би­бик.

В на­ча­ле июня пор­тал Energy Insider со­об­щал со ссыл­кой на ис­точ­ни­ки о про­да­же «Гор­буш­ки­на дво­ра» ак­ци­о­не­ру «Фарм­стан­дар­та» Вик­то­ру Ха­ри­то­ни­ну. По­след­ний эту ин­фор­ма­цию под­твер­ждал. Кон­суль­тант, ра­бо­тав­ший со струк­ту­ра­ми Хо­ти­ных, уве­рял, что Ха­ри­то­нин бу­дет но­ми­наль­ным вла­дель­цем «Гор­буш­ки­на дво­ра», а де-фа­кто соб­ствен­ник не по­ме­ня­ет­ся.

Ис­точ­ник, близ­кий к РСХБ, ука­зы­ва­ет, что «Гор­буш­кин двор» до сих пор за­ло­жен по кре­ди­ту бан­ка и обре­ме­не­ние с ак­ти­ва не сня­то, а сдел­ка по его про­да­же не за­кры­та. По кре­ди­ту на по­куп­ку «Гор­буш­ки­на дво­ра», по его сло­вам, гос­банк по­лу­чал лич­ное по­ру­чи­тель­ство Алек­сея Хо­ти­на. Су­дя по един­ствен­ной ком­па­нии Хо­ти­ных, пуб­ли­ку­ю­щей от­чет­ность, – АО МТЗ «Ру­бин» (вла­де­ет ТЦ «Гор­буш­ка»), с 2015 г. до­ход­ность биз­не­са по сда­че недви­жи­мо­сти в арен­ду па­да­ла из­за пло­хо­го со­сто­я­ния рын­ка и тот год «Ру­бин» за­кон­чил с убыт­ком в 1,5 млрд руб. Часть пла­те­жей по дол­гу за «Гор­буш­кин двор» обес­пе­чи­ва­ет неф­тя­ной биз­нес Хо­ти­ных, в част­но­сти неф­тя­ная ком­па­ния «Ду­лись­ма», ко­то­рая так­же за­ло­же­на в РСХБ, но по дру­го­му кре­ди­ту. Пресс-служ­ба бан­ка это ком­мен­ти­ро­вать от­ка­за­лась.

Неф­тя­ным биз­не­сом Хо­ти­ны за­ня­лись в 2009 г., ку­пив у Сбер­бан­ка ком­па­нию «Ду­лись­ма». Сей­час у них два круп­ных ак­ти­ва – кро­ме НК «Ду­лись­ма» это еще Exillon Energy (Алек­сею Хо­ти­ну при­над­ле­жит в ней 30%, ка­пи­та­ли­за­ция на LSE – 204,5 млн фун­тов). Ана­ли­тик «Сбер­банк CIB» Ва­ле­рий Не­сте­ров счи­та­ет, что «Ду­лись­ма» сей­час сто­ит не бо­лее $100 млн.

Все­го Хо­ти­ным при­над­ле­жит 12 неф­тя­ных ком­па­ний с до­бы­чей 2,5 млн т в 2015 г. и за­па­са­ми 650 млн т, со­об­щал в про­шлом го­ду «Ин­тер­факс» со ссыл­кой на пись­мо Ас­со­ци­а­ции не­за­ви­си­мых неф­те­га­зо­до­бы­ва­ю­щих ор­га­ни­за­ций. «Ду­лись­мой», а так­же дру­ги­ми ком­па­ни­я­ми, при­над­ле­жа­щи­ми Хо­ти­ным, ком­па­ни­ей «По­ляр­ное си­я­ние», «Ире­лях­нефтью», управ­ля­ет ком­па­ния «Русь ойл», сле­ду­ет из ма­те­ри­а­лов по­след­ней. Она бы­ла со­зда­на в 2013 г. и при­над­ле­жит Под­ли­сец­ко­му, ко­то­рый яв­ля­ет­ся ее ген­ди­рек­то­ром. Пред­ста­ви­тель «Русь ой­ла» уве­ря­ет, что там нет ак­ти­вов, ко­то­рые при­над­ле­жат Алек­сею Хо­ти­ну. «У него есть соб­ствен­ный неф­те­га­зо­вый ак­тив – ком­па­ния Exillon Energy. Сей­час «Русь ойл» управ­ля­ет несколь­ки­ми неф­тя­ны­ми ком­па­ни­я­ми. Все эти ком­па­нии при­над­ле­жат раз­ным биз­не­сме­нам, рас­кры­вать ин­фор­ма­цию о ко­то­рых мы не име­ем пра­ва в свя­зи с усло­ви­я­ми парт­нер­ских со­гла­ше­ний», – ска­зал он. Пред­ста­ви­тель Exillon не от­ве­тил на за­прос.

Пред­ста­ви­тель РСХБ за­явил, что не ви­дит рис­ков для бан­ка в свя­зи с вве­де­ни­ем вре­мен­ной ад­ми­ни­стра­ци­ей в «Юг­ру»: за­дол­жен­ность вла­дель­цев бан­ка пе­ред РСХБ об­слу­жи­ва­ет­ся. Ак­ти­вы, ко­то­рые при­об­ре­та­лись на кре­дит­ные сред­ства бан­ка, до­ста­точ­но при­быль­ны, что­бы обес­пе­чить пла­те­жи по кре­ди­там, до­ба­вил он. «Ком­па­нии Хо­ти­ных вы­пол­ня­ют все свои обя­за­тель­ства в срок. Де­таль­ную ин­фор­ма­цию по кре­ди­там на­ших кли­ен­тов мы не ком­мен­ти­ру­ем», – за­явил пред­ста­ви­тель ВТБ.-

/ ЕВ­ГЕ­НИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ

Цен­тро­банк на три ме­ся­ца за­крыл «Юг­ру» для кре­ди­то­ров

/ ЕВ­ГЕ­НИЙ РАЗУМНЫЙ / ВЕДОМОСТИ

Цен­тро­бан­ку на­до­е­ло «сле­дить за ру­ка­ми»

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.