Роз­нич­ным рын­ком за­прав­ля­ют неф­тя­ни­ки

Неза­ви­си­мые ком­па­нии вла­де­ют 60% АЗС в Рос­сии, но топ­ли­ва на них про­да­ет­ся мень­ше, чем на за­прав­ках, вхо­дя­щих в вер­ти­каль­но-ин­те­гри­ро­ван­ные ком­па­нии

Vedomosti - - КОМПАНИИ И РЫНКИ - Га­ли­на Ста­рин­ская

Все­го в Рос­сии 15 000 АЗС, из них толь­ко око­ло 40% при­над­ле­жит неф­тя­ным ком­па­ни­ям, осталь­ное – неза­ви­си­мым, рас­ска­зал «Ве­до­мо­стям» на­чаль­ник управ­ле­ния ТЭК Фе­де­раль­ной ан­ти­мо­но­поль­ной служ­бы Дмит­рий Ма­хо­нин. Но по по­ка­за­те­лю про­ли­ва (топ­ли­во, про­дан­ное че­рез од­ну АЗС) про­пор­ция об­рат­ная, неф­тя­ни­ки про­да­ют боль­ше: их до­ля в про­да­жах – око­ло 60%.

НЕФТЯНИКАМ ХВА­ТА­ЕТ ЗАПРАВОК

Ан­ти­мо­но­поль­ная служ­ба, как пра­ви­ло, не со­гла­со­вы­ва­ет по­куп­ку вер­ти­каль­но-ин­те­гри­ро­ван­ны­ми ком­па­ни­я­ми несколь­ких де­сят­ков АЗС, рас­ска­зы­ва­ет Ма­хо­нин: «Это поз­во­ля­ет со­хра­нить ба­ланс меж­ду неза­ви­си­мы­ми АЗС и за­прав­ка­ми, при­над­ле­жа­щи­ми нефтяникам». Прав­да, за­про­сов на круп­ные сдел­ки с за­прав­ка­ми не бы­ло уже дав­но и неф­тя­ни­ки не пла­ни­ру­ют их в бли­жай­шее вре­мя, зна­ет он. По его сло­вам, то­чеч­ные по­куп­ки – 1–2 АЗС – про­ис­хо­дят.

В трой­ку ком­па­ний, вла­де­ю­щих круп­ней­ши­ми се­тя­ми АЗС в Рос­сии, вхо­дят «Рос­нефть» (2897 заправок), «Лу­койл» (2603), «Газ­пром нефть» (1244).

Пред­ста­ви­тель «Рос­неф­ти» не от­ве­тил, бу­дет ли ком­па­ния уве­ли­чи­вать роз­нич­ную сеть. «Лу­койл» не рас­смат­ри­ва­ет во­прос зна­чи­тель­но­го уве­ли­че­ния АЗС в дол­го­сроч­ной пер­спек­ти­ве, экс­тен­сив­ный путь раз­ви­тия уже прой­ден, мас­со­во­го ухо­да из ре­ги­о­нов то­же не бу­дет, го­во­рит пред­ста­ви­тель ком­па­нии.

«Дол­го­сроч­ная стра­те­гия «Газ­пром неф­ти» пред­по­ла­га­ет незна­чи­тель­ный при­рост чис­ла АЗС, при­о­ри­тет – по­вы­ше­ние эф­фек­тив­но­сти», – со­об­щил ди­рек­тор по ре­ги­о­наль­ным про­да­жам Алек­сандр Кры­лов. Shell (бо­лее 220 АЗС) пла­ни­ру­ет уве­ли­чи­вать сеть, го­во­рит пред­ста­ви­тель ком­па­нии: «До кон­ца го­да мы от­кро­ем за­пра­воч­ные стан­ции в Ниж­нем Нов­го­ро­де и Са­ма­ре. Shell рас­смат­ри­ва­ет Рос­сию как один из са­мых при­о­ри­тет­ных ре­ги­о­нов для раз­ви­тия се­ти АЗС».

КАК РА­БО­ТА­ЮТ НЕЗА­ВИ­СИ­МЫЕ АЗС

Ко­гда раз­ви­вал­ся роз­нич­ный сек­тор, АЗС стро­и­ли где при­дет­ся, рас­ска­зы­ва­ет ру­ко­во­ди­тель Рос­сий­ско­го топ­лив­но­го со­ю­за Гри­го­рий Сер­ги­ен­ко: «Глав­ным бы­ло по­ста­вить ко­лон­ку. Счи­та­ли, что бен­зин бу­дет все­гда. Ока­за­лось, что нет. На­учи­лись, лишь ко­гда в на­ча­ле 1990-х в Рос­сию при­шла ВР».

«Она по­ка­за­ла, как на­до вы­би­рать ме­сто для АЗС, ана­ли­зи­ро­вать спрос на топ­ли­во и т. д., – про­дол­жа­ет Сер­ги­ен­ко. – Так и дей­ство­ва­ли по­том неф­тя­ни­ки – ску­па­ли, что бы­ло вы­год­но с точ­ки зре­ния рас­по­ло­же­ния, про­ли­ва и до­ход­но­сти за­прав­ки, и сей­час вне их вни­ма­ния оста­лись АЗС, ко­то­рые ма­ло при­вле­ка­ют». Ма­хо­нин го­во­рит, что в по­след­нее вре­мя до­ля не­за­ви­си­мых заправок со­кра­ти­лась несу­ще­ствен­но.

Роз­нич­ный биз­нес неин­те­ре­сен – ин­ве­сти­ци­он­ная при­вле­ка­тель­ность низ­кая, от­ме­ча­ет Сер­ги­ен­ко. Вре­ме­на, ко­гда зи­мой, хоть и при низ­ком спро­се, мар­жа до­сти­га­ла 30–35%, ушли в про­шлое, сей­час она 13%, а ес­ли вы­честь за­тра­ты на со­дер­жа­ние биз­не­са, то рен­та­бель­ность уходит в ну­ле­вую зо­ну, го­во­рит ве­ду­щий ана­ли­тик «Ал­го­ритм. Топ­лив­ный ин­те­гра­тор» Вик­тор Ко­стю­ков.

Из-за сни­же­ния рен­та­бель­но­сти «Лу­койл» ду­мал о про­да­же тре­ти АЗС, но от­ка­зал­ся от идеи. «В 2017 г. роз­ни­ца впер­вые столк­ну­лась с рез­ким сни­же­ни­ем рен­та­бель­но­сти, – кон­ста­ти­ру­ет Кры­лов. – Но ни­где в ми­ре роз­ни­ца не оста­ет­ся цен­тром при­бы­ли неф­тя­ных ком­па­ний». «Нефтяникам до­ход­ность в этом сег­мен­те не важ­на. Они за­ра­ба­ты­ва­ют на опто­вых про­да­жах», – уве­ря­ет Сер­ги­ен­ко: вер­ти­каль­но­ин­те­гри­ро­ван­ные ком­па­нии до­ми­ни­ру­ют на рын­ке, уста­нав­ли­ва­ют пра­ви­ла иг­ры и це­ны и тем са­мым хо­ро­нят неза­ви­си­мую роз­ни­цу.

Ма­хо­нин го­во­рит, что по­след­ние го­ды об­щее ко­ли­че­ство АЗС в Рос­сии дер­жит­ся прак­ти­че­ски на од­ном уровне. Вер­ти­каль­но-ин­те­гри­ро­ван­ные ком­па­нии пред­по­чи­та­ют стро­ить АЗС, а не по­ку­пать их.

Неза­ви­си­мым АЗС при­хо­дит­ся вы­жи­вать. Неко­то­рым уда­ет­ся до­го­во­рить­ся с неф­тя­ны­ми ком­па­ни­я­ми о ра­бо­те по фран­ши­зе, но их немно­го, зна­ет Сер­ги­ен­ко. Дру­гие до­го­ва­ри­ва­ют­ся про­да­вать топ­ли­во неф­тя­ни­ков за ко­мис­сию, уве­ли­чи­ва­ют про­да­жи со­пут­ству­ю­щих то­ва­ров или тор­гу­ют сур­ро­гат­ным топ­ли­вом. По­след­нее го­су­дар­ство пы­та­ет­ся пре­сечь.

Для раз­ви­тия неза­ви­си­мой роз­ни­цы все по­тре­би­те­ли топ­ли­ва долж­ны иметь рав­ный до­ступ к неф­те­про­дук­там, счи­та­ет ген­ди­рек­тор ком­па­нии «Со­лид – то­вар­ные рын­ки» (ей при­над­ле­жит 18 АЗС в Смо­лен­ской и Ни­же­го­род­ской об­ла­стях) Илья Мо­роз: «Нуж­но как ми­ни­мум по­ло­ви­ну топ­ли­ва, ко­то­рое ре­а­ли­зу­ет­ся на внут­рен­нем рын­ке, про­да­вать че­рез про­зрач­ные бир­же­вые тор­ги». Кро­ме то­го, от­груз­ки топ­ли­ва на бир­же­вом рын­ке долж­ны зер­каль­но по­вто­рять про­пор­цию от­гру­зок на вне­бир­же­вом рын­ке – от­гру­зок по тру­бе на бир­же очень ма­ло, се­ту­ет он.

КА­ФЕ И ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Для уве­ли­че­ния рен­та­бель­но­сти нуж­но сни­жать из­держ­ки и по­лу­чать до­пол­ни­тель­ный до­ход от эф­фек­тив­ной ор­га­ни­за­ции ри­тей­ла, счи­та­ет Кры­лов. Для «Рос­неф­ти» про­да­жа со­пут­ству­ю­щих то­ва­ров име­ет при­о­ри­тет­ное зна­че­ние, го­во­рит ее пред­ста­ви­тель: за два го­да про­да­жи со­пут­ству­ю­ще­го биз­не­са вы­рос­ли на 20%, стра­те­гия преду­смат­ри­ва­ет уве­ли­че­ние про­даж вдвое за 3–5 лет.

Про­да­жи в ма­га­зине и ка­фе при­но­сят Shell око­ло тре­ти при­бы­ли.

По оцен­ке «Газ­пром неф­ти», со­труд­ни­че­ство с ри­тей­ле­ром поз­во­ля­ет за счет до­пол­ни­тель­но­го тра­фи­ка уве­ли­чить про­да­жи топ­ли­ва на АЗС на 5%.

«Лу­койл» счи­та­ет, что под­ход к за­прав­ке мо­жет из­ме­нить­ся с раз­ви­ти­ем элек­тро­мо­би­лей. Для за­ряд­ки элек­тро­мо­би­ля тре­бу­ет­ся вре­мя (быст­рая за­ряд­ка – 10–20 минут, а мед­лен­ная – 8–10 ча­сов), сле­до­ва­тель­но, вы­рас­тет вре­мя пре­бы­ва­ния кли­ен­тов в ка­фе и ма­га­зине. Ори­ен­ти­ро­воч­ное вре­мя за­ря­да Tesla с 0 до 80% – 25–30 минут с ис­поль­зо­ва­ни­ем быст­рой за­ряд­ки, го­во­рит пред­ста­ви­тель Shell. Ком­па­ния ви­дит по­тен­ци­ал раз­ви­тия в уста­нов­ке за­ря­док – их сто­и­мость ва­рьи­ру­ет­ся от 0,8 млн до 3 млн руб., но по­ка толь­ко на меж­ду­го­род­ных трас­сах.

У «Лу­кой­ла» бо­лее де­сят­ка за­ряд­ных стан­ций, их чис­ло бу­дет расти, со­об­щил пред­ста­ви­тель ком­па­нии.

По дан­ным «Ав­то­ста­та», на 1 июля 2017 г. в Рос­сии был 1121 элек­тро­мо­биль.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.