Ино­мар­кам пло­хо в Рос­сии

... По­че­му так рез­ко со­кра­тил­ся и про­дол­жа­ет со­кра­щать­ся ас­сор­ти­мент ав­то­мо­би­лей за­ру­беж­ной сбор­ки

Vedomosti.Piter - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Еле­на Ви­но­гра­до­ва Полина Гри­цен­ко ВЕ­ДО­МО­СТИ

За два го­да рос­сий­ский ав­то­ры­нок по­те­рял 40% мо­дель­но­го ря­да: ес­ли в 2014 г. по­ку­па­тель мог де­лать вы­бор из 500 мо­де­лей, то сей­час – из 300, под­счи­тал пре­зи­дент ас­со­ци­а­ции «Рос­сий­ские ав­то­ди­ле­ры» (РОАД) Вла­ди­мир Мо­жен­ков.

Толь­ко с мар­та по июнь это­го го­да, по дан­ным «Ав­то­ста­та», с про­да­жи сня­ты 16 мо­де­лей, сре­ди них Mitsubishi Lancer, Nissan Teana и Nissan Juke, Renault Fluence, две мо­де­ли Geely.

Со­кра­ще­ние мо­дель­но­го ря­да бу­дет про­дол­жать­ся: про­из­во­ди­те­ли уво­дят с рын­ка наи­ме­нее про­да­ва­е­мые мо­де­ли, что­бы не тра­тить­ся на ло­ги­сти­ку и сер­ти­фи­ка­цию, объ­яс­ня­ет Мо­жен­ков. Но­вая сер­ти­фи­ка­ция ав­то­мо­би­лей по «Гло­насс» обой­дет­ся при­мер­но в $2 млн на од­ну мо­дель, от­ме­ча­ет пре­зи­дент груп­пы ком­па­ний RTDService, ди­ле­ра Renault, Ан­дрей Пет­рен­ко.

В первую оче­редь с рын­ка ушли не мас­со­вые, а ни­ше­вые мо­де­ли, ко­то­рые в го­ды от­но­си­тель­но­го изоби­лия мог­ли до­бав­лять про­да­жи, а сей­час яв­ля­ют­ся су­ще­ствен­ным бре­ме­нем и до­пол­ни­тель­ны­ми за­тра­та­ми, со­гла­ша­ет­ся пред­ста­ви­тель груп­пы «Ав­то­мир» Та­тья­на Лав­ре­но­ва. В 2014 г. «Ав­то­мир» про­да­вал око­ло 290 мо­де­лей раз­ных ма­рок, в 2016 г. их чис­ло со­кра­ти­лось до 200.

ДЕ­ШЕВ­ЛЕ И ВЫ­ШЕ

Как по­ка­зал про­ве­ден­ный «Ве­до­мо­стя­ми» опрос дис­три­бу­то­ров и про­из­во­ди­те­лей, в ко­ли­че­ствен­ном вы­ра­же­нии мо­дель­ный ряд са­мых про­да­ва­е­мых в Рос­сии ма­рок по­чти не из­ме­нил­ся, но ка­че­ствен­ные из­ме­не­ния за­мет­ны силь­но.

О том, что рос­сий­ский ры­нок с 2014 г. не по­ки­ну­ла ни од­на мо­дель, за­явил толь­ко пред­ста­ви­тель Kia. Рос­сия в чис­ле при­о­ри­те­тов для Kia Motors на гло­баль­ном уровне. На­ша стра­на – чет­вер­тый по ве­ли­чине ры­нок в ми­ре и од­на из немно­гих, где до­ля рын­ка Kia пре­вы­си­ла 10%, объ­яс­нил он.

Toyota ре­ши­ла оста­вить в про­да­же поль­зу­ю­щи­е­ся наи­боль­шим спро­сом в Рос­сии вне­до­рож­ни­ки и крос­со­ве­ры, а та­к­же Camry, со­об­щил пред­ста­ви­тель ком­па­нии. Ви­дит по­тен­ци­ал в раз­ви­тии мо­дель­но­го ря­да в сег­мен­те SUV и Renault. Рас­ши­ря­ет мо­дель­ный ряд вне­до­рож­ни­ков и Lexus, так, он за­пу­стил но­вый LX 450d с пер­вым ди­зель­ным дви­га­те­лем Lexus спе­ци­аль­но для Рос­сии. Lada вы­шла в сег­мент го­род­ских крос­со­ве­ров с Lada Xray, а та­к­же вы­пу­сти­ла в 2014–2015 гг. вне­до­рож­ную ли­ней­ку Cross (у Lada Kalina и Lada Largus уве­ли­чен кли­ренс, до­бав­лен за­щит­ный об­вес).

Nissan в по­след­нее вре­мя фо­ку­си­ру­ет­ся на сег­мен­те крос­со­ве­ров и вне­до­рож­ни­ков, в ко­то­ром ком­па­ния тра­ди­ци­он­но силь­на, го­во­рит пред­ста­ви­тель ком­па­нии.

Hyundai вы­вел с рын­ка толь­ко од­ну мо­дель – се­дан биз­нес-клас­са Grandeur, поль­зу­ю­щу­ю­ся низ­ким спро­сом, го­во­рит пред­ста­ви­тель ком­па­нии.

По­сколь­ку сей­час ин­те­рес кли­ен­тов к ни­ше­вым мо­де­лям не слиш­ком вы­сок, неко­то­рое вре­мя на­зад Volkswagen при­оста­но­вил в Рос­сии про­да­жи ком­пакт­но­го хетч­б­эка Scirocco и ком­пакт­но­го ми­ни­вэна Touran, со­об­щил пред­ста­ви­тель мар­ки.

Пред­ста­ви­тель Renault го­во­рит, что ком­па­ния вы­ве­ла из ло­каль­но­го мо­дель­но­го ря­да ни­ше­вые ав­то­мо­би­ли, про­да­жи ко­то­рых не ока­зы­ва­ли су­ще­ствен­но­го вли­я­ния на до­лю рын­ка.

Но Пет­рен­ко на­зы­ва­ет со­кра­ще­ние мо­дель­но­го ря­да од­ной из ос­нов­ных про­блем для ди­ле­ров Renault. «Мы про­да­ем Logan, Sandero, Stepway, тот же Duster. Ес­ли наш кли­ент хо­чет пе­ре­са­жи­вать­ся даль­ше – что он де­ла­ет? Ни­че­го! Он ухо­дит в дру­гую мар­ку, – кон­ста­ти­ру­ет Пет­рен­ко. – Он уже пе­ре­рос, ему этот ав­то­мо­биль мал. С ухо­дом с рын­ка мо­де­лей Koleos, Fluence, Megane (крос­со­вер, се­дан и хетч­б­эк. – «Ве­до­мо­сти») это ста­но­вит­ся боль­шой про­бле­мой». В са­ло­нах ди­ле­ров до­ступ­ны Koleos 2015 го­да вы­пус­ка, ком­па­ния та­к­же рас­смат­ри­ва­ет воз­мож­ность вы­хо­да на рос­сий­ский ры­нок но­во­го Renault Koleos в пер­вой по­ло­вине 2017 г., уточ­ня­ет пред­ста­ви­тель ком­па­нии.

В ито­ге та­кой оп­ти­ми­за­ции, сори­ен­ти­ро­ван­ной на ос­нов­ной спрос, у по­ку­па­те­лей, же­ла­ю­щих при­об­ре­сти ма­ло­лит­раж­ку или, на­обо­рот, ав­то­мо­биль клас­са С, а та­к­же ком­пак­т­вэн или ми­ни­вэн, бу­дут се­рьез­ные про­бле­мы с вы­бо­ром, сви­де­тель­ству­ют дан­ные «Ав­то­ста­та».

Ес­ли до кри­зи­са класс А был пред­став­лен де­сят­ком мо­де­лей, то сей­час их оста­лось все­го три: про­из­во­дя­щий­ся в Уз­бе­ки­стане Daewoo Matiz, ко­рей­ская Kia Picanto и со­би­ра­е­мая в Чер­кес­ске ки­тай­ская ма­ло­лит­раж­ка Lifan Smily.

Chevrolet Spark, Suzuki Splash, Peugeot 107 и Citroen C1, Chery Kimo и Faw V2 по­ки­да­ют ры­нок. Их про­из­во­ди­те­ли объ­яс­ня­ют это па­де­ни­ем спро­са: ес­ли в 2013 г. ав­то­мо­би­ли клас­са А за­ни­ма­ли око­ло 6%, то в мае 2016 г. – толь­ко 0,3%.

В клас­се пол­но­раз­мер­ных ми­ни­вэнов сей­час в Рос­сии оста­лось все­го две мо­де­ли – Toyota Alphard и Chrysler Grand Voyager.

Боль­шие по­те­ри за по­след­ние два го­да по­нес сег­мент С, на ко­то­рый те­перь при­хо­дит­ся лишь око­ло 7% рын­ка но­вых ав­то­мо­би­лей, то­гда как во­семь лет на­зад каж­дый чет­вер­тый про­дан­ный в Рос­сии ав­то­мо­биль от­но­сил­ся к гольф­клас­су, а его пред­ста­ви­тель Ford Focus был са­мой про­да­ва­е­мой ино­мар­кой в стране. Сей­час он не по­па­да­ет в топ-25 са­мых по­пу­ляр­ных мо­де­лей.

Из-за ухо­да GM в Рос­сии пре­кра­ще­ны про­да­жи та­ких за­мет­ных пред­ста­ви­те­лей гольф-клас­са, как Chevrolet Cruze и Opel Astra, Honda оста­но­ви­ла про­да­жи мо­де­ли Civic. В ли­де­ры клас­са вы­шли Nissan Almera, Skoda Octavia и Kia Сeed.

Рос­сий­ский ав­то­ры­нок про­дол­жа­ет суже­ние до двух ос­нов­ных сег­мен­тов: бюд­жет­ные авто В-клас­са и крос­со­ве­ры SUV, сви­де­тель­ству­ют дан­ные «Ав­то­ста­та». Три из че­ты­рех про­да­ю­щих­ся ма­шин в Рос­сии уже при­хо­дят­ся на эти два сег­мен­та (по­чти 80% всех про­даж). Рас­ши­ре­ние вы­бо­ра на рын­ке про­изой­дет толь­ко по­сле вос­ста­нов­ле­ния по­ку­па­тель­ско­го спро­са, кон­ста­ти­ру­ет ген­ди­рек­тор «Ав­то­ста­та» Сер­гей Це­ли­ков.

ДНА НЕ ВИД­НО

За пер­вые шесть ме­ся­цев 2016 г. про­да­жи но­вых лег­ко­вых и лег­ких ком­мер­че­ских ав­то­мо­би­лей сни­зи­лись на 14%, под­счи­тал ко­ми­тет ав­то­про­из­во­ди­те­лей АЕБ. И ес­ли ди­ле­ры и про­из­во­ди­те­ли в на­ча­ле го­да до­воль­но уве­рен­но го­во­ри­ли о на­деж­дах на вос­ста­нов­ле­ние ав­то­мо­биль­но­го рын­ка в 2017 г., то сей­час уже при­зна­ют, что про­да­жи еще на па­ру лет мо­гут за­стыть на уровне 1,4–1,5 млн ав­то­мо­би­лей в год. У рос­си­ян все мень­ше де­нег, а це­ны на ав­то­мо­би­ли рас­тут.

С сен­тяб­ря 2014 к ле­ту 2016 г. дол­лар по­до­ро­жал к руб­лю на 70%, а ев­ро – на 50%. Це­ны на ав­то­мо­би­ли отыг­ра­ли это по­вы­ше­ние не пол­но­стью, хо­тя и по­до­шли к нему до­ста­точ­но близ­ко. Не от­ра­жать из­ме­не­ние кур­са в цене ав­то­мо­би­лей поз­во­ля­ет уве­ли­че­ние до­ли ав­то­мо­би­лей рос­сий­ской сбор­ки в об­щем объ­е­ме про­даж. Так, ес­ли в 2009 г. бо­лее 50% но­вых ав­то­мо­би­лей, про­да­ва­е­мых в Рос­сии, бы­ли им­порт­ны­ми, то сей­час – толь­ко око­ло 20%.

Сред­не­взве­шен­ная це­на ав­то­мо­би­ля за два го­да, по дан­ным «Ав­то­ста­та», уве­ли­чи­лась по­чти на 38%. Сей­час она со­став­ля­ет 1,18 млн руб. про­тив 870 000 руб. в сен­тяб­ре 2014 г.

Ре­аль­ные же до­хо­ды на­се­ле­ния, по дан­ным Рос­ста­та, по­след­ний раз уве­ли­чи­ва­лись в ок­тяб­ре 2014 г., а с тех пор па­да­ли. К ап­ре­лю 2016 г. па­де­ние до­стиг­ло 9% и, по дан­ным ста­ти­сти­че­ско­го ве­дом­ства, про­дол­жа­ет­ся.

Ес­ли в 2014 г., что­бы ку­пить но­вый бюд­жет­ный ав­то­мо­биль клас­са В, сред­ней рос­сий­ской се­мье нуж­но бы­ло ак­ку­му­ли­ро­вать до­ход за 69 недель, то в 2015 г. – уже за 83 неде­ли, де­ла­ют вы­вод ав­то­ры сов­мест­но­го ис­сле­до­ва­ния РОАД и «Ав­то­биз­нес ре­вю». Но­вый ав­то­мо­биль вновь стал рос­ко­шью, за­клю­ча­ют они. Для срав­не­ния: в США для по­куп­ки новой ма­ши­ны хва­тит до­хо­да се­мьи за 22–26 недель.

Кро­ме то­го что по­до­ро­жа­ли ма­ши­ны, еще и услож­нил­ся про­цесс по­лу­че­ния во­ди­тель­ских прав. Из­за это­го в 2015 г. пра­ва впер­вые по­лу­чи­ло по­чти на чет­верть мень­ше рос­си­ян, чем го­дом ра­нее, – 1,87 млн че­ло­век. До это­го от го­да к го­ду во­ди­те­лей ста­но­ви­лось боль­ше.

Ес­ли бы не гос­под­держ­ка, ры­нок бы рух­нул, де­ла­ют вы­вод участ­ни­ки РОАД: в 2015 г. по про­грам­мам про­да­вал­ся каж­дый тре­тий ав­то­мо­биль, в I квар­та­ле 2016 г. – 40%.

Ско­рее все­го, ав­то­мо­би­ли про­дол­жат до­ро­жать: про­из­во­ди­те­ли бу­дут по­сте­пен­но со­кра­щать суб­си­ди­ро­ва­ние про­даж на рос­сий­ском рын­ке, со­кра­щать скид­ки и ак­ции в уве­рен­но­сти, что по­ку­па­те­ли при­вык­ли к кур­су руб­ля и неста­биль­но­сти эко­но­ми­ки, счи­та­ет ис­пол­ни­тель­ный ди­рек­тор «Ав­то­ста­та» Сер­гей Уда­лов. Но рост бу­дет нерез­кий, уве­рен он: про­из­во­ди­те­ли, спо­соб­ные «за­кры­вать» от­сут­ствие до­хо­дов на рос­сий­ском рын­ке, про­дол­жат это де­лать. Фи­нан­со­вых ре­зуль­та­тов де­я­тель­но­сти рос­сий­ских пред­ста­ви­тельств са­мых про­да­ва­е­мых ино­стран­ных ма­рок за 2015 г. еще нет, но их от­чет­ность по РСБУ за 2014 г. по­ка­зы­ва­ет: ком­па­нии в луч­шем слу­чае рез­ко сни­жа­ли при­быль, в худ­шем – рез­ко рос­ли их убыт­ки (см. ин­фо­гра­фи­ку).

Да­же мар­ки, фак­ти­че­ски ку­пив­шие в 2015 г. се­бе до­лю рын­ка за счет сдер­жи­ва­ния цен, – в первую оче­редь Kia и Hyundai – по­сте­пен­но эти це­ны по­вы­ша­ют. Сей­час яв­но дем­пин­гу­ю­щих ма­рок нет, го­во­рит Лав­ре­но­ва из «Ав­то­ми­ра».

За­то та­ко­го за­то­ва­ри­ва­ния, как в кри­зис 2008–2009 гг., у ди­ле­ров нет: и они, и про­из­во­ди­те­ли на этот раз осто­рож­но под­хо­ди­ли к пла­ни­ро­ва­нию, го­во­рит Уда­лов. Пе­ре­из­бы­ток ав­то­мо­би­лей мож­но бу­дет ощу­тить раз­ве что к кон­цу го­да: им­пор­те­ры, для то­го что­бы от­чи­тать­ся пе­ред штаб­к­вар­ти­ра­ми по про­да­жам, за­ча­стую за­став­ля­ют ди­ле­ров вы­ку­пать ма­ши­ны с за­па­сом, по­ла­га­ет Мо­жен­ков.

Си­ту­а­ция со сто­ка­ми очень неров­ная: са­мых по­пу­ляр­ных мо­де­лей не хва­та­ет, го­во­рит пред­ста­ви­тель груп­пы «Рольф». На­при­мер, как по­ка­зал об­звон мос­ков­ских ав­то­цен­тров, мно­гие мо­де­ли Lexus мож­но ку­пить толь­ко под за­каз, а что­бы при­об­ре­сти BMW X6, при­дет­ся ждать до осе­ни или да­же до начала 2017 г. – в за­ви­си­мо­сти от мо­де­ли, то­гда как X1 и X3 мож­но вы­брать на скла­де прак­ти­че­ски в лю­бой ком­плек­та­ции.

По­пу­ляр­ную Audi Q7 мож­но по­лу­чить для про­да­жи, толь­ко взяв в на­груз­ку мед­лен­но про­да­ю­щи­е­ся сей­час Audi А7 и Audi А8, по­жа­ло­ва­лись два круп­ных ди­ле­ра.

В рас­че­тах про­из­во­ди­те­лей и ди­ле­ров ни­че­го не из­ме­ни­лось, но про­из­во­ди­те­ли уже­сто­чи­ли фи­нан­со­вую дис­ци­пли­ну, го­во­рит Мо­жен­ков. Тем, кто пла­тит во­вре­мя, они предо­став­ля­ют от­сроч­ку пла­те­жа, то­вар­ный кре­дит. В 2009 г. бы­ло го­раз­до слож­нее на­хо­дить фи­нан­си­ро­ва­ние, чем сей­час, и при­хо­ди­лось про­сить про­из­во­ди­те­лей о до­пол­ни­тель­ной от­сроч­ке, го­во­рит Лав­ре­но­ва.

ЧТО ПРО­ИС­ХО­ДИТ С ДИ­ЛЕ­РА­МИ

Со­глас­но ана­ли­зу агент­ства ASE, в 2015 г. до­ля ди­лер­ских цен­тров, ра­бо­та­ю­щих с убыт­ка­ми, со­ста­ви­ла 22% – на 6 про­цент­ных пунк­тов ни­же, чем в 2014 г. Си­ту­а­ция улуч­ши­лась бла­го­да­ря от­сут­ствию дем­пин­га и го­тов­но­сти ком­па­ний к кри­зис­но­му па­де­нию спро­са, от­ме­ча­ют ана­ли­ти­ки ком­па­нии.

Все круп­ные ком­па­нии про­ве­ли се­рьез­ную ре­струк­ту­ри­за­цию биз­не­са, убрав лиш­ние рас­хо­ды и сде­лав став­ку на по­лу­че­ние при­бы­ли с услуг, со­пут­ству­ю­щих про­да­же но­вых ав­то­мо­би­лей, а та­к­же на про­да­жу ав­то­мо­би­лей с про­бе­гом.

Са­ма по се­бе ре­струк­ту­ри­за­ция спо­соб­на сэко­но­мить при­лич­ные день­ги. Так, круп­ней­ший по вы­руч­ке в 2015 г. рос­сий­ский ди­лер «Рольф», со­кра­тив ко­ли­че­ство юри­ди­че­ских лиц, вхо­дя­щих в груп­пу, с 27 до 4, эко­но­мит на на­ло­ге на при­быль 1,2 млрд руб. в год, рас­ска­зы­ва­ла ру­ко­во­ди­тель роз­нич­но­го под­раз­де­ле­ния груп­пы Та­тья­на Лу­ко­вец­кая. В це­лом же по ито­гам про­шло­го го­да роз­нич­ное под­раз­де­ле­ние «Роль­фа» уве­ли­чи­ло чи­стую при­быль по МСФО по­чти на 29% до 4,69 млрд руб., несмот­ря на сни­же­ние вы­руч­ки на 13% до 114 млрд руб.

В 2014 и 2015 гг. все жда­ли мас­со­во­го за­кры­тия ди­ле­ров, но это­го не слу­чи­лось – ав­то­биз­нес ока­зал­ся до­ста­точ­но жи­ву­чим, го­во­рит Лав­ре­но­ва.

В 2014 г. ди­лер­ская сеть на­счи­ты­ва­ла 4100 пред­при­я­тий. Ав­то­про­из­во­ди­те­ли ори­ен­ти­ро­ва­лись на про­да­жу 3,3 млн ав­то­мо­би­лей. Но в ито­ге сеть со­кра­ти­лась до 3500 пред­при­я­тий – в про­цент­ном вы­ра­же­нии это мень­ше, чем па­де­ние рын­ка, го­во­рит Мо­жен­ков. По дан­ным «Ав­то­ста­та», силь­нее все­го по­стра­да­ли сети Chevrolet и Opel. На ко­нец мар­та у Opel оста­лись толь­ко сер­вис­ные цен­тры, а у Chevrolet – де­вять ди­ле­ров. Чис­ло ав­то­са­ло­нов со­кра­ти­ли та­к­же Great Wall, Geely, SsangYong.

«В по­след­ние пол­го­да тен­ден­ция к за­кры­тию уси­ли­лась: во-пер­вых, на­ча­ло ска­зы­вать­ся со­кра­ще­ние га­ран­тий­но­го пар­ка, а зна­чит, и до­хо­дов от сер­вис­ных услуг, во-вто­рых, мно­гие ско­рее все­го на­де­я­лись на рост рын­ка, хо­те­ли пе­ре­си­деть – но все это в ос­нов­ном ка­са­ет­ся неболь­ших ди­ле­ров, – го­во­рит Лав­ре­но­ва. – Круп­ные сети, с ко­то­ры­ми мы об­ща­ем­ся, чув­ству­ют се­бя нор­маль­но и адап­ти­ро­ва­ли свой биз­нес под но­вые объ­е­мы про­даж».

Как ни стран­но, об­щая рен­та­бель­ность рос­сий­ско­го биз­не­са «Ав­то­ми­ра» с 2014 г. не из­ме­ни­лась, про­дол­жа­ет Лав­ре­но­ва: ком­па­нии уда­лось про­ве­сти ре­струк­ту­ри­за­цию и сни­зить за­тра­ты, адап­ти­ро­вав биз­нес под но­вые объ­е­мы про­даж, а та­к­же силь­но уве­ли­чить про­да­жи по­дер­жан­ных ав­то­мо­би­лей – с 18% в 2014 г. до 35% в 2016 г. Тор­гов­ля ав­то­мо­би­ля­ми пре­вра­ща­ет­ся в про­да­жу раз­лич­ных со­пут­ству­ю­щих услуг кли­ен­там и ос­нов­ной за­ра­бо­ток ди­ле­ра сме­ща­ет­ся в сто­ро­ну про­да­жи до­пол­ни­тель­но­го обо­ру­до­ва­ния, стра­хо­вых про­дук­тов и сер­вис­но­го об­слу­жи­ва­ния, до­ход­ность от же­ле­за бу­дет па­дать, как это дав­но про­изо­шло в Ев­ро­пе или Се­вер­ной Аме­ри­ке, рас­суж­да­ет она.

За про­шлый год бо­лее 30 ди­лер­ских ком­па­ний всту­пи­ли в про­це­ду­ру банк­рот­ства, под­счи­та­ли «Ав­то­биз­нес ре­вю» и РОАД. Банк­ро­тят­ся в ос­нов­ном неболь­шие ди­ле­ры, ча­ще все­го мо­но­брен­до­вые, с су­ще­ствен­ной дол­го­вой на­груз­кой, счи­та­ет Лу­ко­вец­кая.

Сей­час уже ни­кто из круп­ных ди­ле­ров ди­лер­ские цен­тры не стро­ит, они по­ку­па­ют или арен­ду­ют пред­при­я­тия мел­ких ди­ле­ров, ко­то­рые ухо­дят с рын­ка или оп­ти­ми­зи­ру­ют свой биз­нес. Так, на­при­мер, «Ав­то­мир» при­об­рел ди­лер­ский центр «Renault-Крас­но­дар», а та­к­же ди­лер­ские цен­тры «СИМ-авто» в Москве (два зда­ния в Кры­лат­ском, брен­ды Kia, Mitsubishi и Nissan). Укруп­не­ние рын­ка неиз­беж­но, за­клю­ча­ет Лу­ко­вец­кая. Воз­глав­ля­е­мый ею «Рольф» в этом го­ду за­вер­шил объ­еди­не­ние с дру­гой ди­лер­ской ком­па­ни­ей – груп­пой «Пе­ли­кан».-

/ Д. АБРАМОВ / ВЕ­ДО­МО­СТИ

Ес­ли рань­ше на со­бран­ные за ру­бе­жом ма­ши­ны при­хо­ди­лось 50% рын­ка, то те­перь лишь 20%

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.