Но­вые кон­ку­рен­ты бан­ки­ров

Банки США и Ве­ли­ко­бри­та­нии за­кры­ва­ют от­де­ле­ния и уволь­ня­ют со­труд­ни­ков: кли­ен­ты пред­по­чи­та­ют он­лайн-об­слу­жи­ва­ние

Vedomosti.Piter - - ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ - Та­тья­на Боч­ка­ре­ва ВЕ­ДО­МО­СТИ

Для бан­ков­ских кли­ен­тов фи­нан­со­вые тех­но­ло­гии – это до­ступ к сче­ту при по­мо­щи сел­фи, мо­мен­таль­ная про­вер­ка при вы­да­че кре­ди­та и раз­но­об­раз­ные опе­ра­ции при по­мо­щи те­ле­фо­на и мо­биль­ных при­ло­же­ний: от опла­ты про­ез­да в мет­ро до по­куп­ки ва­лю­ты на сот­ни мил­ли­о­нов дол­ла­ров. Для бан­ков тех­но­ло­гии – это воз­мож­ность со­кра­тить рас­хо­ды. Лик­ви­да­ция ра­бо­чих мест в бан­ков­ском сек­то­ре бу­дет бо­лее мас­штаб­ной, чем да­же по­сле гло­баль­но­го фи­нан­со­во­го кри­зи­са 2008 г. В 2008–2015 гг. банки со­кра­ти­ли 500 000 ра­бо­чих мест (дан­ные Bloomberg). По оцен­ке Citigroup, из-за раз­ви­тия тех­но­ло­гий толь­ко в бли­жай­шие 10 лет гло­баль­ный фи­нан­со­вый сек­тор ли­шит­ся 1,7 млн со­труд­ни­ков.

«За­ня­тость в фи­нан­со­вом сек­то­ре сни­зит­ся, и лю­ди, ра­бо­та­ю­щие в нем, пе­рей­дут на со­всем дру­гую ра­бо­ту», – ци­ти­ру­ет FT ген­ди­рек­то­ра ING Раль­фа Хей­мер­са. «Ско­ро мы смо­жем мгно­вен­но при­ни­мать ре­ше­ния о вы­да­че кре­ди­та – как су­ще­ству­ю­щим кли­ен­там, так и но­вич­кам», – от­ме­ча­ет он. За по­след­ние ме­ся­цы ING со­об­щил о со­кра­ще­нии 7000 из 54 000 ра­бо­чих мест.

БОРЬ­БА ЗА ТУГИЕ КО­ШЕЛЬ­КИ

С на­ча­ла го­да Bank of America (BofA; вто­рой по ак­ти­вам банк США) от­крыл три пол­но­стью ав­то­ма­ти­зи­ро­ван­ных от­де­ле­ния – два в Ден­ве­ре и од­но в Мин­неа­по­ли­се, пи­шет FT. В его пла­нах от­крыть еще 25 от­де­ле­ний, в ко­то­рых не бу­дет со­труд­ни­ков. Ес­ли кли­ен­ту нуж­на кон­суль­та­ция – на­при­мер, по пен­си­он­но­му пла­ну или от­кры­тию ма­ло­го биз­не­са, – то к его услу­гам ви­део­кон­фе­рен­ция со спе­ци­а­ли­стом.

С 2009 г. BofA за­крыл по­чти 1500 из 6200 от­де­ле­ний, но пол­но­стью от­ка­зы­вать­ся от них не на­ме­рен, хо­тя от­де­ле­ния и из­ме­нят фор­мат. «Я не ве­рю ана­ли­ти­кам, ко­то­рые го­во­рят, что роз­нич­ные от­де­ле­ния от­ми­ра­ют, это глу­по­сти», – ска­зал FT Чарльз Лю, от­ве­ча­ю­щий за про­грам­му BofA по транс­фор­ма­ции от­де­ле­ний. «Но мы ста­ра­ем­ся из­ме­нить их мо­дель, – про­дол­жа­ет он, – мы долж­ны раз­ви­вать­ся». По ко­ли­че­ству от­де­ле­ний BofA за­ни­ма­ет 3-е ме­сто в США, усту­пая лишь Wells Fargo (6214 от­де­ле­ний на июнь 2016 г.) и JPMorgan Chase (5425).

Мно­гие де­ся­ти­ле­тия рост чис­ла от­де­ле­ний был си­но­ни­мом раз­ви­тия роз­нич­но­го биз­не­са для бан­ков США, но в по­след­ние го­ды все из­ме­ни­лось. По дан­ным Фе­де­раль­ной кор­по­ра­ции по стра­хо­ва­нию де­по­зи­тов США (FDIC), с 2008 г. в США ста­ло на 1000 бан­ков­ских от­де­ле­ний мень­ше (см. гра­фик). National Community Reinvestment Coalition при­во­дит еще бо­лее ра­ди­каль­ную ста­ти­сти­ку. По ее дан­ным, в 2008– 2016 гг. банки США за­кры­ли 6000 от­де­ле­ний.

«Мы счи­та­ем, что в бу­ду­щем бан­ков­ское об­слу­жи­ва­ние в ос­нов­ном уй­дет в ин­тер­нет, от­де­ле­ний оста­нет­ся немно­го», – го­во­рит ген­ди­рек­тор гло­баль­но­го роз­нич­но­го бан­ка Citi Сти­вен Берд, по­сколь­ку кли­ен­ты «с неве­ро­ят­ной ско­ро­стью» пе­ре­хо­дят на мо­биль­ные бан­ков­ские при­ло­же­ния.

JPMorgan Chase с 2013 г. за­крыл 400 от­де­ле­ний и ме­ня­ет фор­мат остав­ших­ся. «Мы ста­ра­ем­ся сде­лать от­де­ле­ния при­вле­ка­тель­ны­ми, со­вре­мен­ны­ми и кра­си­вы­ми, что­бы лю­ди, за­хо­дя в них, чув­ство­ва­ли се­бя успеш­ны­ми», – от­ме­ча­ет на­чаль­ник от­де­ла роз­нич­ных опе­ра­ций и управ­ле­ния сред­ства­ми бо­га­тых кли­ен­тов JPMorgan Chase Эрин Хилл.

У Citi с 2009 г. чис­ло от­де­ле­ний со­кра­ти­лось с 1049 до 756 (дан­ные FDIC), по это­му по­ка­за­те­лю он не вхо­дит да­же в пер­вые 15 бан­ков США. До кри­зи­са 2008 г. Джон Рид и Сэн­ди Вейлл, ру­ко­во­див­шие бан­ком, пы­та­лись пре­вра­тить его в фи­нан­со­вый су­пер­мар­кет, где в од­ном от­де­ле­нии мож­но и от­крыть роз­нич­ный счет до вос­тре­бо­ва­ния, и ку­пить де­ри­ва­тив на $1 млрд. Те­перь у бан­ка дру­гой курс. «Мы не хо­тим кон­ку­ри­ро­вать с бан­ка­ми, име­ю­щи­ми мно­го от­де­ле­ний по­все­мест­но», – го­во­рит фи­нан­со­вый ди­рек­тор Citi Джон Гер­шпах. Вме­сто это­го в США Citi со­сре­до­то­чит­ся на ше­сти го­ро­дах – Нью-Йор­ке, Чи­ка­го, Май­а­ми, Ва­шинг­тоне, Ло­сАн­дже­ле­се и Сан-Фран­цис­ко. «Это го­ро­да, где жи­вут лю­ди с день­га­ми, и у нас есть хо­ро­шая воз­мож­ность там за­ра­ба­ты­вать», – до­бав­ля­ет Гер­шпах.

Citi хо­чет «глав­ным об­ра­зом об­слу­жи­вать со­сто­я­тель­ных кли­ен­тов ме­га­по­ли­сов», сле­ду­ет и из его го­до­во­го от­че­та. За­ру­беж­ный биз­нес Citi со­кра­тил­ся до 19 стран по срав­не­нию с 45 стра­на­ми в 2007 г.

Capital One (7-е ме­сто по ак­ти­вам в США) то­же де­ла­ет став­ку на мо­ло­дых со­сто­я­тель­ных го­ро­жан. У него уже 18 от­де­ле­ний, ко­то­рые боль­ше по­хо­жи на ко­фей­ни, чем на тра­ди­ци­он­ные бан­ков­ские от­де­ле­ния. Их со­труд­ни­ки, оде­тые в джин­сы, кон­суль­ти­ру­ют кли­ен­тов в нефор­маль­ной об­ста­нов­ке за чаш­кой ко­фе (за ко­фе при­дет­ся за­пла­тить, но со скид­кой). «Тех­но­ло­гии не от­ме­ня­ют то­го фак­та, что день­ги оста­ют­ся глав­ной при­чи­ной стрес­са, – го­во­рит Лиа Дин, ку­ри­ру­ю­щая ка­фе-от­де­ле­ния Capital One, – банк ста­ра­ет­ся со­здать теп­лую, дру­же­скую и оп­ти­ми­стич­ную об­ста­нов­ку для ре­ше­ния де­неж­ных про­блем».

МО­БИЛЬ­НЫЕ КЛИ­ЕН­ТЫ

Вре­мя сто­ит слиш­ком до­ро­го, что­бы тра­тить его на хож­де­ние в банк, ре­шил учи­тель физ­куль­ту­ры Йэн Го­улд. «Мне бы­ло нуж­но что-то быст­рое и про­стое», – го­во­рит Го­улд, по­это­му он перевел ипо­теч­ный кредит в Atom Bank. Все, что для это­го бы­ло нуж­но, – вос­поль­зо­вать­ся мо­биль­ным при­ло­же­ни­ем.

У Atom Bank все­го 14 000 сбе­ре­га­тель­ных сче­тов, но он – один из мо­ло­дых бри­тан­ских бан­ков, ра­бо­та­ю­щих без от­де­ле­ний. Это по­ко­ле­ние мо­ло­дых он­лайн-бан­ков уже ста­ло при­ня­то на­зы­вать чел­лен­дже­ра­ми. Хо­тя кон­ку­ри­ро­вать на рав­ных с боль­шой чет­вер­кой – Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), Lloyds Banking Group и Santaner – чел­лен­дже­ры смо­гут еще не ско­ро, они проч­но за­ня­ли свою ни­шу и бо­рют­ся за мо­ло­дых кли­ен­тов, для ко­то­рых вре­мя до­ро­же, чем день­ги.

Без от­де­ле­ний бу­дут ра­бо­тать еще три но­вых бан­ка – Tandem, Starling и Monzo. Банки Metro, TSB и Virgin Money то­же да­ют кли­ен­там воз­мож­ность со­вер­шать мно­гие опе­ра­ции с по­мо­щью мо­биль­но­го при­ло­же­ния, но у них есть и от­де­ле­ния. «Airbnb не пы­та­лась кон­ку­ри­ро­вать с оте­ля­ми, ее ин­те­ре­со­ва­ли сво­бод­ные ком­на­ты граж­дан, – ска­зал FT ос­но­ва­тель Tandem Ри­ки Нокс. – Вот так же нас не ин­те­ре­су­ет весь фи­нан­со­вый сек­тор, нас ин­те­ре­су­ют лич­ные финансы».

За по­след­ние два го­да бри­тан­ские банки за­кры­ли 1000 от­де­ле­ний, а с 1989 г. чис­ло их от­де­ле­ний со­кра­ти­лось вдвое (дан­ные бри­тан­ской Фе­де­ра­ции ма­ло­го биз­не­са). По оцен­ке кон­сал­тин­го­вой фир­мы Caci, в 2015 г. бри­тан­цы за­хо­ди­ли в бан­ков­ские от­де­ле­ния 427 млн раз, а поль­зо­ва­лись бан­ков­ски­ми мо­биль­ны­ми при­ло­же­ни­я­ми 895 млн раз. К 2020 г. чис­ло по­се­ще­ний от­де­ле­ний сни­зит­ся до 268 млн, за­то мо­биль­ны­ми при­ло­же­ни­я­ми бри­тан­цы вос­поль­зу­ют­ся 2,3 млрд раз.

С 2015 г. HSBC со­кра­тил роз­нич­ную сеть в Ве­ли­ко­бри­та­нии по­чти на треть, за­крыв 321 от­де­ле­ние (дан­ные груп­пы за­щи­ты по­тре­би­те­лей Which?), по­сколь­ку за по­след­ние пять лет чис­ло по­се­ще­ний его от­де­ле­ний сни­зи­лось на 40%.

RBS (72% ка­пи­та­ла в гос­соб­ствен­но­сти) от­ме­ча­ет «зна­чи­тель­ный сдвиг» в пред­по­чте­ни­ях кли­ен­тов, ко­то­рые все боль­ше поль­зу­ют­ся мо­биль­ны­ми при­ло­же­ни­я­ми и он­лайн-бан­кин­гом. По­это­му он за­кро­ет 150 от­де­ле­ний и оста­вит 1000. «У бан­ков есть обя­за­тель­ства пе­ред об­ще­ством, осо­бен­но это ка­са­ет­ся бан­ков с го­су­дар­ствен­ным уча­сти­ем, как RBS, – воз­му­ща­ет­ся и. о. ген­сек­ре­та­ря проф­со­ю­за Unite Гейл Карт­мейл. – По­ра вме­шать­ся ре­гу­ля­то­рам и пра­ви­тель­ству, что­бы за­ста­вить банки со­хра­нять роз­нич­ную сеть адек­ват­но­го раз­ме­ра».

Лю­ди все ча­ще при­хо­дят в от­де­ле­ния за кон­суль­та­ци­я­ми, а не для то­го, что­бы со­вер­шить ба­зо­вые опе­ра­ции, оправ­ды­ва­ет­ся RBS: сей­час банк в 20 раз ча­ще вза­и­мо­дей­ству­ет с кли­ен­та­ми по циф­ро­вым ка­на­лам, чем в от­де­ле­ни­ях.

Lloyds пе­ре­ве­дет не­сколь­ко со­тен от­де­ле­ний в мик­ро­фор­мат и ор­га­ни­зу­ет в них воз­мож­ность свя­зать­ся с экс­пер­та­ми по ви­део. У Lloyds круп­ней­шая в Ве­ли­ко­бри­та­нии сеть – 2000 от­де­ле­ний. Ско­ро кли­ен­ты Lloyds смо­гут поль­зо­вать­ся ин­тер­нет-бан­кин­гом без па­ро­ля и пи­на. Банк за­пом­нит их по био­мет­ри­че­ским дан­ным – от­пе­чат­кам паль­цев и фо­то. По­хо­жая услу­га уже есть у HSBC: что­бы по­лу­чить до­ступ к сче­ту, нуж­но сде­лать сел­фи.

Наи­бо­лее ра­ди­каль­но эко­но­мит на со­труд­ни­ках Santander UK. В его шта­те 371 че­ло­век име­ет кон­тракт, га­ран­ти­ру­ю­щий один час ра­бо­ты в ме­сяц. «Вам га­ран­ти­ру­ет­ся и опла­чи­ва­ет­ся, как ми­ни­мум, один час ра­бо­ты в ме­сяц или 12 в год, – го­во­рит­ся в ре­клам­ном объ­яв­ле­нии Santander, – до­пол­ни­тель­ные ча­сы бу­дут за­ви­сеть от нужд от­де­ле­ния». Кон­трак­ты на один час уже за­ин­те­ре­со­ва­ли юри­стов и по­ли­ти­ков. «На­де­юсь, пра­ви­тель­ство осу­дит дей­ствия Santander и за­пре­тит раз­ме­щать та­кую ре­кла­му в цен­трах за­ня­то­сти», – ска­зал FT экс-ми­нистр без­опас­но­сти Дэ­вид Хэн­сон.

Со­кра­ще­ние чис­ла от­де­ле­ний по­рож­да­ет в Ве­ли­ко­бри­та­нии со­ци­аль­ные про­бле­мы. По дан­ным Служ­бы на­ци­о­наль­ной ста­ти­сти­ки, в 2016 г. до­ступ к ин­тер­не­ту был лишь у 53% оди­но­ких пен­си­о­не­ров и лишь 7% граж­дан стар­ше 80 лет уме­ли поль­зо­вать­ся он­лайн-бан­кин­гом. Мно­гие ста­ри­ки из­бе­га­ют бан­ко­ма­тов: чет­ве­ро из 10 жа­лу­ют­ся, что из-за арт­ри­та бо­ят­ся на­жать не ту кноп­ку. По­чти 4 млн се­мей в Ве­ли­ко­бри­та­нии жи­вут без до­сту­па к ин­тер­не­ту, а 12 млн че­ло­век поль­зу­ют­ся мед­лен­ным ин­тер­не­том, го­во­рит­ся в пар­ла­мент­ском до­кла­де.

НО­ВЫЕ КОН­КУ­РЕН­ТЫ

В ок­тяб­ре 2016 г. Цен­тро­банк Ир­лан­дии вы­дал Facebook Payments International ли­цен­зию на элек­трон­ные пла­те­жи. Ли­цен­зия да­ет пра­во со­вер­шать пла­те­жи во всех стра­нах ЕС.

«Дни, ко­гда банки кон­тро­ли­ро­ва­ли един­ствен­ный ка­нал фи­нан­со­вых услуг, со­чте­ны, – ска­зал FT бан­ков­ский ана­ли­тик Accenture Дэ­вид Пар­кер. – Google, Amazon, Facebook и дру­гие ком­па­нии, тес­но об­ща­ю­щи­е­ся с кли­ен­та­ми, смо­гут пред­ло­жить луч­шие услу­ги». По его сло­вам, в крат­ко­сроч­ной пер­спек­ти­ве Amazon мо­жет на­чать кре­ди­то­вать сво­их про­дав­цов, Google при­кру­тит кноп­ку «ку­пить» к ре­кла­ме на сай­те, Facebook зай­мет­ся де­неж­ны­ми пе­ре­во­да­ми.

У Amazon уже есть кре­дит­ный сервис Amazon Lending, об­слу­жи­ва­ю­щий про­дав­цов он­лайн-ри­тей­ле­ра в США, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Япо­нии. Его кре­дит­ный порт­фель со­став­ля­ет $400 млн. Во Фран­ции, Ита­лии и Ис­па­нии дей­ству­ет сервис Pay with Amazon, поз­во­ля­ю­щий опла­чи­вать по­куп­ки не на Amazon. В 2016 г. им вос­поль­зо­ва­лись 33 млн кли­ен­тов. В 2017 г. ки­тай­ская Ant Financial, фи­нан­со­вое под­раз­де­ле­ние Alibaba, по­да­ла за­яв­ку на по­лу­че­ние ли­цен­зии на элек­трон­ные пла­те­жи в Ве­ли­ко­бри­та­нии. У Ant Financial (бо­лее 500 млн поль­зо­ва­те­лей в Ки­тае) уже есть ли­цен­зии на бан­ков­ские опе­ра­ции в Ин­дии, Юж­ной Ко­рее и Гон­кон­ге, но те­перь она хо­чет раз­ви­вать­ся в Ев­ро­пе.

По дан­ным опро­са Accenture, треть кли­ен­тов бан­ков и стра­хо­вых ком­па­ний пе­ре­ве­ла бы сче­та в Google, Amazon и Facebook, ес­ли бы у них бы­ла та­кая воз­мож­ность.

«Эти ком­па­нии ве­дут мас­штаб­ное на­ступ­ле­ние на банки – у них сот­ни мил­ли­о­нов, а то и мил­ли­ар­ды ло­яль­ных кли­ен­тов, – го­во­рит ген­ди­рек­тор Mangrove Capital Partners Марк Тлущ. – Они мо­гут сде­лать ба­зо­вые услу­ги, как, на­при­мер, транс­гра­нич­ные пе­ре­во­ды, бес­плат­ны­ми».

«Ка­кая до­ля бан­ков­ских до­хо­дов бу­дет при­хо­дить­ся на пла­те­жи че­рез 10 лет? – го­во­рит Пар­кер. – Ду­маю, го­раз­до мень­ше, чем сей­час, и ви­нить в этом нуж­но он­лайн­сер­ви­сы ти­па Ant Financial. Но это про­сто су­ро­вая ре­аль­ность жиз­ни для бан­ков».-

/ DEPOSITPHOTOS / PHOTOXPRESS

За­кры­тые от­де­ле­ния сулят бан­ки­рам ско­рую сме­ну про­фес­сии

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.