Ры­нок же­лез­но­до­рож­ных пе­ре­во­зок ищет ба­ланс

Ско­рость до­став­ки гру­зов вы­рос­ла, став­ки уве­ли­чи­лись, а в пик пе­ре­во­зок по­явил­ся да­же де­фи­цит ва­го­нов

Vedomosti.Piter - - ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ЛОГИСТИКА - Алек­сандра Те­рен­тье­ва ВЕДОМОСТИ

Сна­ча­ла де­фи­цит ва­го­нов воз­ник­нет, по­том воз­ник­нет по­вы­ше­ние це­ны на ва­го­ны, а по­том кто-то дол­жен бу­дет пла­тить за но­вые ва­го­ны» – так опи­сы­вал в 2015 г. вла­де­лец Пер­вой гру­зо­вой ком­па­нии (ПГК) Вла­ди­мир Ли­син бу­ду­щее рын­ка гру­зо­вых пе­ре­во­зок по­сле за­пре­та на экс­плу­а­та­цию ва­го­нов с про­длен­ным сро­ком служ­бы (ци­та­та по «Ин­тер­фак­су»). На пер­вый взгляд один из бо­га­тей­ших биз­не­сме­нов Рос­сии ока­зал­ся прав: став­ки вы­рос­ли, в пик спро­са ва­го­нов не хва­та­ет, а за­пла­ти­ли за все гру­зо­от­пра­ви­те­ли – в сред­нем став­ка на при­вле­че­ние ва­го­нов вы­рос­ла вчет­ве­ро. Но с дру­гой сто­ро­ны, ско­рость до­став­ки гру­зов зна­чи­тель­но вы­рос­ла, а из­бы­ток ва­го­нов мо­жет на­ко­пить­ся уже в 2019 г. – до 2025 г. мас­со­во­го вы­бы­тия ва­го­нов по воз­рас­ту не ожи­да­ет­ся.

ВА­ГО­НОВ ХВА­ТИ­ЛО НЕ ВСЕМ

В 2016 г. за­вер­ши­лось мас­штаб­ное спи­са­ние ста­рых ва­го­нов, на­ча­тое в 2014 г. по ини­ци­а­ти­ве РЖД и ва­го­но­стро­и­те­лей. С 2014 г. парк со­кра­тил­ся на 10,9% до 1,09 млн ва­го­нов, при­во­дит дан­ные Ин­сти­тут про­блем есте­ствен­ных мо­но­по­лий. Дан­ные «Infoline-ана­ли­ти­ки» – 1,065 млн ва­го­нов (см. ин­фо­гра­фи­ку).

Вы­бы­тие ва­го­нов ком­пен­си­ро­ва­лось ро­стом эф­фек­тив­но­сти экс­плу­а­та­ции пар­ка за счет ва­го­нов но­во­го по­ко­ле­ния и оп­ти­ми­за­ции ло­ги­сти­ки ти­по­во­го по­движ­но­го со­ста­ва, пи­шет в об­зо­ре рын­ка за 2016 г. глав­ный ана­ли­тик Объ­еди­нен­ной ва­гон­ной ком­па­нии (ОВК) Лей­са­на Ко­ро­бей­ни­ко­ва. Но уже в мае – июне 2016 г., ко­гда на­ча­лось ожив­ле­ние на ми­ро­вом рын­ке сы­рья для ме­тал­лур­гии, по­явил­ся де­фи­цит ва­го­нов, при­зна­вал за­мгла­вы де­пар­та­мен­та Мин­пром­тор­га Все­во­лод Ба­буш­кин (сло­ва чи­нов­ни­ка пе­ре­да­вал «Ин­тер­факс»).

«Для гру­зо­от­пра­ви­те­ля, гру­зо­вла­дель­ца не столь су­ще­ствен­но, сколь­ко по­движ­но­го со­ста­ва на­хо­дит­ся на се­ти. Для него важ­но, что­бы це­на на пе­ре­воз­ку бы­ла пред­ска­зу­е­мой в дол­го­сроч­ной пер­спек­ти­ве и что­бы груз был вы­ве­зен», – под­чер­ки­вал в май­ском ин­тер­вью га­зе­те «Транс­порт Рос­сии» за­ме­сти­тель ми­ни­стра транс­пор­та Алан Луш­ни­ков. Впро­чем, гру­зо­от­пра­ви­те­ли о слож­но­стях с от­груз­кой го­во­ри­ли неохот­но. Слож­но­сти бы­ли весь год, рас­ска­зал на усло­ви­ях ано­ним­но­сти со­труд­ник круп­но­го гру­зо­от­пра­ви­те­ля: в от­дель­ные пе­ри­о­ды 2016 г. спрос был ажи­о­таж­ным, осо­бен­но в на­прав­ле­нии пор­тов Дальнего Во­сто­ка, что при­ве­ло к ро­сту рас­хо­дов на транс­пор­ти­ров­ку. Про­бле­мы бы­ли, но они но­си­ли се­зон­ный ха­рак­тер, го­во­рит со­труд­ник дру­гой ком­па­нии-гру­зо­от­пра­ви­те­ля: на­при­мер, в де­каб­ре, ко­гда бы­ла сверх­нор­ма­тив­ная от­груз­ка уг­ля. Во вто­рой по­ло­вине 2016 г. рост цен на уголь и же­лез­ную ру­ду уско­рил­ся: це­ны на ме­тал­лур­ги­че­ский уголь на усло­ви­ях по­став­ки FOB Ав­стра­лия (ми­ро­вой бенч­марк) пре­вы­ша­ли $300/т. Экс­порт уг­ля в 2016 г. вы­рос на 9%, же­лез­ной ру­ды – на 10%. Ос­нов­ной спрос при­шел­ся на Азию: экс­порт уг­ля в Ки­тай вы­рос в 1,5 ра­за, в Ин­дию – в 2 ра­за.

Во вза­и­мо­дей­ствии пор­то­ви­ков и же­лез­но­до­рож­ни­ков есть на­пря­жен­ность, свя­зан­ная с про­пуск­ной спо­соб­но­стью и со­сто­я­ни­ем же­лез­но­до­рож­ной ин­фра­струк­ту­ры пор­тов, рас­ска­зы­ва­ет пред­ста­ви­тель ПГК: нуж­но мо­дер­ни­зи­ро­вать склад­ские мощ­но­сти, пе­ре­ва­лоч­ные ком­плек­сы, об­нов­лять кра­но­вое хо­зяй­ство. На­при­мер, на подъ­ез­дах к пор­ту Но­во­рос­сий­ска по­ез­да скап­ли­ва­ют­ся из-за нехват­ки на юге спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ных тер­ми­на­лов по от­ра­бот­ке уг­ля, зер­на, ру­ды, хи­ми­че­ских гру­зов, го­во­рит ис­точ­ник в од­ной из ком­па­ний-опе­ра­то­ров. Ведь боль­шин­ство экс­пор­те­ров ра­бо­та­ют по спо­то­вым кон­трак­там, ко­то­рые не поз­во­ля­ют свое­вре­мен­но обес­пе­чить вы­воз гру­за из пор­та. В осенне-зим­ний пе­ри­од про­бле­мы в на­прав­ле­нии Но­во­рос­сий­ска, как пра­ви­ло, объ­яс­ня­ют­ся небла­го­при­ят­ны­ми по­год­ны­ми усло­ви­я­ми, до­бав­ля­ет ис­точ­ник в од­ной из ком­па­ний-опе­ра­то­ров. Ни­ка­ких про­блем не от­ме­ча­ет лишь ген­ди­рек­тор Пер­вой тя­же­ло­вес­ной ком­па­нии Вла­ди­мир Со­си­па­тов: «Мы ра­бо­та­ем с наи­бо­лее тех­но­ло­гич­ны­ми тер­ми­на­ла­ми Дальнего Во­сто­ка и Се­ве­роЗа­па­да и не стал­ки­ва­лись с труд­но­стя­ми при пе­ре­воз­ке уг­ля».

В то же вре­мя до­став­ка гру­зов уско­ри­лась, со­гла­ша­ют­ся и гру­зо­от­пра­ви­те­ли, и опе­ра­то­ры, и РЖД. В срав­не­нии с 2014 г. сред­няя ско­рость до­став­ки вы­рос­ла на 20,6% до 361 км в сут­ки, по дан­ным од­но­го из гру­зо­от­пра­ви­те­лей. Дан­ные РЖД – 381 км/сут­ки. За два ме­ся­ца это­го го­да ско­рость со­ста­ви­ла 375,8 км/сут­ки, по рас­че­там гру­зо­от­пра­ви­те­ля. «Мы на­блю­да­ем рост по­ка­за­те­лей ско­ро­стей дви­же­ния и пе­ре­воз­ки на се­ти», – под­твер­жда­ет ген­ди­рек­тор Globaltrans Ва­ле­рий Шпа­ков. Улуч­ша­ет­ся обо­рот ва­го­на, рас­ска­зы­ва­ет он: «В мар­те об­ще­се­те­вой по­ка­за­тель обо­ро­та ва­го­на со­кра­тил­ся на 8,7% в срав­не­нии с ана­ло­гич­ным пе­ри­о­дом про­шло­го го­да до 14,5 су­ток». «Ес­ли несколь­ко лет на­зад обо­рот по ос­нов­но­му ви­ду по­движ­но­го со­ста­ва ПГК – по­лу­ва­го­ну – со­став­лял 15 су­ток, то се­го­дня обо­рот в 12 су­ток – нор­ма для ком­па­нии», – го­во­рит пред­ста­ви­тель ПГК. «Си­стем­ная ра­бо­та РЖД по улуч­ше­нию обо­ро­та гру­же­но­го и по­рож­не­го ва­го­на в дви­же­нии от­ме­ча­ет­ся все­ми и ни у ко­го не вы­зы­ва­ет на­ре­ка­ний», – ре­зю­ми­ру­ет пер­вый за­ме­сти­тель ген­ди­рек­то­ра Фе­де­раль­ной гру­зо­вой ком­па­нии (ФГК, «доч­ка» РЖД) Вик­тор Во­ро­но­вич.

Пред­ста­ви­тель РЖД, впро­чем, пре­ду­пре­жда­ет, что ло­каль­ный де­фи­цит ва­го­нов мо­жет воз­ник­нуть в 2017 г. На экс­порт в этом го­ду пла­ни­ру­ет­ся от­пра­вить боль­ше уг­ля, удоб­ре­ний, лес­ных гру­зов и зер­на. По­груз­ка в пи­ко­вый пе­ри­од ожи­да­ет­ся на уровне 3,5 млн т в сут­ки. Для это­го нуж­но по­дать 443 000 по­лу­ва­го­нов, го­во­рит пред­ста­ви­тель РЖД. «Это зна­чит, что си­ту­а­ция с обес­пе­че­ни­ем гру­зо­от­пра­ви­те­лей дан­ным по­движ­ным со­ста­вом ле­том мо­жет услож­нить­ся», – ре­зю­ми­ру­ет он.

ПРО­ЕЗД ПО­ДО­РО­ЖАЛ

Со­кра­ще­ние пар­ка ва­го­нов при­ве­ло к ро­сту цен. «Еще в 2015 г. на рын­ке был про­фи­цит ва­го­нов, став­ки на их предо­став­ле­ние бы­ли та­ки­ми низ­ки­ми, что не поз­во­ля­ли обес­пе­чи­вать со­дер­жа­ние и экс­плу­а­та­цию [ва­го­нов]. Сей­час по­движ­но­го со­ста­ва мень­ше, до­ход­ность опе­ра­то­ров рас­тет», – рас­ска­зал Луш­ни­ков. С 2014 г. став­ка на предо­став­ле­ние ва­го­на вы­рос­ла вчет­ве­ро: с 300 руб./сут­ки до 1300 руб., при­во­дит дан­ные гру­зо­от­пра­ви­тель. Эта став­ка не­обос­но­ван­но за­вы­ше­на, воз­му­щен он.

Став­ка предо­став­ле­ния ва­го­нов ры­ноч­ная, она от­ра­жа­ет ба­ланс спро­са и пред­ло­же­ния, еди­но­душ­ны Шпа­ков, Во­ро­но­вич и пред­ста­ви­тель ПГК. При­чем и Шпа­ков, и Во­ро­но­вич под­чер­ки­ва­ют: ны­неш­ние став­ки не оку­па­ют при­об­ре­те­ние но­во­го ва­го­на. Хо­тя Мин­пром­торг счи­та­ет при­ем­ле­мой для при­об­ре­те­ния но­вых ва­го­нов уни­вер­саль­но­го пар­ка став­ку 1200 руб./сут­ки, ци­ти­ро­вал Ба­буш­ки­на «Ин­тер­факс». Со­си­па­тов счи­та­ет, что ны­неш­няя став­ка обес­пе­чи­ва­ет опе­ра­то­ру воз­мож­ность при­вле­че­ния средств на об­нов­ле­ние пар­ка.

В по­след­ние го­ды уве­ли­чи­ва­ет­ся и рас­ход­ная ба­за опе­ра­то­ров, го­во­рит Шпа­ков: рас­тет сто-

имость по­рож­не­го про­бе­га, за­тра­ты на ре­монт ва­го­нов и за­пас­ные ча­сти. Так, на­при­мер, за­тра­ты Globaltrans на по­рож­ний про­бег в 2016 г. вы­рос­ли на 5%. Впро­чем, бла­го­да­ря кон­тро­лю над из­держ­ка­ми об­щие опе­ра­ци­он­ные за­тра­ты опе­ра­то­ра в 2016 г. вы­рос­ли лишь на 1%. В ре­зуль­та­те рен­та­бель­ность Globaltrans в 2016 г. вы­рос­ла на 2 п. п. до 40%. Круп­ней­шие опе­ра­то­ры – ПГК и ФГК – от­чет­ность по МСФО не рас­кры­ва­ют. По РСБУ вы­руч­ка ПГК в 2016 г. уве­ли­чи­лась на 26,2% до 82,3 млрд руб., вы­руч­ка ФГК – в 1,6 ра­за до 73,2 млрд руб.

Но гру­зо­от­пра­ви­тель мо­жет рас­счи­ты­вать на та­риф­ную скид­ку при ис­поль­зо­ва­нии ва­го­нов с по­вы­шен­ной гру­зо­подъ­ем­но­стью. Скид­ки предо­став­ля­ют­ся для ва­го­нов про­из­вод­ства ОВК, «Урал­ва­гон­за­во­да» и «Ал­тай­ва­го­на», их раз­мер ва­рьи­ру­ет­ся от 10,8 до 23%. «Их ис­поль­зо­ва­ние да­ет эко­но­мию гру­зо­вла­дель­цу при пе­ре­сче­те на каж­дую тон­ну гру­за», – го­во­рит Со­си­па­тов.

КТО ВЫ­ИГ­РАЛ

Ос­нов­ным ре­зуль­та­том спи­са­ния ста­ро­го пар­ка ста­ла лик­ви­да­ция про­фи­ци­та пар­ка ва­го­нов в неко­то­рых сег­мен­тах рын­ка – это ожи­ви­ло ры­нок опе­ри­ро­ва­ния и ва­го­но­стро­е­ния, счи­та­ет Во­ро­но­вич из ФГК. За де­вять ме­ся­цев 2016 г. бы­ло вы­пу­ще­но 23 400 гру­зо­вых ва­го­нов, по дан­ным Ин­сти­ту­та про­блем есте­ствен­ных мо­но­по­лий. Для срав­не­ния: за весь 2015 год – 29 000 шт. Впро­чем, в 2014 г. про­из­вод­ство со­ста­ви­ло 55 100 ва­го­нов. По оцен­ке Ба­буш­ки­на, мак­си­маль­ный го­до­вой спрос на ва­го­ны в Рос­сии – 42 000–45 000 шт.

Спи­са­ние ста­рых ва­го­нов ста­ло од­ним из фак­то­ров, при­вед­ших к ба­лан­су спро­са и пред­ло­же­ния на рын­ке услуг предо­став­ле­ния уни­вер­саль­но­го пар­ка, от­ме­ча­ет Шпа­ков. Спи­са­ние поз­во­ли­ло ре­шить за­да­чу по вы­во­зу боль­ше­го чис­ла гру­зов мень­шим пар­ком за счет ро­ста до­ли ва­го­нов но­во­го по­ко­ле­ния, счи­та­ет Со­си­па­тов. По его оцен­ке, в сред­не­сроч­ной пер­спек­ти­ве бу­дет до­ста­точ­но 450 000 по­лу­ва­го­нов и ме­нее бла­го­да­ря ро­сту до­ли ин­но­ва­ци­он­ных ва­го­нов в струк­ту­ре пар­ка. Рен­та­бель­ность та­ких ва­го­нов дей­стви­тель­но вы­ше, со­гла­ша­ет­ся пред­ста­ви­тель ПГК, но ука­зы­ва­ет, что с уче­том бо­лее до­ро­го­го тех­ни­че­ско­го об­слу­жи­ва­ния и вы­со­кой сто­и­мо­сти ре­мон­та эко­но­ми­ка та­ких ва­го­нов силь­но из­ме­нит­ся в от­сут­ствие сти­му­ли­ру­ю­щих мер. Да­же с уче­том дей­ству­ю­щих ме­ха­низ­мов суб­си­ди­ро­ва­ния и предо­став­ле­ния ски­док рас­чет­ные по­ка­за­те­ли эф­фек­тив­но­сти ин­но­ва­ци­он­ных ва­го­нов ни­же, чем при ис­поль­зо­ва­нии уни­вер­саль­ных ва­го­нов, го­во­рит Шпа­ков.

Эф­фект от спи­са­ния пар­ка про­длит­ся недол­го – до 2025 г. мас­со­во­го вы­бы­тия ста­рых по­лу­ва­го­нов не ожи­да­ет­ся, го­во­рит Во­ро­но­вич из ФГК. «При су­ще­ству­ю­щей за­куп­ке но­вых ва­го­нов опе­ра­то­ра­ми уже в 2019 г. де­фи­цит мо­жет сме­нить­ся про­фи­ци­том», – счи­та­ет он. «Infoline-ана­ли­ти­ка» ожи­да­ет в 2018 г. ба­лан­са пар­ка, а в 2019– 2020 гг. уме­рен­но­го про­фи­ци­та, ко­то­рый при­ве­дет к ста­би­ли­за­ции аренд­ных ста­вок на ин­но­ва­ци­он­ные ва­го­ны и сни­же­нию – на обыч­ные, го­во­рит ген­ди­рек­тор «Infolineа­на­ли­ти­ки» Ми­ха­ил Бур­ми­ст­ров.-

/ СЕР­ГЕЙ ПОРТЕР / ВЕДОМОСТИ

С 2014 г. парк ва­го­нов со­кра­тил­ся на 11%

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.