Же­лез­но­до­рож­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют на неф­те­на­лив­ных гру­зах все мень­ше

Же­лез­но­до­рож­ные опе­ра­то­ры все мень­ше за­ра­ба­ты­ва­ют на неф­те­на­лив­ных гру­зах, нефть ухо­дит в тру­бу. За­ра­бо­тать мож­но лишь бла­го­да­ря кон­со­ли­да­ции пар­ка ци­стерн

Vedomosti.Piter - - ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И ЛОГИСТИКА - Ви­та­лий Пет­ле­вой ВЕДОМОСТИ

Тре­тий год под­ряд РЖД кон­ста­ти­ру­ет сни­же­ние пе­ре­во­зок неф­ти по же­лез­ной до­ро­ге. В 2016 г. ци­стер­на­ми бы­ло пе­ре­ве­зе­но 235,8 т неф­ти и неф­те­про­дук­тов – это на 8% мень­ше, чем в 2014 г. В 2016 г. РЖД по­лу­чи­ла 2,1 трлн руб. вы­руч­ки. За пе­ре­воз­ку гру­зов (про­бег ва­го­нов в гру­же­ном со­сто­я­нии) по же­лез­ной до­ро­ге гру­зо­от­пра­ви­те­ли в 2016 г. сум­мар­но за­пла­ти­ли РЖД 949,6 млрд руб. без уче­та сто­и­мо­сти по­рож­не­го про­бе­га, в том чис­ле за пе­ре­воз­ку неф­те­на­лив­ных гру­зов (с уче­том сжи­жен­ных га­зов) – 301,3 млрд руб., или 14,3%, под­счи­тал ди­рек­тор «Infoline-ана­ли­ти­ки» Ми­ха­ил Бур­ми­ст­ров. Это по­ка­зы­ва­ет, что до­ля от пла­ты за про­воз неф­те­на­лив­ных гру­зов в вы­руч­ке РЖД на­ча­ла сни­жать­ся: в 2014 и 2015 гг. она бы­ла око­ло 15%.

Нефть – са­мый до­ро­гой груз для РЖД. Пе­ре­воз­ка 1 т неф­ти и неф­те­про­дук­тов при­но­сит ком­па­нии в несколь­ко раз боль­ше, чем пе­ре­воз­ка 1 т уг­ля. Но цен­ный груз с же­лез­ной до­ро­ги ухо­дит. Од­на из при­чин – рост та­ри­фов. РЖД ин­дек­си­ру­ет та­ри­фы каж­дый год. За по­след­ние три го­да ком­па­ния под­ня­ла це­ны на транс­пор­ти­ров­ку неф­ти и неф­те­про­дук­тов сна­ча­ла на 5,3% в 2014 г., за­тем на 18,4% в 2015 г. (с уче­том экс­порт­ной над­бав­ки) и в 2016 г. еще на 9%, го­во­рит­ся в ма­те­ри­а­лах «Лукойла». На­при­мер, «Рос­нефть» в 2016 г. за транс­пор­ти­ров­ку 1 т неф­ти с Ан­гар­ской НХК в порт На­ход­ка пла­ти­ла 5950 руб., что на 18% вы­ше та­ри­фа 2014 г.

«Транс­нефть» про­ин­дек­си­ро­ва­ла та­ри­фы лишь два­жды: на 6,8% в 2015 г. и на 5,8% в 2016 г. При этом про­кач­ка «Транс­неф­ти» рас­тет – за три го­да на 1% до 483 млн т, го­во­рит­ся в от­чет­но­сти «Транс­неф­ти». Та­ри­фы РЖД бу­дут про­ин­дек­си­ро­ва­ны и в 2017 г., го­во­рит пред­ста­ви­тель ком­па­нии: «Для всех гру­зов ин­дек­са­ция бу­дет 4%, плюс 2% – це­ле­вая над­бав­ка на ка­пи­таль­ный ре­монт ин­фра­струк­ту­ры, ито­го 6%».

«Нефть все в боль­ших объ­е­мах ухо­дит в тру­бу», – жа­лу­ет­ся один из транс­порт­ных опе­ра­то­ров с вы­со­кой до­лей ци­стерн в пар­ке. Это под­твер­жда­ет и Бур­ми­ст­ров: «Тен­ден­ция пе­ре­ори­ен­та­ции неф­ти и свет­лых неф­те­про­дук­тов с же­лез­ной до­ро­ги на тру­бо­про­во­ды бу­дет про­дол­жать­ся». За про­шлый год 10 круп­ней­ших опе­ра­то­ров ци­стерн со­кра­ти­ли пе­ре­воз­ку неф­те­на­лив­ных гру­зов на 9% до 202 млн т, сле­ду­ет из дан­ных «Infoline-ана­ли­ти­ки».

НЕУДАЧНЫЙ МАНЕВР

«Со­кра­ще­ние пе­ре­во­зок неф­ти и неф­те­про­дук­тов по се­ти РЖД свя­за­но с уве­ли­че­ни­ем про­из­вод­ства свет­лых неф­те­про­дук­тов и со­кра­ще­ни­ем про­из­вод­ства тем­ных неф­те­про­дук­тов, тра­ди­ци­он­но пе­ре­во­зив­ших­ся по же­лез­ной до­ро­ге», – го­во­рит пред­ста­ви­тель же­лез­но­до­рож­ной мо­но­по­лии. Струк­ту­ра пе­ре­во­зок ухуд­ши­лась, при­зна­ва­ла в кон­це про­шло­го го­да РЖД: умень­ши­лась до­ля пе­ре­во­зок вы­со­ко­до­ход­ных гру­зов (нефть, чер­ные ме­тал­лы). До­ля вы­со­ко­до­ход­ных гру­зов со­кра­ти­лась на 6,2% из-за на­ло­го­во­го ма­нев­ра. Из­ме­не­ния пра­вил на­ло­го­об­ло­же­ния при­ве­ли к ро­сту вы­пус­ка свет­лых неф­те­про­дук­тов и со­кра­ще­нию про­из­вод­ства тем­ных. На­ло­го­вый маневр из­ме­нил эко­но­ми­ку НПЗ: мар­жи­наль­ность сни­зи­лась с 6,3% в 2014 г. до 1,8% в 2015 г., под­счи­ты­ва­ло ана­ли­ти­че­ское агент­ство Vygon Consulting. В ито­ге в ян­ва­ре – июле 2016 г. НПЗ сни­зи­ли про­из­вод­ство ма­зу­та на 23,5%, под­счи­та­ла РЖД, это сни­зи­ло его пе­ре­воз­ки на 25,5%, или на 8,3 млн т, к уров­ню 2015 г. А ведь до­ля ма­зу­та в пе­ре­воз­ке неф­тя­ных гру­зов по­чти 29%, от­ме­ча­ла же­лез­но­до­рож­ная мо­но­по­лия.

На­при­мер, круп­ней­ший рос­сий­ский про­из­во­ди­тель неф­ти – «Рос­нефть» из 210 млн т, до­бы­тых в 2016 г., про­да­ла в стра­ны дальнего и ближ­не­го за­ру­бе­жья 120 млн т. Пе­ре­ра­бот­ка неф­ти в Рос­сии и за ру­бе­жом с уче­том те­ку­щей за­груз­ки соб­ствен­ных мощ­но­стей со­ста­ви­ла в 2016 г. 92,67 млн т. Про­да­жа ма­зу­та за ру­беж сни­зи­лась на 7,4% до 24,9 млн т, го­во­рит­ся в от­чет­но­сти «Рос­неф­ти». Так что на­ло­го­вый маневр силь­но по­вли­ял на пе­ре­воз­ки неф­те­на­лив­ных гру­зов, жа­лу­ет­ся со­бе­сед­ник в ком­па­нии-опе­ра­то­ре.

В 2017 г. раз­ные НПЗ по­лу­чи­ли по­ни­жа­ю­щие ко­эф­фи­ци­ен­ты на пе­ре­воз­ку неф­те­про­дук­тов, это силь­но по­вли­я­ло на сбы­то­вую по­ли­ти­ку НПЗ. С 1 фев­ра­ля по 30 но­яб­ря дей­ству­ет 25%-ная скид­ка на экс­порт­ные пе­ре­воз­ки дизтоп­ли­ва и ма­зу­та со стан­ций Неф­тя­ная и Кня­зев­ка При­волж­ской же­лез­ной до­ро­ги, рас­ска­зы­ва­ет пред­ста­ви­тель РЖД. Там рас­по­ло­жен Са­ра­тов­ский НПЗ «Рос­неф­ти». 11,6%-ную скид­ку РЖД да­ет для пе­ре­воз­ки неф­те­про­дук­тов с Ан­гар­ской НХК «Рос­неф­ти» в Ир­кут­ской об­ла­сти на ее же Ком­со­моль­ский НПЗ в Ха­ба­ров­ском крае. Скид­ку в 9,7% по­лу­чил «Лукойл» на пе­ре­воз­ку неф­те­про­дук­тов с Ух­тин­ско­го НПЗ на экс­порт в Вы­борг и 13,2%-ную скид­ку на пе­ре­воз­ку неф­те­про­дук­тов с Ух­тин­ско­го НПЗ по Рос­сии. Но скид­ка дей­ству­ет при от­груз­ке не ме­нее 2,6 млн т, в том чис­ле 0,9 млн т на экс­порт и 1,77 млн т на внут­рен­ний ры­нок, уточ­ня­ет пред­ста­ви­тель же­лез­но­до­рож­ной мо­но­по­лии.

Не­про­зрач­ность си­сте­мы по­ни­жа­ю­щих ко­эф­фи­ци­ен­тов со­зда­ет аб­сурд­ные си­ту­а­ции: про­из­во­ди­те­ли неф­те­про­дук­тов од­но­го ре­ги­о­на (рав­но­уда­лен­ные от гру­зо­по­лу­ча­те­ля) ока­зы­ва­ют­ся в нерав­ном по­ло­же­нии за счет раз­ни­цы в скид­ке. Это, в свою оче­редь, вли­я­ет на сбы­то­вую по­ли­ти­ку НПЗ, при­зна­ет один из опе­ра­то­ров.

РЕ­ШЕ­НИЕ – В КОН­СО­ЛИ­ДА­ЦИИ

В 2016 г. круп­ней­ший опе­ра­тор неф­те­на­лив­ных гру­зов «Тран­сойл» со­кра­тил пе­ре­воз­ки на 3% до 62 млн т, го­во­рит пред­ста­ви­тель опе­ра­то­ра. Globaltrans в 2016 г. со­кра­тил пе­ре­воз­ки неф­ти и неф­те­на­лив­ных гру­зов на 6% до 20,8 млн т, при­чем чи­стая вы­руч­ка от этих опе­ра­ций сни­зи­лась на 12% до 18,7 млрд руб. В ре­зуль­та­те до­ля неф­ти и неф­те­на­лив­ных гру­зов в вы­руч­ке Globaltrans умень­ши­лась на 10 п. п. до 45%. Пред­ста­ви­тель «СГ-тран­са» на во­про­сы «Ве­до­мо­стей» не от­ве­тил.

В плане РЖД на 2017 г. от­ра­же­но, что сни­же­ние пе­ре­во­зок неф­те­на­лив­ных гру­зов про­дол­жит­ся: с ны­неш­них 235,3 млн до 224,8 млн т. «В сег­мен­те неф­те­на­лив­ных гру­зов по­те­ри мо­гут со­ста­вить бо­лее 10 млрд руб.», – по­ла­га­ет Бур­ми­ст­ров. Ис­точ­ник еще в од­ном гру­зо­от­пра­ви­те­ле счи­та­ет, что од­на из про­блем – в несо­вер­шен­ной та­риф­ной по­ли­ти­ке РЖД, а так­же в де­фи­ци­те ло­ко­мо­тив­ной тя­ги и низ­ком уровне про­пуск­ной спо­соб­но­сти се­ти. Это все, счи­та­ет со­бе­сед­ник «Ве­до­мо­стей», спо­соб­ству­ет от­то­ку гру­зо­вой ба­зы с же­лез­но­до­рож­ной се­ти.

К при­ме­ру, «Рус­снефть» (до­бы­ча в 2016 г. со­ста­ви­ла 3,9 млн т) пред­по­чи­та­ет сда­вать нефть в тру­бу «Транс­неф­ти», рас­ска­зы­ва­ет пред­ста­ви­тель ком­па­нии. По си­сте­ме «Транс­неф­ти» про­хо­дит 93,9% до­бы­той «Рус­снефтью» неф­ти, по се­ти РЖД – 5,6%, ав­то­транс­пор­том ком­па­ния во­зит лишь 0,5%. При этом на внут­рен­ний ры­нок при­хо­дит­ся 60% по­ста­вок, на экс­порт – 40%. Ком­па­ния ока­за­лась невос­при­им­чи­ва ни к экс­порт­ной над­бав­ке в 13,4%, ко­то­рую пла­ти­ли все неф­тя­ни­ки с ав­гу­ста 2014 г. до ян­ва­ря 2017 г., ни к ны­неш­ним из­ме­не­ни­ям, «они не ока­за­ли су­ще­ствен­но­го вли­я­ния», го­во­рит пред­ста­ви­тель «Рус­снеф­ти».

Пер­спек­ти­вы у пе­ре­воз­чи­ков неф­ти по же­лез­ной до­ро­ге не ра­дуж­ные. «Транс­нефть» пла­ни­ру­ет по­стро­ить два неф­те­про­дук­то­про­во­да – ре­а­ли­зу­ет про­ек­ты «Юг» (для пе­ре­кач­ки ди­зель­но­го топ­ли­ва из Воскре­сен­ска в Но­во­рос­сийск) и «Се­вер» (уве­ли­че­ние экс­пор­та ди­зель­но­го топ­ли­ва че­рез При­морск), а так­же ре­кон­стру­и­ру­ет и рас­ши­ва­ет уз­кие ме­ста на тру­бо­про­вод­ной си­сте­ме Во­сточ­ная Си­бирь – Ти­хий оке­ан, го­во­рит­ся в ма­те­ри­а­лах «Транс­неф­ти». Ос­нов­ное дав­ле­ние на опе­ра­тор­ский биз­нес ока­зы­ва­ет сни­же­ние пе­ре­во­зок ма­зу­та в свя­зи с за­вер­ше­ни­ем мо­дер­ни­за­ции НПЗ и уве­ли­че­ни­ем вы­хо­да свет­лых неф­те­про­дук­тов, уход на тру­бо­про­вод­ный транс­порт вы­со­ко­ка­че­ствен­но­го ди­зель­но­го топ­ли­ва в ре­зуль­та­те рас­ши­ре­ния про­ек­тов «Се­вер» и «Юг», от­ме­ча­ет Бур­ми­ст­ров. По­это­му участ­ни­ки рын­ка пе­ре­во­зок неф­ти стре­мят­ся кон­со­ли­ди­ро­вать парк, что­бы вы­иг­рать на мас­шта­бе биз­не­са. Так, «Неф­тет­ранс­сер­вис» по­лу­чил кон­троль над пе­ре­воз­ка­ми про­дук­ции с НПЗ «Баш­неф­ти», «Тран­сойл» взял в арен­ду парк неф­те­на­лив­ных ци­стерн «СГ-тран­са». Пер­вая гру­зо­вая ком­па­ния, дол­гое вре­мя быв­шая ли­де­ром рын­ка по ве­ли­чине пар­ка ци­стерн, те­ря­ет до­лю рын­ка, так как ей при­хо­дит­ся спи­сы­вать ва­го­ны, го­во­рит Бур­ми­ст­ров.-

/ ЕВ­ГЕ­НИЙ СТЕЦКО / ВЕДОМОСТИ

Ци­стерн с нефтью на рос­сий­ских же­лез­ных до­ро­гах все мень­ше

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.