До­став­ка на $1 млрд

Vedomosti.Piter - - ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК - На­та­лья Ищен­ко Али­на Дид­ков­ская ВЕДОМОСТИ

Не­мец­кий сер­вис до­став­ки еды из ре­сто­ра­нов Delivery Hero оце­нен ор­га­ни­за­то­ра­ми пред­сто­я­ще­го пер­вич­но­го раз­ме­ще­ния ак­ций (IPO) в 4,39 млрд ев­ро, со­об­щил сер­вис. Ком­па­ния пла­ни­ру­ет про­дать до 39 млн ак­ций в хо­де IPO, из ко­то­рых 15 млн при­над­ле­жит Rocket Internet и дру­гим со­вла­дель­цам. Rocket Internet вла­де­ет при­мер­но 35% Delivery Hero. Осталь­ные ак­ции, пред­ло­жен­ные ин­ве­сто­рам, бу­дут но­вы­ми и вы­пу­ще­ны для сдел­ки.

Диа­па­зон це­ны ак­ции Delivery Hero уста­нов­лен в 22–22,5 ев­ро, ска­за­но в со­об­ще­нии. Та­ким об­ра­зом, все­го Delivery Hero и ее ак­ци­о­не­ры при раз­ме­ще­нии по се­ре­дине объ­яв­лен­но­го диа­па­зо­на це­ны мо­гут по­лу­чить от IPO око­ло 927 млн ев­ро ($1,04 млрд), из них око­ло 450 млн – сам сер­вис. Delivery Hero за­яви­ла, что пла­ни­ру­ет на­пра­вить до­ход от сдел­ки на вы­пла­ты по зай­мам и раз­ви­тие биз­не­са.

Ожи­да­ет­ся, что тор­ги нач­нут­ся на Франк­фурт­ской фон­до­вой бир­же 30 июня 2017 г. Ос­нов­ные ор­га­ни­за­то­ры сдел­ки – Citigroup, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley.

В хо­де по­след­не­го ра­ун­да ин­ве­сти­ций в мае от Naspers сер­вис Delivery Hero был оце­нен в сум­му око­ло 3,5–4 млрд ев­ро, со­об­ща­ло агент­ство Bloomberg со ссыл­кой на ис­точ­ник, зна­ко­мый с усло­ви­я­ми той сдел­ки. Сей­час у Naspers око­ло 10% в сер­ви­се до­став­ки еды.

Delivery Hero ос­но­ва­на в 2011 г. в Бер­лине и ра­бо­та­ет бо­лее чем в 40 стра­нах в Ев­ро­пе, Ла­тин­ской Аме­ри­ке, Азии и на Ближ­нем Во­сто­ке под брен­да­ми Lieferheld, Foodora, Foodpanda и др. Это уже чет­вер­тое IPO круп­но­го сер­ви­са до­став­ки еды за по­след­ние го­ды – ра­нее раз­ме­ще­ние про­ве­ли GrubHub, Just Eat и Takeaway.com, на­по­ми­на­ет Financial Times (FT).

Ры­нок до­став­ки еды очень кон­ку­рент­ный, от­ме­ча­ет Bloomberg: ком­па­нии не жа­ле­ют трат на мар­ке­тинг, что­бы стать ли­де­ра­ми на рын­ке от­дель­ных стран. Сре­ди кон­ку­рен­тов Delivery Hero – Amazon, раз­ви­ва­ю­щий до­став­ку про­дук­тов пи­та­ния день в день Amazon Fresh, и до­став­ка еды из ка­фе и ре­сто­ра­нов Uber Eats.

Для Rocket Internet раз­ме­ще­ние Delivery Hero – пер­вое с ее соб­ствен­но­го IPO в 2014 г., на­по­ми­на­ет FT.-

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.