全球股市下跌影响淡马锡其投资组合价值7年首下滑

My Paper (Chinese) - - 本地 新闻 - 胡渊文

由于过去一年全球股票市场下跌,淡马锡控股投资组合价值出现7年以来的首次下滑。截至今年3月底的财年,淡马锡的投资组合价值减少240亿元至2420亿元,包括股息在内的股东总回报率为负9%,是2009年全球金融危机之后的首次下滑。

淡马锡昨天发表了2016财年年度报告。和区域股票指数相比,淡马锡的表现相对较好。截至今年3月,MSCI新加坡和MSCI亚太(不包括日本)指数这一年都下跌了13%。

淡马锡的投资组合价值下滑,主要是因为它所投资的挂牌公司股票价值下跌,其中一大部分来自本地和香港股市,这2个市场同期分别下挫15%和26%。

淡马锡的投资组合2015财年取得19%的增长,达到2660亿元。

淡马锡的10年期和20年期股东总回报率均为6%,自1974年成立以来的股东总回报率为15%。淡 马锡的股东是新加坡财政部。

集团2016财年来自投资组合公司的股息收入保持稳定,达80亿元,股息收入是利息开支的18倍。

这一年淡马锡共作出300亿元的投资,脱售额创下新高,为280亿元。

淡马锡国际执行董事兼首席执行长李腾杰说: “创纪录的脱售额在一定程度上反映我们重塑投资组合的计划,与我们对长期趋势的判断一致,例如金融、生命科学和数码领域的发展。”

淡马锡在电信、媒体与科技领域的投资超越金融服务,成为投资占比最高的领域。

对美国市场的投资占新增投资的最大份额,其次是中国。这一年淡马锡的主要投资领域包括金融服务、电信、媒体与科技,以及生命科学与农业。淡马锡今年将在旧金山开设美国的第2个办事处。

展望未来,淡马锡战略部总裁、投资组合战略与风险组高级执行总经理布凯南( Michael Buchanan)说:“全球股票市场将持续受到中短期波动的影响。不确定性的增加一定程度上体现,导致全球金融危机的流动性过剩仍然带来延续效应。这预示着未来几年回报率仍然会保持在低水平。”

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