Pla­tos pre­pa­ra­dos con­ge­la­dos

PIZ­ZAS Y PLA­TOS COCINADOS MAN­TIE­NEN LA EVO­LU­CIÓN MÁS PO­SI­TI­VA

ARAL - - SUMARIO - Por Ja­vier Li­be­ral

Los ali­men­tos con­ge­la­dos per­vi­ven en una lu­cha cons­tan­te por des­pe­jar de la men­te del con­su­mi­dor el con­cep­to arrai­ga­do, y sin ba­se, de una me­nor ca­li­dad fren­te a los pro­duc­tos fres­cos. Y de acuer­do con los úl­ti­mos da­tos re­gis­tra­dos pa­re­ce que es­tán ga­nan­do la ba­ta­lla, ya que se­gún la con­sul­to­ra DBK el mer­ca­do de ali­men­tos con­ge­la­dos su­peró los 4.600 mi­llo­nes de eu­ros en 2016, lo que su­po­ne un au­men­to del 2% con res­pec­to al año an­te­rior y con­fir­ma la ten­den­cia de sua­ve cre­ci­mien­to ini­cia­da un año an­tes.

El pa­sa­do ejer­ci­cio, el mer­ca­do de ali­men­tos con­ge­la­dos su­peró los 4.600 mi­llo­nes de eu­ros, lo que su­po­ne un au­men­to del 2% con res­pec­to al año an­te­rior, se­gún el es­tu­dio “Sec­to­res, Ali­men­tos Con­ge­la­dos” ela­bo­ra­do por el Ob­ser­va­to­rio Sec­to­rial DBK de In­for­ma. De ese to­tal del mer­ca­do, la ca­te­go­ría de pla­tos pre­pa­ra­dos su­po­ne ya el 22% del va­lor, con cer­ca de 1.000 mi­llo­nes de eu­ros y un cre­ci­mien­to del 3,2%. Es­te in­cre­men­to asien­ta la ten­den­cia al­cis­ta ini­cia­da un año an­tes y con­fir­ma que los ali­men­tos con­ge­la­dos es­tán ga­nan­do la ba­ta­lla abier­ta des­de ha­ce años por con­ven­cer al con­su­mi­dor acerca de sus ven­ta- jas y el ni­vel pa­re­jo en cuan­do a su ca­li­dad fren­te a los pro­duc­tos fres­cos.

Ese avan­ce, ade­más, se asien­ta so­bre otras dos ten­den­cias que for­man par­te de las que di­fe­ren­tes aná­li­sis au­gu­ran en el tra­yec­to del sec­tor del gran con­su­mo pa­ra es­te año: el tiem­po y la li­mi­ta­ción en cuan­to al des­per­di­cio ali­men­ta­rio. No en vano, los pro­duc­tos con­ge­la­dos ofre­cen por una par­te al con­su­mi­dor un com­po­nen­te de sos­te­ni­bi­li­dad al me­jo­rar el apro­ve­cha­mien­to de los ingredientes de su ces­ta de la com­pra (li­mi­tan­do la ge­ne­ra­ción de re­si­duos ali­men­ta­rios) y, por otra, tiem­po –un fac­tor tan in­flu­yen­te en la so­cie­dad ac­tual co­mo la nu­tri­ción o la com­po­si­ción de ingredientes- al re­du­cir la in­ver­sión que de­ben rea­li­zar en la com­pra de pro­duc­tos o la ela­bo­ra­ción de la co­mi­da.

De acuer­do con los úl­ti­mos da­tos dis­po­ni­bles del Mi­nis­te­rio de Agri­cul­tu­ra y Pes­ca, Ali­men­ta­ción y Me­dio Am­bien­te (Ma­pa­ma), el con­su­mo in­terno en el ho­gar de pla­tos pre­pa­ra­dos al­can­zó en el TAM sep­tiem­bre de 2016 un vo­lu­men de ven­tas de 591,4 mi­llo­nes de ki­los (con un in­cre­men­to del 3,5%), un va­lor de 2.439 mi­llo­nes de eu­ros (+4,4%) y un con­su­mo per cá­pi­ta de 13,25 ki­los (+4,3%).

Si nos li­mi­ta­mos al mer­ca­do de pla­tos pre­pa­ra­dos con­ge­la­dos, los da­tos fa­ci­li­ta­dos por IRI, em­pre­sa de in­for­ma­ción de mer­ca­do del sec­tor de re­tail y FMCG, si­túan el vo­lu­men de ven­tas pa­ra el TAM enero de 2017 en los 105,8 mi­llo­nes de ki­los y el va­lor de las mis­mas en los 502,2 mi­llo­nes de eu­ros, con unos avan­ces del 3,3 y del 4,4% res­pec­ti­va­men­te. De las tres ca­te­go­rías que com­po­nen es­te mer­ca­do (piz­zas con­ge­la­das, pla­tos cocinados con­ge­la­dos y cro­que­tas), los pla­tos cocinados con­ge-

LOS PLA­TOS PRE­PA­RA­DOS CON­GE­LA­DOS RE­GIS­TRA­RON EL PA­SA­DO EJER­CI­CIO UN VO­LU­MEN DE VEN­TAS DE 105,8 MI­LLO­NES DE KI­LOS, UN 3,3% MÁS

la­dos man­tie­nen su po­si­ción pre­do­mi­nan­te en cuan­to al vo­lu­men de ven­tas con 53,6 mi­llo­nes de ki­los (el 50,6% del to­tal y un in­cre­men­to del 3,3%) y las piz­zas lo ha­cen res­pec­to al va­lor con 251,1 mi­llo­nes de eu­ros (el 50% del to­tal, con un avan­ce del 5%). Por su par­te, la ca­te­go­ría de cro­que­tas per­ma­ne­ció es­ta­ble con un li­ge­ro de­cre­ci­mien­to en vo­lu­men del -0,4% (has­ta los 14 mi­llo­nes de ki­los) y una ga­nan­cia en va­lor del +1,1% (fi­ján­do­lo en los 47,6 mi­llo­nes de eu­ros). En ge­ne­ral, to­do el sur­ti­do apor­ta cre­ci­mien­tos a las di­fe­ren­tes ca­te­go­rías, es­pe­cial­men­te los pro­duc­tos con­si­de­ra­dos “convenience”, rá­pi­dos y fá­ci­les de pre­pa­rar. Por otra par­te, la reac­ti­va­ción eco­nó­mi­ca su­po­ne un em­pu­je fa­vo­ra­ble pa­ra es­tos pro­duc­tos, ya que al tra­tar­se de ar­tícu­los con va­lor aña­di­do los pe­rio­dos de cri­sis se tra­du­cen en una pér­di­da de ven­tas. Ade­más, la am­plia­ción en las ga­mas de pro­duc­tos li­bres de glu­ten y alér­ge­nos, así co­mo de nue­vas pre­pa­ra­cio­nes de es­pe­cia­li­da­des in­ter­na­cio­na­les apor­tan tam­bién con­di­cio­nan­tes po­si­ti­vos en su evo­lu­ción fu­tu­ra.

Por el con­tra­rio, uno de los “es­co­llos” con los que ten­drán que li­diar los pla­tos pre­pa­ra­dos con­ge­la­dos se­rá con el cre-

EL CON­SU­MO EN EL HO­GAR DE PLA­TOS PRE­PA­RA­DOS AL­CAN­ZA UN VA­LOR DE 2.439 MI­LLO­NES DE EU­ROS Y UN CON­SU­MO PER CÁ­PI­TA DE 13,25 KI­LOS

ci­mien­to de los me­tros li­nea­les de­di­ca­dos a los pla­tos re­fri­ge­ra­dos, a los que les une una par­ti­cu­lar lu­cha: cuan­do unos in­cre­men­tan sus ven­tas, los otros re­tro­ce­den en las su­yas. Sin ol­vi­dar la re­cu­pe­ra­ción que vie­ne ex­pe­ri­men­tan­do el sec­tor de la res­tau­ra­ción y el in­cre­men­to del con­su­mo fue­ra del ho­gar.

En cuan­to a la par­ti­ci­pa­ción en el con­jun­to del mer­ca­do de pla­tos pre­pa­ra­dos con­ge­la­dos de las mar­cas de dis­tri­bui­dor (MDD), ac­tual­men­te se si­túa en el 57% del vo­lu­men to­tal (60,3 mi­llo­nes de ki­los) y el 45,1% del va­lor (226,3 mi­llo­nes de eu­ros), lo que su­po­ne un cre­ci­mien­to del 2,1 y del 2,2%, res­pec­ti­va­men­te, fren­te a las cuo­tas que re­gis­tra­ron en el TAM enero de 2016, con un ma­yor pro­ta­go­nis­mo en la ca­te­go­ría de pla­tos cocinados con­ge­la­dos y uno más re­du­ci­do en la de cro­que­tas.

Las piz­zas rei­nan en va­lor…

Ade­más de rei­nar en el con­jun­to del mer­ca­do de pla­tos pre­pa­ra­dos con­ge­la­dos en cuan­to al va­lor de las ven­tas (con 251,1 mi­llo­nes de eu­ros), la ca­te­go­ría de piz­zas con­ge­la­das fue la que con­si­guió una evo­lu­ción más po­si­ti­va en el TAM enero de 2017, se­gún los da­tos de la con­sul­to­ra IRI. De es­ta for­ma, en ese pe­rio­do con­si­guie­ron au­men­tar su vo­lu­men de ven­tas en un 4,6% e in­cre­men­tar su va­lor en un 5%. El seg­men­to que con­tri­bu­yó de ma­ne­ra más po­si­ti­va a con­se­guir esas ci­fras fue el de las piz­zas paí­ses, que aña­dió a su vo­lu­men de ven­tas un 6,8% (de 10,5 a 11,3 mi­llo­nes de ki­los) apor­tan­do al va­lor de las mis­mas otro 7,5% (pa­san­do de 68,9 a 74,1 mi­llo­nes de eu­ros). Los sub­seg­men­tos más ac­ti­vos fue­ron el de las piz­zas ame­ri­ca­nas, con subidas del 13,6 y del 13,9% (en vo­lu­men y va­lor), y el de las piz­zas “otros paí­ses”, con in­cre­men­tos del 23,7 y del 19,1%. No obs­tan­te, las piz­zas ita­lia­nas man­tu­vie­ron su he­ge­mo­nía con

un vo­lu­men de ven­tas de 8,6

LA CUO­TA DE MER­CA­DO DE LAS MDD EN EL MER­CA­DO DE PLA­TOS PRE­PA­RA­DOS CON­GE­LA­DOS SE SI­TÚA EN EL 57% DEL VO­LU­MEN TO­TAL Y EL 45,1% DEL VA­LOR

mi­llo­nes de ki­los (el 76,1% del to­tal) y un va­lor de 55,2 mi­llo­nes de eu­ros (el 74,4%), con un re­co­rri­do po­si­ti­vo en el pe­rio­do ana­li­za­do del 3,9 y el 5,1% res­pec­ti­va­men­te.

El seg­men­to que agru­pa a “Otras piz­zas”, en el que se in­clu­yen las de atún y ja­món y que­so, por ejem­plo, con­si­guió unos in­cre­men­tos más mo­des­tos (3,1% en vo­lu­men y 3% en va­lor), sien­do el sub­seg­men­to con ma­yor pe­so el de las piz­zas de ja­món y que­so con 5,1 mi­llo­nes de ki­los en vo­lu­men de ven­tas y 38,5 mi­llo­nes de eu­ros fac­tu­ra­dos, pe­se a re­tro­ce­der un -3,4 y un -2,5%. En es­ta ca­te­go­ría hay que des­ta­car la po­si­ti­va evo­lu­ción que re­gis­tra­ron las piz­zas “sin glu­ten”, de­bi­do, en­tre otros mo­ti­vos, a las nue­vas re­fe­ren­cias in­tro­du­ci­das en los li­nea­les por Bui­to­ni o Dr. Oet­ker. Es­te seg­men­to de las “sin glu­ten” avan­zó un 27,3% en el vo­lu­men re­gis­tra­do en sus ven­tas (pa­san­do de 0,6 a 0,75 mi­llo­nes de ki­los) y un 34,9% en va­lor (de 4,8 a 6,4 mi­llo­nes de eu­ros), con­se­cuen­cia cla­ra de la ca­da

vez ma­yor de­man­da de es­tos pro­duc­tos por par­te de con­su­mi­do­res con es­tos con­di­cio­nan­tes en sus die­tas. Se­ña­lar tam­bién que el con­jun­to de las MDD al­can­zan una cuo­ta en el vo­lu­men de ven­tas de las “sin glu­ten” del 65%, lo que se tra­du­ce en una par­ti­ci­pa­ción en va­lor del 57,5%, pe­ro con un re­tro­ce­so del -3,9% y del -7,3%, res­pec­ti­va­men­te, de­bi­do a lo co­men­ta­do an­te­rior­men­te so­bre las nue­vas re­fe­ren­cias pre­sen­tes en el li­neal.

…y los pla­tos pre­pa­ra­dos en vo­lu­men

Si las piz­zas man­tu­vie­ron su po­si­ción pre­do­mi­nan­te en cuan­to al va­lor de ven­tas en el mer­ca­do de pla­tos pre­pa­ra­dos con­ge­la­dos, la ca­te­go­ría de pla­tos pre­pa­ra­dos hi­zo lo pro­pio con res­pec­to al vo­lu­men de ven­tas. Así, en el TAM enero de 2017 con­si­guie­ron unas ven­tas de 53,6 mi­llo­nes de ki­los (lo que su­po­ne un in­cre­men­to del 3,3%), que su­pu­sie­ron un va­lor de 203,4 mi­llo­nes de eu­ros (un 4,5% más). Ven­tas de las que el grue­so de las MDD con­cen­tra­ron el 67,7% del vo­lu­men (36,3 mi­llo­nes de ki­los, un 3,1% más) y el 56,7% del va­lor (115,4 mi­llo­nes de eu­ros, +4,4%). El sub­seg­men­to prin­ci­pal de es­ta ca­te­go­ría, tan­to en vo­lu­men co­mo en va­lor, es el de los pla­tos cocinados con ba­se de arroz, con unas ven­tas de 19,3 mi­llo­nes de ki­los y un va­lor de 49,9 mi­llo­nes de eu­ros, se­gui­dos por los sal­tea­dos, con 10,5 mi­llo­nes de ki­los y 39,7 mi­llo­nes de eu­ros, la la­sa­ña (6,9 mi­llo­nes de ki­los y 29 mi­llo­nes de eu­ros) y los ca­ne­lo­nes (6,4 mi­llo­nes de ki­los y 26,6 mi­llo­nes de eu­ros). Ex­cep­to los pla­tos cocinados de la­sa­ña, que re­gis­tra­ron un in­cre­men­to del 7,1% en vo­lu­men y del 9,4% en va­lor, nin­guno de ellos ex­pe­ri­men­tó los cre­ci­mien­tos más po­si­ti­vos.

Los pro­ta­go­nis­tas de los mayores avan­ces (de­bi­do tam­bién a sus ci­fras más mo­des­tas y a no­ve­da­des in­tro­du­ci­das en los li­nea­les) fue­ron los pla­tos con ba­se de pas­ta (ex­cep­to ca­ne­lo­nes y la­sa­ña), que au­men­ta­ron sus ven­tas en vo­lu­men un 79,8% y en va­lor un 136,5%, los pla­tos con ba­se de le­gum­bre, que lo hi­cie­ron un 17,4 y un 17,8% res­pec­ti­va­men­te, y los de ba­se de car­ne que avan­za­ron un 15,1 y un 8%. Tam­po­co fue­ron es­ca­sos los in­cre­men­tos que ex­pe­ri­men­ta­ron los pla­tos pre­pa­ra­dos con ba­se de pes­ca­do/ma­ris­co (2,9 y 3,8%)

o los de ba­se de ver­du­ra (3,8 y 4,8%, en vo­lu­men y va­lor).

Por úl­ti­mo, la ca­te­go­ría de cro­que­tas man­tu­vo, co­mo se ha co­men­ta­do an­te­rior­men­te, una lí­nea de es­ta­bi­li­dad en su evo­lu­ción, con un des­cen­so en vo­lu­men del -0,4% y un in­cre­men­to en va­lor del 1,1%. Esa lí­nea la mar­ca­ron las cro­que­tas de ja­món, el seg­men­to con ma­yor pe­so de la ca­te­go­ría, al re­gis­trar una caí­da del -1,4% en vo­lu­men (que­dan­do en 6,8 mi­llo­nes de ki­los) y un ra­quí­ti­co avan­ce del 0,1% en va­lor (has­ta los 20 mi­llo­nes de eu­ros). Tam­po­co fue el año del seg­men­to de cro­que­tas de po­llo y ave, que re­tro­ce­die­ron un -2,7% en vo­lu­men y un -5% en va­lor. El me­jor com­por­ta­mien­to fue pa­ra las cro­que­tas de ba­ca­lao que avan­za­ron un 2,7% en el vo­lu­men de sus ven­tas y un 8,8% en la fac­tu­ra­ción. Co­men­tar que en es­ta ca­te­go­ría, la pre­sen­cia de las MDD se li­mi­tó (te­nien­do en cuen­ta los ni­ve­les que con­si­guen en otras ca­te­go­rías) al 32,6% del vo­lu­men to­tal (4,5 mi­llo­nes de ki­los) y al 27,3% del va­lor (13 mi­llo­nes de eu­ros), con un re­cor­te en am­bos pa­rá­me­tros de un -0,7%.

Los es­pe­cia­lis­tas man­tie­nen su cuo­ta

En el con­jun­to del mer­ca­do de con­ge­la­dos, el ca­nal de los es­pe­cia­lis­tas con­ti­núa man­te­nien­do su cuo­ta de mer­ca­do pe­se al em­pu­je de su­per­mer­ca­dos y au­to­ser­vi­cios. De es­ta for­ma, pa­ra el TAM3 de 2016 se­gún da­tos de Kantar Worldpanel, los es­pe­cia­lis­tas con­cen­tra­ron el 20% del va­lor to­tal de las ven­tas de es­tos pro­duc-

tos, co­lo­cán­do­se en se­gun­do lu­gar tras los su­per­mer­ca­dos y au­to­ser­vi­cios (49,1%) y man­te­nién­do­se (con un mar­gen im­por­tan­te) por de­lan­te de los dis­counts (16%) y los hi­per­mer­ca­dos (11%).

Sin em­bar­go, des­glo­sa­do por ca­te­go­rías, los es­pe­cia­lis­tas se co­lo­can en un ter­cer lu­gar en pla­tos pre­pa­ra­dos (13,2%), sal­tea­dos (10%) y cro­que­tas y em­pa­na­di­llas (14,4%). Su­per­mer­ca­dos y au­to­ser­vi­cios son los que li­de­ran to­das ellas con el 48,7, el 59,4% y el 49,9%, res­pec­ti­va­men­te, a lo que hay que aña­dir su pri­me­ra po­si­ción tam­bién en la de piz­zas con un 47,3%. Por su par­te, los hi­per­mer­ca­dos con­cen­tran la se­gun­da ma­yor cuo­ta en va­lor de ven­tas en las de pla­tos ela­bo­ra­dos (18,6%), piz­zas (26,5%) y cro­que­tas y em­pa­na­di­llas (em­pa­re­ja­dos a los es­pe­cia­lis­tas, con un 14,4%). Y, por úl­ti­mo, el ca­nal del dis­count es el se­gun­do más ele­gi­do a la ho­ra de la com­pra de cro­que­tas y em­pa­na­di­llas (17,2%) y sal­tea­dos (19,4%), y el ter­ce­ro en pla­tos pre­pa­ra­dos con­ge­la­dos (16,7%) y piz­zas (18,9%).

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