Informe sobre el sector de los componentes de motor, que se mantiene estable.
Optimismo gracias al aumento de matriculaciones y kilometraje
Desde la actual estabilidad relativa en el mercado de las reparaciones, el aumento de matriculaciones año tras año introduce cierta incertidumbre sobre la evolución de las intervenciones para mantener y reparar motores. Aunque aún domina un parque envejecido, todo dependerá de si los propietarios deciden reparar su coche o adquirir uno nuevo.
Los últimos datos publicados por la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) revelan que en 2016 se vendieron un total de 1.147.007 turismos en España, lo que supone un 10,9% más que en el mismo ejercicio del año anterior. Es un dato muy atractivo para el sector de las reparaciones de vehículos que, sin duda, guarda relación con la coyuntura económica que atraviesa el país. Así lo cree Pere Banús, Communication & TSTW Manager de Federal-Mogul, quien sostiene que si durante los peores años de la crisis económica el envejecimiento del parque, como consecuencia de no poder cambiar de coche, propició un relativo dinamismo de las intervenciones en los talleres, “la salida de la recesión está generando una situación interesante, ya que si bien seguimos teniendo un parque muy entrado en años, la economía se está recuperando, y con ella las ventas de coches”.
El envejecimiento del parque automovilístico que apunta Banús es la cara de la moneda menos favorable a la que debe enfrentarse el sector. Aunque también podría verse como una gran oportunidad de negocio como indica Juan Antonio Domínguez, responsable de productos de Motor de MS Motor Service, cuando dice que “la posibilidad de que estos vehículos sufran averías graves es grande, pero también es responsabilidad de los propietarios mitigarlas teniendo al día estos vehículos mediante el cumplimiento de programas de mantenimiento”. Para Pere Banús, el hecho de que el parque automovilístico siga siendo viejo “puede generar oportunidades para reparar averías de motor, pero al mismo tiempo, con la recuperación económica, los clientes están más en condiciones de op-
tar por cambiar de coche que por mantener el actual. Por eso son tiempos un tanto paradójicos”.
Tiempo de cambios que también ha observado Walter Riegelmann, técnico comercial de Optibelt España, quien apunta la posibilidad de que la tendencia del mercado sufra un giro de 360º y que los usuarios de automóviles “decidan cambiar sus coches viejos por nuevos; lógicamente eso produciría una bajada importante de las ventas de aftermarket”.
EL RETO DEL PARQUE ENVEJECIDO Con esta incertidumbre de trasfondo, las cifras son las que son. Según Anfac, la antigüedad del parque de turismos en España se situó el año pasado en casi 12 años de media, y en siete millones el número de vehículos con más de diez años, lo que representa el 55% del total de vehículos en circulación. Son, por tanto, mayoría, y a tenor de los resultados obtenidos en los talleres, un gran reto para la reparación. Y es que la relación del taller con los vehículos está marcada por la antigüedad de éstos. La lógica nos podría llevar a pensar que el segmento de coches más numeroso es el que más operaciones de mantenimiento protagoniza, pero la realidad es muy diferente. Actualmente la situación por grupos de edad es la siguiente: coches de menos de cinco años representan el 17% del parque y registran el 38% de las reparaciones; coches de seis a diez años, representan el 26% del parque y hacen el 32% de las reparaciones, y coches de más de diez años, suponen el 57% del parque y realizan el 31% de las reparaciones. Sucede otra cosa. Además de acudir más al taller (y hacerlo más de dos veces al año de media), los coches más jóvenes también son los que registran un mayor número de kilómetros al año, por lo que aportan una mayor rentabilidad a este sector al generar más demanda de mantenimiento. En cambio, los de más de diez años son los peores clientes, ya que las pocas veces que acuden al taller se limitan a reparar lo imprescindible para seguir circulando. CONTINUIDAD ASCENDENTE
Todos estos factores analizados hacen mella en un sector que, aunque sigue creciendo, no lo hace al ritmo de los años más benignos. La compañía especializada en soluciones y servicios de valoración de siniestros Audatex, en su último informe presentado en el marco del XXVI Congreso Nacional de la Distribución de la Automoción organizado por Faconauto este pasado febrero, revela que el mercado de reparaciones de vehículos experimentó, al cierre de 2016, un crecimiento del 1,4% con respecto a las cifras del año anterior, “favorecido este incremento en gran parte por los automóviles nuevos”.
La buena noticia es que para los próximos meses todo apunta a la continuidad en esta dinámica. Esa es al menos la visión de Rocío Dolz, directora comercial de Industrias Dolz, que atribuye la razón del optimismo precisamente al aumento de las matriculaciones y del kilometraje. En concreto su compañía ha celebrado el cierre de 2016 con un incremento en la facturación, “aunque no ha sido tan notable como en 2013 y 2014, con incrementos de facturación de dos dígitos; somos conscientes de que eso no podía durar mucho”.
MUCHOS USUARIOS HAN DECIDIDO ESTRENAR COCHE EN LUGAR DE REPARAR GRACIAS A LA MEJORA ECONÓMICA
También las cifras que maneja Juan Antonio Domínguez para el primer semestre de 2017 de MS Motor Service son mejores que las del año anterior. “Por eso somos relativamente optimistas en cuanto al cierre del año”, dice el portavoz.
EL EMPUJE DEL V.I.
Uno de los segmentos donde ya en 2015 se constató un importante repunte fue en la venta de componentes de motor para vehículos industriales, y la tendencia a día hoy no ha cambiado. Pere Banús afirma que “la reactivación económica sí que ha favorecido el mantenimiento y reparación del vehículo industrial”. En su opinión, con las actuales tasas de crecimiento de la economía española, el transporte por carretera tanto de mercancías como de viajeros está aumentando, y precisamente son este tipo de vehículos, los industriales, los que hacen más kilómetros que los turismos. “Eso significa más negocio para las empresas que mantienen y reparan vehículos, especialmente en intervenciones de desgaste, y el motor se encuentra entre ellas”, matiza Banús.
En el caso concreto de MS Motor Service, Domínguez constata un saldo positivo en general para la compañía con un moderado crecimiento, siendo el recambio para el V.I. el que ha determinado esta tendencia. “En nuestro caso es significativo, ya que no tocamos la línea de juntas y nos limitamos a los componentes de motor”, dice. En concreto, explica Domínguez que “Motor Service tiene dos líneas diferenciadas, Pierburg y KS, y es en esta última donde los componentes para industrial están creciendo moderadamente”.
KITS CON BOMBAS DE AGUA,
A LA CABEZA
En cuanto al tipo de productos que están atravesando su mejor momento, hay consenso entre la mayoría de agentes del sector, que señalan el kit de distribución como el más puntero. Walter Riegelmann añade la bomba de agua, “que tiene cada vez más presencia en zonas de la península donde todavía no se ha establecido como norma”. Rocío Dolz aclara que la situación no es que la venta de bombas de agua esté liderada por la venta de kits, “simplemente porque bombas que a día de hoy se estén metiendo en los kits son menos de 200 y nuestra gama de bombas están por encima de las 1.300”. En su opinión, lo que sí es cierto es que los kits con bomba de agua “están comiéndole a la bomba suelta el terreno con crecimientos exponenciales. Esta es la razón del nacimiento de los kits con bomba de agua Dolz; la faceta de mono-producto de nuestra empresa ha llegado a su fin”.
En Vege son las cajas de cambio las que están experimentando un gran crecimiento. Así lo ha puesto en nuestro conocimiento su director general, Juan Baixauli, siempre tenta que “los proos no guardan una n los servicios de
ON LA CALIDAD roductos, el comcalidad es una de ves importantes para mantener las buenas cifras en el sector de las reparaciones. Y en esa exigencia de calidad, los prouctos low cost y los de sguace quedan fuera ego. Aunque ciertasu cuota en el mercado a cierta presión sobre los arece haber motivos pa-
La reactivación económica ha favorecido el mantenimiento y la reparación del vehículo industrial Pere Banús › COMMUNICATION & TSTW MANAGER DE FEDERAL-MOGUL Es responsabilidad de los propietarios de vehículos viejos tenerlos al día cumpliendo los programas de mantenimiento Juan Antonio Domínguez › RESPONSABLE DE PRODUCTOS DE MOTOR DE MS MOTOR SERVICE
ra alarmarse. Rocío Dolz mantiene que los actores del mercado con una estrategia de bajo precio responden a una parte muy pequeña de éste.
“La mayoría antepone la calidad al precio, siempre que la relación entre ambos sea adecuada. Además los productos low cost tampoco interesan a la distribución; les afecta en su rentabilidad”, recalca.
Pere Banús, como representante de Federal-Mogul Motorparts, confirma que un fabricante de componentes con experiencia en primer equipo, con los requisitos de calidad que eso entraña, con las inversiones en desarrollo que hay que hacer para estar a la altura y superar las expectativas de los constructores, no puede compararse con la propuesta de producto que hace un desguace. En su opinión, “son propuestas diferentes, probablemente dirigidas a perfiles de cliente diferentes. Por eso, no tiene sentido pensar que un producto de desguace pueda presionar en precio a unas primeras marcas que se montan en primer equipo”. Su compañía lleva años comprometida con la calidad, con la innovación y con el desarrollo de productos que mejoran constantemente la prestaciones de los anteriores. “Un ejemplo son las juntas de culata, donde nuestros últimos desarrollos tecnológicos para primeros equipos nos permiten poner a disposición del mercado de posven- ta juntas de mayor rendimiento y durabilidad”, recalca Banús.
En el caso de los productos reconstruidos, que también han crecido de manera notable en los últimos años, Banús entiende que “desde el punto de vista de coste de producción resultan especialmente interesantes en época de crisis”. Por eso en un periodo de recesión tan largo como el que hemos vivido en nuestra economía han gozado de unos años relativamente buenos. “Además de su menor coste relativo, el producto reconstruido tiene buena imagen desde el punto de vista de la eficiencia medioambiental y el desarrollo sostenible, pero ¿es suficiente como para que el cliente siga apostando por él en vez de por el nuevo ahora que va teniendo más poder adquisitivo? Habrá que está muy pendientes”, apunta.
Por su parte, Juan Baixauli apela a la transparencia como clave importante para poner freno a la entrada de componentes de escasa calidad. Su empresa, Vege, está especializada en la reconstrucción de motores y culatas, productos que cuentan con cada vez más adeptos. En su caso, el turbo y las cajas de cambio son los que presentan el mayor crecimiento, seguido de los motores completos. “Y en el caso de culatas no vemos un crecimiento relevante; estamos alineados con lo que hicimos el año pasado”. En su opinión, como cada vez hay más clientes interesados por productos reconstruidos de calidad, y ante la existencia de algunas empresas que “limpian” los motores y los venden como reconstruidos a precios muy similares a los desguaces, sugiere explicar bien los matices de los términos reconstruido, repara-
La bomba de agua tiene cada vez más presencia en zonas de la Península donde todavía no se ha establecido como norma Walter Riegelmann › TÉCNICO COMERCIAL DE OPTIBELT ESPAÑA Los productos low cost no interesan a la distribución; les afecta en su rentabilidad Rocío Dolz › DIRECTORA COMERCIAL DE INDUSTRIAS DOLZ Es necesario explicar los términos reconstruido, reparado, revisado o usado, porque si hay transparencia, el cliente puede entender las diferencias de precio Juan Baixauli › DIRECTOR GENERAL DE VEGE
LOS PRODUCTOS RECONSTRUIDOS AÚN GANAN ADEPTOS, PERO CON INCREMENTOS MÁS DISCRETOS
do, revisado o usado, porque “si hay transparencia, el cliente puede entender las diferencias de precio”. Así, aclara que reconstruido es un producto homólogo al nuevo, en el que “se reutilizan las carcasas, cambiando todos los elementos de desgaste por nuevos”; reparado es un producto usado “al que se le repara la avería o se le da una limpieza de cara para que pueda volver a usarse”; revisado es un producto “usado, posiblemente con algún pequeño retoque para que funcione al instalarlo”, y usado es un producto que “teóricamente funcionaba antes de desinstalarlo de su vehículo original”.