Стра­хо­ва­ние

Рей­тинг устой­чи­во­сти стра­хо­вых ком­па­ний

Dengi - - Деньги - На­та­лия Бо­гу­та

Ры­нок стра­хо­ва­ния в пер­вом по­лу­го­дии 2017 го­да про­дол­жал сжи­мать­ся – ко­ли­че­ство участ­ни­ков со­кра­ти­лось до 264, на 6 ме­ся­цев ры­нок по­ки­ну­ли 14 ком­па­ний. Но гром­ких банк­ротств в ян­ва­ре–июне не слу­чи­лось. Как пра­ви­ло, Нац­ко­мис­сия ли­ша­ла ли­цен­зий и от­прав­ля­ла на лик­ви­да­цию мел­кие ком­па­нии, сла­бо свя­зан­ные с роз­нич­ным стра­хо­ва­ни­ем. Впро­чем, скан­да­лы на стра­хо­вом рын­ке в 2017 го­ду все же слу­ча­лись. В се­ре­дине го­да (июль) Нац­ком­фи­нуслуг ли­ши­ла ли­цен­зий двух круп­ных стра­хов­щи­ков – «ДИМ Стра­хо­ва­ние» и «Са­ла­манд­ра». В ав­гу­сте Ген­про­ку­ра­ту­ра про­ве­ла обыс­ки в офи­сах ука­зан­ных ком­па­ний, по­сколь­ку они по­до­зре­ва­ют­ся в по­мо­щи в укло­не­нии от упла­ты на­ло­гов пред­при­я­ти­ям биз­нес-груп­пы «Group DF», при­над­ле­жа­щим биз­не­сме­ну Дмит­рию Фир­та­шу. По дан­ным Ген­про­ку­ра­ту­ры, речь идет о Се­ве­ро­до­нец­ком объ­еди­не­нии «Азот», Меж­ду­ре­чен­ском ГОКе, Юкре­ни­ан Ке­ми­кал Про­дактс, Рив­но­е­азот и дру­гих. Впро­чем, гром­кие обыс­ки и скан­да­лы не по­ме­ша­ли стра­хо­вым ком­па­ни­ям Дмит­рия Фир­та­ша об­жа­ло­вать ре­ше­ние Нац­ком­фи­нуслуг в Го­су­дар­ствен­ной ре­гу­ля­тор­ной служ­бе. Жа­ло­бы бу­дут рас­смот­ре­ны Экс­перт­но-апел­ля­ци­он­ным со­ве­том по во­про­сам ли­цен­зи­ро­ва­ния лишь в

кон­це 2017 го­да, а до тех пор ли­цен­зии про­дол­жа­ют дей­ство­вать. Уже в ок­тяб­ре Нац­ком­фи­нуслуг лик­ви­ди­ро­ва­ла ли­цен­зии еще од­ной круп­ной стра­хо­вой ком­па­нии – СК «Ки­ев­ский стра­хо­вой дом» (ре­ше­ние всту­пит в си­лу 19 но­яб­ря). «На ос­но­ва­нии на­прав­ле­ния на осу­ществ­ле­ние вне­пла­но­во­го ме­ро­при­я­тия го­су­дар­ствен­но­го над­зо­ра (кон­тро­ля) стра­хо­вой ком­па­нии «Ки­ев­ский стра­хо­вой дом» Нац­ком­фи­нуслуг при­ня­ты ме­ры по проведению вне­пла­но­вой вы­езд­ной про­вер­ки ком­па­нии. Ак­том про­вер­ки со­блю­де­ния субъ­ек­том хо­зяй­ство­ва­ния тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре предо­став­ле­ния стра­хо­вых услуг за­фик­си­ро­ва­но на­ру­ше­ние ли­цен­зи­он­ных усло­вий и за­ко­но­да­тель­ства о фи­нан­со­вых услу­гах», – от­ме­ти­ли в Нац­ко­мис­сии. По ито­гам пер­во­го по­лу­го­дия 2017 го­да ком­па­ния вхо­дит в топ-50 стра­хо­вых ком­па­ний по объ­е­му чи­стых пре­мий (сум­ма пре­мий – 58,37 млн. грн.). В са­мой СК «Ки­ев­ский стра­хо­вой дом» на­де­ют­ся, что ре­ше­ние об ан­ну­ли­ро­ва­нии – ошиб­ка, и вско­ре ком­па­ния вновь по­лу­чит пра­во ве­сти стра­хо­вую де­я­тель­ность. А по­ка стра­хов­щик пись­мом со­об­щил Нац­ком­фи­нуслуг об об­жа­ло­ва­нии рас­по­ря­же­ния и на­пра­вил ко­пию ис­ко­во­го за­яв­ле­ния в Окруж­ной ад­ми­ни­стра­тив­ный суд Ки­е­ва о при­зна­нии недей­стви­тель­ным и от­мене рас­по­ря­же­ния Нац­ком­фи­нуслуг об ан­ну­ли­ро­ва­нии ли­цен­зий. Сдел­ки сли­я­ний и по­гло­ще­ний? Бы­ли в пер­вом по­лу­го­дии и та­кие. В ап­ре­ле 2017 го­да ста­ло из­вест­но об из­ме­не­нии в струк­ту­ре ак­ци­о­не­ров од­ной из са­мых круп­ных роз­нич­ных стра­хо­вых ком­па­ний – СК «ИНГО Укра­и­на». Груп­па DCH Алек­сандра Яро­слав­ско­го при­об­ре­та­ет эту ком­па­нию – уже под­пи­са­ны до­ку­мен­ты по по­куп­ке 25% ак­ций, а в на­ча­ле июля по­яви­лись дан­ные, что АМКУ раз­ре­шил Яро­слав­ско­му на­рас­тить до­лю в ка­пи­та­ле ком­па­нии до 100%. Нац­ко­мис­сия по регулированию рын­ков фи­нан­со­вых услуг в ок­тяб­ре-2017 раз­ре­ши­ла кипр­ской ком­па­нии Lovington Holdings биз­не­сме­на Алек­сандра Яро­слав­ско­го ку­пить 74,9% ак­ций стра­хо­вой ком­па­нии «ИНГО Укра­и­на», и та­ким об­ра­зом биз­не­сме­ну те­перь при­над­ле­жит 99,9% ак­ций стра­хов­щи­ка. Алек­сандр Яро­слав­ский уже пол­но­стью сме­нил на­блю­да­тель­ный со­вет и ре­ви­зи­он­ную ко­мис­сию стра­хо­вой. Это озна­ча­ет, что все фор­маль­но­сти сдел­ки за­вер­ше­ны, и от­ныне ком­па- ния ра­бо­та­ет пол­но­стью под кон­тро­лем груп­пы DCH.

Пра­ви­ла – все те же

В 2017 го­ду судь­бо­нос­ных для стра­хов­щи­ков из­ме­не­ний пра­вил Нац­ком­фи­нуслуг не вво­ди­ла. На ры­нок про­дол­жа­ют вли­ять нор­ма­ти­вы, вве­ден­ные в дей­ствие до­ку­мен­та­ми 2016 го­да. На­при­мер, кон­со­ли­да­ция Ка­би­не­том Ми­ни­стров ли­цен­зи­он­ных усло­вий осу­ществ­ле­ния де­я­тель­но­сти по предо­став­ле­нию фи­нан­со­вых услуг (кро­ме про­фес­си­о­наль­ной де­я­тель­но­сти на рын­ке цен­ных бу­маг). Речь идет о по­ста­нов­ле­нии КМУ от 07.12.2016 № 913. До­ку­мент утвер­жда­ет ли­цен­зи­он­ные усло­вия. Так­же стра­хо­вой ры­нок про­дол­жа­ет при­хо­дить в се­бя по­сле вы­да­чи рас­по­ря­же­ния Нац­ком­фи­нуслуг № 417/28547, ко­то­рым утвер­жде­ны обя­за­тель­ные кри­те­рии и нор­ма­ти­вы до­ста­точ­но­сти, ди­вер­си­фи­ка­ции и ка­че­ства ак­ти­вов стра­хов­щи­ка. «Стра­хов­щи­ки огра­ни­чи­ли круг бан­ков, в ко­то­рых раз­ме­ща­ют свои ак­ти­вы те­ми, уро­вень фи­нан­со­вой на­деж­но­сти ко­то­рых от­ве­ча­ет тре­бо­ва­ни­ям за­ко­но­да­тель­ства, огра­ни­чи­ли круг пе­ре­стра­хов­щи­ков те­ми, уро­вень фи­нан­со­вой на­деж­но­сти ко­то­рых под­твер­жден ав­то­ри­тет­ны­ми меж­ду­на­род­ны­ми рей­тин­го­вы­ми агент­ства­ми», – от­ме­ти­ла На­та­лья Лу­цен­ко, за­ме­сти­тель ру­ко­во­ди­те­ля де­пар­та­мен­та роз­нич­ных про­даж АСК «ИНГО Укра­и­на».

Пе­ре­ход стра­хо­вых под кры­ло НБУ за­тя­ги­ва­ет­ся – пар­ла­мент в 2017 го­ду иг­но­ри­ру­ет про­ект за­ко­на о пе­ре­во­де рын­ка под кон­троль НБУ. Нац­ком­фи­нуслуг чи­стит ры­нок от сла­бых

В стра­хо­вых ком­па­ни­ях уве­ре­ны, что но­вые тре­бо­ва­ния к ак­ти­вам ста­ли ча­стью ком­плек­са дей­ствий Нац­ком­фи­нуслуг по оздо­ров­ле­нию фи­нан­со­во­го рын­ка. А что ка­са­ет­ся вы­пол­не­ния пра­вил, то се­рьез­ные стра­хо­вые ком­па­нии вполне мо­гут при­дер­жи­вать­ся норм, осталь­ные же по­ки­нут ры­нок. «Мы счи­та­ем эти нор­мы вы­пол­ни­мы­ми, и они не за­ста­ли нас врас­плох», – счи­та­ет Та­тья­на Щу­чье­ва, ди­рек­тор ОДО «Экс­пресс Стра­хо­ва­ние». Впро­чем, не все стра­хов­щи­ки ока­за­лись к ним го­то­вы и не все вос­при­ня­ли по­ло­жи­тель­но. Ча­сти ком­па­ний, пла­ни­ру­ю­щих со­хра­нить свои по­зи­ции на рын­ке, при­шлось до­ка­пи­та­ли­зи­ро­вать­ся, дру­гие по­шли пу­тем пе­ре­рас­пре­де­ле­ния струк­ту­ры ак­ти­вов, что­бы со­от­вет­ство­вать но­вым тре­бо­ва­ни­ям. Осталь­ные ком­па­нии, ко­то­рые не смог­ли ре­шить эту за­да­чу, в ито­ге ли­ши­лись ли­цен­зий и по­ки­ну­ли ры­нок. Что, кста­ти, еще боль­ше уси­ли­ло его кон­цен­тра­цию. В 2016 го­ду стра­хо­вой ры­нок на­хо­дил­ся в ожи­да­нии клю­че­вой ре­фор­мы – перехода функ­ции над­зо­ра от Нац­ком­фи­нуслуг к На­ци­о­наль­но­му бан­ку. Од­на­ко ни в 2016 го­ду, ни в 2017-м НБУ не по­лу­чил пра­ва кон­тро­ли­ро­вать стра­хов­щи­ков. За­ко­но­про­ект, при­зван­ный уре­гу­ли­ро­вать

пе­ре­ход над­зо­ра к Нац­бан­ку, 7 июля 2016 го­да был при­нят за ос­но­ву, и на том все по­ка и за­кон­чи­лось. Боль­ше до­ку­мент в Ра­ду на го­ло­со­ва­ние не вы­но­си­ли. При­том про­ект за­ко­на был по­дан в пар­ла­мент пре­зи­ден­том как «неот­лож­ный». Упо­ми­на­ет­ся пе­ре­ход стра­хов­щи­ков под кры­ло НБУ и в Ме­мо­ран­ду­ме Укра­и­ны и МВФ, да и в плане Ка­б­ми­на есть пункт о пе­ре­да­че

функ­ций ре­гу­ли­ро­ва­ния стра­хо­во­го рын­ка Нац­бан­ку. По­ка ак­тив­ность во­круг это­го за­ко­но­про­ек­та огра­ни­чи­ва­ет­ся про­дук­тив­ны­ми об­суж­де­ни­я­ми на со­ве­ща­ни­ях в НБУ при уча­стии со­труд­ни­ков Нац­ко­мис­сии, стра­хов­щи­ков, а так­же пред­ста­ви­те­лей экс­перт­но­го со­об­ще­ства. Си­ту­а­ция – на низ­ком стар­те, но точ­ных дат это­го стар­та ни­кто не на­зы­ва­ет.

Дем­пинг – в трен­де

В пер­вом по­лу­го­дии 2017 го­да, как и в 2016 го­ду, мно­гие роз­нич­ные стра­хо­вые ком­па­нии фо­ку­си­ро­ва­лись на транс­порт­ном стра­хо­ва­нии. Но на стра­хо­ва­нии граж­дан­ской от­вет­ствен­но­сти (ОСАГО) ак­цент круп­ные роз­нич­ные ком­па­нии не де­ла­ют. До­ля ОСАГО в об­щем порт­фе­ле круп­ных роз­нич­ных ком­па­ний ред­ко пре­вы­ша­ет 2%. На­при­мер, в PZU Укра­и­на на ав­то­граж­дан­ку при­хо­дит­ся 2,08%, в СГ ТАС – 2,45%, в ИНГО Укра­и­на – 1,38%, в Укра­ин­ской Стра­хо­вой Груп­пе – 1,33%, в СК «Кня­жа» – 1,38%, в СК «Про­вид­на» – 0,8%. Стра­хов­щи­ки го­во­рят о вы­со­ких рис­ках это­го ви­да стра­хо­ва­ния. А в неко­то­рых от­ме­ча­ют, что ве­дут осто­рож­ную по­ли­ти­ку по при­чине се­рьез­но­го бю­ро­кра­ти­че­ско­го вме­ша­тель­ства в та­ри­фи­ка­цию. «На дан- ный мо­мент ос­нов­ным тре­бо­ва­ни­ем рын­ка яв­ля­ет­ся от­ме­на жест­ко­го ре­гу­ли­ро­ва­ния раз­ме­ра стра­хо­вых пла­те­жей и ак­ти­ви­за­ция кон­тро­ля за недоб­ро­со­вест­ны­ми кли­ен­та­ми со сто­ро­ны ре­гу­ля­то­ра. Сле­ду­ет по­ни­мать, что ры­нок ОСАГО оста­ет­ся мак­си­маль­но бю­ро­кра­тич­ным и во мно­гом за­ви­сит от сла­бо кон­тро­ли­ру­е­мой агент­ской се­ти, а ин­те­рес аген­тов, в боль­шин­стве слу­ча­ев, огра­ни­чен по­лу­че­ни­ем вы­со­ко­го ко­мис­си­он­но­го воз­на­граж­де­ния», – на­по­ми­на­ет Вик­тор Ан­дрий­чук, на­чаль­ник управ­ле­ния ан­дер­рай­тин­га СК «АХА Стра­хо­ва­ние». В ап­ре­ле-2017 Мо­тор­но-транс­порт­ное Бю­ро Укра­и­ны ре­ши­ло в оче­ред­ной раз все­рьез за­нять­ся усло­ви­я­ми ОСАГО, пред­ла­га­е­мы­ми ком­па­ни­я­ми. Нет, офи­ци­аль­но по­вы­ше­ние та­ри­фов не про­изо­шло. Но МТСБУ обес­по­ко-

ние бу­дет ос­но­ва­но на ана­ли­зе рис­ко­ван­но­сти (кон­крет­но­го) кли­ен­та. Не­ко­то­рые ком­па­нии уже на­ча­ли те­сти­ро­вать те­ле­ма­ти­че­ские устрой­ства, но впе­ре­ди еще мно­го ин­ве­сти­ций в ИТ, раз­ра­бот­ку ал­го­рит­мов и внед­ре­ние но­вых си­стем», – от­ме­ча­ет тен­ден­ции рын­ка КАСКО На­та­лья Лу­цен­ко, за­ме­сти­тель ру­ко­во­ди­те­ля де­пар­та­мен­та роз­нич­ных про­даж АСК «ИНГО Укра­и­на».

Ме­ди­ци­на – не в по­че­те

До­ля ме­ди­цин­ско­го стра­хо­ва­ния (ДМС) в порт­фе­лях круп­ных роз­нич­ных ком­па­ний обыч­но не пре­вы­ша­ет 8–10%. Исключение – че­ты­ре стра­хов­щи­ка, у ко­то­рых до­ля это­го ви­да стра­хо­ва­ния вы­ше сред­ней по рын­ку. Ли­де­ры – СК «Про­вид­на» (46,73%), СК «Кра­и­на» (44,89%), СК «Аль­фа Стра­хо­ва­ние» (18,58%), АСКА (14,78%) и ПРО­СТО-Стра­хо­ва­ние (14,21%). Но у всех ука­зан­ных ком­па­ний та­кая до­ля не бла­го­да­ря роз­нич­ным кли­ен­там – они страху­ют кор­по­ра­тив­ных кли­ен­тов, боль­шие кол­лек­ти­вы круп­ных пред­при­я­тий, не от­ка­зы­ва­ют­ся и от неболь­ших ко­манд в успеш­ных сред­них и неболь­ших ком­па­ни­ях. Ин­ди­ви­ду­а­лам при­хо­дит­ся при­ла­гать со­лид­ные уси­лия, что­бы най­ти стра­хов­щи­ка, го­то­во­го про­дать им по­лис. Увы. Крайне ма­ло стра­хов­щи­ков пред­ла­га­ют про­грам­мы ДМС для фи­зи­че­ских лиц. Про­грам­мы для кли­ен­то­в­физ­лиц в 2017 го­ду мы на­шли толь­ко у че­ты­рех ком­па­ний: «ИНГО Укра­и­на», «Оран­та», «Про­вид­на» и «Здо­ро­во». Да и то – ука­зан­ные ком­па­нии примут на стра­хо­ва­ние ско­рее се­мью из 3–6 че­ло­век и бо­лее, кли­ен­там-оди­ноч­кам бу­дут вряд ли ра­ды. Та­ри­фы – вы­со­кие, обыч­но на уровне 6–10% в год, то­гда как стра­хо­вая сум­ма – 60–120 тыс. грн. Уве­ли­че­ния ко­ли­че­ства пред­ло­же­ний ДМС по­ка ожи­дать не сто­ит. Ры­нок кор­по­ра­тив­но­го мед­стра­хо­ва­ния уже сло­жил­ся и непло­хо се­бя чув­ству­ет, а с роз­ни­цей свя­зы­вать­ся стра­хов­щи­ки опа­са­ют­ся – го­во­рят, что убы­точ­ность ин­ди­ви­ду­а­лов слиш­ком вы­со­ка, да и са­ми кли­ен­ты не ло­мят­ся в две­ри офи­сов с тре­бо­ва­ни­ем про­дать им по­лис. Воз­мож­но, что-то из­ме­нит­ся вви­ду мед­ре­фор­мы, ко­гда услу­ги ста­нут плат­ны­ми офи­ци­аль­но, а по­то­му до­ро­же, чем неофи­ци­аль­но сей­час.

Что еще в порт­фе­ле?

Дру­гие ви­ды стра­хо­ва­ния фи­зи­че­ских лиц ком­па­нии, ко­неч­но, то­же пред­ла­га­ют. Один из клю­че­вых про­дук­тов – стра­хо­ва­ние вы­ез­жа­ю­щих за ру­беж. Ры­нок немно­го про­сел из-за сни­же­ния ин­те­ре­са в свя­зи с без­ви­зом (при­об­ре­те­ние стра­хов­ки не яв­ля­ет­ся обя­за­тель­ным усло­ви­я­ем про­хож­де­ния гра­ни­цы). Од­на­ко па­кет­ные ту­ры про­да­ют­ся успеш­но, а с ни­ми и стра­хо­вые по­ли­сы. Ну и от­вет­ствен­ные пу­те­ше­ствен­ни­ки по­ли­сы все же по­ку­па­ют. Ди­вер­си­фи­ка­ции стра­хо­вых порт­фе­лей спо­соб­ству­ет иму­ще­ствен­ное стра­хо­ва­ние, стра­хов­щи­ки по­валь­но пред­ла­га­ют физ­ли­цам стра­хо­ва­ние недви­жи­мо­сти. Впро­чем, осо­бый ин­те­рес со сто­ро­ны кли­ен­тов не на­блю­да­ет­ся, по­то­му мно­гие де­ла­ют объ­ем в дан­ном ви­де стра­хо­ва­ния бла­го­да­ря со­труд­ни­че­ству с бан­ка­ми (страху­ют за­ло­ги по по­треб­кре­ди­там). Кор­по­ра­тив­ное стра­хо­ва­ние иму­ще­ства по-преж­не­му силь­но пре­вы­ша­ет объ­е­мы роз­нич­но­го. Осо­бен­но в тех ком­па­ни­ях, ко­то­рые за­то­че­ны на об­слу­жи­ва­ние биз­не­сов сво­их ак­ци­о­не­ров. К при­ме­ру, СК «За­хид Резерв», свя­зан­ная с соб­ствен­ни­ка­ми Ин­ду­стри­ал­бан­ка, по­ка­зы­ва­ет до­лю иму­щ­сет­вен­но­го стра­хо­ва­ния на уровне 85,64%. До­ля «иму­ще­ства» в объ­е­ме пре­мий АСКА (дав­но и проч­но страху­ет ак­ти­вы Ри­на­та Ах­ме­то­ва) – 36,34%. СК «Дим Стра­хо­ва­ние» Дмит­рия Фир­та­ша так­же раз­ви­ва­ет иму­ще­ствен­ное стра­хо­ва­ние – его до­ля по ито­гам 6 ме­ся­цев 2017 го­да со­ста­ви­ла 22,48%.

Ав­то­стра­хо­ва­ние в 2017 го­ду – ос­нов­ной вид стра­хо­вок, что пред­ла­га­ют ком­па­нии физ­ли­цам. Речь идет о про­грам­мах КАСКО, ведь «ав­то­граж­дан­ка» в при­лич­ных ком­па­ни­ях не за­ни­ма­ет бо­лее 2% в об­щем объ­е­ме пла­те­жей.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.