РЕЙТИНГ БАН­КОВ

В пер­вом по­лу­го­дии бан­ки де­ла­ли вид, что пы­та­ют­ся ак­тив­нее кре­ди­то­вать на­се­ле­ние и да­же, от­ча­сти, биз­нес. Но жад­ность и страх пе­ред Нац­бан­ком за­став­ля­ли их на­ра­щи­вать вло­же­ния в го­соб­ли­га­ции внут­рен­не­го зай­ма.

Dengi - - Деньги - На­та­лия Бо­гу­та

Рейтинг надежности-2018. Что де­лать кли­ен­там уже про­блем­ных. Но­вые люди в банках

Ес­ли в пер­вом квар­та­ле бан­ки ак­тив­но пла­ни­ро­ва­ли но­вые до­сти­же­ния и про­рыв по всем на­прав­ле­ни­ям кре­ди­то­ва­ния, то по ито­гам вто­ро­го квар­та­ла ста­ло яс­но, что со­рев­но­ва­ние за бан­ков­ские фи­нан­сы вы­иг­ра­ло Ми­ни­стер­ство фи­нан­сов, и до­ступ­но­го кре­ди­то­ва­ния в 2018 го­ду не по­явит­ся. Раз­ве толь­ко про­дол­жат вы­да­вать до­ро­гие без­за­ло­го­вые кре­ди­ты физ­ли­цам. Да, в це­лом, бан­ки чув­ству­ют се­бя вполне лик­вид­ны­ми, боль­шин­ство ра­бо­та­ет при­быль­но. Но ес­ли по ито­гам первого квар­та­ла при­быль рен­та­бель­ных бан­ков со­ста­ви­ла 9,53 млрд. грн., то за апрель–июнь бан­ки, ко­то­рые сра­бо­та­ли с при­бы­лью, по­лу­чи­ли 8,57 млрд. грн. В то же вре­мя, убыт­ки ря­да бан­ков вы­рос­ли: в ян­ва­ре–мар­те они со­ста­ви­ли 0,858 млрд. грн., а за вто­рой квар­тал – 8,98 млрд. грн. По пер­во­му по­лу­го­дию в це­лом циф­ры, ко­неч­но, до­воль­но ра­дуж­ные – при­быль си­сте­мы (по­сле на­ло­го­об­ло­же­ния, с уче­том всех пла­те­же­спо­соб­ных бан­ков) со­ста­ви­ла 8,26 млрд. грн. По­сколь­ку си­сте­ма до­ста­точ­но лик­вид­ная, то у бан­ков ред­ко воз­ни­ка­ет по­треб­ность ис­поль­зо­вать ре­сурс­ную под­держ­ку Нац­бан­ка. Еще од­на при­чи­на от­сут­ствия ин­те­ре­са к по­мо­щи НБУ – вы­со­кая став­ка ре­фи­нан­си­ро­ва­ния. «Сей­час сто­и­мость обес­пе­чен­ных кре­ди­тов овер­найт и предо­став­ля­е­мых че­рез тен­де­ры (до 90 дней) со­став­ля­ет 19,5% го­до­вых, в то вре­мя как сто­и­мость ре­сур­сов на меж­бан­ке – око­ло 16% го­до­вых. Бан­ки мо­гут об­ра­щать­ся к НБУ с це­лью опе­ра­тив­но­го под­дер­жа­ния лик­вид­но­сти, в то же вре­мя во вто­ром квар­та­ле та­кая по­треб­ность бы­ла низ­кой, а объ­ем опе­ра­ций на меж­бан­ке рос», – от­ме­тил Ви­та­лий Ро­ман­чу­ке­вич, пер­вый за­ме­сти­тель пред­се­да­те­ля прав­ле­ния Ин­ду­стри­ал­бан­ка.

Под се­нью пи­ра­ми­ды ОВГЗ

Нац­банк тем вре­ме­нем од­ной ру­кой за­го­ня­ет нор­ма­ти­ва­ми бан­ки в ОВГЗ – там счи­та­ют этот ак­тив без­ри­с­ко­вым, а вло­же­ния в него – по­вы­ша­ю­щи­ми стой­кость бан­ков. А вто­рой ру­кой бе­рет их за гор­ло во вре­мя про­ве­де­ния так на­зы­ва­е­мых стресс-те­стов. Тех са­мых, ко­гда бан­ки­рам за­да­ют стран­ные во­про­сы и де­ла­ют пред­ло­же­ния, от ко­то­рых тем невоз­мож­но от­ка­зать­ся. К сло­ву, с 16 ав­гу­ста вве­де­ны но­вые «тре­бо­ва­ния по обес­пе­че­нию стой­ко­сти». По­это­му-то порт­фель го­соб­ли­га­ций у бан­ков стре­ми­тель­но рас­тет: по дан­ным НБУ, на на­ча­ло ап­ре­ля в банках был порт­фель ОВГЗ на сум­му 350,3 млрд. грн., а на на­ча­ло июля – 359,08 млрд.грн., на 17 ав­гу­ста – уже 368,7 млрд. грн. Ль­ви­ная до­ля порт­фе­ля чис­лит­ся за гос­бан­ка­ми – в При­ватБан­ке, Ощад­бан­ке, Укр­эк­сим­бан­ке, Укр­га­з­бан­ке. Но и в част­ных то­же хва­та­ет, в ли­де­рах – ПУМБ, Райф­фай­зен Банк Аваль, Си­ти­банк, Аль­фа-Банк и Кре­до­банк. Бан­ки­ры рас­хва­ли­ва­ют ОВГЗ: «Ес­ли у бан­ков на ба­лан­се есть ва­лют­ные об­ли­га­ции, то под них мож­но до­воль­но опе­ра­тив­но взять ре­фи­нанс, – рас­ска­за­ли «День­гам» в бан­ке «Пив­ден­ный». – До­ход­ность по ва­лют­ным ОВГЗ вы­ше 5%, что ча­стич­но ком­пен­си­ру­ет сто­и­мость при­вле­чен­ной грив­ны. Это де­ла­ет дан­ный ин­стру­мент бо­лее вы­год­ным, чем стан­дарт­ная сдел­ка СВОП». А что им еще оста­ет­ся де­лать, ес­ли прак­ти­че­ски лю­бой биз­нес-кли­ент мо­жет быть на­зван аф­фи­ли­ро­ван­ным с бан­ком – со все­ми пе­чаль­ны­ми по­след­стви­я­ми. Вот и бе­гут бан­ки в го­соб­ли­га­ции, несмот­ря на то, что нере­зи­ден­ты из гос­бу­маг уже вы­хо­дят. Про­дол­жать­ся дол­го хай во­круг ОВГЗ не мо­жет – по ито­гам го­да рост но­ми­наль­но­го ВВП со­ста­вит мак­си­мум 14% в гривне при до­ход­но­сти го­соб­ли­га­ций 18% го­до­вых в гривне. Жест­кая по­сад­ка на дол­го­вом рын­ке неиз­беж­на, но НБУ бан­ки-по­ку­па­те­ли ОВГЗ в бе­де не оста­вит. Так­же неиз­беж­на де­валь­ва­ция в кон­це 2018-го – на­ча­ле 2019 го­да, но она бу­дет, ско­рее все­го, мяг­кой. Осо­бен­но, ес­ли пра­ви­тель­ству удаст­ся пе­ре­за­пу­стить про­грам­му со­труд­ни­че­ства с МВФ.

Ва­лют­ные пра­ви­ла

Тем не ме­нее, хо­ро­шие но­во­сти от Нац­бан­ка то­же слу­ча­ют­ся. Во вто­ром квар­та­ле НБУ при­нял еще ряд по­ста­нов­ле­ния, ко­то­рые упро­ща­ли ра­бо­ту бан­ков с ва­лю­той и кли­ен­та­ми – физ­ли­ца­ми и биз­не­сом. По­ста­нов­ле­ни­ем 15 мая № 53 «О вне­се­нии из­ме­не­ний в не­ко­то­рые нор­ма­тив­но-пра­во­вые ак­ты На­ци­о­наль­но­го бан­ка Укра­и­ны» от (всту­пи­ло в си­лу 17 мая) НБУ рас­ши­рил воз­мож­но­сти для кли­ен­то­вза­ем­щи­ков при вы­бо­ре оп­ти­маль­но­го кур­са по­куп­ки ино­стран­ной ва­лю­ты в упол­но­мо­чен­ных банках с це­лью по­га­ше­ния зай­мов. До это­го ре­зи­дент-за­ем­щик мог по­ку­пать ва­лю­ту толь­ко че­рез упол­но­мо­чен­ный банк, где об­слу­жи­ва­ет­ся кре­дит­ный до­го­вор. В том же по­ста­нов­ле­нии упро­ща­ет­ся для ино­стран­ных ин­ве­сто­ров по­ря­док воз­вра­та ин­ве­сти­ций и до­хо­дов от их осу­ществ­ле­ния: нере­зи­ден­ты мо­гут по­ку­пать и ре­па­три­и­ро­вать ва­лю­ту, ес­ли ино­стран­ные ин­ве­сти­ции осу­ществ­ле­ны за счет ка­пи­та­ли­за­ции ди­ви­ден­дов (че­рез на­прав­ле­ние ди­ви­ден­дов непо­сред­ствен­но на уве­ли­че­ние устав­но­го ка­пи­та­ла ком­па­нии). Так­же НБУ от­ме­нил тре­бо­ва­ние к бан­кам про­во­дить вза­им­ные рас­че­ты по опе­ра­ци­ям по куп­ле-про­да­же ва­лю­ты и бан­ков­ских ме­тал­лов за на­ц­ва­лю­ту толь­ко по­сле под­твер­жде­ния со­гла­ше­ний в «Си­сте­ме под­твер­жде­ния со­гла­ше­ний» на меж­бан­ке. Эти рас­че­ты те­перь мо­гут ид­ти как до, так и по­сле под­твер­жде­ния со­гла­ше­ний в си­сте­ме. В июне НБУ опуб­ли­ко­вал еще один важ­ный до­ку­мент – по­ста­нов­ле­ние от 7 июня № 63 (всту­пи­ло в си­лу с 1 июля). «Те­перь бан­кам раз­ре­ше­но оформ­лять кви­тан­ции о ва­лю­то-об­мен­ной опе­ра­ции не толь­ко в бу­маж­ной, но и в элек­трон­ной фор­ме (ра­нее бан­ки долж­ны бы­ли обя­за­тель­но оформ­лять толь­ко бу­маж­ные эк­зем­пля­ры). Так­же по со­гла­сию кли­ен­та бан­ки смо­гут не оформ­лять кли­ен­ту бу­маж­ный до­ку­мент. Физ­ли­ца те­перь мо­гут не толь­ко про­дать, но и ку­пить ва­лю­ту че­рез пла­теж­ные устрой­ства без по­се­ще­ния бан­ка, предо­став­ле­ния до­ку­мен­тов. На­чи­ная со сле­ду­ю­ще­го го­да, бан­кам не на­до бу­дет тре­бо­вать под­пись физ­ли­ца на кви­тан­ции (о по­куп­ке-про­да­же ва­лю­ты), ес­ли сум­ма опе­ра­ции – ме­нее 150 тыс. грн.», – от­ме­ти­ла Ири­на Сю­мар, ру­ко­во­ди­тель управ­ле­ния пра­во­во­го со­про­вож­де­ния бан­ков­ских опе­ра­ций юри­ди­че­ско­го де­пар­та­мен­та Пи­ре­ус Бан­ка.

Сколь­ко за­ра­бо­та­ли?

Пер­вое по­лу­го­дие 2018 го­да, как уже бы­ло сказано, бан­ки за­кон­чи­ли с при­бы­лью 8,26 млрд. грн. Чистый про­цент­ный до­ход по си­сте­ме со­ста­вил 32,7 млрд. грн., а чистый ко­мис­си­он­ный – 17,7 млрд. грн. Боль­шин­ство бан­ков сра­бо­та­ли с при­бы­лью – об­щая при­быль бан­ков (без уче­та убы­точ­ных) со­ста­ви­ла 18,1 млрд. грн. Лидерами по ито­гам квар­та­ла ста­ли При­ватБанк (+6,9 млрд. грн.), Райф­фай­зен Банк Аваль (+2,75 млрд. грн.), УкрСиб­банк (+1,22 млрд. грн.), ПУМБ (+1,002 млрд. грн.), ОТП Банк (+0,964 млрд. грн.). Так­же при­быль по ито­гам ап­ре­ля–июня есть у Кре­ди Аг­ри­коль Бан­ка (+0,789 млрд. грн.), Укр­эк­сим­бан­ка (+0,679 млрд. грн.), Аль­фа-Бан­ка (+0,394 млрд. грн.), Про­Кре­дит Бан­ка (+0,312 млрд. грн.), Кре­до­бан­ка (+0,245 млрд. грн.). Убыт­ки по ито­гам по­лу­го­дия по­лу­чи­ли 15 бан­ков, а лидерами по от­ри­ца­тель­но­му фи­нан­со­во­му ре­зуль­та­ту ста­ли чет­ве­ро: Сбер­банк (-7,17 млрд. грн.), ВТБ (-1,44 млрд. грн.), Про­мин­вест­банк (-0,405 млрд. грн.) – все трое с рос­сий­ским го­су­дар­ствен­ным ка­пи­та­лом, а так­же Укр­соц­банк (-0,375 млрд. грн.), ко­то­рый про­хо­дит про­це­ду­ру по­гло­ще­ния Аль­фа Бан­ком. Во­об­ще, в це­лом, от­ли­чис­ле­ния в ре­зер­вы по состоянию на 1 июля со­ста­ви­ли 554,5 млрд. грн., уве­ли­чив­шись по срав­не­нию с 1 ап­ре­ля 2018 го­да, все­го на 8,8 млрд. грн. Ль­ви­ная до­ля от­чис­ле­ний в ре­зер­вы при­шлась на Сбер­банк – 7 млрд. грн., у него ре­зер­вы вы­рос­ли с 25,8 млрд. грн. до 32,8 млрд. грн. На­ра­щи­ва­ли до­хо­ды бан­ки, в ос­нов­ном, с по­мо­щью до­ро­го­го роз­нич­но­го кре­ди­то­ва­ния (об этом ни­же). Ну и, ко­неч­но, на ито­го­вом фи­нан­со­вом ре­зуль­та­те от­ра­зи­лось су­ще­ствен­ное сни­же­ние тем­пов ро­ста ре­зер­вов – боль­шин­ство бан­ков уже до­воль­но дав­но за­де­кла­ри­ро­ва­ли все свои пло­хие кре­ди­ты и сфор­ми­ро­ва­ли под них ре­зер­вы. Так­же на ру­ку бан­кам иг­ра­ет сни­же­ние де­по­зит­ных ста­вок. Устав­ный ка­пи­тал бан­ков за вто­рой квар­тал увеличен на 3,09 млрд. грн. (+0,63%) – до 494,46 млрд. грн. Нор­ма­тив кре­ди­тов свя­зан­ным ли­цам (Н9) бан­ки так­же улуч­ши­ли: с 15,14% в ап­ре­ле до 14,01% в на­ча­ле июля.

А вот нор­ма­тив адек­ват­но­сти ре­гу­ля­тив­но­го ка­пи­та­ла сни­зил­ся по си­сте­ме с 16,49% на на­ча­ло ап­ре­ля до 16,44% на на­ча­ло июля. Как бан­ки на­ра­щи­ва­ют ка­пи­тал? Рос­сий­ский Сбер­банк в мае на со­бра­нии ак­ци­о­не­ров ре­шил уве­ли­чить ка­пи­тал укра­ин­ской доч­ки на 8,3 млрд. грн. – до 20,76 млрд. грн. На 350 млн. грн. – до 1,44 млрд. грн. го­то­вят­ся уве­ли­чить ка­пи­тал ак­ци­о­не­ры Про­Кре­дит Бан­ка. В Фор­вард Бан­ке еще в мар­те за­яв­ля­ли о пла­нах уве­ли­че­ния ка­пи­та­ла на 663 млн. грн., но на на­ча­ло июля ка­пи­тал бан­ка – 540,7 млн. грн. Банк Кре­дит Дне­пр го­то­вит­ся вско­ре на­рас­тить ка­пи­тал на 1,2 млрд. грн. (сей­час ка­пи­тал бан­ка – 1,52 млрд. грн.) – ре­ше­ние за­фик­си­ро­ва­но в но­вой ре­дак­ции уста­ва бан­ка от 15 ав­гу­ста 2018 го­да. Но са­мое ин­те­рес­ное про­ис­хо­дит в неболь­ших банках – им де­ла­ют­ся неглас­ные пред­ло­же­ния, «от ко­то­рых нель­зя от­ка­зать­ся». Их соб­ствен­ни­ки креп­ко ду­ма­ют о том, про­дол­жить ли до­ли­вать ка­пи­тал под дав­ле­ни­ем Нац­бан­ка или бро­сить бан­ков­скую ли­цен­зию на стол.

По­лу­ча­ют ре­сур­сы

За пер­вый квар­тал, со­глас­но бан­ков­ской от­чет­но­сти, при­ток средств физ­лиц в бан­ки со­ста­вил 17,1 млрд. грн., или +3,6% – порт­фель вкла­дов вы­рос до 491,5 млрд. грн. При этом порт­фель в гривне уве­ли­чил­ся за апрель–июнь на 21,1 млрд. грн. – до 263,3 млрд. грн. А вот объ­ем средств физ­лиц в ва­лю­те со­кра­тил­ся за вто­рой квар­тал на 1,25%, или на 0,11 млрд. долл. – до 8,69 млрд. долл. То есть во вто­ром квар­та­ле со­хра­ни­лась тен­ден­ция к ро­сту порт­фе­лей грив­не­вых де­по­зи­тов с од­но­вре­мен­ным от­то­ком со сче­тов ва­лю­ты. «Сроч­ная струк­ту­ра но­вых грив­не­вых де­по­зи­тов на­се­ле­ния не из­ме­ни­лась: око­ло по­ло­ви­ны со­став­ля­ют вкла­ды до трех ме­ся­цев и сред­ства до вос­тре­бо­ва­ния. Бо­лее двух тре­тей но­вых грив­не­вых де­по­зи­тов во вто­ром квар­та­ле при­вле­че­но на срок до 6 ме­ся­цев», – от­ме­тил Ви­та­лий Ро­ман­чу­ке­вич, пер­вый за­ме­сти­тель пред­се­да­те­ля прав­ле­ния Ин­ду­стри­ал­бан­ка. По ито­гам вто­ро­го квар­та­ла лидерами по сбо­ру де­нег на­се­ле­ния ста­ли (по сум­ме при­вле­че­ния в де­неж­ном эк­ви­ва­лен­те) При­ватБанк (+8,2 млрд. грн.), Ощад­банк (+4,14 млрд. грн.), Аль­фа-Банк (+1,8 млрд. грн.), Райф­фай­зен Банк Аваль (+1,4 млрд. грн.), Укр­га­з­банк (+1,05 млрд. грн.) и УкрСиб­банк (+0,88 млрд. грн.). Ко­неч­но, на рын­ке от­ме­че­ны и те бан­ки, где во вто­ром квар­та­ле шел от­ток средств на­се­ле­ния: Укр­соц­банк (-2,6 млрд. грн.), ВТБ (-0,607 млрд. грн.), Сбер­банк (-0,369 млрд. грн.), Про­мин­вест­банк (-0,341 млрд. грн.), А-Банк (-0,184 млрд. грн.), Ми­сто Банк (-0,162 млрд. грн.). Став­ки по вкла­дам физ­лиц сни­жа­лись и в пер­вом, и во вто­ром квар­та­ле. По дан­ным НБУ, ин­декс UIRD в гривне за три ме­ся­ца (с на­ча­ла ап­ре­ля по на­ча­ло июля) для де­по­зи­тов в гривне про­сел по вкла­ду на 12 ме­ся­цев на 0,14 п. п. – до 14,06% го­до­вых. Для вкла­дов на три и шесть – на 0,39 п. п. и 0,44 п. п. – до 13,22% и 13,97% со­от­вет­ствен­но.

Newspapers in Russian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.