Ито­ги сем­над­ца­то­го рей­тин­га надежности банковских де­по­зи­тов

Ukraine Business Review - - Банківська діяльність - Рей­тин­го­вое агент­ство «Стан­дарт-Рейтинг» (Украина)

Ито­ги ана­ли­за де­я­тель­но­сти украин­ских бан­ков за пер­вый квар­тал 2017 го­да сви­де­тель­ству­ют, что в бан­ков­ском се­кто­ре окон­ча­тель­но укре­пи­лись по­зи­тив­ные тен­ден­ции, ко­то­рые уже пря­мо ука­зыва­ют на во­змо­жность вос­ста­нов­ле­ния кре­ди­то­ва­ния и при­рост де­по­зи­тной ба­зы бан­ков в 2017 го­ду. Из 75 бан­ков, за ко­то­рыми по­сто­ян­но на­блю­да­ет агент­ство, отри­ца­тель­ный чи­стый про­цен­тный до­ход по ито­гам пер­во­го квар­та­ла был толь­ко у одно­го бан­ка — го­дом ра­нее чи­стые про­цен­тные убытки из 75 бан­ков фи­кси­ро­ва­ли в 9. За­ме­тно улу­чши­лась кар­ти­на по обе­спе­че­нию бан­ков ка­пи­та­лом: да­же сре­ди бан­ков, ко­то­рые не по­па­ли в пу­бли­чный рейтинг, уже не было бан­ков с отри­ца­тель­ным соб­ствен­ным ка­пи­та­лом, а сре­днее зна­че­ние нор­ма­ти­ва аде­ква­тно­сти ре­гу­ля­тив­но­го ка­пи­та­ла Н2 по бан­ков­ской си­сте­ме выро­сло за пер­вый квар­тал с 12,69 до 13,77%. Из 75 бан­ков в рейтинг по­па­ли толь­ко 66, а из этих 66 бан­ков 19 по­лу­чи­ли наи­высшую оцен­ку, у 13 бан­ков уро­вень надежности де­по­зи­тов был при­знан хо­ро­шим и толь­ко у 34 бан­ков — удов­ле­тво­ри­тель­ным.

ЛИДЕРЫ РЕЙ­ТИН­ГА

Как и в рей­тин­ге по ито­гам 2016 го­да, рейтинг по ито­гам пер­во­го квар­та­ла 2017 го­да во­згла­вил Райф­фай­зен банк Аваль. Райф­фай­зен банк Аваль за­вер­шил пер­вый квар­тал 2017 го­да с при­былью в 1,449 млрд грн и чи­стым про­цен­тным до­хо­дом 1,351 млрд грн, на­ра­стив его по срав­не­нию с пер­вым квар­та­лом 2016 го­да по­чти на 18%. Отли­чный фи­нан­со­вый ре­зуль­тат хо­ро­шо отра­зил­ся на дру­гих по­ка­за­те­лях ра­бо­ты бан­ка: на­при­мер, за пер­вый квар­тал 2017 го­да Райф­фай­зен банк Аваль смог на­ра­стить объем соб­ствен­но­го ка­пи­та­ла бо­лее чем на 14% при­том, что сре­дний темп при­ро­ста ка­пи­та­ла по груп­пе бан­ков едва пре­высил 8%. Се­ре­бря­ный при­зер рей­тин­га — Аль­фа-Банк — по дан­ным НБУ за пер­вый квар­тал 2017 го­да на­ра­стил соб­ствен­ный ка­пи­тал на 0,22%, а устав­ный ка­пи­тал — на 62,06%. Но са­мый на­сто­я­щий ре­корд Аль­фа-Банк по­ста­вил по при­ро­сту чи­сто­го про­цен­тно­го до­хо­да, уве­ли­чив его на 163% с 0,249 млрд грн за пер­вый квар­тал 2016 го­да до 0,654 млрд грн за пер­вый квар­тал 2017 го­да. Еще Аль­фа-Банк отчи­тал­ся о чи­стом ко­мис­си­он­ном до­хо­де, по дан­ным НБУ за пер­вый квар­тал 2017 го­да, в сум­ме 0,297 млрд. грн. Та­кже, по мне­нию агент­ства, Аль­фа-Банк обла­дал до­ста­то­чным уров­нем по­крытия ре­зер­ва­ми кре­ди­тных ри­сков: по со­сто­я­нию на 01.04.2017 го­да объем ре­зер­вов по кре­ди­тно­му порт­фе­лю бан­ка со­став­лял 8,988 млрд. грн. Ре­а­ли­зуя стра­те­гию актив­но­го ро­ста, ТАСКОМБАНК не сбав­ля­ет обо­ро­ты, про­дол­жая укре­плять свои по­зи­ции в де­ся­тке са­мых на­де­жных. Пер­вый квар­тал 2017 го­да ТАСКОМБАНК за­кон­чил с чи­стой при­былью в 3,91 млн грн, что в 10,625 ра­за боль­ше, чем за пер­вый квар­тал 2016 го­да. Одна­ко, наи­бо­лее ре­зуль­та­тив­ной в пер­вом квар­та­ле для бан­ка ока­за­лась ди­на­ми­ка чи­сто­го про­цен­тно­го до­хо­да. По дан­ным НБУ, за пер­вый квар­тал 2017 го­да чи­стый про­цен­тный до­ход ТАСКОМБАНКА со­ста­вил 126,343 млн грн, что на 275,24% боль­ше, чем за ана­ло­ги­чный пе­ри­од 2016 го­да. ТАСКОМБАНК оста­е­тся един­ствен­ным бан­ком с украин­ским ча­стным ка­пи­та­лом, ко­то­рый по­пал в де­ся­тку бан­ков с наи­высшей оцен­кой де­по­зи­тов. Ста­биль­но в де­ся­тку бан­ков с наи­высшим уров­нем надежности де­по­зи­тов уже вто­рой год по­дряд вхо­дит Банк Фор­вард. По дан­ным НБУ, за пер­вый квар­тал 2017 го­да Банк Фор­вард уве­ли­чил устав­ный ка­пи­тал на 91,08%, а та­кже за­вер­шил пер­вый квар­тал 2017 го­да с чи­стым про­цен­тным до­хо­дом 82,68 млн грн, что на 7,58% боль­ше, чем за тот же пе­ри­од 2016 го­да. Чи­стый ко­мис­си­он­ный до­ход Бан­ка Фор­вард, по дан­ным НБУ, за пер­вый квар­тал 2017 го­да со­ста­вил 7,412 млн грн. На 01.04.2017 го­да объем кре­ди­тов и за­дол­жен­но­сти кли­ен­тов Бан­ка Фор­вард, за исклю­че­ни­ем ре­зер­вов, пре­высил 1 млрд грн, 100% кре­ди­тов при­хо­ди­лось на кре­ди­ты фи­зи­че­ским ли­цам. Сре­ди всех 66 бан­ков, ко­то­рые во­шли в рейтинг, Банк Фор­вард был един­ствен­ным, чей кре­ди­тный порт­фель был пол­но­стью сфор­ми­ро­ван из кре­ди­тов фи­зи­че­ским ли­цам. Агент­ство счи­та­ет это по­зи­тив­ной ха­ра­кте­ри­сти­кой. ТОП-15 на­де­жных не по­ки­ну­ли и гос­бан­ки. Во-пер­вых, су­ще­ствен­но улу­чшил свою по­зи­цию При­ва­тБанк. Если по ито­гам 2016 го­да банк за­мыкал де­ся­тку са­мых на­де­жных, то те­перь он по­днял­ся на се­дьмую по­зи­цию. ОВГЗ, пе­ре­дан­ные пра­ви­тель­ством на ре­ка­пи­та­ли­за­цию, со­зда­ли для При­ва­тБан­ка эф­фект избыто­чной ли­кви­дно­сти: на на­ча­ло вто­ро­го квар­та­ла выхо­ди­ло, что ли­кви­дные акти­вы, ко­то­рые на­хо­ди­лись в ра­спо­ря­же­нии бан­ка, пре­выша­ли его обя­за­тель­ства. За пер­вый квар­тал 2017 го­да улу­чши­лись по­зи­ции в рей­тин­ге надежности де­по­зи­тов у под­кон­троль­ных го­су­дар­ству Оща­дбан­ке и Укрэксим­бан­ке, ко­то­рые пе­ре­ме­сти­лись вверх на одну сту­пень­ку ка­ждый и за­ня­ли 13-ю и 14-ю по­зи­ции со­о­твет­ствен­но. А вот бан­ки с уча­сти­ем в ка­пи­та­ле рос­сий­ско­го пра­ви­тель­ства агент­ство по­ка ре­ши­ло исклю­чить из рей­тин­га. По на­шим на­блю­де­ни­ям, во всех этих бан­ках си­ту­а­ция была да­ле­ка от ка­та­стро­фы: Про­мин­ве­ст­банк объя­вил о до­ка­пи­та­ли­за­ции, Сбер­банк соби­рал­ся по­ки­нуть украин­ский рынок, а ВТБ во­об­ще на на­ча­ло вто­ро­го квар­та­ла в до­ка­пи­та­ли­за­ции не ну­ждал­ся. Тем не ме­нее, в украин­ской пра­кти­ке еще ни­ко­гда не было сан­кций про­тив бан­ков, по­это­му их вли­я­ние на бан­ков­ский би­знес тре­бу­ет па­у­зы для изу­че­ния. Агент­ство не исклю­ча­ет, что не­ко­то­рые из бан­ков вер­ну­тся в рейтинг надежности уже по ито­гам 6 или 9 ме­ся­цев 2017 го­да.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕН­ДЕН­ЦИИ СЕ­КТО­РА

Опре­де­ля­ю­щую роль в бан­ков­ской си­сте­ме Украи­ны по­сле на­ци­о­на­ли­за­ции При­ва­тБан­ка сей­час игра­ют го­су­дар­ствен­ные бан­ки. По со­сто­я­нию на на­ча­ло вто­ро­го квар­та­ла 2017 го­да до­ля гос­бан­ков в акти­вах со­став­ля­ла 55,4%, при­мер­но та­кой же была их до­ля в обя­за­тель­ствах бан­ков­ской си­сте­мы. Одна­ко в де­по­зи­тах фи­зи­че­ских лиц гос­бан­ки за­ни­ма­ли 60,4%. Та­кая ста­ти­сти­ка под­твер­жда­ет, что опре­де­ля­ю­щие тен­ден­ции в бан­ков­ском се­кто­ре за­да­ва­ли имен­но го­су­дар­ствен­ные бан­ки, и имен­но их эф­фе­ктив­ность и спосо­бность кре­ди­то­вать эко­но­ми­ку и пра­ви­тель­ство мо­гли бы дать тол­чок для эко­но­ми­че­ско­го ро­ста и пре­о­до­ле­ния те­ку­ще­го кри­зи­са в бан­ков­ском се­кто­ре. Ну­жно от­дать дол­жное, что вос­ста­нов­ле­ние бан­ков­ско­го се­кто­ра про­хо­ди­ло на фо­не хо­ро­ших тен­ден­ций в ма­кро­эко­но­ми­ке. В пер­вом квар­та­ле 2017 го­да ВВП, по пре­два­ри­тель­ным оцен­кам Го­су­дар­ствен­ной слу­жбы ста­ти­сти­ки, вырос на 2,4% по отно­ше­нию к пер­во­му квар­та­лу 2016 го­да. За ана­ло­ги­чный пе­ри­од эк­спорт вырос на 34%, а тор­го­вое саль­до пер­во­го квар­та­ла пре­выси­ло +100 млн долл. США. Ро­зни­чная тор­гов­ля в пер­вом квар­та­ле 2017 го­да выро­сла на 3,1%. Одна­ко из-за бло­ка­ды и сни­же­ния актив­но­сти на сырье­вых рын­ках эко­но­ми­че­ский рост в мар­те и апре­ле за­ме­длил­ся — это было ви­дно по ди­на­ми­ке гру­зообо­ро­та, актив­но­сти в сель­ском хо­зяй­стве и на транс­пор­те.

ВМЕСТО ВЫВОДОВ

Ве­ро­я­тность то­го, что украин­ская эко­но­ми­ка в 2017 го­ду сва­ли­тся в ре­цес­сию, оста­ва­лась очень не­зна­чи­тель­ной. Одна­ко в пер­вом квар­та­ле 2017 го­да эко­но­ми­ка Украи­ны была за­ви­си­ма от вне­шних рын­ков боль­ше, чем три го­да на­зад, и та­кие ри­ски отра­жа­лись на бан­ков­ском се­кто­ре: • бан­ки были и есть бо­лее за­ви­си­мы от вне­шней под­держ­ки своих акци­о­не­ров; • бан­ки оста­ю­тся чув­стви­тель­ными к ва­лю­тным ри­скам, что сдер­жи­ва­ет кре­ди­то­ва­ние; • бан­ки пред­по­чи­та­ют под­дер­жи­вать избыток ли­кви­дно­сти, ожи­дая кри­зи­сных яв­ле­ний; • на рын­ке обра­зо­вал­ся де­фи­цит хо­ро­ших за­ем­щи­ков и хо­ро­ших фи­нан­со­вых ин­стру­мен­тов, в ко­то­рые мо­жно ра­зме­щать избыто­чную ли­кви­дность.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.