Ито­ги во­сем­над­ца­то­го рей­тин­га надежности банковских депозитов

Ukraine Business Review - - Банківська діяльність - Рей­тин­го­вое агент­ство «Стан­дарт-Рей­тинг» (Украи­на)

Во­сем­над­ца­тый «Рей­тинг надежности банковских депозитов» со­зда­вал­ся в усло­ви­ях, ко­гда вос­ста­нов­ле­ние бан­ков­ско­го се­кто­ра пе­ре­ста­ло быть ожи­да­е­мым и всту­пи­ло в свои пол­ные пра­ва. В рей­тин­ге по ито­гам пер­во­го по­лу­го­дия 2017 го­да при­ня­ло уча­стие 66 бан­ков. Все бан­ки, уча­ству­ю­щие в рей­тин­ге, за­ра­бо­та­ли 2,72 млрд. грн. при­были и 19,3 млрд. грн. чи­сто­го про­цен­тно­го до­хо­да. По на­блю­де­ни­ям агент­ства, по срав­не­нию с ана­ло­ги­чным пе­ри­о­дом 2016 го­да чи­сло бан­ков, окон­чив­ших пе­ри­од с при­былью, выро­сло на треть. О по­зи­тив­ных тен­ден­ци­ях сви­де­тель­ству­ет и отсут­ствие в рей­тин­ге бан­ков с отри­ца­тель­ным чи­стым про­цен­тным до­хо­дом. Из 66 бан­ков толь­ко 23 (то есть по­чти треть) не смо­гли в пер­вом по­лу­го­дии 2016 го­да на­ра­стить чи­стый про­цен­тный до­ход. Вы­здо­ров­ле­ние бан­ков­ско­го се­кто­ра шло пол­ным хо­дом и это ска­зыва­лось на по­ка­за­те­лях ли­де­ров рей­тин­га.

ЛИДЕРЫ РЕЙ­ТИН­ГА

Как и по ито­гам пер­во­го квар­та­ла 2017 го­да пер­вую по­зи­цию в рей­тин­ге за­нял Райф­фай­зен­банк Аваль. В пер­вом по­лу­го­дии 2017 го­да банк по­ка­зал чи­стую при­быль в сум­ме 2,738 млрд. грн. При этом кре­ди­ты и за­дол­жен­но­сти кли­ен­тов бан­ка на 01.07.2017 го­да уже пре­выша­ли 30 млрд. грн., а акти­вы 60,912 млрд. грн. Вто­рую по­зи­цию в рей­тин­ге за­нял Аль­фа-Банк Украи­на. В со­о­твет­ствии с дан­ными, опу­бли­ко­ван­ными НБУ, Аль­фа-Банк Украи­на за­вер­шил пер­вое по­лу­го­дие 2017 го­да с при­былью в 12,117 млн. грн. Та­кже банк в пер­вом по­лу­го­дии 2017 го­да обе­спе­чил при­рост соб­ствен­но­го ка­пи­та­ла на 0,3% и рост устав­но­го ка­пи­та­ла на 62,06%. Про­цесс уве­ли­че­ния устав­но­го ка­пи­та­ла Аль­фа-Бан­ком был за­вер­шен в ян­ва­ре 2017 го­да — банк уве­ли­чил устав­ный ка­пи­тал на 4,7 млрд. грн., что под­твер­жда­ет на­ли­чие очень высо­ко­го уров­ня вне­шней под­держ­ки со сто­ро­ны его акци­о­не­ров. При­быль­ная работа бан­ка, под­держ­ка со сто­ро­ны акци­о­не­ров, а та­кже со­вер­шен­ные де­по­зи­тные про­грам­мы для на­се­ле­ния и би­зне­са, до­пол­нен­ные эле­ктрон­ными ка­на­ла­ми до­сту­па и управ­ле­ния к сче­там, да­ли во­змо­жность Аль­фа-Бан­ку Украи­на за­нять вто­рую по­зи­цию в «Рей­тин­ге надежности банковских депозитов». За­мыкал трой­ку ли­де­ров КРЕДОБАНК, фи­ан­со­вые по­ка­за­те­ли ко­то­ро­го уже дав­но при­шли в нор­му, а ре­кор­ды не удив­ля­ли ана­ли­ти­ков. Банк окон­чил пер­вое по­лу­го­дие 2017 го­да с при­былью 205,1 млн. грн., а та­кже чи­стым про­цен­тным до­хо­дом 511,5 млн. грн. Та­кже КРЕДОБАНК под­дер­жи­вал хо­ро­ший уро­вень аде­ква­тно­сти ка­пи­та­ла. Та­ки­ми тем­па­ми ра­зви­тия бан­ку не ско­ро по­над­о­би­тся вне­шняя под­держ­ка от его поль­ско­го акци­о­не­ра — бан­ка PKO BP. Пя­тое ме­сто в «Рей­тин­ге надежности банковских депозитов» за­нял ТАСКОМБАНК. Актив­ная по­зи­ция акци­о­не­ра ТАСКОМБАНКА Сер­гея Ти­ги­пко в би­зне­се, в ра­бо­те с акти­ва­ми про­блем­ных бан­ков и по­гло­ще­нии дру­гих бан­ков по­зи­тив­но ска­за­лась на

по­ка­за­те­лях ра­бо­ты ТАСКОМБАНКА. В пер­вом по­лу­го­дии 2017 го­да ТАСКОМБАНК уве­ли­чил устав­ный ка­пи­тал на 97,4% до 608 млн. грн. По дан­ным НБУ, при­быль ТАСКОМБАНКА за пер­вое по­лу­го­дие 2017 го­да со­ста­ви­ла 27,524 млн. грн. Бо­лее то­го, за пер­вое по­лу­го­дие 2017 го­да ТАСКОМБАНК один из нем­но­гих бан­ков, уча­ству­ю­щих в рей­тин­ге, ко­то­рый смог на­ра­стить чи­стый про­цен­тный до­ход на 300,99% до 617,9 млн. грн. По­зи­тив­ная ди­на­ми­ка при­были, чи­сто­го про­цен­тно­го до­хо­да и уве­рен­ные дей­ствия акци­о­не­ра и топ-ме­не­джмен­та ТАСКОМБАНКА по­зво­ли­ли ему по ито­гам пер­во­го по­лу­го­дия 2017 го­да вой­ти в трой­ку ли­де­ров по при­ро­сту депозитов и вой­ти в ТОП-5 в об­щем рей­тин­ге депозитов. По-пре­жне­му уве­рен­но в ТОП-10 вхо­дит Банк Фор­вард. В пер­вом по­лу­го­дии 2017 го­да банк по­ка­зал при­рост устав­но­го ка­пи­та­ла на 91,08% до 540,752 млн. грн., под­дер­жи­вал хо­ро­ший уро­вень аде­ква­тно­сти ка­пи­та­ла, а весь кре­ди­тный порт­фель бан­ка был сфор­ми­ро­ван за счет кре­ди­тов фи­зи­че­ским ли­цам, что по­зво­ля­ло под­дер­жи­вать ка­че­ство кре­ди­тно­го порт­фе­ля бан­ка на высо­ком уров­не. По мне­нию агент­ства, Банк Фор­вард ра­зра­бо­тал и пре­дла­га­ет на­се­ле­нию ка­че­ствен­ные де­по­зи­тные про­грам­мы. Две­над­ца­тую по­зи­цию в «Рей­тин­ге надежности банковских депозитов» сре­ди 66-ти бан­ков-уча­стни­ков рей­тин­га за­нял Идея Банк. Банк окон­чил пер­вое по­лу­го­дие 2017 го­да с чи­стой при­былью в 16,219 млн. грн., смог уве­ли­чить соб­ствен­ный ка­пи­тал на 5,7%, а та­кже обла­дал хо­ро­шим уров­нем вне­шней под­держ­ки от акци­о­не­ров. До­пол­ни­тель­но стоит отме­тить, что все 4 кру­пных бан­ка с уча­сти­ем го­су­дар­ства в ка­пи­та­ле во­шли в груп­пу с наи­высшим рей­тин­гом надежности депозитов. Укр­га­збанк за­нял 7-ю по­зи­цию, При­ва­тБанк — 8-ю по­зи­цию и Оща­дбанк — за­мкнул де­ся­тку на­де­жных бан­ков. Укрэксим­банк в рей­тин­ге за­нял 14-ю по­зи­цию и та­кже по­лу­чил наи­высшую оцен­ку прив­ле­ка­тель­но­сти депозитов. Украин­ское пра­ви­тель­ство по­ка­за­ло се­бя на­де­жным пар­тне­ром по отно­ше­нию к бан­кам с уча­сти­ем го­су­дар­ства в ка­пи­та­ле. На про­тя­же­ние 2016–2017 гг. эти бан­ки вов­ре­мя до­ка­пи­та­ли­зи­ро­ва­лись, у них был открыт до­ступ к го­су­дар­ствен­ной кли­ен­ту­ре и они испытыва­ли инер­ци­он­ный при­ток кон­се­рва­тив­ных кли­ен­тов, ко­то­рые все еще опа­са­лись кри­зи­са в бан­ков­ском се­кто­ре.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕН­ДЕН­ЦИИ СЕ­КТО­РА

Выну­жде­ны при­знать, что по-пре­жне­му опре­де­ля­ю­щую роль в бан­ков­ской си­сте­ме Украи­ны по­сле на­ци­о­на­ли­за­ции При­ва­тБан­ка сей­час игра­ют го­су­дар­ствен­ные бан­ки. На на­ча­ло вто­ро­го по­лу­го­дия 2017 го­да, до­ля гос­бан­ков в акти­вах всей бан­ков­ской си­сте­мы со­став­ля­ла 54,76%, в обя­за­тель­ствах си­сте­мы гос­бан­ки за­ни­ма­ли 56,52%, а вот на де­по­зи­ты на­се­ле­ния, ра­зме­щен­ные в гос­бан­ках, при­хо­ди­лось уже 62%. С уве­рен­но­стью мо­жно ска­зать, что сей­час су­дьба бан­ков­ской си­сте­мы в це­лом бли­жай­шие 2–3 го­да бу­дет ре­ша­ться в ка­би­не­тах Мин­фи­на и там же бу­дут уста­нав­ли­ва­ться основ­ные тен­ден­ции ра­зви­тия бан­ков­ско­го се­кто­ра, по­сколь­ку дав­ле­ние гос­бан­ков на рынок, и осо­бен­но на рынок депозитов на­се­ле­ния, оста­е­тся очень боль­шим. Агент­ство ожи­да­ет, что пра­ви­тель­ство Украи­ны в 2018 го­ду на­чнет при­ва­ти­за­цию гос­бан­ков и до 2020 го­да зна­чи­тель­но со­кра­тит до­лю го­су­дар­ства в бан­ков­ской си­сте­ме Украи­ны, но а по­ка что ито­ги ра­бо­ты бан­ков в це­лом бу­дут опре­де­ля­ться имен­но че­тырьмя гос­бан­ка­ми. Про­рыв в бан­ков­ском се­кто­ре, ко­то­рый прои­зо­шел во вто­ром квар­та­ле 2017 го­да, был сов­сем не слу­чай­ным: Го­ском­стат по­ка­зал хо­ро­шие дан­ные за пер­вое по­лу­го­дие — при­рост ВВП на 2,4%, рост эк­спор­та, а та­кже за­ме­тный рост гру­зообо­ро­та и пас­са­жи­ро­по­то­ка. Все эти дан­ные офи­ци­аль­ной ста­ти­сти­ки го­во­рят о том, что украин­ская эко­но­ми­ка вос­ста­нав­ли­ва­е­тся, хо­тя и ме­длен­ными тем­па­ми. На фо­не вос­ста­нов­ле­ния эко­но­ми­ки бан­ки на­чи­на­ют за­ра­ба­тывать, ра­стет чи­сло при­быль­ных бан­ков — из рей­тин­га да­же исче­зли бан­ки с отри­ца­тель­ным чи­стым про­цен­тным до­хо­дом. Макроэкономические тен­ден­ции пер­во­го по­лу­го­дия 2017 го­да го­во­рят нам о том, что рост в бан­ков­ском се­кто­ре име­ет здо­ро­вую при­ро­ду и опи­ра­е­тся на вос­ста­нов­ле­ние эко­но­ми­че­ской актив­но­сти. Агент­ство счи­та­ет, что по­до­бные тен­ден­ции оста­ю­тся глав­ным до­сти­же­ни­ем фи­нан­со­вой ста­биль­но­сти под ру­ко­вод­ством НБУ, МВФ и украин­ско­го пра­ви­тель­ства. Одна­ко, не­смо­тря на ра­ду­жные пер­спе­кти­вы, в бан­ков­ской си­сте­ме все еще су­ще­ству­ют зна­чи­тель­ные ри­ски, ко­то­рые мо­гут не­га­тив­но вли­ять на ра­бо­ту бан­ков: 1. Боль­шая до­ля го­су­дар­ства в бан­ков­ском се­кто­ре и не эф­фе­ктив­ное управ­ле­ние в гос­бан­ках. Си­ту­а­ция мо­жет быть пе­ре­лом­ле­на за счет При­ва­тБан­ка, где тра­ди­ци­он­но ме­не­джмент сре­дне­го зве­на все­гда был очень силь­ным. Одна­ко сни­же­ние эко­но­ми­че­ской актив­но­сти к кон­цу го­да впол­не мо­жет вызвать не­об­хо­ди­мость в до­ка­пи­та­ли­за­ции Оща­дбан­ка и Укрэксим­бан­ка в бу­ду­щем. 2. Уже в ян­ва­ре 2018 го­да бан­кам пред­стоит но­вый этап по­выше­ния ми­ни­маль­но­го устав­но­го ка­пи­та­ла, на этот раз до сум­мы 500 млн. грн. Та­кое по­выше­ние мо­жет убрать с рын­ка еще 2–3 де­ся­тка бан­ков и при­ве­сти к по­яв­ле­нию не­га­тив­ной ин­фор­ма­ци­он­ной вол­ны. Не­боль­шие бан­ки уже ра­бо­та­ют с пар­ла­мен­том и НБУ, ста­ра­ясь отло­жить во­прос по­выше­ния ка­пи­та­ла на не­сколь­ко лет. 3. Мин­фин Украи­ны на­ко­пил на своих сче­тах до­ста­то­чно боль­шой объем ли­кви­дно­сти. Агент­ство счи­та­ет, что из-за не­рав­но­мер­ных выплат со сто­ро­ны Мин­фи­на курс грив­ны мо­жет быть опять по­двер­жен ко­ле­ба­ни­ям, что та­кже мо­жет не­га­тив­но отра­жа­ться на бан­ков­ской ли­кви­дно­сти, нор­ма­ти­вах ка­пи­та­ла и при­во­дить к во­зни­кно­ве­нию на­пря­жен­но­сти в бан­ков­ском се­кто­ре.

ВЫВОДЫ

Украин­ская эко­но­ми­ка в пер­вом по­лу­го­дии вос­ста­нав­ли­ва­лась, риск ре­цес­сии в 2017 го­ду оста­вал­ся ми­ни­маль­ным. Ри­ски де­валь­ва­ции грив­ны и ин­фля­ци­он­ные ри­ски су­ще­ству­ют, одна­ко они на­столь­ко не­боль­шие, что уже не бу­дут в со­сто­я­нии пов­ли­ять де­стру­ктив­но на бан­ков­скую си­сте­му. Агент­ство не про­гно­зи­ру­ет мас­со­во­го бан­ко­па­да до кон­ца 2017 го­да, но на­по­ми­на­ет, что к ян­ва­рю 2018 го­да бан­кам ну­жно бу­дет уве­ли­чить устав­ный ка­пи­тал, и если бан­ков­ское со­об­ще­ство не уго­во­рит НБУ отло­жить этот во­прос на не­сколь­ко лет, то ско­рее все­го рынок мо­жет по­ки­нуть еще не­сколь­ко не­боль­ших бан­ков.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.