Ex­pri­mien­do los po­zos

Apertura (Argentina) - - SUMARIO - Lorena Gua­rino

Aun cuan­do Va­ca Muer­ta si­gue sien­do la gran apues­ta, las pe­tro­le­ras tam­bién po­nen el fo­co en op­ti­mi­zar la pro­duc­ción con­ven­cio­nal de pe­tró­leo. Cuá­les son las pre­vi­sio­nes pa­ra el mer­ca­do del gas es­te año. La opor­tu­ni­dad de la ex­por­ta­ción. Los desafíos pa­ra 2019.

El sec­tor ener­gé­ti­co tie­ne la mi­ra pues­ta en Va­ca Muer­ta, don­de la ex­plo­ta­ción de no con­ven­cio­na­les ya con­cen­tra in­ver­sio­nes por US$ 20.000 mi­llo­nes, pro­duc­to de la con­ce­sión del 27 por cien­to de la su­per­fi­cie y ape­nas cua­tro pro­yec­tos, de los 34 anun­cia­dos, en eta­pa de desa­rro­llo ma­si­vo. Sin em­bar­go, es la ex­plo­ta­ción de hi­dro­car­bu­ros con­ven­cio­na­les la que co­mien­za a trans­for­mar­se. Se­ma­nas atrás, en la ce­le­bra­ción del Día del Pe­tró­leo, el en­ton­ces se­cre­ta­rio de Ener­gía Ja­vier Igua­cel fue de­ter­mi­nan­te en cuan­to a la ne­ce­si­dad de avan­zar ha­cia el abas­te­ci­mien­to ener­gé­ti­co y re­sal­tó que “des­pués de 100 años de his­to­ria, gra­cias a los re­cur­sos no con­ven­cio­na­les, el pa­ra­dig­ma del pe­tró­leo y del gas cam­bió com­ple­ta­men­te pa­ra nues­tro país. Por eso, las ener­gías re­no­va­bles y el gas son coope­ra­ti­vos”. Es así que, mien­tras mu­chos es­fuer­zos se di­ri­gen ha­cia la cuen­ca neu­qui­na, los con­ven­cio­na­les re­pre­sen­tan aún la ma­yor par­te de la pro­duc­ción de pe­tró­leo y gas lo­cal. Los úl­ti­mos in­di­ca­do­res mues­tran que en oc­tu­bre de 2018 la pro­duc­ción de pe­tró­leo au­men­tó, acu­mu­lan­do ocho me­ses de in­cre­men­tos in­ter­anua­les con­se­cu­ti­vos. Cre­ció fuer­te la pro­duc­ción de pe­tró­leo no con­ven­cio­nal (56,6 por cien­to in­ter­anual) y ba­jó 4 por cien­to la con­ven­cio­nal, que con­for­ma el 88 por cien­to del to­tal, se­gún da­tos del Ins­ti­tu­to Ar­gen­tino de Ener­gía Gral. Mos­co­ni. Pe­ro el cre­ci­mien­to del 1,4 por cien­to en los úl­ti­mos 12 me­ses en la pro­duc­ción to­tal se da en com­pa­ra­ción con el pe­río­do de me­nor per­for­man­ce en las úl­ti­mas dos dé­ca­das. “La ac­ti­vi­dad no fue muy di­fe­ren­te a lo ocu­rri­do en 2016, da­do que fue la cuen­ca Aus­tral la que la sos­tu­vo bien”, re­mar­ca Ernesto López Ana­dón, pre­si­den­te del Ins­ti­tu­to Ar­gen­tino del Pe­tró­leo y el Gas (IAPG). En es­te es­ce­na­rio, uno de los prin­ci­pa­les ju­ga­do­res es YPF, que in­cre­men­tó su pro­duc­ción en el úl­ti­mo año un 2,8 por cien­to. “La ener­gía fue uno de los sec­to­res más di­ná­mi­cos de la eco­no­mía ar­gen­ti­na y una fuente ge­nui­na de in­ver­sio­nes pa­ra el país. El Go­bierno na­cio­nal fi­jó re­glas de mer­ca­do pa­ra el sec­tor al pro­mo­ver que los pre­cios lo­ca­les con­flu­yan con los in­ter­na­cio­na­les”, de­ta­lla Pa­blo Biz­zot­to, vi­ce­pre­si­den­te Eje­cu­ti­vo Ups­tream de YPF. “Hoy es­ta­mos tran­si­tan­do un cam­bio de pa­ra­dig­ma lue­go de la pues­ta en va­lor de Va­ca Muer­ta que hi­zo prin­ci­pal­men­te YPF en los úl­ti­mos tres años, pa­san­do de im­por­ta­dor a ex­por­tar ener­gía”. Pa­ra YPF no to­do es el no con­ven­cio­nal: la pro­duc­ción del sha­le y el tight es un por­cen­ta­je me­nor de la pro­duc­ción to­tal, acla­ra. “Ca­da punto que le ga­na­mos de de­cli­na­ción a los cam­pos con­ven­cio­na­les es crí­ti­co. To­da­vía que­dan mu­chas opor­tu­ni­da­des de la mano del wa­ter­floo­ding y del EOR en las cuen­cas con­ven­cio­na­les y en YPF es­ta­mos tra­ba­ja­do in­ten­sa­men­te pa­ra cap­tu­rar­las”. El pro­ce­so de trans­for­ma­ción que tran­si­ta la com­pa­ñía de ma­yo­ría es­ta­tal se apun­ta­la en el ups­tream, don­de es­tá je­rar­qui­zan­do to­dos los pro­ce­sos y cua­dros téc­ni­cos, de mo­do tal de to­mar de­ci­sio­nes con una dis­ci­pli­na ope­ra­ti­va y fi­nan­cie­ra. Asi­mis­mo, se en­cuen­tra pro­fun­di­zan­do los pro­ce­sos pa­ra op­ti­mi­zar el sub­sue­lo con­ven­cio­nal, en don­de to­da­vía ve gran­des opor­tu­ni­da­des de in­cre­men­tar los fac­to­res de re­co­bro de los cam­pos que ope­ran. Su­ce­de que hoy la ne­ce­si­dad de tra­ba­jar en la re­cu­pe­ra­ción se­cun­da­ria es esen­cial pa­ra con­ti­nuar con la op­ti­mi­za­ción de la pro­duc­ción de pe­tró­leo con­ven­cio­nal. Por ello, las pe­tro­le­ras tra­ba­jan pa­ra ex­traer el re­ma­nen­te de los po­zos a tra­vés de la re­cu­pe­ra­ción ter­cia­ria y se­cun­da­ria. Lue­go de que su­ce­de es­to, se pue­de ob­te­ner al­re­de­dor del 10 o 15 por cien­to de la re­ser­va con las téc­ni­cas de re­cu­pe­ra­ción se­cun­da­ria, don­de se uti­li­za la in­yec­ción de agua. Pe­ro es la de po­lí­me­ros o sul­fac­tan­te lo que per­mi­te se­guir ob­te­nien­do ren­di­mien­tos que su­peren el 40 por cien­to de ex­trac­ción.

“YPF tie­ne cam­pos con ex­ten­sa his­to­ria de pro­duc­ción de hi­dro­car­bu­ros, pe­ro que to­da­vía tie­nen fac­to­res de re­co­bro que nos mues­tran que te­ne­mos gran­des opor­tu­ni­da­des allí. Nues­tros equi­pos téc­ni­cos nos de­mues­tran que to­da­vía los po­de­mos pro­du­cir en for­ma sus­ten­ta­ble, re­du­cien­do la ta­sa de de­clino e in­cre­men­tan­do el fac­tor de re­co­bro”, des­ta­ca Biz­zot­to. “Gran par­te de nues­tra aten­ción y es­fuer­zos es­tán di­rec­cio­na­dos a me­jo­rar nues­tras ca­pa­ci­da­des téc­ni­cas y ope­ra­ti­vas en esos cam­pos, lo que nos per­mi­te con­ti­nua­men­te ex­ten­der su vi­da pro­duc­ti­va. Nues­tro ob­je­ti­vo es te­ner un ín­di­ce de re­em­pla­zo ma­yor a uno ca­da año”. En ese ca­mino tam­bién se en­cuen­tra Pan Ame­ri­can Energy (PAE), que po­see el 4,3 por cien­to del mer­ca­do de pe­tró­leo. Es­te por­cen­ta­je se sus­ten­ta en el desem­pe­ño de 2018, don­de la com­pa­ñía per­fo­ró más de 220 po­zos en el área de Ce­rro Dra­gón, en la cuen­ca del Gol­fo San Jorge, un 10 por cien­to más que en 2017. Así, PAE fi­na­li­zó el año con 51 equi­pos en ope­ra­ción pa­ra el desa­rro­llo de hi­dro­car­bu­ros con­ven­cio­na­les. El 2018 fue el año de la in­te­gra­ción en­tre PAE y Axion, que die­ron pa­so a Pan Ame­ri­can Energy Group, la em­pre­sa pri­va­da de ener­gía más im­por­tan­te de la Ar­gen­ti­na. La pro­pie­dad de la com­pa­ñía que­dó re­par­ti­da en par­tes igua­les en­tre Bri­tish Pe­tro­leum (BP) y Bri­das Cor­po­ra­tion, don­de a su vez son so­cios el gru­po lo­cal Bulg­he­ro­ni y la es­ta­tal chi­na CNOOC. El ma­pa de em­pre­sas del sec­tor se com­ple­ta con Tec­pe­trol, del Gru­po Te­chint, a la que se su­man los prin­ci­pa­les ope­ra­do­res en la cuen­ca Aus­tral, que in­cre­men­tó la pro­duc­ción acu­mu­la­da en un 3,1 por cien­to (offs­ho­re). En­tre ellas es­tán ENAP Si­pe­trol y Roch.

Gas pro­pio

En lo que re­fie­re a la pro­duc­ción de gas na­tu­ral, cre­ció 7,5 por cien­to en oc­tu­bre de 2018 en com­pa­ra­ción con el mis­mo mes del año an­te­rior. La pro­duc­ción acu­mu­la­da en los úl­ti­mos 12 me­ses a oc­tu­bre au­men­tó 4,6 por cien­to. Es aquí don­de Tec­pe­trol se des­ta­ca con un cre­ci­mien­to no­ta­ble y una par­ti­ci­pa­ción de mer­ca­do de 7 por cien­to. Se­gún el Ins­ti­tu­to Ar­gen­tino de Ener­gía Gral. Mos­co­ni, la Cuen­ca Aus­tral y la Cuen­ca Neu­qui­na, que con­cen­tran el 84 por cien­to de la pro­duc­ción, au­men­ta­ron su pro­duc­ción acu­mu­la­da anual 6,4 por cien­to y 13,1 por cien­to, res­pec­ti­va­men­te. “De­sa­gre­gan­do por prin­ci­pa­les ope­ra­do­res se ob­ser­va que la pro­duc­ción acu­mu­la­da del úl­ti­mo año mó­vil de YPF y PAE ha si­do 0,7 por cien­to y 3,5 por cien­to me­nor. Es­tas em­pre­sas re­pre­sen­tan el 44 por cien­to del to­tal”, con­sig­na el ins­ti­tu­to. En con­tras­te, To­tal Aus­tral, que pro­du­ce el 25 por cien­to del gas en la Ar­gen­ti­na, au­men­tó su pro­duc­ción acu­mu­la­da en el úl­ti­mo año mó­vil 0,4 por cien­to. Tec­pe­trol, con un pe­so del 7 por cien­to en la pro­duc­ción na­cio­nal, du­pli­có su pro­duc­ción acu­mu­la­da en el úl­ti­mo año mó­vil con un au­men­to del 119 por cien­to, de 1481 mi­llo­nes a 3248 mi­llo­nes m3. Es­to im­pli­ca un apor­te de 1767 mi­llo­nes m3, es de­cir 3,9 pun­tos por­cen­tua­les de los 4,6 to­ta­les que re­sul­tó la va­ria­ción acu­mu­la­da del año mó­vil, se­gún el úl­ti­mo in­for­me del Ins­ti­tu­to. Así, la fir­ma ex­pli­có el 85 por cien­to del in­cre­men­to ob­ser­va­do en la pro­duc­ción de gas na­tu­ral, que re­pre­sen­ta 66 por cien­to del to­tal del flui­do.

Los cos­tos, el gran desafío

Con las nue­vas re­glas que fi­jó el Go­bierno al pro­mo­ver que los pre­cios lo­ca­les con­flu­yan con los in­ter­na­cio­na­les, el desaf ío de la in­dus­tria pasa por ser más com­pe­ti­ti­va pa­ra pro­du­cir más. Pa­ra PAE, la gran ne­ce­si­dad que tie­ne el sec­tor es que exis­ta un ma­yor número de com­pa­ñías de ser­vi­cios que se ins­ta­len en la Ar­gen­ti­na, pa­ra que au­men­te la com­pe­ten­cia y ba­jen los cos­tos. “La opor­tu­ni­dad es que, a di­fe­ren­cia de años atrás, en Va­ca Muer­ta hay po­si­bi­li­da­des tec­no­ló­gi­cas pa­ra pro­du­cir en for­ma eco­nó­mi­ca. Lo­grar una ade­cua­da pro­duc­ti­vi­dad y cos­tos que sean com­pa­ra­bles con el res­to del mun­do son dos desaf íos muy im­por­tan­tes”, di­cen des­de PAE. Al mis­mo tiem­po, la Ar­gen­ti­na pue­de de­jar de ser im­por­ta­dor de gas pa­ra trans­for­mar­se en ex­por­ta­dor, a me­di­da que si­ga su­bien­do la pro­duc­ción no con­ven­cio­nal en Va­ca Muer­ta. En 2018 se re­to­ma­ron las ex­por­ta­cio­nes de gas a Chi­le, por caso. “La re­ce­sión es mun­dial y es ló­gi­co que la de­man­da ha­ya caí­do. Es mo­men­to de sa­lir a ven­der­los. Por eso la in­dus­tria se en­fo­ca en la re­duc­ción de cos­tos, ya que es la única for­ma pa­ra sa­lir a com­pe­tir”, in­di­ca Ana­dón. Biz­zot­to ex­pli­ca: “En YPF no ges­tio­na­mos es­pe­ran­do pre­cios ele­va­dos o sub­si­dios es­pe­cia­les que me­jo­ren los re­sul­ta­dos de los pro­yec­tos, sino que bus­ca­mos ser com­pe­ti­ti­vos por nues­tro desem­pe­ño. Te­ne­mos un plan de me­jo­ra de efi­cien­cia ope­ra­ti­va, apo­ya­dos en la tec­no­lo­gía. En gran par­te de nues­tros pro­yec­tos te­ne­mos so­cios con por­ta­fo­lios glo­ba­les, por lo que ca­da año nos te­ne­mos que ga­nar su con­fian­za y su acom­pa­ña­mien­to en el plan de in­ver­sio­nes. El úni­co se­cre­to es ser com­pe­ti­ti­vos y sus­ten­ta­bles”. “La apues­ta de las em­pre­sas es ba­jar los cos­tos de for­ma que pue­dan se­guir pro­du­cien­do aun con ba­jas de pre­cios de cru­do y de gas. Ha­brá ya­ci­mien­tos que tie­nen cos­tos más ele­va­dos y eso pa­ra­rá un po­co la ac­ti­vi­dad y en otros po­drán se­guir­los”, ad­vier­te el ti­tu­lar del IAPG. Por ejem­plo, YPF, con pre­cios de gas más ba­jos y una ofer­ta cre­cien­te, va a en­fo­car­se en el desa­rro­llo de pro­yec­tos de cru­do. Si el es­ce­na­rio de pre­cios o de de­man­da cam­bia, co­rre­gi­rá su es­tra­te­gia e in­yec­ta­rá más in­ver­sio­nes a gas pa­ra apro­ve­char esa ven­ta­na de opor­tu­ni­dad que ge­ne­re. Las ex­pec­ta­ti­vas pa­re­cen ser aus­pi­cio­sas re­cién pa­ra den­tro de dos años y des­de el Go­bierno pro­yec­tan que en 2020 se re­ver­ti­rá el dé­fi­cit co­mer­cial en el sec­tor. Se­gún las pro­yec­cio­nes ofi­cia­les, es­te año se ex­por­ta­rá pe­tró­leo y de­ri­va­dos por US$ 378 mi­llo­nes, mien­tras que se im­por­ta­rá gas por US$ 1597 mi­llo­nes, con lo que el sal­do de­fi­ci­ta­rio se­rá de US$ 1220 mi­llo­nes. Sin em­bar­go, pa­ra 2020 se ven­de­rá al ex­te­rior pe­tró­leo y de­ri­va­dos por US$ 3011 mi­llo­nes y se im­por­ta­rá gas por US$ 1295 mi­llo­nes, con lo cual se ge­ne­ra­rá el pri­mer ba­lan­ce po­si­ti­vo. Ya en 2021 se ex­por­ta­ría pe­tró­leo por US$ 5883 mi­llo­nes y se im­por­ta­ría gas por US$ 1095 mi­llo­nes, con un sal­do su­per­avi­ta­rio en ener­gía de US$ 4788 mi­llo­nes.

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