La banca se la banca

Para fines de ese año había empezado un club de inversión con 12 individuos que administraban un capital invertido entre todos. El proyecto creció a una firma de inversiones regulada por la SEC. En 2015, viajó a Silicon Valley y conoció a miembros del equipo de Wealthfront, una empresa estadounidense que automatiza el trabajo de asesoría de inversión para ofrecerlo a clientes minoristas sin mínimos de inversión y de forma rentable y escalable. Al volver a la Argentina, con un socio tecnológico inició el desarrollo de la plataforma durante el programa de Fintech de Nxtp Labs en Buenos Aires. Para mediados de 2016 había captado una inversión de US$ 150.000 entre un fondo de riesgo de Argentina (Incutex) y aportes gubernamentales para desarrollo de tecnología. Luego se sumaron al proyecto Roberto Ripari, exgerente de Marketing de Santander Río, y Mariano Pantanetti, exgerente de Wealth Management de Citibank. Luego sumó como inversores accionistas y socios a inversores de riesgo, incluyendo un banco internacional estadounidense que hizo una inversión directa. Objetivos 2019: Galarza asegura que la intención no es acercar alternativas de cuentas solo en los Estados Unidos. Por eso este año ofrecerá productos locales con socios bancarios. El objetivo es operar en pesos y con cuentas locales, “con una casa de bolsa y un banco local”. Espera administrar US$ 40 millones, con 15.000 clientes.

Mercadopago Servicio: medio de pago

Cómo empezó: del procesamiento de pagos en el mundo digital pasó al mundo f ísico. Bajo el eje móvil lanzó el MPOS, un dispositivo que se conecta al celular y permite procesar pagos con tarjetas, que ya tiene más de 2 millones de aparatos en funcionamiento en la región. Ofrece también una billetera digital que busca reemplazar al efectivo y permite, entre otras cosas, pagar servicios, recargar celular y SUBE o mandar dinero entre amigos. El año pasado lanzó el pago con códigos QR y lleva más de 260.000 comercios adheridos y más de 3,5 millones de pagos procesados con esta tecnología. En 2016 se lanzó Mercado Crédito, que ofrece créditos a partir de los $ 10.000 con tasas que arrancan en 79 por ciento nominal anual y varían de acuerdo al sistema propio de scoring. Apunta a un público desatendido crediticiamente por los bancos y el requisito más básico es que tenga, al menos, tres meses seguidos de ventas en su plataforma. Lanzó una tarjeta en conjunto con el Banco Patagonia y cuenta con otra prepaga, que emitió de la mano de Mastercard, que despeja el saldo virtual que la gente tiene en sus cuentas de Mercadopago –de estas, ya emitió 1,4 millones. En septiembre de 2018 anunció que todas las cuentas de Mercadopago pasaban a ser remuneradas –en conjunto con el Banco Industrial, es un producto que genera un interés que ronda el 40 por ciento anual. Desde su lanzamiento, 150.000 personas invirtieron a través de ese sistema unos $ 1000 millones. En este caso, el Bind es la entidad autorizada para administrar esos fondos, donde el ticket de inversión ronda entre los US$ 100 y US$ 150. Modelo: “En los productos se ve reflejado el ideal de la democratización y la inclusión de los pagos, del ahorro y de los créditos para llegar con nuestros productos a una capa de población infinitamente más grande que el mundo que hoy tenemos bancarizado”, dice Paula Arregui, Product SVP, quien asegura que la inclusión no necesariamente trae aparejado más riesgo para la empresa. Explica que su concepción digital hizo que estuvieran preparados para esto y les dejó varias lecciones: “Venimos con la gimnasia de reconocer riesgos. Vivimos el ADN digital y sabemos que los principales damnificados si falla somos nosotros. Con lo que cobramos no podemos afrontar el fraude, eso nos exige más gimnasia para que eso no pase. Invertimos un montón a nivel de equipos para que el fraude esté controladísimo y sea un diferencial sobre la competencia”. Objetivos 2019: si bien asegura que hay metas concretas para que siga creciendo su cartera de soluciones fintech, sostiene que no tienen intención de convertirse en un banco digital. Por el contrario, buscan avanzar con socios estratégicos que aporten su parte regulada y les den flexibilidad para dar vida a más productos. “Esta estrategia nos permite movernos más rápido que siendo una entidad tradicional pero sin prescindir de ellos”, aporta Arregui.

INCREASE Servicio: manejo de finanzas para empresas

Modelo: la tecnología de Increase Card entiende todas las reglas del negocio de tarjetas y les da a las empresas visibilidad y control sobre pagos de cada una de sus ventas, dándoles la seguridad de que lo que se vendió se acreditó y facturó. Con su segundo producto, Increase Conciliación, cruza esa información con las facturas. Así, si un comercio no facturó algo que le pagaron, puede emitirla y viceversa. Es un software as a service. En ambos casos cobra una suscripción mensual que depende de la cantidad de terminales por comercio. Tiene clientes de todos los tamaños e industrias, pero para quien recién comienza los fees arrancan en $ 340 + IVA por mes. Llega a 25.000 comercios de 9000 empresas. Cómo empezó: Sebastián Cadenas y Matías Doublier fundaron la empresa en 2014. Invirtieron US$ 50.000 que aportaron amigos y familiares, pero luego se sumaron inversores privados y aceleradoras como Wayra y Nxtp. El dúo venía de backgrounds muy alejados de las tarjetas (Cadenas de una agencia de turismo y Doublier, gastronómico), aunque sufrían el problema que luego resolvieron con Increase. Después de un año de desarrollo, salieron con la empresa que hoy emplea a 65 personas. Tiene a los bancos tradicionales muy cerca. Algunos, incluso, se volvieron accionistas, como Comafi, Supervielle y un fondo de ocho bancos de capital nacional liderado por Macro. También trabaja con otros como Santander, Credicoop o BBVA, que venden su solución a sus clientes. “Los bancos buscan a las fintech porque, por un lado, generan una mejor experiencia y, por otro, también generan un negocio. Pero si ellos buscan solo generar negocio con esto, entonces están viendo mal la película. Los dos tenemos que adaptarnos a los tiempos del otro”, reconoce Cadenas. Objetivos 2019: expansión regional. Cadenas asegura que el objetivo es llegar a cinco países de América latina. En Ecuador ya des-

embarcaron con un programa piloto y en República Dominicana lanzarán en los próximos meses. También apuntan a Paraguay, Perú y Uruguay. Cuando lanzaron en la Argentina, lo hicieron solos, pero tenían la ventaja de conocer el problema y el mercado. Para otros países buscan socios como los principales bancos o procesadoras –en Ecuador se aliaron al Banco Pichincha. “Así como al banco lo muestra más ágil asociarse con fintechs, a las fintech las muestra más confiables estar con los bancos. Uno de los beneficios de trabajar con ellos es que absorbemos la confianza que generan”, explica Cadenas. Además, están trabajando en el lanzamiento de Increase Platform, un marketplace donde centralizarán todos los servicios que un comercio pudiera llegar a necesitar.

NUBI Servicio: soluciones de pago

Modelo: el usuario crea una cuenta Nubi que se vincula con una cuenta de Paypal, carga el CBU donde quiere descargar los montos y puede disponer de ellos. A través de Retiros, incentiva a PYMES, freelancers y emprendedores a facilitar el cobro de sus ventas y retirar su saldo de Paypal directamente de una cuenta bancaria local. Con Recargas, quien no tiene tarjeta de crédito internacional puede comprar online transfiriendo desde su cuenta bancaria para recargar saldo en Paypal. El volumen de descargas es de 10 a 1 versus cargas, revela Sebastián Böttcher, CEO de la fintech de Banco Comafi. También es socia de Transferwise, una compañía de remesas. Tiene 100.000 clientes y calcula que más de 1 millón de argentinos tiene cuenta en Paypal u opera con la plataforma, por lo que todavía queda potencial por explorar. Objetivos 2019: crear una app de billetera digital. “Además de tener la posibilidad de asignar los fondos a cualquier CBU como ahora, también van a poder entrar o salir a la billetera, para darle más sentido a la operatoria diaria de recarga de celular, pago de servicios y vinculación con las marcas de tarjeta”, adelanta Böttcher. Y concluye: “Estamos avanzando con nuevos servicios con Paypal e hicimos acuerdos con Transferwise para dar servicios de transferencias internacionales”.