Digitalizando el negocio
Cuáles son los modelos de algunas de las principales fintechs que operan en la Argentina. Regulación, desafíos y proyectos para 2019.
WILOBANK Servicio: banco digital
Modelo: ofrece los servicios tradicionales de un banco: cuenta, depósitos remunerados con tasas competitivas en el mercado –25 por ciento en caja de ahorros–, tarjetas de débito y crédito, otorga préstamos y permite invertir en plazos fijos. Como próxima etapa, incluirá la posibilidad de invertir en fondos comunes de inversión. Tiene 30.000 clientes, $ 100 millones entre saldos de caja de ahorros y plazos fijos. Entre monto de préstamo y monto de tarjeta hay $ 900 millones calificados para préstamos, pero el 20 por ciento de los clientes tomó los productos de préstamos, lo cual desde la entidad estiman que se debe a cuestiones coyunturales. Apunta a perfiles bancarizados y no bancarizados: el 80 por ciento son hombres y la mayoría tiene entre 25 y 40 años. “Los millennials finalmente crecieron”, bromea Juan Carlos Ozcoidi, gerente General de la firma perteneciente a Corporación América (Eduardo Eurnekian). Más allá de los intereses de los créditos y las tarjetas, la entidad pretende ser más transaccional que prestamista. Por eso, su principal ingreso proviene de las comisiones a los comercios que toman las tarjetas de débito y crédito de Wilobank que otorga de la mano de Mastercard. Está regulado por el BCRA y cuenta con las licencias y homologaciones de los bancos tradicionales. Objetivos 2019: Ozcoidi espera alcanzar los 100.000 clientes. Ese crecimiento estará apalancado por el lanzamiento de dos nuevos productos: las tarjetas de débito para menores de edad y las tarjetas de crédito para individuos con scores crediticios bajos, que no pueden acceder a este producto en bancos tradicionales. No descarta apuntar en algún momento a PYMES, aunque todavía hay cuestiones de seguridad a la hora de inscribir a personas jurídicas que hace que sea más dif ícil hacerlo que con las personas f ísicas a través de herramientas digitales.
REBANKING Servicio: banco digital
Modelo: con su lanzamiento oficial previsto para marzo, se va a enfocar en apertura de cajas de ahorro con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, préstamos personales, plazos fijos y servicios como preventa de moneda extranjera, transferencias o pagos de servicios. A futuro, espera sumar seguros. Las cajas de ahorro serán remuneradas. Busca que el esquema sea de marketplace o góndola donde cada usuario de forma autónoma puede elegir sus productos sin comprar un paquete. “Para la banca digital, no tener sucursales es una commodity. No queremos ser una sucursal digital, sino hacer una compañía de productos digitales, una empresa de tecnología que ofrece servicios financieros pensando en el producto (en la app, en la web) antes que endigitalizar el mismo servicio financiero que ya existe”, explica Stefano Angeli, su CEO. Su intención es desarrollar solo productos financieros que sean fáciles de consumir digitalmente. Aunque para el segmento de banca corporativa, que requiere un servicio de atención personalizada, va a contar con personal en sus sucursales de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Para las cuentas, su aceptación va a ser completa. “No vamos a dejar a nadie afuera por cuestiones de riesgo ni ingresos”, dice Angeli. A partir de las operaciones de los usuarios, va a elaborar un scoring propio que le permitirá ofertar productos crediticios. “La idea es que el scoring tenga mucha más relación con el comportamiento del cliente que con la información pública”. Tiene la misma regulación del BCRA que los bancos tradicionales. Cómo empezó: forma parte del Grupo Transatlántica que, hace cuatro años, compró una entidad financiera con el objetivo de desarrollar un negocio bancario. “Como la banca individuos requiere, en el viejo modelo tradicional, de una inversión muy grande y lenta en infraestructura, RR.HH., desarrollo geográfico y f ísico, y alquileres, nos parecía ineficiente y un modelo medio retrógrado”, asegura Angeli. Demandó tres años de desarrollo y una inversión de US$ 15 millones hasta la fecha. Objetivos 2019: con la cabeza puesta en marzo, tiene una campaña web para captar a los potenciales primeros clientes. El CEO asegura que este año espera dar de alta a 65.000 usuarios. “Hoy, la banca tradicional termina metiéndose en una batalla de dumping de precios y del mejor descuento en un retail. Nuestra estrategia es distinta: el usuario debería poder decir que usa Rebanking porque le soluciona la vida y es más fácil y con un clic”, sostiene Angeli quien añade que está trabajando en descuentos que van a ofrecer con sus tarjetas Mastercard y American Express. También apunta a la industria turística para dar alternativas con sus productos.
UALÁ Servicio: billetera digital
Modelo: fundada por Pierpaolo Barbieri, se lanzó en octubre de 2017 para modernizar la banca latinoamericana como proveedor de servicios financieros sin sucursales, además de incorporar a la población no bancarizada al sistema financiero.a través de una app vinculada a una tarjeta prepaga, los usuarios pueden transferir dinero, comprar, pagar facturas y cargar su celular. Opera con una tarjeta prepaga Mastercard Internacional, sin costos de emisión, envío, renovación, mantenimiento y cierre. Entre los usuarios, el 70 por ciento tiene menos de 30 años y más del 60 por ciento nunca había tenido una tarjeta. La billetera opera sin comisiones. Para hacer compras en el exterior se toma el tipo de cambio al día. Sí se cobra la comisión que el cajero le cobra a Ualá a partir de la tercera extracción, ya que se busca fomentar el uso virtual del dinero. Y si
se pierde la tarjeta más de tres veces se cobra la reposición. Barbieri promete que la tarjeta siempre va a ser gratis, por lo que los ingresos provienen del interchange, el arancel que paga el comercio para tomar tarjetas. Además, la baja estructura de costos por no contar con sucursales hace sustentable el negocio, agrega. Objetivos 2019: en 2018 cerró una ronda de inversión por US$ 34 millones liderada por Goldman Sachs Investment Partners, con la participación del fondo de venture capital de Silicon Valley Ribbit Capital y el brasileño Monashees. Los inversores originales, que también participaron, incluyen a un fondo privado de inversión manejado por Soros Fund Management, Point 71 Ventures, Jefferies y el emprendedor Kevin Ryan. El capital de la ronda se usará para crecer en la base de usuarios, contratar empleados y desarrollar el lanzamiento de sus propias plataformas de crédito y ahorro. “Vamos a sumar servicios”, adelanta Barbieri y afirma que todo lo que se puede hacer en un banco se podrá hacer con Ualá. “Los pagos de servicios fueron la primera innovación grande desde Pagomiscuentas, que solo pueden usar quienes tienen acceso a homebanking”, analiza. Ya rechazó acuerdos con bancos, pero Barbieri sostiene que si encuentra servicios con los que pueda colaborar lo hará: “Tenemos acuerdos con Pagofácil, Rapipago y bancos para hacer el cash in en las tarjetas, así que en el negocio que nos convenga lo haremos”.
MONI Servicio: préstamos
Modelo: la compañía que preside Juan Pablo Bruzzo ofrece préstamos inmediatos con un proceso 100 por ciento digital. Opera en la Argentina y México, tiene más de 600.000 préstamos otorgados y el año pasado sumó el pago de servicios y las compras en línea desde la plataforma. La acreditación de fondos es inmediata, lo que permite convertir una tarjeta de débito en una de crédito. Las transferencias (para compras o para cargar la SUBE, por ejemplo) son sin costo si el usuario posee el dinero en su cuenta y tienen costo para los préstamos transaccionales en los que el cliente se financia. El promedio de préstamos es de $ 12.000 y se otorgan 40.000 por mes. Según el perfil, Moni brinda distintas alternativas de créditos: para los nuevos usuarios el monto máximo es de $ 35.000 y para los habitués alcanza los $ 65.000, con pagos hasta en seis cuotas. Cómo empezó: la empresa, que ya cuenta con 50 empleados, fue fundada en 2013 por Alejandro Estrada y Bruzzo, con la idea de ofrecer acceso al financiamiento a individuos sub bancarizados o desatendidos por la industria bancaria tradicional. Cuenta con accionistas e inversores institucionales, entre los que se destacan la Corporación Financiera Internacional (IFC), institución del Grupo Banco Mundial; el BID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID; Nxtp Labs, Alec Oxenford, Fabrice Grinda y otros empresarios del ecosistema emprendedor. Objetivos 2019: va a trabajar en cuestiones de ahorro, sobre todo orientado al micro ahorro con alternativas fáciles y a un clic. “La gente del segmento al que vamos –los sub bancarizados– dice que necesita control de sus gastos”, adelanta Bruzzo. En servicios transaccionales la intención es que la gente pueda operar de forma inteligente, cashless, y que tenga la posibilidad de ahorrar eficientemente, “sin ponerlo en el colchón”. Bruzzo enfatiza que el primer desaf ío, y el más grande, es el de la financiación, porque la demanda está: “Sabemos cómo buscar nuevos créditos, cómo cobrarlos correctamente y cómo ofrecer servicios adicionales para
generar una interacción fuerte con la plataforma. Pero los fondos los conseguimos más lento de lo que nos gustaría”.
WENANCE Servicio: préstamos
Modelo: ofrece préstamos personales al consumidor final en la Argentina, España y Uruguay a través de sus marcas Welp y Mango. La primera está orientada a un segmento bancario, con la diferencia que puede ofrecer un crédito al instante y 100 por ciento online. Con la segunda apunta a llegar al público no atendido por los bancos, ya sea por su nivel de ingresos o por su comportamiento crediticio, con montos menores y plazos más cortos. Son préstamos de hasta $ 250.000 con tasas que rondan entre el 90 y el 140 por ciento. Para obtenerlos alcanza con brindar teléfono, mail y DNI para que la empresa haga una oferta crediticia en base a la información que obtiene de los diferentes bureaus. “El principal requisito es que tenga un salario formal que se acredite en una cuenta donde vamos a depositar el dinero”, explica Rafael Soto, su CFO. En diciembre de 2017 hizo una primera emisión de un fideicomiso financiero, el primer fideicomiso fintech, y en septiembre de 2018 una segunda emisión para financiarse, además de otros fondos internacionales que la acompañan. El ejecutivo asegura que para que la empresa sea sustentable la clave está en que su fondeo es diferente al de los bancos y los precios hacia sus clientes, además de tener una expectativa de mora más alta. Destaca que saben eficientizar la operación y tener costos operativos más bajos: “Nuestros accionistas están dispuestos a tomar mayores riesgos en la medida en que puedan rentabilizar la operación. Se utiliza la técnica de precio basado en el riesgo, que tiene que ver con ponerle un precio al préstamo que esté conmensurado con el riesgo que ese préstamo tiene”. Tiene 80.000 clientes. Objetivos 2019: espera seguir trabajando en su desarrollo internacional y tiene previsto lanzar una tarjeta de crédito. “Nuestro plan pasa por ir incorporando diferentes productos crediticios”, reconoce.
AFLUENTA Servicio: inversiones y préstamos P2P
Modelo: la compañía fundada en 2012 por Alejandro Cosentino ofrece inversiones y préstamos entre pares, con la intención de promover una cultura financiera simple, segura y transparente. Desde su creación se expandió en la Argentina, México y Perú. El modelo de negocios brinda a los inversores la posibilidad de conocer los proyectos de los solicitantes de créditos, para ofrecer préstamos en mejores condiciones que las alternativas existentes. Así, vende préstamos y los agrupa por mes. “Todos los préstamos dieron la rentabilidad igual o mayor a la predicha”, explica Cosentino. En el país, ya cuenta con más de 1,1 millón de solicitudes y en los tres países en los que opera tiene US$ 55 millones otorgados en créditos. En total, los usuarios alcanzan los 35.000 clientes entre solicitantes e inversores. Objetivos 2019: con el aumento en la demanda que anticipa Cosentino gracias a la recuperación económica, la caída de tasa y la estabilidad del dólar, Afluenta trabajará para aumentar la presencia en otros países y sumar a las PYMES con un servicio que determina de inmediato si el crédito está aprobado. Además, busca ofrecer nuevos servicios tanto para los inversores como para los solicitantes. Del lado de las inversiones, Afluenta sumará un algoritmo que los ayudará a invertir, un sistema que asesorará al cliente según sea conservador, moderado o agresivo, con el nombre Afluenta Óptima. Para los solicitantes se lanzará Afluenta Monitor, que permitirá a quienes quieren un crédito acceder a la información que los bancos tienen de cada uno de forma fácil para cualquier usuario y a un clic.
QUIENA Servicio: inversiones
Modelo: con nuevas propuestas de inversión para perfiles que no tenían acceso a estos productos, la fintech invierte en acciones, bonos y bienes raíces de todo el mundo. Además, para facilitar el proceso, brinda la opción de elegir automáticamente la mejor inversión para cada perfil. La plataforma online muestra, en tiempo real, a cuánto cotizan acciones de todo el mundo y permite abrir una cuenta de inversión en los Estados Unidos, 100 por ciento online y en 48 horas. Con estas facilidades, Nicolás Galarza, que la fundó en 2017, busca democratizar el acceso a acciones internacionales. Si bien no hay una inversión mínima, se recomienda empezar con US$ 1000. El promedio de inversión es de US$ 15.000. La firma cuenta con 2400 clientes y un capital administrado de US$ 7 millones, con foco en personas f ísicas –tiene solo cinco clientes corporativos. La cuenta y los fondos están en los Estados Unidos, en dólares, pero ofrece activos argentinos y de todo el mundo. Los ingresos provienen de las comisiones: con la administración de la cuenta se cobra el 0,1 por ciento mensual de la cuenta. Si el cliente opera solo, sin administración de Quiena, se cobran US$ 20 por mes de mantenimiento. Seguridad: la cuenta está protegida hasta US$ 500.000 por regulaciones internacionales, en caso de que cierre el intermediario financiero o casa de bolsa donde se custodian los valores. Está registrada en la comisión de valores de los Estados Unidos, la SEC, y el sistema no accede al dinero del cliente, sino que se abre una cuenta comitente a nombre del inversor y bajo su control en ese país.. Solo el titular tiene acceso a depósitos o retiros. Quiena Inversiones solo puede comprar o vender activos según el plan de inversión seleccionado. Cómo empezó: cuando Galarza, su fundador y CEO, empezó la carrera de Economía, manejaba su cuenta personal de inversiones.