Alianzas y peleas en la batalla de los pagos móviles
Socios y rivales. Los bancos le apuntan a Mercado Pago. Visa y Mastercard se meten en el mundo fintech y Facebook ingresa en el negocio.
El negocio de las billeteras digitales y los pagos móviles está en ebullición. La guerra del dinero electrónico produjo nuevas alianzas y rivalidades. La banca tradicional avanza en la creación de una plataforma multifunción de pagos por celular para competir contra Mercado Pago. Impulsada por Santander, BBVA y Galicia, el consorcio sumó 7 nuevos socios, hay otros interesados pero varios todavía desconfían.
También crece la pelea entre Mastercard y Visa, que compiten por ganar aliados fintech, una industria que gana penetración en la población no bancarizada. Y por si fuera poco, Facebook acaba de lanzar su billetera por Whatsapp en Brasil y prevé expandirla a nivel mundial. El coronavirus aceleró el proceso de reconversión y la batalla recién comienza.
La idea de un consorcio de bancos para unificar todos los medios de pagos y cuentas en una sola aplicación móvil -una billetera digitalcobró forma a fines de mayo, con la creación de Play Digital, la empresa que impulsará y administrará su desarrollo. Según trascendió, además del Santander, BBVA y Galicia (los tres mayores bancos privados), ya se sumaron el Macro, Supervielle, Hipotecario, Mariva, BST (Banco de Servicios y Transacciones) y el Banco de Neuquén. Aseguran que también están muy cerca de acordar otros, como el HSBC y el Itaú.
Nación, Provincia y Ciudad por ahora no son de la partida. “La posibilidad no está cerrada, pero hay muchas cosas por resolver”, señalan, sin dar más precisiones.
La banca pública es clave para el proyecto. En conjunto, las 3 entidades tienen más de 14 millones de clientes y dudan sobre las decisiones que pueda tomar el directorio de Play Digital. Sobre todo, que les complique sus propios desarrollos tecnológicos, alguno de ellos muy exitosos, como la “Cuenta DNI”. Así se llama la billetera gratuita que lanzó el Provincia durante la cuarentena y que “hoy supera el millón de usuarios” ya que se convirtió en una vía “de cobro del Ingreso Federal de Emergencia (IFE) para 700.000 beneficiarios”, dicen en la entidad.
Los bancos pueden sumarse a Play Digital como accionistas o adherentes, según el capital aportado. El trofeo es grande, ya que la nueva billetera digital coexistirá con las de cada banco y potenciará su uso frente al avance de Mercado Pago y otras fintech, como Ualá, que vienen ganando participación de mercado. “La clave es la masividad”, coinciden sus impulsores, para graficar la importancia de asociar todos los bancos posibles .
La aplicación de Play Digital permitirá vincular el número de un celular (como si fuese un documento) con cuentas bancarias, tarjetas de crédito y débito. Así, el cliente podrá comprar con código QR, transferir dinero entre personas, recargar servicios prepagos (celulares, SUBE, entre otros) y pagar impuestos desde el teléfono. “El objetivo es que el celular sustituya al efectivo. Se podrá transferir dinero a familiares o amigos, pagar un plomero, ir al supermercado o comprar ropa, cualquier cosa, sin usar tarjetas ni cash”, explicó una fuente ligada al proyecto.
Las negociaciones para sumar otros bancos continúan. La fecha límite, inicialmente estipulada para el 16 de junio, se pasó al 7 de julio, precisamente por las discusiones. Igual, prevén lanzar la aplicación en el segundo semestre del año, cuando concluyan las pruebas de compatibilidad tecnológicas. Eso ocurre porque la app de Play (saldrá al mercado con otro nombre) no invalida el uso de las aplicaciones de cada banco, como Galicia Move, Buho
bank, del Hipotecario, o Naranja X, la billetera de Tarjeta Naranja.
Esa misma estrategia ya fue implementada por la banca tradicional en otros países para enfrentar a un enemigo común: Paypal. Adoptó los nombres de Zelle (EE.UU.), Swish (Suecia), Mobile Pay (Dinamarca) y Bizu (España). “Lo tomamos como un desafío y estamos expectantes para entender finalmente qué forma adopta”, dijo Alejandro Melhem, Country Manager de Mercado Pago, aludiendo a la movida de Play Digital. En el primer trimestre del año, los negocios financieros le reportaron a Mercado Libre US$273 millones a nivel regional, contra los US$380 millones de su plataforma de eCommerce.
En la Argentina, Mercado Pago es líder. Tiene más de 700.000 comercios adheridos a su sistema de cobro por QR y “34.400 pequeños comercios y profesionales se sumaron desdesde que comenzó la cuarentena”. Del otro lado del mostrador, la aplicación totaliza 3,4 millones de usuarios y su uso aumentó en mayo 45% con respecto a abril, y emitieron más de 2,1 millones de tarjetas de créditos prepaga. El Banco Central sigue de cerca su evolución y la del mundo fintech. Y ya dispuso dos regulaciones clave, que limitan el uso de los depósitos de los clientes. “Compartimos que haya una regulación para la industria, van en la dirección correcta”, sostuvo Melhem.
Visa (grupo Prisma) y Mastercard tienen su propia disputa. “En los últimos 5 años, Mastercard se asoció con las fintech más grandes de la región, entre ellas Nubank (Brasil), Albo (México) y Ualá (Argentina)”, enumeran. Fundada por Pierpaolo Barbieri, Ualá ya emitió más de 2 millones de tarjetas prepagas, esto es mucho más de la mitad del total de plásticos despachados por el mundo fintech (3,5 millones, según datos de la cámara sectorial).
Moni es otra startup asociada a Mastercard. Juan Pablo Bruzzo, su CEO y fundador, sostiene que el negocio recién comienza y asegura que ninguna de las iniciativas de la banca privada ni la llegada de los colosos tecnológicos lo sorprende. “El dinero digital es un mercado inmaduro y lo que se requiere es agrandar la torta”, señaló el empresario al Económico. Moni tiene 70 empleados y su negocio principal son los microcréditos a muy corto plazo.
Visa lidera en cantidad de plásticos otorgados y en uso. En el mundo de las startups tiene como socio principal a Brubank, el banco completamente digital que fundó y que dirige el ex Citibank Juan Brochou. También complementa la oferta de Wilobank, el otro banco digital perteneciente al grupo empresario de Eduardo Eurnekian. “Estamos a punto de cumplir 2 años y ya superamos los 100.000 clientes”, comenta su CEO, Juan Azoidi.
Facebook entró en el negocio. Lanzó en Brasil su billetera digital para Whatsapp y prevé expandirla a todo el mundo. Antes de fin de año, según los planes de la red social, la movida llegará a India, México, Indonesia y España. La Argentina está en la agenda, pero dependerá de la evolución económica y la autorización del Banco Central.