AFRICA Y ASIA, EL EJE DE LA DEMANDA
Las poblaciones de esos dos continentes impulsan el consumo de alimentos en el mundo.
ENTRE 2015 Y 2030 EL SALTO DE LA DEMANDA DE OLEAGINOSAS SERA DE 75 MILLONES DE TONELADAS
L a demanda de alimentos de Medio Oriente y Africa es de 18 billones de dólares, de la cual Argentina participa de un 25%. Para 2030, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ascendería a 30 billones de dólares. Esta visión sobre presente y futuro de un sector con una demanda creciente de alimentos, especialmente de mayor valor agregado, estuvo recientemente a cargo de Juan José Blanchard, gerente general de Operaciones Globales de Oleaginosas para Medio Oriente y África de Louis Dreyfus Commodities, durante un congreso de Agronegocios organizado por la Facultad de Agronomía de la UBA.
Blanchard destacó que esa región representa una gran oportunidad para las exportaciones argentinas de granos y oleaginosas. Recordó que en los últimos 40 años, el salto en la demanda de cereales y oleaginosos de Asia, Medio Oriente y África fue cubierto por la mayor oferta de América del Norte, Sudamérica -especialmente Brasil- el Este europeo -Rusia y Ucrania- y Australia. Y que entre 2015 y 2030 el salto de la demanda de oleaginosas será de 75 millones de toneladas, es decir un 67%.
“La pregunta es saber cuánto de ese crecimiento proyectado de la demanda mundial podrá ser capturado por la Argentina. Y saber con quién competimos en lograr esa captura. En Medio Oriente, de 2005 a 2015 la demanda de maíz creció 12 millones de toneladas. Argentina en 2005 le vendió 6 millones de toneladas de maíz; actualmente le exporta 8 millones. La mayor parte de ese crecimiento (las 10 millones de toneladas restantes) se las llevaron Brasil y Ucrania”.
También marcó las diferencias entre la demanda china y de los países árabes. En Asia, China en los últimos 20 años pasó de impor- tar 27 millones de toneladas a 73 millones de soja. Pero al mismo tiempo, el gobierno chino ha incentivado fuertemente la producción local. En los últimos 15 años pasó de producir 150 millones de toneladas a 240 millones de toneladas de maíz, como parte de una política que ha logrado el autoabastecimiento de este cereal. En cambio, África y Medio Oriente son un desierto y no tienen posibilidades de producir ningún alimento.
Pese a tener una menor tasa de crecimiento demográfico que China, por tener que importar todos sus alimentos, el impacto en la demanda es más grande. “Además - explicó- para el período 2015-2030 se prevé un decrecimiento de la tasa de natalidad en China y un envejecimiento de la población. En 2000, en China, el 70% de la población tenía menos de 40 años. Para 2030, menos del 46% de la población va a tener menos de 30 años. En cambio, se da la situación opuesta en Medio Oriente y África, donde actualmente, el 73% de la población tiene menos de 40 años, con una tasa de crecimiento demográfico exponencial del 23%”.
Posteriormente, Blanchard describió la proyección de la importación de alimentos por parte de los principales países de la región, entre los cuales se destacan los más poblados: Irán, Arabia Saudita y Paquistán, Egipto, Argelia y Marruecos.
Irán tiene 80 millones de habitantes y el principio de acuerdo que ha logrado con Estados Unidos respecto de su política nuclear permitirá que se le levanten las sanciones comerciales. Allí ya están instaladas las más grandes empresas del mundo, expectantes, para captar la avalancha de inversiones que -acuerdo mediante- sobrevendrán en los próximos años, para corregir las enormes ineficiencias que tiene la economía iraní, que arrastra 30 años de falta de inversión y que provoca que sus consumidores ira- níes paguen alimentos muy caros (actualmente la tonelada de soja en Irán cuesta 600 dólares).
Paquistán, con 200 millones de habitantes, era abastecido de harina de soja por India, cosa que está dejando de suceder porque la destina a su consumo interno. Por eso, por primera vez, en 2014, Argentina le vendió harina de soja a Paquistán, colocando 600.000 toneladas. Es un país con graves problemas de energía (cortes habituales de 5 horas diarias) que están siendo subsanados paulatinamente con una gran inversión china de 40 billones de dólares.
Arabia Saudita, con 29 millones de habitantes, tiene el mayor producto bruto interno anual per cá- pita de la región: 26.000 dólares. Es el mayor importador mundial de carne de pollo con un consumo de 47 kg/hab/año, con un crecimiento exponencial: pasó de no consumir en 1985, a comer hoy 1,5 millón de toneladas. Su renta petrolera la ha volcado a subsidiar el consumo de pollo entre sus habitantes. Brasil le vende el 80% de sus importaciones aviares, aunque actualmente se encuentra embarcado en proceso de sustitución de exportaciones. En este sentido, subsidia a importadores de harina de maíz y soja, entre 50 y 250 dólares por tonelada para incentivar la producción local de pollos, lo cual ha implicado también la construcción de instalaciones muy sofisticadas para contrarrestar las altas temperaturas del país, además de importar todos los insumos para la actividad. La producción es muy ineficiente ya que tiene una tasa de mortandad es de 25%. “Esta política saudí -apuntó Blanchard- puede ser una buena noticia para la Argentina, porque se proyecta una mayor compra de harinas proteicas. Pero el interrogante es -si con un precio del petróleo tan deprimido- podrán mantener el esquema de subsidios para producir pollos localmente, y por ende las compras de harinas proteicas que vende el país. Importa 3 millones de toneladas de maíz argentino, aunque les cuesta más que el ucraniano, que por ahora no compran por su baja calidad (grano partido). Pero Ucrania está trabajando para mejorarlo, con lo cual puede ser competidor de la argentina en breve plazo. También es un gran importador de trigo. Y es el mayor comprador mundial de cebada forrajera ( 9 millones anuales) que utiliza para alimentar a los camellos. Importa 400.000 toneladas de poroto de soja y 1,5 millón de toneladas de harina. No consume aceite de soja, sino de girasol ucraniano. También es un gran comprador de cáscara de soja, que usa como forraje para los camellos.
Egipto tiene 90 millones de habitantes concentrados en su capital, El Cairo, Alejandría, y en el Delta y el litoral del Nilo. Tiene un PBI por habitante de 3.000 dólares. Importa 7 millones de toneladas de maíz, mayoritariamente de Ucrania. Es el mayor importador de trigo del mundo -10 millones de toneladas anuales, mayormente europeo, del Mar Negro-. En cuanto a soja, lmporta 1 millón de toneladas de harina y 1 millón de toneladas de aceite y 2 millones de toneladas de poroto de la Argentina. Actualmente puede moler 9.000 toneladas diarias. El poroto de soja no paga aranceles de importación, pero la harina importada paga 5%, siendo este el incentivo que el gobierno da a la molienda local que en los próximos años llegaría a 30 mil toneladas diarias de capacidad. Hasta la caída de Hosni Mubarak, en 2012, el gobierno egipcio participaba en toda la cadena de comercialización de alimentos con un alto nivel de subsidios. Importaba el aceite crudo que refinaba en plantas propias o alquiladas muy ineficientes, donde producían la botella para consumo masivo y la vendían a precios muy bajos a todo público. El actual gobierno introdujo el uso de una tarjeta magnética llamada “smart card”, para las familias carenciadas, tal como la que se utiliza en India. El aceite tiene el valor real, pero presentando esa tarjeta le aplican el descuento. Esto permitió un importante ahorro de subsidios, que está siendo volcado a importantes obras de infraestructura, energía e industrias que se están haciendo en Egipto. Tras 30 años de intervenciones hoy hay un gran clima de negocios en Egipto.
Marruecos tiene un PBI similar a Egipto y una población de 33 millones de habitantes. Importa harina de soja y maíz, 2 millones de toneladas de grano de maíz, 3 millones de toneladas de trigo, 400 mil de harina, Hasta 2008 las importaciones de aceite de soja pagaban 20% de arancel y el poroto no pagaba. Desde ese año se liberaliza el comercio. Así Argentina y otros países comienzan a vender aceite y harina. Es una economía altamente ligada al turismo: reciben 10 millones de visitantes al año. Es el 3º exportador mundial de fosforo, luego de Estados Unidos y China. Por la dependencia que la Argentina tiene de la provisión de roca fosfórica de Marruecos para la formulación de fertilizantes y para equilibrar la balanza comercial, es estratégico aumentar las exportaciones a este país.
A estos países se agregan pequeñas naciones de escasa población como Emiratos Árabes Unidos, un creciente centro de negocios para la región con influencia en todo el Medio Oriente, Norte de África y Asia, especialmente India y Paquistán.