Grupo Supervielle quiere cotizar en Wall Street
El grupo Supervielle, dueño del banco que lleva su nombre, renovó su intención de abrir su capital al mercado y cotizar en Bolsa. Apunta al mercado de Buenos Aires y al de Nueva York. La entidad financiera que controla la familia Supervielle empezó a llenar el papelerío para, eventualmente, cotizar en ambas plazas.
La intención es que la venta de acciones les permita embolsar no menos de 100 millones de dólares. Para avanzar en esta operación, contrató a los bancos Morgan Stanley, Merrill Lynch y Raymond James. La definición de salir o no a Bolsa se tomará en los próximos días. “El momento será cuando vean las condiciones adecuadas en el mercado”, dijeron fuentes cercanas a la operación.
En concreto, el Supervielle presentó el denominado “Formulario F-1” ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para hacer su oferta pública inicial (IPO). No hubo detalles de precios a los que aspira vender la acción ni en qué porcentaje se ampliará el capital, pero la oferta se valora hasta en 100 millones de dólares.
Supervielle viene amagando con abrir su capital hace al menos cinco años. Pero evidentemente esperaron un momento en el que la Argentina tiende a normalizar su relación financiera con el mundo para pisar el acelerador. Los analistas financieros coinciden en que los bancos argentinos están muy baratos en comparación con sus pares de la región.
El grupo tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para ampliar y fortalecer su posición en el sistema financiero argentino. No irá para los accionistas.
El Banco Supervielle tiene activos por $ 25.000 millones. Está 14 en el ranking de todos los bancos y 11 si solo se cuentan los privados, tanto en préstamos como en depósitos.