En medio de la turbulencia financiera, Mercado Libre captó US$ 800 millones
En medio de la turbulencia en los países emergentes, Mercado Libre consiguió US$ 800 millones mediante la emisión de deuda y parte de esos fondos los usará para expandirse en Argentina, Brasil y México. La compañía que comanda Marcos Galperín colocó Obligaciones Negociables Convertibles en acciones, con vencimiento en 2028. Además, diferentes bancos tendrán la posibilidad de colocar US$120 millones extra en los próximos 13 días.
“Es la primera vez que realizamos una oferta tan grande. Estamos muy satisfechos con la respuesta positiva del mercado en tan corto plazo” afirmó Pedro Arnt, CFO de Mercado Libre.
Los fondos recaudados se utilizarán para mejorar la red de logística y el sistema de pagos digitales, entre otros servicios. También utilizará parte de esos fondos para recomprar, intercambiar o retirar parte de sus bonos convertibles emitidos en 2014, que tienen vencimiento en 2019. Serían unos US$ 300 millones.
Los bonos pagarán un interés del 2% anual y vencerán el 15 de agosto de 2028, a menos que se recompren, canjeen o conviertan de acuerdo con sus términos. Mercado Libre tendrá la posibilidad de recomprarlos transcurridos 5 años de la emisión. Luego del plazo de 10 años, los bonos podrán ser convertibles a acciones a una prima del 35% contra el precio actual de la acción informado de US$ 328,45 por Mercado Libre en el Nasdaq Global Select Market el 21 de agosto de 2018. Sean Summers, vicepresidente de Marketplace de la compañía, indicó que invertirán en mejorar los procesos de envíos gratuitos, en la construcción de más centros de almacenamiento y distribución y en mejorar lo relacionado a pagos digitales, según publicó la agencia Reuters.
“Esta colocación del bono es un voto de confianza en la compañía, en la industria y también en la región, que a pesar de los vaivenes macroeconómicos que hay en los distintos países de la región, hubo muchísimo apetito por el bono”, agregó. La compañía lanzará a fines de septiembre o principios de octubre una aplicación que permitirá invertir fondos de la billetera electrónica en opciones de ahorro para generar una rentabilidad. ■