El Hipotecario pondrá dólares propios para el reperfilamiento de su deuda
El Banco Hipotecario usará fondos propios para hacer frente a una deuda en dólares, según fuentes oficiales. La entidad, que buscó reestructurar una deuda de US$ 279 millones, recurrirá a sus propias divisas para hacer frente a distintas oblaciones.
El Hipotecario ofreció un canje de deuda hasta el jueves pasado. Los acreedores podían acceder a un 42% de dinero en efectivo si aceptaban postergar un cobro previsto para este año por otro en 2025. La compañía obtuvo un 46% de adhesión en esa propuesta y ahora cumplirá con sus compromisos, según fuentes oficiales.
Cuando se anunciaron las nuevas restricciones al atesoramiento de dólares, el Central también avisó que solo validaría un 40% de las deudas actuales de las empresas, que debían renegociar el 60% restante con planes a largo plazo. Hipotecario trató de hacerlo, para seguir las instrucciones oficiales.
Si la compañía obtenía una completa adhesión a su canje, podía reclamarle al Central cerca de US$ 112 millones (el 40% de su deuda de US$ 279 millones). Pero como no llegó a ese nivel de suscripción, lo que tendría que pagar en forma inmediata -la "zanahoria en efectivo" para los que accedieron a un canje- es menor.
Eduardo Elsztain, principal accionista de Irsa -la inmobiliaria que comparte el manejo del Banco Hipotecario con el Estado nacional- estuvo la semana pasada en el ministerio de Economía. Según fuentes oficiales, desde el Central le habrían indicado al Hipotecario que no iba a acceder a los US$ 112 millones correspondientes al 40% de su deuda.
Hipotecario comunicará el martes lo que hará con sus acreedores. Deberá responder por el 53% que no entró al canje y por lo que si entraron y accedieron al derecho a cobrar un 42% de su deuda en efectivo. Entre ambos, hay cerca de US$ 200 millones. "El banco prevé pagar la contraprestación de canje y el interés devengado y no pagado de las Obligaciones Negociables existentes el 14 de octubre de 2020, sujeto a los términos y condiciones descriptos en el Suplemento de Prospecto y Canje", dijo el Hipotecario, en su notificación a la Comisión Nacional de Valores. ■