La Ciudad consiguió $ 13.184 millones con la reapertura de sus bonos a 2024
LA MITAD DE LOS FONDOS FUERON APORTADOS POR INVERSORES OFF SHORE
La Ciudad de Buenos Aires colocó $ 13.184 millones en la reapertura de sus Bonos 2024 (BDC24) a tasa Badlar (hoy en 36,63%) más un margen de 6,25 puntos porcentuales.
Así, el volumen contraído a partir del BDC24 alcanzó los $ 22.613 millones. Si bien el margen original era de 3,25%, la licitación dejó un precio de corte de 100,38%, equivalente a tasa Badlar + 6,25%.
Los títulos vencerán el 29 de marzo de 2024 y la amortización será de modalidad ‘bullet’: es decir el total de la amortización se paga al vencimiento, aunque la actualización de los intereses será trimestral.
La licitación se realizó el miércoles entre las 10 y las 16 y recibió ofertas por $ 15.338 millones, informó Balanz Capital, uno de los agentes colocadores de los bonos.
“Los inversores, tanto locales como internacionales, volvieron a confiar en CABA y apuestan por el trabajo que vienen realizando en estos años de gestión y los que tienen por delante”, sintetizó Claudio Porcel, CEO & Chairman de Balanz.
En cuanto al riesgo, el bono es calificado con “Perspectiva estable” (AAA) por la consultora Fix Scr (afiliada local de Fitch Ratings); al igual que por S&P, que le puso la nota “raaa” (“estable”).
“Buscábamos cubrir todos los vencimientos de este año, pero la sobreoferta nos permitió captar más fondos y solucionar también parte del año que viene”, dijo Abel Fernández Semhan, subsecretario de Finanzas de la Ciudad a El Cronista. “Con esta colocación no necesitamos volver a salir al mercado este año, salvo que la Ciudad necesite financiar alguna obra de infraestructura”, agregó. Fernández Semhan señaló que la mitad de los fondos llegaron de inversores extranjeros, es decir, buena parte en dólares.
El objetivo de la reapertura del BDC24 era dotar al instrumento de mayor liquidez y transformarlo en referencia para el mercado de pesos. Los vencimientos de deuda para este año para el gobierno de la Ciudad alcanzan los u$s 280 millones. El más próximo es el Tango 2021 y que alcanza vencimientos por u$s 160 millones.
A esta altura del año pasado, el Gobierno de la Ciudad había llevado a cabo una exitosa reapertura de su bono a 10 años.