Guzmán quiere cerrar 2020 con licitación por $ 90,000 millones y menos deuda
Mañana licitarán deuda y canjearán títulos que vencen el mes que viene por $ 434.604 millones, cuyos vencimientos el Gobierno busca postergar hasta mediados de 2021 y fines de 2022
Martín Guzmán quiere pasar diciembre en paz. Por eso, el equipo del ministro de Economía convocó para el jueves 26 a la última licitación de deuda en pesos del mes, en la que buscarán conseguir $ 90.000 millones y, además, canjear títulos que vencen en diciembre por otros más largos, con finalización en mayo de 2021 y septiembre de 2022.
La operación será para refinanciar los vencimientos pendientes ($ 93.587 millones entre la Ledes S30N0 y los intereses del Boncer TC22) y ampliar el colchón de fondos disponibles para cubrir el déficit fiscal. Pero también para limpiar los abultados vencimientos del mes que viene y concluir 2020 “tranquilos”.
“Hay varios objetivos. El principal es adelantarnos a cumplir con el compromiso asumido a fines de octubre, cuando anunciamos el plan financiero para cerrar 2020”, resaltaron en el Gobierno.
En las tres licitaciones de deuda en moneda local realizadas en noviembre, la Secretaría de Finanzas se hizo de unos $ 40.000 millones netos. Aparte del dinero que utilizarán para el déficit, el Tesoro devolverá los Adelantos Transitorios del Banco Central (BCRA) si consigue entre noviembre y diciembre un nivel de refinan
La Secretaría de Finanzas debe rollear $ 93.587 millones en los últimos días de noviembre
El objetivo del canje de cuatro títulos con vencimientos en diciembre es “cumplir con el plan financiero”
ciamiento mayor al 110% -10% neto-. En lo que va del mes, el porcentaje llega a 116%.
De eso se trata el programa financiero del último bimestre. La conversión de cuatro activos “en el marco del Artículo 8° de la Ley 27.561” podría aportar un alivio de corto plazo de $ 434.604 millones.
En concreto, Finanzas licitará este jueves 26 entre las 10 y las 16 la reapertura de dos Letras del Tesoro en pesos a Tasa Variable más un margen de 3% y 3,2%, respectivamente, y la emisión de una nueva Letra ajustada por CER a Descuento. Será por $ 10.000 millones, $ 30.000 millones y $ 50.000 millones, respectivamente.
También se podrán canjear la Lecer X04D0 (por $ 188.055 millones, que vencen el 4 de diciembre); la Lebad S22D0 ($ 63.141 millones, 22/12); el Bonar
AD20 ($ 38.340 millones, 23/12); y la Ledes S30D0 ($ 145.068 millones, 30/12).
Estos cuatro títulos se podrán canjear en un 30% por una nueva Letra del Tesoro en pesos a Tasa Variable más un margen de 3,5% con vencimiento el 21 de mayo de 2021 y en un 70% por la reapertura del Bono del Tesoro en pesos ajustado por CER (inflación) más 1,3% con vencimiento el 20 de septiembre de 2022 -T2×2-.
“La operación está diseñada en base a los precios de mercado y con razonables ajustes en función del combo de salida y los títulos de entrada, que se toman a valor técnico (que en varios casos es superior al actual precio de mercado secundario)”, plantearon en el oficialismo. nistro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el presidente, Alberto Fernández. “Es la primera provincia que reestructura su deuda sin haber entrado en default”, remarcó.
“Esto lo que da es un alivio financiero de la carga de la deuda pública, en el marco y en el contexto de esta crisis sanitaria del Covid-19, que ha traído consecuencias comerciales, energéticas, turísticas y económicas”, completó Gutiérrez.
“Quiero agradecer la confianza depositada por cada acreedor. Ellos han dado nuevamente, una demostración y un voto de confianza hacia la provincia de Neuquén”. enfatizó el gobernador del Movimiento Popular Neuquino (MPN), de la provincia patagónica.