SEGUROS AHORA SE DICE INSURTECH
Transformación digital, Blockchain, inteligencia artificial, Big Data y chatbots son solo algunas de las 50 tecnologías emergentes en la industria del seguro. Mientras se esperan inversiones globales en la materia por US$ 571 millones hacia 2021, en Argentina ya existen decenas de “casos de éxito”. Los más resonantes.
Como nunca desde la fieb e de las .com de principios de siglo, pero esta vez con la solidez de una industria que factura en el mundo unas diez veces el PBI de la Argentina, el concepto de Insurtech se transmite como un virus troyano entre las compañías locales, solo que en clave positiva. La inteligencia artificial y el Big Data, el Blockchain y la transformación digital, y los chatbots y el Machine Learning son solo algunas de las soluciones que se aprovechan hoy para la industria. Pero hay más: otras 50 tecnologías emergentes están irrumpiendo. Y aunque las Insurtech estuvieron ligadas a las start-ups del sector, hoy aseguradoras líderes de larga trayectoria ya incorporan nuevas herramientas a través de las metodologías ágiles y hacen alianzas –hasta hace poco, descabelladas– para estar a la vanguardia.
La transformación, dicen las estadísticas, se está acelerando. Según cifras de Statista, la inversión en tecnología aplicada a la industria del seguro podría alcanzar los US$ 571 millones para el año 2021. El objetivo es transformar al seguro en un servicio de alto valor agregado y a la vez simple para los usuarios, aunque eso requiere procesos complejos y adaptaciones por parte de las empresas. También mayor fl xibilidad del Estado y, en este sentido, el Superintendente de Seguros, Juan Pazo, destaca como disruptiva la Resolución 219/2018, que “admite la administración de pólizas y comunicaciones por vía digital”.
¿Qué es precisamente Insurtech? En CELENT, una consultora especializada en la industria financie a y de seguros, tienen una visión amplia: “Es el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías y modelos operaciona
les con la intención fundamental de cambiar modelos de negocio actuales, modelos financie os o los ecosistemas de la industria”. Explica Juan Mazzini, analista senior, que “esto puede hacerlo una empresa establecida, una start-up, pero también un jugador de una empresa adyacente: un banco, una automotriz o un e-commerce”.
Mazzini forma parte del equipo de 15 personas en el mundo que identificaron las 50 nuevas tecnologías emergentes, tantas que “ninguna empresa puede ser experta en todas, por lo que se trabajan en espacios asociativos o integraciones” para aprovecharlas. En CELENT, dividen los desarrollos en tres grupos, según lo que permite cada tecnología. El primero consiste en cambiar la propuesta de valor del seguro, en pasar de un modelo indemnizatorio a uno enfocado en prevención y mitigación, uno “en el que, cuando no tenés un siniestro, el seguro te sirve igual; por ejemplo, avisándote cuando hay riesgo de granizo”. En segundo lugar, menciona las tecnologías que permiten identificar el riesgo en tiempo real: “Esto permite que no paguen lo mismo el que maneja bien y el que lo hace mal, o el que previene enfermedades y el que no lo hace”. El tercer grupo lo integran las tecnologías que permiten que el seguro sea más relevante para la vida de las personas. Las aseguradoras, detalla el experto, tendrán una interacción permanente con sus clientes, generando más valor al ofrecer una administración de los riesgos en tiempo real, “de la misma manera en que uno consulta el saldo en el home banking”.
UN NUEVO ECOSISTEMA
En búsqueda de nuevas tecnologías, el mercado local vinculado al seguro viene realizando inversiones por, al menos, $ 1.200 millones, según testimonios de una decena de firmas del sector. Las apuestas están divididas en tres campos: la digitalización, la generación de coberturas “on demand” y el desarrollo de acuerdos estratégicos. En el primer punto aparece Iúnigo, del Grupo San Cristóbal, considerada la primera aseguradora 100% digital del país, nacida en 2018 y que opera en la Ciudad y el Gran Buenos Aires. El grupo está inmerso en un proceso de transformación por el que invirtió en el ejercicio anterior un 4% de las primas emitidas, según asegura Diego Guiata, CEO de San Cristóbal. Eso daría $ 400 millones en solo un año. Fruto de eso, un nuevo cotizador de automotores les permitió digitalizar el 85% de las operaciones.
Antes, en octubre de 2017, surgía ecolón, la aseguradora digital y primera en integrar inteligencia artificial, con opciones como Julieta, su robot que chatea. “Aplica inteligencia artificial de primer nivel global, utiliza chatbots, OCR y también Big Data. Todo bajo la filosofía de Open Innovation, donde nos desarrollamos en conjunción con múltiples start-ups en un ecosistema que nos permite tener innovación y acceso a la última tecnología”, completa Eduardo Iglesias, CEO y fundador de Colón y ecolón. En el rubro también se destaca Río Uruguay Seguros con RUS Digital, su app móvil con la que se puede acceder a certificados digitales de pólizas.
Los seguros on demand también están irrumpiendo. Zurich Now, por ejemplo, es una app que permite activar y desactivar seguros con un simple deslizamiento de pulgar. Por ahora, funciona para artículos electrónicos,
“INVERTIMOS EN TRANSFORMACIÓN EL 4% DE LAS PRIMAS EMITIDAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR”.
“INVERTIREMOS ENTRE US$ 1,5 Y US$ 2 MILLONES EN NUESTRA TRANSFORMACIÓN DIGITAL”.
pero esperan ampliarlo. En la misma línea está Tranqi, de SURA, que con la misma facilidad permite deshabilitar seguros de automóviles cuando no están en uso y, así, ahorrar costos. En Mendoza, un productor hizo lo mismo para la cobertura de ART del personal eventual en servicios de catering: “Te faltaba un mozo y quien te habilitara el seguro a las diez de la noche un sábado; ahora es posible”, cuenta Mazzini, de CELENT, quien siguió el caso de cerca para sus informes de tendencias del sector.
Las propuestas tecnológicas siguen con convenios y alianzas, algunas de ellas impensadas hasta hace algunos años. Prudential, por ejemplo, se asoció con Grupo Clarín para impulsar Klimber, para vender coberturas de vida, un desarrollo que costó US$ 1 millón. Otro caso de alianza la brindan desde BBVA Seguros, donde su gerente general, Gastón Schisano, refie e su acuerdo con Alquilando.com para ofrecer seguros de caución 100% digital para quien necesita alquilar sin tener garantía.
Aunque el mercado asegurador local es minúsculo, aun comparado con sus pares de la región, firmas locales son reconocidas a nivel global. Por caso, 123Seguros es una de las 100 insurtech más innovadoras del mundo, según un ranking de la entidad Fintech Global. Además, las locales suelen recibir soporte y financiamiento del fondo LAIF, el primero en la región de capitales de riesgo enfocado en el sector.
UN CAMBIO RADICAL
Más allá de las iniciativas concretas de Insurtech, la transformación digital está impactando en todas las áreas de negocio, en especial en compañías de segmentos masivos. Desde La
Caja, Jorge Amadeo, director de IT, explica una docena de proyectos que involucran aspectos críticos de negocios. Cada uno se implementa entre los cuatro y ocho meses y estima la inversión total en “entre US$ 1,5 y US$ 2 millones”. El cambio comenzó fortaleciendo los Data Centers e implementando soluciones para administrar documentos (en la jerga, ECM, por Enterprise Content Management) y mejorar la comunicación con los clientes (CCM, por Customer Communication Management).
Luego, aplicaron con IBM un sistema de Gestión de Procesos de Negocio (BPM, por sus siglas en inglés), clave para emisión de pólizas corporativas, lo que permite, entre otras cosas, brindar información en tiempo real sobre el estado de los trámites. A nivel de clientes, lanzaron recientemente la posibilidad de emitir pólizas de manera 100% digital, con un proceso de “inspección virtual que permite que el cliente, sin moverse de su casa, pueda tener su auto asegurado en cuestión de minutos”. Para los proveedores, desarrollaron API para trabajar en conjunto con productores y sucursales, y ahora están trabajando en Inteligencia Artificial (IA) y en Internet de las Cosas (IOT).
Las soluciones son prácticamente infinita . En un escenario en el que la tecnología impacta desde el cliente al productor y de los proveedores hacia el interior de la empresa, los seguros ahora se llaman Insurtech.
EL OBJETIVO ES TRANSFORMAR AL SEGURO EN UN SERVICIO DE ALTO VALOR AGREGADO Y A LA VEZ SIMPLE, AUNQUE ESO REQUIERE PROCESOS COMPLEJOS Y ADAPTACIONES.