Galuccio regresa al mercado petrolero local
Liderará una firma con base en México y operaciones en la Argentina; lo acompañarán otros ex YPF
Un año y dos meses después de su salida de YPF, Miguel Galuccio vuelve al ruedo: liderará Vista Oil & Gas, una petrolera creada en marzo, con base en México y que tendrá operaciones en la Argentina, Brasil y Colombia. En el equipo ejecutivo tendrá a varios hombres de su confianza, que también tuvieron un paso por la petrolera estatal argentina.
Galuccio, que integra hoy el directorio global de Schlumberger, una de las compañías de servicios más importantes del mundo, se desempeñará como CEO y presidente del consejo de la empresa. Lo acompañarán Pablo Vera Pinto (ex director de Desarrollo de Negocios en YPF) que ocupará el puesto de Director Financiero; y Juan Garoby, ex vicepresidente interino de Exploración y Producción de YPF, que será Director de Operaciones. A su vez Alejandro Cherñacov se encargará de las relaciones con inversionistas.
La petrolera hizo público el primer prospecto para la realización de una Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa mexicana de Valores. Según se especificó en el documento, la empresa es una “Special Purpose Acquisition Company”, lo que en la jerga se conoce como SPAC. Se trata de compañías que no tienen activos ni historial operativo, dos elementos cruciales para la valuación de una empresa en su forma tradicional. El éxito de este tipo de firmas entonces depende de los sponsors y de la calidad de su equipo de gestión.
La empresa está respaldada por Riverstone, uno de los mayores fondos de inversión del sector energético a nivel mundial. Desde su creación, en 2000, comprometió 35.000 millones de dólares en más de 130 transacciones en 11 países y levantó US$ 36.000 millones de capital a través de nueve fondos privados. En el sector de exploración y producción de gas y petróleo, según la información remitida a la Bolsa, Riverstone realizó 61 inversiones por más de US$ 18.000 millones.
El funcionamiento es el siguiente: se hace una oferta pública inicial para recaudar fondos para, en 24 meses, completar una combinación inicial de negocios (que implica la adquisición de una empresa o activo, o en su caso una fusión). En este punto, el paso siguiente seria la realización de la oferta pública inicial.
Los SPAC tuvieron un auge reciente importante en el mercado finan- ciero, particularmente en el estadounidense. En 2017, un total de 22 SPAC realizaron OPI recaudando un total de más de US$ 5800 millones, el número más alto desde 2008.
“Nuestra estrategia de creación de valor consiste en identificar, adquirir, y luego de consumar nuestra combinación inicial de negocios, desarrollar y operar una empresa pública líder en el sector de exploración y producción de petróleo y gas en Latinoamérica”, explicó la empresa en su último borrador de prospecto de colocación de acciones, como parte de su solitud de listado para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La firma no reveló los montos de inversión que pretende recaudar ni el número de acciones que inscribirá en la Bolsa, aunque se espera que la oferta salga antes del tercer trimestre de este año.