El futuro de las fintech.
Las empresas tecnológicas que prestan servicios financieros apuestan a integrarse con los bancos, más que a ser su competencia, según especialistas reunidos por la revista especializada Bank. Por leandro selén
las empresas de base tecnológica que prestan servicios financieros, conocidas como fintech, ya dejaron de ser una amenaza para los bancos, y se convirtieron en una oportunidad. Así lo reconocen los ejecutivos del sector financiero. “Hoy los mercados somos todos fintech”, aseguró el director ejecutivo de Bolsas y Mercados de Argentina (ByMA), Alejandro Barney. Por su parte, el presidente del Banco Provincia (Bapro), Juan Curutchet, señaló: “Hace cinco años, la cuestión hubiera sido bancos versus fintech, pero hoy se ve como un sistema asociativo. A los bancos les conviene que gente que resuelve muy rápido las cosas a nivel financiero, termine integrándose a sus plataformas”.
Durante un seminario organizado por la revista Bank dedicado al futuro de las fintech, el presidente de la Cámara Argentina de Fintech, Juan Pablo Bruzzo, afirmó: “La competencia no debería poner nervioso a nadie”, y destacó que
“la pecera es muy chiquita: el crédito sólo alcanza al 14% de la población, con lo cual hay mucho para crecer”.
Bruzzo destacó la labor del Banco Central, iniciada por Federico Sturzenegger y Lucas Llach cuando estaban al frente de la entidad reguladora del sistema financiero. Durante el encuentro, que tuvo lugar en la Bolsa de Comercio, Bruzzo puntualizó la conformación, dentro del Banco Central, de la Mesa de Innovación destinada a las cuestiones de la innovación en la banca y los nuevos formatos. “De allí surgieron proyectos espectaculares que benefician a los distintos actores”, tanto bancos como fintech, agregó.
Uno de los ejemplos más concretos de la síntesis entre bancos y fintech es el Wilobank,
“Sin dudas, la digitalización irá avanzando. Pero la experiencia del cliente presencial en las sucursales del banco no se va a perder”.
la primera entidad financiera totalmente digital del país. “El Banco Central entendió enseguida lo que queríamos hacer y en seis meses obtuvimos la licencia. Empezamos a tramitarla en diciembre de 2017 y en junio de este año comenzamos a operar”, precisó el presidente del Wilobank, Guillermo Francos, que también fue presidente del Banco Provincia, en este caso como funcionario de Daniel Scioli, entre 2007 y 2011. A su criterio, “hay un nicho de desarrollo importante para la banca digital”, y estimó que “eso va a generar que entren más jugadores al mercado, además de los bancos tradicionales grandes que ya están abriendo bancas digitales”.
Por su parte, Alejandro Muszack, fundador de Wenance, una fintech que ofrece préstamos al consumo, destacó: “Hay una reconversión natural hacia lo digital, pero la tendencia es más hacia bancos mixtos, que hacia bancos 100% digitales”. Si bien consideró que “sin dudas, la digitalización irá avanzando”, aseguró que “la experiencia del cliente presencial en las sucursales, no se va a perder”. Explicó que el avance de las fintech vendrá por el lado del “público millenial, a medida que vaya teniendo mayor capacidad de compra e inversión” y también por el lado de los bancos, “en tanto vayan respondiendo a ciertas preguntas, como qué mirada de valor tienen hacia el cliente y qué servicio diferencial pueden ofrecer”.
¿CUÁL ES EL HORIZONTE?
“Las fintech, como todas las empresas, van a tener que reconvertirse permanentemente, desde sus estructuras hasta sus modelos de negocio, sobre todo en la Argentina, donde los escenarios económicos y sociales son tan fluctuantes”, sostuvo Amorina Gil, gerente de Innovación de Gire, desarrolladora de soluciones de cobranzas y pagos para empresas, quien subrayó: “Si solamente se aplican tecnologías que el usuario final no las percibe con un valor agregado alto desde la usabilidad o desde el
beneficio, el modelo de negocio no será sustentable en el tiempo.
“Gire está trabajando fuertemente en la aplicación de la innovación en un caso de inclusión financiera, que es el de construir un scoring de clientes no bancarizados, de acuerdo con su comportamiento de pago de facturas de servicios. A través de nuestro equipo de Big Data, estamos trabajando en la clusterización de usuarios, por tipos de pago, frecuencia, montos y localización, entre otros, para permitirles ser reconocidos positivamente, y acceder a servicios financieros y otros que hasta el momento no les eran permitidos”, precisó la ejecutiva.
En tanto, Pablo Croci, director de Marketing de Increase, compañía que ofrece soluciones tecnológicas para comercios y negocios, afirmó: “El ecosistema fintech de la Argentina no para de crecer y cada día aparecen nuevas empresas y startups resolviendo problemas existentes o sumando valor e innovación en sectores donde aún no lo había. El horizonte es de crecimiento y de expansión”.
Indicó que “bancos 100% digitales, nuevas tarjetas, cambios en los medios de pago, son algunas de las innovaciones que están saliendo al mercado”. Y destacó: “Desde el BCRA se vienen promoviendo diferentes innovaciones que seguro
“La gente no bancarizada y sin acceso al crédito es una oportunidad para las fintech, como así también los pequeños comercios que no pueden pagar un ERP”.
tendrán impacto este año o el próximo año”.
“Desde Increase estamos avanzando con tres prioridades: crecer en la cantidad de clientes; expandirnos a otros países de Latinoamérica y lanzar nuevos productos que construirán un ecosistema de soluciones tecnológicas enfocadas en finanzas, que permitirán a los negocios enfocarse cada vez más en otros problemas y crecer día a día”, remarcó Croci.
Por su lado, Darío Schapiro, gerente de Marketing para Latinoamérica de Ingenico ePayments, plataforma de prepago de tarjetas de débito y billeteras electrónicas, señaló: “El principal horizonte de las fintech sigue siendo el mismo que originó su existencia: la experiencia con foco en el cliente. A medida que el cliente va cambiando, las fintech evolucionan, acompañan y lideran el proceso con productos y servicios nuevos, pero siempre pensando en el consumidor y su experiencia”.
Schapiro sostuvo: “En este sentido, la innovación es uno de los puntos clave que será el motor de crecimiento de las fintech”, y puntualizó que
“se observan movimientos positivos con el surgimiento de nuevos proyectos, o algunos que están hace un tiempo y comienzan a afianzarse. De hecho, ya hay bancos 100% digitales, sin sucursales, que están ofreciendo sus servicios a través de plataformas móviles”.
Por su parte, Andrea Consolini, gerente comercial de Grupo Accion Point, desarrolladora de soluciones de negocios basadas en tecnología de la información, destacó: “La cantidad de proyectos continúa creciendo, producto de que hay nichos de mercado desatendidos por las grandes empresas”. Y aseguró: “Los sectores no bancarizados y sin acceso al crédito son una oportunidad para las fintech, como así también los pequeños comercios que no pueden pagar un ERP costoso y necesitan soporte para su administración”.
“Como todo fenómeno novedoso, si bien todavía siguen surgiendo proyectos nuevos entendemos que sólo van a poder perdurar en el tiempo aquellos que sean sólidos, sustentables y logren consolidarse. Los grandes players en el mercado ya optaron por incubar (mediante hackatones) y hasta financiar, en lugar de combatir los constantes procesos de start up. Eso sí, siendo muy selectivos a la hora de elegir con quién asociarse”, concluyó Consolini.