Verbund holt sich 100 Millionen
Der Preisbildungsprozess der zehnjährigen Anleihe, die für den Netzausbau verwendet werden soll, startet nach Ostern. Die Emission erfolgt über eine digitale Plattform.
Wien – Der Stromkonzern Verbund will die Erneuerung eines Hochspannungsnetzes in Oberösterreich durch seine Netztochter APG mit einem Schuldschein finanzieren. Die Emission soll erstmals über eine digitale Plattform abgewickelt werden.
„Die Kostenersparnis für uns liegt bei ungefähr 40 Prozent“, sagte Verbund-Finanzchef Peter Kollmann am Montag. Das Transaktionsvolumen beträgt 100 Millionen Euro bei einer Laufzeit von zehn Jahren. Die Verzinsung sei Teil des Preisbildungsprozesses, der nach Ostern über die Emissionsplattform stattfinden werde, sagte Kollmann.
Die Mittel aus dem Schuldschein sollen für die Erneuerung der „Donauschiene“eingesetzt werden, also des 220-kV-Hochspannungsnetzes für den Abschnitt St. Peter am Hart nach Ernsthofen in Oberösterreich. In diesem Abschnitt von rund 110 Kilometer Länge wird vor allem Strom vom Donaukraftwerk Aschach und von mehreren Windkraftanlagen eingespeist, der an rund 250.000 Haushalte und 50.000 Unternehmen verteilt wird. Durch die Erneuerung der vor rund 80 Jahren erbauten Hochspannungsleitung sollen die Netzverluste um rund 70 Prozent reduziert werden. Die geplante Bauzeit beträgt vier Jahre, von 2018 bis 2021.
Die Abwicklung der Schuldscheinfinanzierung erfolgt ge- meinsam mit der Helaba, der Landesbank Hessen-Thüringen, über die digitale Plattform VC Trade des IT-Unternehmens Value Concepts.
„Der Schuldschein richtet sich erstmal an institutionelle Kunden, also große Versicherungen, Fonds und Finanzinstitute“, sagte Andreas Petrie. Er ist Leiter des Primärmarktgeschäfts bei der deutschen Helaba. „Wir werden jetzt eine überschaubare Anzahl von Investoren ansprechen und werden diese Investoren auf VC Trade freischalten.“Ziel sei es, auch andere Emittenten auf die neue Plattform zu bringen, „das kann europaweit sein“.
Die Emission über die neue Plattform sei „ein Meilenstein für uns, aber gleichzeitig auch ein Katalysator nicht nur für den europäischen Markt, sondern für den globalen Bondmarkt“, sagte Kollmann. (APA, red)