Raiffeisen Salzburg Finanzplanung
In einer Situation aus geopolitischen Spannungen, der Pandemie und einer anhaltend hohen Inflation sind unsere Kundinnen und Kunden mit einer strukturierten Finanzplanung gut gewappnet. Wir bei Raiffeisen Salzburg
verstehen unter Kundenbetreuung die langfristige Lebensbegleitung.
Eine umfassende und langfristige Finanzplanung ist gleichzeitig auch Lebensplanung. Sie dient der Erfüllung von Lebenszielen, von der Existenzsicherung bis hin zur Selbstverwirklichung. Die individuelle Finanzplanung erfordert jedoch Systematik. Dazu benötigt man Experten mit der Fähigkeit,
genau zu analysieren und vernetzt zu denken. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die fundierte Beratung in unserem Haus. Der Raiffeisenverband Salzburg gehört seit
vielen Jahren zu den besten Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Dies zeigt sich auch an der Höchstnote „Summa cum laude“, mit der wir seit vielen
Jahren von dem Fachmagazin „Elite Report“ausgezeichnet werden.
Einen besonders hohen Stellenwert nimmt die Finanzplanung bei unseren Unternehmern ein. Warum man zeitgerecht einen individuellen Finanzplan braucht, wenn man
Wohlstand und finanzielle Unabhängigkeit anstrebt, erklärt Dir. Manfred Quehenberger, Mitglied der RVS Geschäftsleitung.
Manfred Quehenberger: „Bei der Raiffeisen Salzburg Finanzplanung geht es darum, den Wohlstand unserer Kunden rechtzeitig zu sichern. Neben einer umfassenden Analyse der Finanz- und Lebenssituation sind auch die langfristigen Kundenziele essenziell. Dafür beschäftigen wir uns mit den
folgenden drei zentralen Fragen: Lassen sich mit ihrem Gesamtvermögen ihre Lebensziele erreichen?
Wie sichern sie ihre Zukunft umfassend ab? Wie können sie ihre Nachfolge bestmöglich organisieren
und planen? Für die daraus resultierenden Ziele zeigen wir konkrete Handlungsempfehlungen und Lösungen auf. Ein wichtiger Schwerpunkt der Beratung ist dabei die
Vermögensübergabe, die wir im Rahmen unserer Nachfolgeplanung anbieten. Dies betrifft private und betriebliche Vermögen gleichermaßen. Wer also rechtzeitig allumfassend plant, kann beruhigt in die Zukunft blicken.“
Am Ende des Prozesses ist keinesfalls Schluss, wir begleiten sie auch bei der Umsetzung der empfohlenen Schritte. Wichtig ist dabei, für unsere Kundinnen und Kunden ein optimales Ergebnis zu erreichen. Ein weiterer wichtiger Vorteil, den wir bieten: Ein Netzwerk an eingebundenen Spezialisten wie Rechtsanwälten, Steuerberatern
oder Notaren nimmt den Kundinnen und Kunden darüber hinaus
viel Arbeits- und Zeitaufwand ab.