CVM revela abertura de capital ‘secreta’ da C&A
Conhecida pelo perfil discreto, rede foi uma das primeiras a optar por pedido sigiloso de IPO no Brasil
Quase duas semanas depois de ter protocolado seu pedido de registro de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), o prospecto preliminar da abertura de capital da varejista C&A foi publicado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A oferta, antecipada pela Coluna do Broadcast, será primária (para abastecer o caixa da empresa) e secundária (para remunerar os donos da companhia).
A C&A foi fundada pela família Brenninkmeijer, dos irmãos Clemens e August, cujas iniciais deram origem à marca na Holanda, em 1861. A companhia está no Brasil desde 1976, quando abriu sua primeira loja no shopping paulistano Ibirapuera. Hoje, a varejista de moda tem 282 unidades no País. Com o movimento da rival, as ações da Renner tiveram queda de 1,84% ontem.
Segundo o documento, a varejista teve lucro líquido de R$ 777,2 milhões no primeiro semestre, revertendo prejuízo de R$ 30,5 milhões do mesmo período de 2018. A geração de caixa aumentou 532,4%, atingindo R$ 943,6 milhões. Já a receita líquida alcançou R$ 2,3 bilhões, com alta de 2,94%, na mesma comparação.
A listagem ocorrerá no Novo Mercado, segmento de maior exigência de governança corporativa da B3. No documento, ainda não foi informado o número de ações que serão ofertadas, o cronograma da oferta ou o valor que a empresa pretende arrecadar.
A alternativa de uma companhia optar por um “IPO Secreto”, no qual o documento protocolado não fica disponível de imediato, foi aberta neste ano pela CVM e seguiu prática existente nos EUA, que permite a confidencialidade desde 2011./