• Benjamin Steinbruch quer comprar multi com desconto e aumentar fatia da CSN no setor de cimento.
Ointeresse de Benjamin Steinbruch de comprar a LafargeHolcim no Brasil é grande. Mas ele quer toda a operação para aumentar sua participação no mercado nacional, no qual a CSN Cimentos tem apenas cerca de 5%. Conhecido por sua habilidade nas negociações, porém, ele busca um desconto agressivo, mesmo com dinheiro na mão por conta dos bons resultados de suas operações com aço. A multinacional franco-suíça tem dez fábricas no Brasil, detém 10% do mercado e a venda desses ativos foi confiada ao Itaú BBA. Líder do setor, a Votorantim Cimentos não pode nem pensar em fazer uma oferta. Com 35% do mercado, teria a compra barrada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a não ser que se desfaça de algum ativo que já possui.
» Fatiado. Na vice-liderança do setor, com 16% de participação, a InterCement não quer ficar de fora do páreo. Para tanto, porém, precisa melhorar sua estrutura de capital e pagar dívidas, o que significa fazer uma oferta para comprar a empresa em blocos. A LafargeHolcim tem operações no Sudeste, no Nordeste e no Centro-Oeste.
» Outra prioridade. Oficialmente, a LafargeHolcim não fala sobre o negócio, que renderia à empresa mais de US$ 1,4 bilhão. A ideia é usar os recursos em uma outra unidade no exterior, para diversificar a atividade da indústria de cimento ou fazer investimentos para reduzir emissões. O impacto da poluição na Europa, por exemplo, pesa diretamente no valor das ações.
» Líquido. O mega leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), que movimentou mais de R$ 22 bilhões nesta sexta-feira, deve trazer ao mercado um volume também gigante de debêntures de infraestrutura. A Coluna apurou que mais de R$ 7 bilhões desses papéis, que têm incentivo fiscal para o investidor, devem ser levados nos próximos meses às pessoas físicas.
» Recheio. As debêntures farão parte da estrutura de capital de Aegea e Iguá Saneamento, que investiram mais de R$ 15 bilhões e R$ 7 bilhões, respectivamente, em diferentes blocos de exploração da concessão. Além das debêntures, essas empresas contam com empréstimoponte de bancos, sendo o JP Morgan na liderança do sindicato da Aegea e o BTG Pactual, da Iguá. A Aegea recebeu um aporte de R$ 1,3 bilhão do Itaúsa, por meio da aquisição de participação de mais de 8% na companhia esta semana, para reforçar sua presença no leilão.
» Tudo verde. O montante de captações feitas por empresas e governos no mundo com a emissão de títulos de dívida atrelados a compromissos de sustentabilidade deu um salto no primeiro trimestre. Foram US$ 235 bilhões, valor recorde, de acordo com o Bank of America (BofA). Foram US$ 111 bilhões relacionados ao meio-ambiente e US$ 82 bilhões ligados a causas sociais. Nos três primeiros meses de 2020, o número global foi de R$ 53 bilhões.
» Promissor. Com isso, o banco está revisando de US$ 650 bilhões para US$ 750 bilhões o total de captações estimadas para este ano, entre greenbonds (aqueles cujos recursos são direcionados a projetos sustentáveis) e sustainability-linked bonds (SLB), que exigem que a companhia cumpra metas de sustentabilidade em sua operação.
» Primeiros passos. A administradora de planos de saúde coletivos Qualicorp elegeu nesta sexta-feira, 30, a primeira mulher para seu conselho de administração. A posição será ocupada por Martha Savedra, advogada e médica com especialização em cardiologia, que entra no lugar de Otávio de Garcia Lazcano.
» Matriarcado. Com mais de 20 anos em cargos diretivos no setor de saúde, Savedra é desde 2018 diretora executiva regional de Hospitais da Rede D’Or. Com sete conselheiros independentes, a Qualicorp tem 70% de mulheres entre seus funcionários e participação feminina em 55% dos cargos de liderança.
» Subsolo. Como outras empresas que tiveram de reduzir os preços das suas ações nas ofertas iniciais das últimas semanas, a produtora de petróleo em campos maduros PetroRecôncavo cortou em 20% o valor almejado para seu papel. O piso da faixa de preço pedida baixou de R$ 15,50 para R$ 13.
» No chão. A empresa compra campos de petróleo terrestres da Petrobras e quer usar 35% do valor da oferta, que deve ficar abaixo de R$ 1 bilhão, para adquirir mais alguns ativos, colocados à venda no plano de desinvestimento da estatal. O preço da ação da Petrorecôncavo deverá ser conhecido na segunda-feira, 3.