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À la suite de son arrestation pour le meurtre de l’inspecteur général Deare, Morse passe quelque temps en prison avant d’être blanchi de toutes les accusations.

Suspendu de la police d’Oxford, il s’installe dans un chalet isolé au bord d’un lac afin de réfléchir à son avenir. Durant son séjour, Morse fait la connaissance d’un millionnaire et de son groupe d’amis, que l’inspecteur Thursday, remis de sa blessure par balle, soupçonne d’être impliqués dans la disparition d’une jeune femme pendant une fête foraine. Jeannie Hearne aurait ensuite été écrasée par une voiture, et son cadavre a été abandonné dans une forêt. Afin de découvrir qui est responsable de sa mort, Morse doit trouver le moyen de se rapprocher des suspects...