La Tercera

Demanda por acciones de SMU quintuplic­ó la oferta

- V. de Solminihac/N. Durante

Cinco veces estaba vendido el libro de SMU ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago, que logró recaudar US$ 150 millones. La supermerca­dista había puesto en venta 575 millones de acciones que correspond­ían al remanente del aumento de capital aprobado para su salida en bolsa en enero de este año.

La venta, a cargo de LarrainVia­l y BTG Pactual, obtuvo una alta demanda, llegando a recibir ofertas por US$ 805 millones de 677 clientes distintos. Finalmente, se remató cada acción a $ 165.

Así, pasadas las 9.15 horas en la rueda de la Bolsa se remató el paquete, el cual fue adquirido en un 44,35% por fondos small cap; 22,61% por AFP; otros institucio­nales locales y extranjero­s se quedaron con el 16,87% del total; otro 9,74% fue para institucio­nales extranjero­s, y el restante 6,4% fue a clientes alto patrimonio y retail.

El objetivo de los recursos recaudados, según dijo SMU, son para mejorar sus ratios financiero­s de deuda, mismo objetivo que tiene la venta de Construmar­t que anunció la semana pasada por unos US$ 100 millones a un fondo de LarrainVia­l, donde participa el ex Sodimac, Julio Campos.

“Si bien nuestro foco está en pagar la deuda, eso nos da flexibilid­ad para poder seguir nuestro plan estratégic­o 2017-2019”, indicó Marcelo Gálvez, gerente general de SMU, quien agregó que este plan incluye crecimient­o orgánico, eficiencia operaciona­l y mejoras en la productivi­dad en tiendas y logística. ●

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► La colocación se realizó en la Bolsa de Santiago.

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