La Tercera

Cruzados informa el cierre de un bono de deuda de US$ 25 millones para financiar la remodelaci­ón de San Carlos de Apoquindo

La concesiona­ria dio a conocer que el monto de UF 600 mil fue suscrito por cuatro compañías asegurador­as. La Constructo­ra Cerro Apoquindo Cuatro será la encargada de llevar a cabo las obras.

- Pablo Retamal V.

Este miércoles, Cruzados informó a través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que concretó la colocación de un bono en el mercado local por UF 600.00 (cercano a los 25 millones de dólares), cifra que se suma a lo recaudado en el proceso de aumento de capital (otros 11 millones de la moneda estadounid­ense), con el fin de financiar la remodelaci­ón del estadio San Carlos de Apoquindo.

El bono fue suscrito por cuatro compañías asegurador­es, en partes iguales de UF 150.000 consideran­do un plazo de 20 años con tres años de gracia y una tasa de UF +5,65% anual.

Este nuevo hito para el proceso de modernizac­ión del recinto fue destacado por el prehace, sidente de Cruzados, Juan Tagle. “Ya vimos, con los buenos resultados del aumento de capital y los más de 3.800 nuevos accionista­s que llegaron a Cruzados, que nuestro proyecto es evaluado muy positivame­nte por el mercado. Siempre dijimos que íbamos a financiar nuestro estadio usando diferentes vías y obtener líneas de financiami­ento en el mercado local era una de ellas”, aseguró.

“Este bono lo estructura­mos de manera tal que nuestros flujos del contrato de naming rights con Claro más lo que generemos con el nuevo recinto pueda ir pagándolo de forma escalonada, con flujos previsible­s y presupuest­ables”, añadió Tagle.

A su vez, Fernando Edwars, socio de Link Capital Partners, que actuó como asesor financiero, destacó que “es la primera vez que una SADP accede a colocar un bono y lo además, a un plazo de 20 años, algo que sólo pueden mostrar las más exitosas franquicia­s deportivas en el mundo desarrolla­do. Lo anterior es reflejo del muy buen proyecto de modernizac­ión del estadio y del sólido gobierno corporativ­o que tiene Cruzados”.

“Este bono generó gran interés entre las principale­s compañías de seguros del país quienes vieron la solidez del Proyecto Estadio y decidieron ser parte en el financiami­ento de éste”, complement­ó Gonzalo Covarrubia­s, también de Link Capital Partners.

A su vez, aprovechar­on para recordar que la constructo­ra Cerro Apoquindo Cuatro S.A. será la empresa que se encargará de llevar a cabo las obras de remodelaci­ón que contempla un plazo de 540 días, por lo que se proyecta que los trabajos estarán finalizado­s en el primer trimestre de 2024. ●

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